埃雅仁迪爾的船載著最后一顆精靈寶鉆，被安置在穹蒼高天之上，成為最明亮的星?！毒`寶鉆》和第一紀(jì)元的傳說至此完結(jié)。

下一套故事涉及（或者說將要講述）的是第二紀(jì)元。但在大地上這是個(gè)黑暗的紀(jì)元，沒有太多歷史得以（或有必要）講述。在對(duì)抗初代大敵的大戰(zhàn)中，許多地區(qū)崩毀廢棄，中洲的西部變成荒無人煙之地。據(jù)我們所知，流亡精靈即便并非出于受命，也至少是被嚴(yán)加勸告歸回西方，在那里安寧地生活。他們不得再度永久定居在維林諾，而是住在可以望見蒙福之地的“孤島”埃瑞西亞。人類的三支宗族因著英勇與忠誠的同盟之故，獲準(zhǔn)生活在“凡人所居最西之地”，如同“亞特蘭提斯”的大島努門諾爾上。當(dāng)然，諸神不能廢除必死命運(yùn)這一造物主欽定給凡人的宿命或禮物，但努門諾爾人的壽命極長。他們揚(yáng)帆啟程，離開中洲，在最遠(yuǎn)可以望見埃瑞西亞島（但不是維林諾）的地方建立了一個(gè)偉大的航海者王國。絕大多數(shù)高等精靈也動(dòng)身離去，返回了西方，但不是全部。有些和努門諾爾人有親族關(guān)系的人類仍留在離海岸不遠(yuǎn)的中洲大地上。一些流亡精靈不愿歸去，或推遲了歸去（因?yàn)槲骱街穼?duì)不朽者永遠(yuǎn)開放，灰港永遠(yuǎn)有船準(zhǔn)備好出航，一去不返）。另外，初代大敵所繁殖出來的奧克（半獸人）和其他怪物未被徹底消滅，并且，索隆尚在。在《精靈寶鉆》和第一紀(jì)元的傳說中，索隆曾是維林諾的神靈，卻墮落服侍大敵，成為大敵的主將和得力仆人。初代大敵一敗涂地時(shí)，索隆出于恐懼而懺悔了，但最后卻未依令回到西方接受諸神的審判。他在中洲徘徊不去。他一開始懷著良好的動(dòng)機(jī)：整頓和復(fù)興“被諸神忽視”，滿目瘡痍的中洲。然而漸漸地，他變成邪惡的二度化身，貪求“絕對(duì)權(quán)力”——因而被（尤其是針對(duì)諸神和精靈的）憎恨空前猛烈地吞噬。第二紀(jì)元伊始的整段時(shí)期，魔影一直在中洲東方增長，一步步擴(kuò)大對(duì)人類的影響——隨著精靈開始衰微，人類卻愈發(fā)人丁興旺。因此，這個(gè)紀(jì)元的三個(gè)主題是：“推遲歸期的精靈”仍在中洲逗留不去；索隆成長為新一代黑暗魔君，變?yōu)槿祟惖闹髟缀蜕衩?；以及類似于亞特蘭提斯的努門諾爾。這三個(gè)主題以編年史的方式記述在“魔戒”和“努門諾爾淪亡史”這兩部傳說或文獻(xiàn)中。兩者都是《霍比特人》及其續(xù)篇至關(guān)重要的背景。

在第一個(gè)主題中，我們看到精靈有了某種程度上的第二次墮落，或至少是“錯(cuò)誤”。他們違背勸告，仍滿懷悲傷地流連在承載著他們古時(shí)英雄事跡的塵世之地，這并不算什么根本大錯(cuò)。但他們想要好處占盡，既想保有印象中那和平、福樂和完美的“西方之地”，又想留在這平凡的塵世之地，因?yàn)樗麄冊(cè)诖耸亲罡叩鹊淖迦?，享有高于矮人、人類和未開化的精靈的威望，這比在維林諾當(dāng)?shù)讓幼迦阂獜?qiáng)得多。因此，他們變得執(zhí)迷于“衰微”，他們?cè)谶@種狀態(tài)下會(huì)意識(shí)到時(shí)間帶來的變化（這是日光之下的世界的法則）。盡管他們還維持著自身種族的古老主旨——裝點(diǎn)大地、醫(yī)治它的創(chuàng)傷，但他們變得悲傷，他們的藝術(shù)（容我們這樣說）變得復(fù)古，他們的努力實(shí)際上全都是防腐工作。我們聽聞?dòng)袀€(gè)王國猶存，它由吉爾–加拉德統(tǒng)治，位于中洲西北部的盡頭，差不多就是《精靈寶鉆》所述那片古老大地殘余的部分。另外還有其他定居地，比如與埃爾隆德密切相關(guān)的伊姆拉綴斯（幽谷），此外還有一處大聚居地位于迷霧山脈西側(cè)山腳下的埃瑞吉安，毗鄰墨瑞亞礦坑——墨瑞亞是第二紀(jì)元時(shí)矮人的主要王國。慣常敵視彼此的兩個(gè)種族（精靈和矮人），在那里第一次也是惟一一次結(jié)下了友誼，冶金工藝達(dá)到了發(fā)展的巔峰。但許多精靈聽信了索隆。他在那段早期時(shí)日仍然俊美，他的動(dòng)機(jī)和精靈的似乎有一部分相符——醫(yī)治荒涼的大地。索隆找到了他們的弱點(diǎn)，提議只要雙方互助，便可把中洲西部變得像維林諾一般美麗。