在鳳凰農(nóng)場(chǎng)，對(duì)神秘的“埃倫代爾”的參照長(zhǎng)出了翅膀。它啟動(dòng)了托爾金自己的神話，這種神話，有朝一日會(huì)成為一個(gè)傳奇和故事的結(jié)合體，其中包含對(duì)中土坐落的宇宙創(chuàng)造的敘述。盡管還不那么集中，但托爾金已開始了有關(guān)水手埃蘭迪爾（Eärendil）的寫作（對(duì)埃蘭迪爾有幾種不同的拼寫）：“在中世紀(jì)邊緣的昏暗中/埃蘭迪爾從大海的浪底一躍而起……”迪米特里·費(fèi)米曾說，“托爾金的神話是從這里起步一路向前的”。

埃蘭迪爾的生平和旅行故事是托爾金小說最早的元素之一。它經(jīng)過長(zhǎng)年累月的衍變，在這漫長(zhǎng)的歲月里，他將創(chuàng)造出整個(gè)中土世界，并且從未完成。當(dāng)然，故事的主干是清晰的，托爾金將它作為一部分附屬于“精靈寶鉆”—也即構(gòu)成《霍比特人》和《魔戒》的豐富背景的故事與敘述。

埃蘭迪爾在將“精靈寶鉆”帶上它的終點(diǎn)時(shí)，具有至關(guān)重要的意義。他的后人提供了在后來年代的故事中，特別是在《魔戒》所敘述的事件中人物的主要聯(lián)系。它是一個(gè)遠(yuǎn)征故事，在其中，埃蘭迪爾既代表精靈，也代表人。他尋找海道回到瓦拉國(guó)（the Valar，天使國(guó)）的瓦倫諾（Valinor）。他是一個(gè)特使，為拯救中土的精靈和人而進(jìn)行斡旋。他帶著一枚來自中土黎明時(shí)期金光閃閃的寶石—精靈寶鉆。在解救了那些處于淪陷的瓦拉（Vala）的魔茍斯所帶來苦難的人后，他“駛出了那一世界的迷霧，進(jìn)入了天堂的海洋，額上帶著精靈寶鉆”。他天空中的星（晨星，或金星）是提供希望、創(chuàng)造眾生的耶路瓦塔爾（ Iluvatar）的天意象征。

新學(xué)期回到牛津之后，托爾金發(fā)現(xiàn)，埃塞克斯學(xué)院，實(shí)際上整個(gè)牛津大學(xué)，學(xué)生和一些教員迅速地走光了，因?yàn)樗麄円x開去參加戰(zhàn)爭(zhēng)訓(xùn)練。由于這里還沒有任何的征兵活動(dòng)，在理論上，入伍完全是自愿的。讓他釋然的是，他發(fā)現(xiàn)自己可以進(jìn)行某些指揮訓(xùn)練，而同時(shí)繼續(xù)自己的學(xué)習(xí)。放棄學(xué)業(yè)的壓力是強(qiáng)烈的，而這種可能性使他立刻打起了精神。即使當(dāng)他發(fā)現(xiàn)自己在牛津大學(xué)公園附近參與軍事操練、出席每周的軍事講座、在有空閑的下午參加閱圖和傳輸信號(hào)的會(huì)議時(shí)，他也一如既往地自信樂觀。軍事操練是頻繁的：星期一早晨從上午9點(diǎn)到10點(diǎn)，星期三、星期五、星期六從下午2點(diǎn)到4點(diǎn)半。它使他不會(huì)昏昏欲睡—許多學(xué)生都將其歸因?yàn)榕＝虻靥幗恿饔蛩鶐淼某睗瘛?/p>

他大學(xué)的朋友之一科林·卡利斯（Colin Cullis）健康不佳，因此沒有應(yīng)征入伍。他倆決定外出找“寓所”，而不是住在學(xué)校宿舍里。他們?cè)谑ゼs翰街59號(hào)找到了房子，這里距離泰勒學(xué)院（某些課的上課地點(diǎn)）相當(dāng)近。托爾金發(fā)現(xiàn)寓所“同學(xué)院的原始生活相比幸?？鞓?rdquo;。G.B.史密斯那學(xué)期依然呆在牛津大學(xué)，等著服役。托爾金從他對(duì)自己初出茅廬的詩(shī)歌評(píng)論獲益不淺。史密斯一度建議，如果托爾金更廣泛地閱讀英國(guó)文學(xué)，而不是將自己局限于古代和中世紀(jì)英語(yǔ)文本，他的寫作也許會(huì)更上一層樓。

除了大學(xué)學(xué)業(yè)和軍官訓(xùn)練之外，托爾金這一時(shí)期還重述了許多來自芬蘭史詩(shī)《卡勒瓦拉》的庫(kù)勒沃（Kullervo）的故事（后來放棄了，沒有完成）。他寫滿了21面紙，覆蓋了庫(kù)勒沃故事的大約三分之二。這一故事離他慢慢出現(xiàn)的中土故事和編年史不遠(yuǎn)；后來，他將庫(kù)勒沃的故事轉(zhuǎn)化成了生動(dòng)有力的悲劇性屠龍者圖林·圖倫拔的故事。托爾金以威廉·莫里斯（William Morris）的風(fēng)格來寫，在莫里斯的著作《狼崽的房子》（The House of the Wolflings）中，托爾金發(fā)現(xiàn)了來自庫(kù)勒沃故事的片斷。莫里斯在維多利亞時(shí)期工藝美術(shù)運(yùn)動(dòng)中聞名遐邇，并且間或還會(huì)用詩(shī)歌和散文講述在古代創(chuàng)作的史詩(shī)［例如《山之根》（The Roots of the Mountains）］。莫里斯以前是埃塞克特的學(xué)生。他翻譯了冰島的故事和史詩(shī)，許多都讓托爾金感興趣。托爾金試圖自己翻譯，這受到了他自己研讀古代英語(yǔ)文本的激勵(lì)。在那年早些時(shí)候，當(dāng)獲得“斯基特英語(yǔ)獎(jiǎng)”時(shí)，托爾金用一部分獎(jiǎng)金買了三本威廉·莫里斯的著作，其中就包括《狼崽的房子》。