一九三九年春天，日本發(fā)動另一波震撼攻勢，以壓制頑強的中國人。冬天和早春的濃云密霧終于散去，數(shù)百架日本轟炸機出現(xiàn)在已經(jīng)擠了上百萬人的重慶上空。中國根本沒什么防空高射炮，因此日機如入無人之境、恣意轟炸。燃燒彈和炸彈摧毀散布在蜿蜒街道上的許多辦公大樓和商業(yè)大樓，政府官署和外國使館疏散到重慶北郊。蔣氏夫婦和部屬不時躲在寓邸后方的防空洞里。她寫信給一位美國友人，描述某次空襲后的景象：“貧與富，聰明與愚笨，在轟炸中都成了用鏟子不斷從悶燒房子挖出的燒焦尸塊。現(xiàn)在，親朋好友們還在如火如荼地挖著……請竭盡所能讓你的國人了解，降臨在我們身上的死亡與浩劫，用的是美國的汽油、燃料與物料?！?

蔣氏夫婦在重慶經(jīng)常生病，但盡管壓力極大，他們露面時看來相當不錯。蔣維持相當健康的體格，只有少許皺紋。他保持儉樸的習慣，做運動、沉思和祈禱。在庭院散步時，他經(jīng)常自言自語，卻不喜歡別人有這個習慣。他在早晨和夫人獨處，然后她又回房間睡覺。夜里，他寫完日記、祈禱，才就寢。白天，他和閣員、高級將領開會、研讀地圖、批閱外交電文和情報報告，并不斷地口述命令和電報。他在開會前掌握資料，因此對議題相當深入，使外國訪賓印象深刻。現(xiàn)在，他比往常較能授權下去，但仍緊緊抓住重大問題——當然有許多不重要的事，他也不放手。

有一天，蔣告訴外國記者：中國的策略是積小勝為大勝，以空間換取時間。他說，中國古時候，“楚漢七十二戰(zhàn)，楚無不利，最后勝利，卒歸于漢?！比欢?，現(xiàn)實是蔣仍然相信基于戰(zhàn)術、地緣政治和國內(nèi)環(huán)境的考慮，他的部隊仍需要從事大規(guī)模的守勢作戰(zhàn)，甚至偶爾對日軍反攻——大部分是趁敵軍從有限作戰(zhàn)撤退時予以進擊。保住華南大部分領土（這是自由中國主要的糧倉），使它不落入日本控制，是持久抗戰(zhàn)極為重要的一個策略。要讓美國、蘇聯(lián)以及中國人民看到重慶領導人堅定不移與日寇進行生死決斗，也十分重要。

美國總統(tǒng)羅斯福也越來越認為，中國的抗戰(zhàn)是維持國際秩序，和對法西斯國家侵略行為“防疫隔離”，相當重要的一個環(huán)節(jié)。106七月間，蔣氏和中國接到開戰(zhàn)以來，從國外來的最重要鼓勵。羅斯福通知東京：美國預備廢止一九一一年簽署的《美日友好通商航海條約》。蔣氏認為這個舉動反映出，在法、英逐漸淡出亞洲之際，美國參與亞洲事務的意愿已日益上升。蔣在日記中寫下：“只有美國對外交事務有理想。” 一九三九年八月，周恩來向中共中央政治局提出一份足可反映他個人全力支持與蔣介石結(jié)成統(tǒng)一戰(zhàn)線的報告。他指出，抗戰(zhàn)進入第二階段，國共之間已出現(xiàn)困難和危機，但如果處置得宜，情勢可以鞏固團結(jié)、加強作戰(zhàn)力。他解釋說，蔣的做法就是與蘇聯(lián)結(jié)盟，與中共則是結(jié)盟、斗爭和同化。周恩來總結(jié)他和蔣多次長談的印象，指出蔣雖然不明白中共的階級基礎和進步性質(zhì)，他“隱約承認（中共）它的組織技巧、實質(zhì)斗爭、克服萬難的能力、堅持不懈、主動精神”。更有意思的是，周恩來兼顧到雙方的說法：“（國共）兩黨都怕被推翻，有疑慮、心胸不開闊。”甚且，兩黨“落后的積極分子會被其他人利用來挑釁、制造分裂”。他說：“中共應支持蔣介石的領導；當他遇上困難時，協(xié)助他，當他不公正時，摒棄他?！薄肮倘徊粦獙λ谕?，但也不表示他的態(tài)度不能改變?！彼ㄗh政治局，八路軍不應進入山東省，也不要進入淮河平原。

蔣、周之間的關系一向客客氣氣、相互敬重，現(xiàn)在變得多了些關心。周恩來寫完報告后不久，即從馬背上摔下來，手臂斷了。在毛澤東總部當醫(yī)生的美國人馬海德（George Hatem）認為周需要到莫斯科診治。蔣派他的專機送周恩來、鄧穎超夫婦到新疆省會迪化，再轉(zhuǎn)搭蘇聯(lián)飛機前往蘇聯(lián)首都。八月二十二日，全球沖突之勢已經(jīng)相當明顯之際，莫斯科和柏林卻作出石破天驚的宣布，宣布他們已簽署互不侵犯條約。蔣大感意外，日本人則大吃一驚。一下子，反共產(chǎn)國際公約就瓦解，取而代之的是反民主的同盟。日本陸軍的構想——先成立傀儡政府掌控中國，再與德國結(jié)盟、瓜分蘇聯(lián)，轉(zhuǎn)眼化為泡影。同時，日本陸軍在“滿洲國”和外蒙古邊界諾門坎村和蘇軍發(fā)生沖突，折損一個師的兵力，更讓皇軍想在西伯利亞和以西地帶建立日本帝國的野心，為之粉碎。但是，局勢逆轉(zhuǎn)卻給日本海軍及內(nèi)閣中的支持者帶來機會。希特勒預備舍蘇聯(lián)，而向英、法開戰(zhàn)，已使這兩個民主帝國主義者在遠東的領土成為容易下手的目標。