中共在組織占領(lǐng)區(qū)正規(guī)軍和游擊隊、建立地下行政體系時，都比國民黨有效率，甚至還能說服許多秘密會黨加入抗日游擊運動。中共在西北邊區(qū)和敵后地區(qū)都能擴大地盤，黨員由一九三七年的四萬人，暴增至一九四○年八十萬人左右。蔣命令胡宗南和閻錫山布下防線，試圖把北方共軍堵在指定地區(qū)之內(nèi)。一九三九年三月，希特勒占領(lǐng)捷克其他領(lǐng)土，蔣介石曉得他所預(yù)期的世界大戰(zhàn)即將爆發(fā)，屆時中日之戰(zhàn)的國際動態(tài)將發(fā)生變化。全球姑息主義浪潮快速退潮。五月時，蔣就告訴倫敦應(yīng)該盡快與莫斯科簽署軍事聯(lián)合陣線，不然，蘇聯(lián)的締約對象就是德國。這個分析當(dāng)時并不為丘吉爾、羅斯福與多數(shù)觀察家所注意。

日本依然對跟德國正式結(jié)盟持保留態(tài)度，因為如此將形同與西方、蘇聯(lián)為敵。蔣認為如果日本和德國締盟，就會使日蘇對敵成為定局，也會讓華盛頓看清楚即將爆發(fā)的歐戰(zhàn)和已在進行的中日戰(zhàn)爭，兩者之間息息相關(guān)。三月十六日，蔣派宋美齡以醫(yī)治牙病名義前往香港，去見日本的溫和派人士萱野長知和小川平吉。蔣提出的和平條件是：全面恢復(fù)中國的“領(lǐng)土完整和主權(quán)”。萱野和小川建議以蔣承諾攻打共產(chǎn)黨作為交換，宋美齡表示可以此為基礎(chǔ)達成秘密協(xié)定。但是，蔣不接受這個構(gòu)想，東京方面也無意放棄它在中國經(jīng)營多年所得到的成果，包括滿洲。

日軍1939年重慶大轟炸（國民黨黨史館提供）