日軍坐火車，直撲西邊三百二十公里的鄭州。蔣介石親赴位于平漢鐵路線上的這個(gè)戰(zhàn)略要沖督師。中央政治學(xué)校教育長(zhǎng)陳果夫建議軍方炸毀黃河古堤，水淹廣大平原，以阻日軍直撲鄭州、再沿鐵路南下進(jìn)犯武漢。法肯豪森稍早也建議采取此一激烈措施。數(shù)百年來，黃河淤積十分嚴(yán)重，逼得中國(guó)人把堤防越建越高，有些地方河床已高出附近地面。若是潰堤，對(duì)人命、環(huán)境都將造成大災(zāi)難，但是蔣批準(zhǔn)了。六月五日、七日，士兵奉命炸塌南岸河堤，大水往西南流向河南、安徽和江蘇。

洪水淹沒數(shù)以千計(jì)平方公里的農(nóng)田，漫向淮河、大運(yùn)河，甚至進(jìn)入長(zhǎng)江。黃河入?？谝惨蛑弦茢?shù)百公里。數(shù)千村莊被淹沒或摧毀，數(shù)百萬農(nóng)村人口流離失所。戰(zhàn)后，國(guó)民政府官方估計(jì)有八十萬人淹死——真正的數(shù)字可能更高。當(dāng)時(shí)，蔣發(fā)表聲明譴責(zé)是日軍轟炸造成潰堤。黃河決堤使得南、北戰(zhàn)場(chǎng)隔離，往后六年日軍無法跨入黃河泛濫區(qū)以西地帶——鄭州直到一九四四年四月才淪陷。今天中華人民共和國(guó)有些學(xué)者認(rèn)為這對(duì)中國(guó)有重大的戰(zhàn)略意義，當(dāng)然許多人也有不同看法。

蔣毫無疑問認(rèn)為在中國(guó)文明存亡絕續(xù)脈絡(luò)下，此一犧牲雖不得已，卻有其必要。他私底下并無愧疚，在日記中完全沒提到這件事。他沒有時(shí)間對(duì)人命犧牲表達(dá)同情，但大戰(zhàn)中又有哪些領(lǐng)導(dǎo)人會(huì)呢？

黃河決堤果真迫使日軍司令官畑俊六（Hata）將軍改變策略，只好沿長(zhǎng)江向武漢推進(jìn)。蔣決定不再投入大量兵力防守武漢，而是在日軍從長(zhǎng)江南側(cè)進(jìn)擊時(shí)進(jìn)行一系列戰(zhàn)斗。法肯豪森也附合白崇禧的主張，轉(zhuǎn)向小單位機(jī)動(dòng)作戰(zhàn)，蔣原則上贊同此一新戰(zhàn)術(shù)。但是，幾乎全轉(zhuǎn)向游擊戰(zhàn)，卻使得日軍不費(fèi)吹灰之力就占領(lǐng)城市和運(yùn)輸線；如果蔣氏希望保住大片領(lǐng)土、凝聚人民的忠誠，并等候外國(guó)援助，他就必須保有龐大的傳統(tǒng)兵力。

蔣介石認(rèn)為中國(guó)“抗倭作戰(zhàn)”要得勝，必須靠“外交”——中國(guó)必須和日本帝國(guó)下一階段明顯的目標(biāo)——蘇聯(lián)、美國(guó)和英國(guó)——結(jié)為盟國(guó)。丘吉爾和斯大林先后遭納粹攻擊，他們當(dāng)時(shí)就估計(jì)到若要戰(zhàn)勝亟須美國(guó)援助。毛澤東的部隊(duì)依然沒什么損傷，他也公開說：“中國(guó)的外交政策，很明顯的應(yīng)該是抗日的外交政策。這個(gè)政策以自力更生為主，同時(shí)不放棄一切可爭(zhēng)取的外援?！碑?dāng)然，毛心目中想到的只是蘇聯(lián)，以及可能在日本及其他國(guó)家的馬克思主義革命力量。事實(shí)上，在可預(yù)見的未來，中國(guó)唯一可恃者是蘇聯(lián)。五月間，蔣告訴斯大林，沒有“你的幫助”，中國(guó)無法撐下去，中國(guó)仍在“生死關(guān)頭”。他請(qǐng)求蘇聯(lián)趕快再交運(yùn)六十五架飛機(jī)，表示中國(guó)只剩下十架輕型轟炸機(jī)。斯大林迅速答復(fù)，他將送出所需之轟炸機(jī)，供“閣下偉大的抗戰(zhàn)”使用。

蔣明白，固然他遠(yuǎn)比過去更需要蘇聯(lián)援助，斯大林協(xié)助他抗日的利益也遠(yuǎn)比從前更大。在夏天和秋天，日本和蘇聯(lián)已在東北邊境發(fā)生多起流血沖突，這些爭(zhēng)端使斯大林更加增援中國(guó)。不久，蘇聯(lián)派到中國(guó)的軍事人員，包括顧問、飛行員、技師等等，高達(dá)三千六百六十五人。斯大林助蔣還有一個(gè)新的強(qiáng)大動(dòng)機(jī)，那就是英、法在慕尼黑姑息希特勒，同意德國(guó)可以兼并捷克斯洛伐克一大塊領(lǐng)土。