希特勒在日本施壓下，終于推翻手下參謀本部的親中立場(chǎng)，召回德國(guó)顧問(wèn)團(tuán)，停止一切武器銷(xiāo)售給蔣介石?？墒牵衅呶环醇{粹的德國(guó)軍官辭職，留在中國(guó)。有位不在正式顧問(wèn)之列的德國(guó)前任情報(bào)官員斯坦納斯（Walther Stennes），曾任褐衫隊(duì)柏林領(lǐng)導(dǎo)人，于一九三一年起事反希特勒失敗，逃出集中營(yíng)后輾轉(zhuǎn)來(lái)到中國(guó)——至少他自己是這么說(shuō)的。他成為“顧問(wèn)”，實(shí)際上是蔣介石的衛(wèi)隊(duì)長(zhǎng)，頗得宋美齡寵信。日后，他身份曝光，竟是蘇聯(lián)克格勃特務(wù)。

一九三八年夏天異常炎熱，長(zhǎng)江水位在此季節(jié)一向很高。日本巡弋艦得以沿江而上，短距離內(nèi)炮轟中方陣地。日軍有時(shí)候使用毒氣瓦斯，逐一攻擊中方據(jù)點(diǎn)，屠殺不少平民。日本人花了三個(gè)星期，才推進(jìn)十六公里。同時(shí)，數(shù)以千計(jì)的中國(guó)人依然千辛萬(wàn)苦把數(shù)千艘載貨艇筏拉過(guò)三峽急流。到了九月底，日軍終于越過(guò)黃河泛濫區(qū)，從北邊進(jìn)犯武漢。此時(shí)謠言又起，也不曉得是出自中共還是蔣本人，傳說(shuō)委員長(zhǎng)可能和日本締結(jié)和約；斯大林急電蔣介石，宣稱更多援助將要起程，包括足夠六十個(gè)師的裝備，以及追加五百架戰(zhàn)斗機(jī)。

毛澤東公開(kāi)場(chǎng)合頌揚(yáng)“國(guó)民黨光榮的未來(lái)”，但在中共中央政治局的內(nèi)部會(huì)議里卻強(qiáng)調(diào)大家別忘了共產(chǎn)黨要奪權(quán)，唯一的路子是武裝斗爭(zhēng)。他重申：“槍桿子底下出政權(quán)。”會(huì)后，周恩來(lái)十月五日回到武漢，帶了一封毛澤東的親筆信給蔣，贊揚(yáng)蔣的“指導(dǎo)全民族進(jìn)行空前偉大的民族革命戰(zhàn)爭(zhēng)”，和“國(guó)共兩黨，休戚與共，亦即長(zhǎng)期戰(zhàn)爭(zhēng)與長(zhǎng)期團(tuán)結(jié)之重要關(guān)節(jié)”。但是蔣曉得毛在冷嘲熱諷。如果他需要證明的話，張國(guó)燾已在四月間脫離共產(chǎn)黨，來(lái)到武漢，有可能是親向蔣介石報(bào)告：毛澤東意圖利用抗戰(zhàn)和統(tǒng)一戰(zhàn)線心懷不軌——擴(kuò)大中共軍事力量和基地，以備和國(guó)民黨最后對(duì)決。

蔣依舊擔(dān)心——不僅擔(dān)心中共的口是心非，也擔(dān)心中共黨員高明的政治技巧和動(dòng)力。他寫(xiě)下：“共產(chǎn)黨因其共產(chǎn)國(guó)際百年來(lái)之秘密活動(dòng)，顧其紀(jì)律最嚴(yán)，方法最精，為任何黨派所不及?！蓖瑫r(shí)，蔣對(duì)國(guó)民黨同志的批評(píng)益發(fā)嚴(yán)厲。他說(shuō)“大部分”同志已變成“特殊階級(jí)”，爭(zhēng)權(quán)奪利。他嘆息，這一切已使得“群眾”與本黨“為敵”。

蔣氏一九四九年退到臺(tái)灣之后，仍不時(shí)在日記中寫(xiě)下此一令他沮喪的比較。蔣痛恨中共的意識(shí)形態(tài)、階級(jí)斗爭(zhēng)的手段，以及唯命是從聽(tīng)從莫斯科的指揮；但是他也佩服中共士兵、干部的理想主義、精神和專注，這都是國(guó)民黨同志欠缺的特質(zhì)。反映出他對(duì)本黨同志這份深刻的悲觀，蔣在一九三八年數(shù)度向周恩來(lái)提起，國(guó)民黨和共產(chǎn)黨合并為一個(gè)新政黨——條件是毛、周出國(guó)。他甚至很?chē)?yán)肅地提議，國(guó)共合并后，中共不需要正式解散，國(guó)民黨可以加入共產(chǎn)國(guó)際。毛的回答是，建議共產(chǎn)黨員如二十年代往例，以個(gè)人身份加入國(guó)民黨。最后，雙方都無(wú)法作出此一極其重大的妥協(xié)。數(shù)星期后，周恩來(lái)終于告訴蔣，這個(gè)主意行不通。從這里又可以看出來(lái)，蔣不是堅(jiān)持意識(shí)形態(tài)、食古不化的人，也不是強(qiáng)烈的保守派。事實(shí)上，他是個(gè)左派儒家，只要共產(chǎn)國(guó)際不來(lái)指揮他如何治理中國(guó)，他也可以接受反帝國(guó)主義的共產(chǎn)國(guó)際。 抗戰(zhàn)開(kāi)始了約一年半，中、日雙方仍未正式宣戰(zhàn)；武漢也仍在中方控制下。但是，十月底，日軍增兵已達(dá)到警戒狀態(tài)，力守武漢北側(cè)的李宗仁被迫把部隊(duì)撤退到山區(qū)。蔣下令摧毀城里一切堪用設(shè)施或工廠，守軍和政府人員秩序井然地撤退。十月二十四日上午，蔣通過(guò)無(wú)線電話對(duì)高級(jí)將領(lǐng)及文職部屬下達(dá)撤退令。每個(gè)部屬都說(shuō)，總司令不走，他們也不走。蔣回答說(shuō)：“不，你們先走，我立刻就走?！?/p>