無論是卡夫卡還是菲利斯，后來都沒有在信中談起這次見面的事，但卡夫卡在日記中寫道："我故意走過妓女成群的煙花巷，從她們身邊經(jīng)過令我興奮起來……這種顧慮無疑是因為想到了菲利斯"。他寫信告訴格蕾特這件事，并和她開始了密切的書信往來。卡夫卡家里發(fā)生了變化，一家人從尼克拉大街（他們在那里住了六年）搬到了奧培爾特的一套六室公寓，奧培爾特大樓位于舊城廣場，是建在猶太人區(qū)遺址上的另一座豪華建筑物?？ǚ蚩ò堰@一變化告訴了格蕾特，而不是菲利斯。他在信中說，新的公寓景觀宜人，"我的窗戶對面是一座俄羅斯風(fēng)格的雙塔教堂的大圓頂，在圓頂和附近的公寓之間，可以遠遠看到勞倫茨山和一座小教堂。向左我能看到市政廳和它巨大的塔樓。"

盡管卡夫卡總是說他"僅僅是個從事文學(xué)創(chuàng)作的人"，但他在１９１３年２月到１９１４年７月之間沒有創(chuàng)作任何嚴肅的文學(xué)作品。惟一的例外是《司爐》在５月出版了，而且反響良好。他和菲利斯的那場痛苦的戀愛，以及他在深夜、凌晨寫給她的數(shù)以千萬的話語使他無法進行任何創(chuàng)作。他感到自己喪失了信心："我比以往更加猶豫不決，只感到生活的力量，愚蠢的虛無"。洛維給他來了一封信，向他表示感謝，這也沒有使他遠離痛苦的深淵。他回信說，他"處在巨大的混亂當中"。冬天來了，他迷上了看電影，部分地沖淡了他的憂愁。他"非常喜歡"一部名叫《羅洛蒂》的電影。他還在布拉格的托尼比大廳朗誦了克萊斯特的《米歇爾科爾哈斯》的第一部分，但并不成功。這篇小說是卡夫卡最喜歡的篇章之一，但他的朗讀"瘋狂、糟糕、心不在焉"。而在正常情況下他喜歡大聲朗讀，喜歡用顫抖的聲音讀上一整天。

他給菲利斯寫了四封信，但她一封都沒有回，他只能從格蕾特那里了解菲利斯的消息。１１月底，他直接寫信給菲利斯，責備她的沉默，并說："再收不到你的信，我就立刻寫信給你的父母"。他剛剛寫完這封信，菲利斯的信就來了。信中提到："婚姻意味著我們將放棄很多東西；我們不愿相互權(quán)衡這種過重的負擔。這對我們每個人來說都已經(jīng)夠多了"，卡夫卡曾向菲利斯提出過那么多反對結(jié)婚的理由，但是當菲利斯用自己的方式說出了他一再強調(diào)的東西，表示婚姻可能會給她帶來損失，卡夫卡卻感到受了傷害。他改變了策略：他說她想錯了，他對結(jié)婚懷有顧慮不是因為"獲得你會使我失去更多的東西，我將不得不放棄單身生活。""徹底的孤獨"是他的"義務(wù)"。現(xiàn)在，他認識到"我不能沒有你……不是為了尋找安慰，也不是為了讓我自己滿意，而是這樣一來你將作為一個獨立的人和我一起生活。"卡夫卡曾在早先的一篇日記中確定了一種無法實現(xiàn)的理想："在我心里，我不能欺騙自己。這個有限的圈子是純潔的"，對此菲利斯并不知情。

接著，在這個不平靜的１９１３年年底，卡夫卡突然以驚人的坦誠，告訴菲利斯他在里伐時愛上了格爾蒂瓦斯納，"一個姑娘，一個孩子，１８歲左右……還沒有發(fā)育成熟，而且有病在身，但她卻非比尋常"。不過，卡夫卡對菲利斯做了小小的讓步，提到格爾蒂不是猶太人（"在信仰上和我完全不同"），否則這種懺悔對菲利斯來說就太殘忍了："我們對彼此來說都很重要，我不得不做好各種準備，以免告別時她在大家面前哭起來，我也同她一樣難過。"他又說"這也許看起來很荒謬"，但這件事"使我更清楚地感到我對你的愛"。我們并不知道菲利斯是否理解這種卡夫卡式的邏輯，不過，他們在新的一年里繼續(xù)通信，再也沒有提到格爾蒂。這場痛苦的戀愛仍在繼續(xù)。

卡夫卡同菲利斯的關(guān)系進入了一個新階段，此時，他終于醒悟到并非只有他一個人才會計算未來婚姻的得失。從他這方面來說，他害怕對方侵擾他那孤獨的創(chuàng)作，對構(gòu)成他的生命的東西--文學(xué)--帶來威脅。順便說一下，盡管他對孤獨寫作推崇備至，但是同他的四位榜樣：格里爾帕策、陀斯妥耶夫斯基、克萊斯特和福樓拜相比，他在３０歲時完成的文學(xué)作品寥寥無幾。到目前為止，卡夫卡只出版了一本集子（《觀察》），在雜志上發(fā)表了四個片斷，一篇短篇小說（《判決》），以及長篇小說《失蹤者》的第一章（《司爐》），這部長篇直到卡夫卡死后才得以出版。此外，他已經(jīng)將近一年沒有寫作任何重要的作品了。除去戀愛的影響，卡夫卡對自己作為一個作家的潛力產(chǎn)生了懷疑。