幾個小時以后，極度的饑餓讓他醒來，仍然只有他一個人。不過面前多了一張小桌子，上面擺著豐盛的食物。由于已經整整一天沒有吃東西了，他迫不及待地開始了這頓美餐，心里希望能夠有機會認識并報答這位考慮周到的主人。他又睡了很久，醒來時精神大振，可是依舊沒有人影出現(xiàn)，但在他胳膊旁邊的小桌上又有了美味的蛋糕和水果。由于生性膽小，寂靜開始讓他感到恐懼。于是他決定重新搜尋一下所有的房間，可這并沒有用。他沒有看到一位仆人，這個宮殿里根本連個人影都沒有！他就開始想該如何辦才好。他自己尋著開心，假定看到的一切財寶都屬于自己，那么該怎樣分配給自己的孩子們呢。接著他又走到花園，心想到處都是寒冷的冬天，為何這兒卻陽光明媚，小鳥歌唱，花兒盛開，空氣是那么輕柔和甜美。商人被看的和聽到的一切迷住了，自言自語說：“或許這一切都注定是我的。我現(xiàn)在就要回去，把孩子們帶來分享這些快樂?！?/p>

他顧不得寒冷和疲勞，立即趕回城堡。他早已把馬兒牽到馬廄里并喂飽了它?，F(xiàn)在他要騎著馬兒啟程踏上回家的旅途了，便拐到去馬廄的小徑上。小徑的兩側長滿了玫瑰叢，商人覺得自己從來沒有見過或聞過這么美的玫瑰花，同時又想起了對小女兒的許諾。于是他停下腳步，想為她摘下一朵，卻被身后奇怪的聲音嚇住了。一轉身，他就看到一只可怕的野獸。它似乎很生氣，很恐怖地叫到：“誰告訴你可以摘我的玫瑰？我允許你呆在我的王宮里難道對你還不夠友好嗎？偷摘我的花兒，難道這就是你的感激方式嗎？你的無禮將會受到懲罰?！鄙倘吮贿@些憤怒的話語嚇呆了，丟掉那些不幸的玫瑰，然后跪在野獸的面前哭訴說：“請原諒我，尊敬的先生。我是真心真意感謝您那么好客的。但我真沒想到我摘這朵小小的玫瑰會冒犯你?！笨墒且矮F的氣憤并沒有因他的解釋有絲毫減弱。

“就算你再解釋再奉承，”它叫到，“也無法免除你應得的死罪?！?/p>

“唉！”商人心想，“但愿女兒能知道她要的玫瑰為我?guī)矶啻笪ｋU！”

絕望中，他對野獸講述了自己所有的不幸以及他此行的原因，還提到小女兒美女的要求。

“即使去敲詐國王我也拿不到足夠的錢滿足我其他女兒的要求?！彼f?！翱墒俏蚁胫辽賾摓椤琅瘞Щ匾欢涿倒灏　Ｎ艺埱竽徫?，你知道我沒有絲毫的惡意?！?/p>

野獸考慮了一會兒，然后稍微平和地說：“我可以原諒你，不過你要答應我一個條件——把你的一個女兒給我。”

“?。　鄙倘私谐雎晛??！叭绻夷敲礆埧?，要讓我的一個孩子為我而付出，那么我用什么借口把她帶來呢？”

“不要找借口了?！币矮F回答?！八仨毷亲栽竵淼?，如果不是我也不會要她?？纯淳烤鼓囊晃蛔銐蛴赂遥疑钌類壑?，愿意為救你而來吧。看你像是一位誠實的人，所以我相信你會回到家里的。我可以給你一個月時間，看有沒有女兒愿意和你來并留在這里，換回你的自由。如果她們都不愿意，你就必須永遠和她們再見了，然后自己一個人回來。從那以后你就是我的奴隸了。不要幻想你可以躲著我，如果你食言的話，我會自己來找你的！”野獸冷酷地接著說。

商人接受了這個提議，雖然他知道自己的女兒根本不會和他來。他答應在規(guī)定的時間里再回來，恨不得馬上就從野獸面前逃走。于是他請求能夠立刻動身?？墒且矮F卻堅持他只能第2天出發(fā)?！澳銜l(fā)現(xiàn)有匹馬為你準備好了?！彼f?！艾F(xiàn)在你可以去吃晚飯，然后聽我的指令?！?/p>

可憐的商人真是生不如死，回到了自己房間，在那兒可口的晚餐已經擺在小桌上，小桌靠近跳著火苗的火爐。但他害怕極了，根本吃不下去，只嘗了嘗一點菜，因為他害怕野獸會因自己不服從而生氣。他用完餐后，聽到隔壁的屋子里發(fā)出巨大聲音，他知道一定是野獸來了。他明白根本無法避開野獸，唯一能做的就是盡量不要顯得害怕。于是當野獸出現(xiàn)，粗暴地問他晚餐是否吃好了時，他點點頭，恭敬地謝了謝它的好意。然后野獸警告他不要忘記彼此的協(xié)定，并為女兒準備想要的東西。

“明天沒有看到太陽，聽到金鈴的鈴聲，”他接著說，“你不要起來。然后你可以找到準備好的早餐，你要騎的馬兒會在院子里等著。一個月后它還會帶著你和你的女兒一起回來的。再見了！為美女帶去一朵玫瑰，記住你的諾言！”