10月3日這天，瑪嘎爾尼覲見了乾隆爺，遞交了國(guó)書，參加了"萬(wàn)壽節(jié)"慶典，便直奔主題。他拋出六點(diǎn)"通商"要求，其要點(diǎn)是：準(zhǔn)許英商在舟山、寧波、天津等地貿(mào)易；答應(yīng)英商在北京設(shè)貨棧；由大清國(guó)指定舟山附近一小島，為英國(guó)商船停泊、居留、存放貨物之所；在廣州附近辟出一地，準(zhǔn)許英商享有與上款相同的權(quán)利；英商在澳門、廣州內(nèi)河運(yùn)貨享受免稅或減稅特權(quán)；粵海關(guān)除征稅外悉免其他一切稅收，并要求中國(guó)公布關(guān)稅額例，"以便遵行"。乾隆這位80老翁，在涉及國(guó)家主權(quán)、尊嚴(yán)的原則問(wèn)題上頭腦還算清醒，斷然拒絕了英國(guó)割據(jù)某地或某島的無(wú)理要求。他嚴(yán)詞說(shuō)："爾使臣稱，欲求相近珠山地方小海島一處，商人到彼，即在該處停歇以及存放物資。天朝尺土皆歸版籍，國(guó)土森然。即島嶼沙洲，亦劃界分疆，各有所屬。此事尤不便準(zhǔn)行。"然有關(guān)通商事宜，兩國(guó)應(yīng)有商量余地，如何平等互利，盡可展開對(duì)等談判。老爺子卻懶得費(fèi)這腦子，更不愿屈尊與"番使"討價(jià)還價(jià)，他囑咐臣下，"該使節(jié)妄自驕矜"，來(lái)華一定別有所圖，需更具戒心。

瑪嘎爾尼碰了這么一個(gè)硬釘子，還見識(shí)了乾隆油鹽不進(jìn)的固執(zhí)，不得不稍稍放下身段，再次走和?的門子，爭(zhēng)取到了中國(guó)皇帝第二次召見的機(jī)會(huì)。這一回，瑪嘎爾尼臉上多了幾分謙卑，說(shuō)出話來(lái)似乎也處處為大清國(guó)著想。大致意思是，當(dāng)今世界諸國(guó)各有所長(zhǎng)，也各有所短，彼此開通商路，互通有無(wú)，乃大勢(shì)所趨，難以回避，也不應(yīng)該回避。乾隆爺聽來(lái)聽去，該使臣所說(shuō)"通商"其實(shí)是要與中國(guó)平起平坐，同原有藩屬國(guó)俯首稱臣的"朝貢貿(mào)易"體例完全不合，馬上板起面孔駁回。他無(wú)比驕傲道："天朝物產(chǎn)豐盈，應(yīng)有盡有，原不藉外夷貨物以通有無(wú)。"瑪嘎爾尼一計(jì)不成又生一計(jì)，側(cè)身對(duì)老爺子說(shuō)，現(xiàn)在外國(guó)商船齊聚中國(guó)廣州沿海，秩序非?；靵y，容易發(fā)生不測(cè)，敝國(guó)愿意抽出艦船幫著大清國(guó)維護(hù)海上秩序。乾隆爺哈哈一樂(lè)，大清國(guó)有南北大運(yùn)河，大宗貨物歷來(lái)以漕運(yùn)為主，從不指望海運(yùn)，無(wú)需爾國(guó)不遠(yuǎn)萬(wàn)里幫著操這份閑心。他接著警告英國(guó)人："爾國(guó)商船往后不得再到浙江、天津等地進(jìn)行貿(mào)易，否則必遭'驅(qū)逐出洋'，勿謂言之不預(yù)也。"雙方言來(lái)語(yǔ)去，全是"聾子的對(duì)話"，誰(shuí)也不聽誰(shuí)的。

瑪嘎爾尼此行的主要使命至此歸于徹底失敗，請(qǐng)求和?等人繼續(xù)斡旋也毫無(wú)結(jié)果。乾隆給英國(guó)國(guó)王寫了封回信，把自己說(shuō)過(guò)的話又在信中重復(fù)一遍，從此不再理會(huì)瑪嘎爾尼。英國(guó)使團(tuán)原本還不死心，做好了在中國(guó)北方過(guò)冬的準(zhǔn)備。有個(gè)外國(guó)傳教士悄悄告訴瑪嘎爾尼，中國(guó)人對(duì)于任何一種新事物一開始總是抱著強(qiáng)烈的反對(duì)態(tài)度，生怕自己吃虧上當(dāng)，只有等這件事的新鮮感沖淡習(xí)以為常之后，他們也許會(huì)重新考慮采納。貴特使現(xiàn)在的軟磨硬泡肯定不會(huì)有啥結(jié)果，還是先回英國(guó)等等再說(shuō)吧。

10月7日，英國(guó)使團(tuán)不得已告別熱河，一行乘船由運(yùn)河南下杭州，然后改走陸路至廣州離境，于次年9月回到英國(guó)。英國(guó)人曾這樣批評(píng)乾隆頑固拒絕開放海禁："中國(guó)方面?zhèn)鹘y(tǒng)的排外偏見和它的長(zhǎng)期閉關(guān)自守是成正比例的，而且直至目前也沒(méi)因此有任何的改變。這種偏見不僅表現(xiàn)在中國(guó)人的行為中，而且由于他們對(duì)自己文化的高度優(yōu)越感，這種狹隘的觀念已經(jīng)形成一種思想體系......"