24日，周恩來先將中共對修改國民大會組織法和選舉法的意見以信函的方式遞交蔣介石。25日，周恩來再晤宋美齡，又向后者提交了帶去的中共十五條書面意見。次日，周恩來得以面見蔣介石，特別聲明中共愿意：“擁護(hù)蔣委員長及國民黨：一、領(lǐng)導(dǎo)全民族的抗日，保證領(lǐng)土主權(quán)完整，達(dá)到民族獨(dú)立和解放；二、實(shí)現(xiàn)國內(nèi)和平統(tǒng)一、民主自由，達(dá)到民權(quán)主義為成功；三、改善人民生活，發(fā)展國民經(jīng)濟(jì)，達(dá)到民生的幸福。”但周恩來同時強(qiáng)調(diào)：“一、中共非投降，紅軍非改編，而是為民族國家利益愿意擁護(hù)蔣委員長的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和指揮，這種合作立場完全是誠意的、互信的，愿意堅(jiān)持到底的；二、中共這種大的改變，必須給以解釋的機(jī)會與時間，并望諒解其困難”，因此有些問題必須聲明和解決，如：（一）蘇區(qū)改成邊區(qū)（十八縣）；（二）紅軍改編三個師后，人數(shù)請容許在四萬人以上；（三）請?jiān)O(shè)立指揮總部；（四）中央軍政人員只任聯(lián)絡(luò)；（五）學(xué)校辦完這一期；（六）增加紅軍防地?！叭?、以后一切都預(yù)力求就成一片，向心的而非離心的，并愿以擁護(hù)統(tǒng)一及抗日之精神影響各省?！?/p>

蔣介石對此答復(fù)說：這些小節(jié)不成問題，即使未談好，也堅(jiān)決不會再打。國民大會、國防會議，幾個月后可以參加。行政區(qū)可以是整個的，惟為應(yīng)付各方，須由中共推一南京方面的人充當(dāng)正的，副的以下均歸中共。軍隊(duì)可以成立四萬余人三個師及考慮設(shè)總的指揮部。接濟(jì)糧食等等，均可告顧祝同解決。他決不會派人破壞，只是聯(lián)絡(luò)而已。蔣介石特別談到過去的兩黨合作，稱過去合作的失敗雙方均應(yīng)檢討，要保證永久合作，就要不只圖目前，而且要計(jì)及將來。中共有民族意識和革命精神，是新生力量，幾個月來的和平運(yùn)動影響很好，只要堅(jiān)守新政策，必能達(dá)到成功。但他要求中共不必說什么國共合作，主要是與他個人合作，他希望中共這次改變政策，能夠說話算數(shù)，做到與他永久合作。因此，他特別突出強(qiáng)調(diào)了綱領(lǐng)與領(lǐng)袖兩個問題，特別是共產(chǎn)黨組織與蔣介石個人和與共產(chǎn)國際的關(guān)系，以及如何服從蔣的問題，要求中共中央商量出具體辦法，然后再派周恩來出來見他?！抖鱽碇轮醒霑浱庪姟罚?937年3月30日。

3月30日，周恩來返回西安，隨即回延安匯報(bào)了杭州談判結(jié)果，得到中共中央的肯定。4月9日，周恩來直接致電蔣介石，稱：“歸膚施后述及先生合作誠意，均極興奮，現(xiàn)黨中正開會計(jì)議綱領(lǐng)及如何與先生永久合作問題。”會畢即南下晤蔣。同時，考慮到蔣介石的建議，中共中央開始草擬《御侮救亡復(fù)興中國的民族統(tǒng)一綱領(lǐng)》、《民族統(tǒng)一聯(lián)盟組織規(guī)約》，并討論修改國民大會組織法與選舉法。顯然，在中共中央看來，國共談判已開始接近于最后的成功了。