六、其余處置：原蘇區(qū)地方部隊改編為地方民團及行政區(qū)的保安隊，編余的精壯人員改編為徒手工兵隊擔任修路工程，老弱殘廢由中央給資安置，紅軍學校俟辦完本期后結(jié)束。紅軍中的醫(yī)院工廠保留。

乙、國民黨方面保證：

一、實現(xiàn)和平統(tǒng)一團結(jié)御侮的方針，全國停止剿共。

二、實現(xiàn)民權，釋放政治犯，在全國各地分批釋放共產(chǎn)黨員，不再拘捕共產(chǎn)黨員，容許共產(chǎn)黨在適當時期公開。

三、修改國民大會組織法及選舉法，使各黨各派、各民眾團體、各武裝部隊均能選派代表參加，以制定民主的憲法。

四、修改國防會議條例，使國防會議成為準備與指導對日抗戰(zhàn)的權力機關，使共產(chǎn)黨亦能參加。

五、實行準備對日抗戰(zhàn)工作及改善人民生活的具體方案。

對于中共中央之新方案，張沖自然感到難以接受，但為便于使周恩來面見蔣介石起見，張沖勸周恩來不必把新方案全文拿給顧祝同看，以免因顧祝同不滿而走不脫。因此，當日見顧祝同，周恩來只是反復強調(diào)河西問題，對這一新方案只概括為如下五點告之，即：

一、陜甘寧行政區(qū)可改為邊區(qū)，民選改為地方推薦。

二、紅軍改編后人數(shù)須見蔣后定。

三、總部目前不能提臨時的。

四、派副佐人員目前甚困難。

五、政訓人員只能談到聯(lián)絡。

此時，因蔣介石有電約周赴滬，故顧祝同已不加留難。蔣電稱：“請約恩來兄廿二至廿五日到滬再約地相晤，一切皆要嚴守秘密?！薄妒Y中正致長安顧主任轉(zhuǎn)張沖同志電》，1937年3月16日。

22日，周恩來與張沖同機飛往上海，并很快轉(zhuǎn)赴杭州，與已經(jīng)等候在那里的蔣介石開始談判。