我們的最后限度：一、三個(gè)國(guó)防師組成某路軍領(lǐng)導(dǎo)不變，副佐不派，學(xué)校必須辦完本期，政工人員不變，每師人數(shù)一萬(wàn)五千余，編制表自定，服從國(guó)防調(diào)動(dòng)，西路軍立即停戰(zhàn)；二、蘇區(qū)完整，堅(jiān)持民選，地方部隊(duì)不能少于九千人?！蓖瑫r(shí)，“抗戰(zhàn)準(zhǔn)備”、“民主制度”、“改善民生”、“釋放政治犯”、“民意的國(guó)民大會(huì)”等，“必須與蘇區(qū)問(wèn)題同時(shí)解決”。中共中央的電報(bào)還主張停止西安談判，“要求見蔣解決”。13日，中共中央再度經(jīng)周恩來(lái)轉(zhuǎn)電張沖：“顧賀提案完全不能接受，因其帶有侮辱性，已經(jīng)引起我方干部極大憤慨”，移出“周提十五條，關(guān)于國(guó)民黨方面，我們認(rèn)為不滿意，關(guān)于共產(chǎn)黨方面，亦當(dāng)須部分修正”，“故談判須重新作起，兩星期內(nèi)周回延開會(huì)”。

14日早，周恩來(lái)得到中共中央來(lái)電，直接抄送顧祝同和張沖，并準(zhǔn)備立即返延。中共中央此舉頓時(shí)使西安的氣氛緊張起來(lái)。顧祝同不得不請(qǐng)張沖轉(zhuǎn)告周恩來(lái)，稱“此事實(shí)為賀（衷寒）所弄壞”，要張沖根據(jù)原案再談，張沖也來(lái)向周恩來(lái)說(shuō)明賀案作廢，但周恩來(lái)根據(jù)中共中央關(guān)于應(yīng)停止西安談判的指示明確加以拒絕。周恩來(lái)稱：“賀案作廢固好，原案做基礎(chǔ)我方仍有意見。”如每個(gè)國(guó)防師人數(shù)至少一萬(wàn)千，騎兵要求一個(gè)團(tuán)，地方武裝人數(shù)亦應(yīng)有規(guī)定，河西問(wèn)題須有辦法，等等，這些均須回延討論?！睹珴蓶|年譜》（上），北京:中央中央文獻(xiàn)出版社，1993年，第663頁(yè)。當(dāng)然，為使對(duì)方不致引起誤解，在顧祝同的堅(jiān)持下，周恩來(lái)仍于15、16兩日與顧、張等接連舉行了兩次會(huì)談之后，才返回延安。

16日，周恩來(lái)返回延安。之后，于19日攜中共中央已經(jīng)草擬好的談判條件回到西安。20日，周恩來(lái)將該文件示以張沖，它包括中共方面承認(rèn)之十條與要求國(guó)民黨之五條，其主要為：

甲、中共方面承認(rèn)：

一、擁護(hù)革命的三民主義及國(guó)民黨在中國(guó)的領(lǐng)導(dǎo)地位。

二、取消暴動(dòng)政策及沒(méi)收地主土地政策停止赤化運(yùn)動(dòng)。

三、取消蘇維埃政府及其制度，現(xiàn)有紅軍駐在地區(qū)改為陜甘寧邊區(qū)，執(zhí)行中央統(tǒng)一法令與民選制度，其行政人員經(jīng)民選推薦中央任命，行政經(jīng)費(fèi)另定之。

四、取消紅軍名義改編為國(guó)民革命軍，服從中央軍委及蔣委員長(zhǎng)之統(tǒng)一指揮，其編制人員給養(yǎng)及補(bǔ)充統(tǒng)照國(guó)軍同樣待遇，其各級(jí)人員由自己推薦呈請(qǐng)中央軍委任命。

五、改編現(xiàn)在紅軍中之最精壯者，為三個(gè)國(guó)防師計(jì)六旅十二團(tuán)及其他直屬之騎兵、炮兵、工兵、通信、輜重等部隊(duì)，在三個(gè)師上設(shè)某路軍總部。

為特務(wù)營(yíng)、工兵營(yíng)、炮兵營(yíng)、輜重營(yíng)、交通隊(duì)、衛(wèi)生隊(duì)、修械所、教導(dǎo)隊(duì)等。紅軍原有騎兵合編為一個(gè)騎兵團(tuán)。紅軍改編后之總?cè)藬?shù)，不少于四萬(wàn)三千人。