合肥可是李鴻章的天下，親朋好友都在那里。李鴻章原本就是個出名的人物，這幾年在曾國藩幕府接受訓練，更是名聲在外了。因此這次回合肥招募部隊，簡直是一呼百應。

李鴻章把合肥西鄉(xiāng)的一些辦的不錯的團練都聚集了起來。當時西鄉(xiāng)三山的一些比較有名的民辦團練分別是：周公山下的張樹生、張樹珊兄弟的張老圩；大潛山北的劉銘傳的劉老圩；大潛山西南的唐氏兄弟的唐老圩；大潛山南的董鳳高董老圩；紫蓬山的周氏兄弟的周老圩。此外還有一些官辦的團練，如紫蓬山就有解先亮帶領的葉志超等人。在上述團練隊伍中，最能打仗的是張氏兄弟、劉銘傳和周氏兄弟的三支。先此，他們三人曾效仿劉關張?zhí)覉@三結義，發(fā)誓要做出一點功業(yè)來。當聽說李文安的兒子李鴻章在輔佐曾國藩，張樹生曾寫信給曾國藩表達過豪情壯志。當時，曾國藩看完信后，對李鴻章說，此人猶如東晉的祖逖。張樹生年齡較大，得過廩生的功名，是三個人中間的老大。

李鴻章在安慶招募的團練中，最早編練的就是張樹生統(tǒng)率的樹字營，劉銘傳統(tǒng)率的銘字營。隨后是周氏兄弟的盛字營和李鶴章招募的人。還有三河潘鼎新和廬江吳長慶的隊伍分別被編為鼎字營、慶字營。樹、銘、鼎、慶等各支隊伍到達安徽安慶集合后，曾國藩提出要接見這些團練的頭目。在張樹生和劉銘傳等十幾個人來到曾國藩的大廳之后，2月22日，李鴻章移駐安慶北門城外營內，曾國藩親臨祝賀。曾國藩一直躲在屏風后面一個多時辰就是不出來，暗中觀察他們的反應。這些人當中，劉銘傳表現(xiàn)得最為憤怒，一直在大罵，而張樹生表現(xiàn)得最有耐心。曾國藩認為這兩個都是不錯的將才。由于招來的人馬大部分是新勇，缺乏實際作戰(zhàn)經驗，人數(shù)也不多，自然不足以保護上海。于是，李鴻章又從曾國荃那里挖來了程學啟的開字兩營，并請求曾國藩從湘軍中調撥兵力給自己。這樣，淮軍初具規(guī)模，有了13個營，共6500人。3月4日，李鴻章陪同曾國藩檢閱銘、鼎、樹、慶和程學啟、騰嗣林等營，標志著淮軍正式建成。從此李鴻章有了一支自己獨立領導的隊伍，這支軍隊是幫李鴻章正式走上清末政治軍事舞臺的“拳頭產品”。

1862年的上海，清明。天氣暖暖的，還泛著點早春的潮氣。街上的人們悠閑地享受著春天的氣息，互相打著招呼，客客氣氣地各自行路，仿佛上海從來就是這般太平清靜。

其實，從年初開始，太平軍就對上海展開了猛攻。在高橋和七寶兩大戰(zhàn)役中，慕王譚紹光將上海道臺吳煦打得潰不成軍。上海告急！上海城里的洋人決定幫助清軍，他們組織了一支擁有400人、3門炮的洋槍隊。聯(lián)軍很快與太平軍交上了火。第一仗果然旗開得勝，殺了千余太平軍，俘虜了三百人?？呻S后發(fā)生的第二次戰(zhàn)役，洋人就神氣不起來了。太平軍雖然傷亡不少，聯(lián)軍也死傷慘重，甚至英軍司令都腿部中彈。

照此情形看來，上海是不會安寧了。表面上悠閑的上海人暗地里都在議論著，究竟會是太平軍占領上海，還是清軍和聯(lián)軍把他們打退？人們紛紛猜測，聽說太平天國里女人不裹腳，男人不剃頭，野蠻得很，上海人不喜歡；現(xiàn)駐上海的清軍腐化墮落，一點軍人的樣子都沒有，上海人也不喜歡；賴在上海的洋人飛揚跋扈，上海人更不喜歡。究竟哪種勢力統(tǒng)治上海比較好，成為街頭巷尾人們的談資。

“突突突突……”的聲音從江面上傳來，戰(zhàn)爭中的高度警惕性使人們心里一緊，慌忙朝黃浦江上望去。只見有2艘，又像是3艘，又好像更多的火輪船冒著濃濃的黑煙，從遠處慢慢駛來。這是誰的船？是商船還是戰(zhàn)船？船上運的是什么？人們紛紛揣測著。船駛近了，人們漸漸肯定這不是商船，因為每艘船的甲板上都站滿了人，但又肯定不是客輪，因為甲板上的人都穿著同樣顏色和款式的衣服。岸上的人也終于看清了船上的人，這些人的衣服破破爛爛的，上面布滿了汗?jié)n和油膩，已分辨不出原來的顏色。上海人注意到，船上來的人雖然大多衣不蔽體，但一個個倒是挺注意用布把頭包得嚴嚴實實的。從他們衣服背部依稀綴著個“勇”字。看來，這是一支軍隊。這是誰的軍隊呢？駐上海的清軍絕對不是這個樣子的。他們官穿袍，兵著褂，腰間氣派地插著排刀，身穿顏色鮮艷的號衣。這些人的長相又顯然表明他們是中國人，并非洋軍隊；他們頭頂前部也沒有留頭發(fā)，因此也不會是太平軍。所有這一切，都讓上海人摸不著頭腦。他們奔走相告：“叫花子兵來了，叫花子兵來了！”

這支“叫花子兵”即后來大名鼎鼎、成為大清主力國防軍的淮軍，首領便是李鴻章。李鴻章從家鄉(xiāng)招募了這支其貌不揚的軍隊，專程來支援上海清軍對付太平軍。李鴻章因個子瘦高及為人清高，還得了個“云中鶴”的雅號。

李鴻章組建淮軍時，雖得到曾國藩支持而較為順利，但也遇到了困難：一是軍心不穩(wěn)；二是缺乏統(tǒng)帥；三是糧餉不繼。但總的來說，淮軍的建立不僅擴大了湘軍力量，而且也使李鴻章?lián)碛辛吮鴻?，為其今后的軍旅生涯奠定了基礎。

淮軍倉促成軍，同湘軍相比較，有不同的特點。

湘軍初創(chuàng)之時，兵將均出自湖南，其組建原則是“選士人，領山農”。其將領主要是一些名利熏心而政治地位不高的地主階級知識分子，“修身、齊家、治國、平天下”的傳統(tǒng)人生信念在他們的頭腦中根深蒂固，“忠君”思想極為濃厚。而曾國藩就是依靠程朱理學，以忠君報國的“真誠”、“血性”為精神支柱來統(tǒng)率湘軍的。

在組建淮軍的過程中，由于急于求成，隊伍中成分復雜。李鴻章在任命統(tǒng)領時，看重能力，至于他們是否出身貧寒，是否有文化，都不是很在意。他鄙棄那些空有一肚子才學而不知世事之人，也不認為出身貧賤就低人一等，他甚至敢于任用鹽販子出身的人和太平軍的降將。在淮軍主要將領中，只有潘鼎新一人是舉人出身，其余的如程學啟是太平軍降將，品德低下；劉銘傳是販賣私鹽的頭子，唯利是圖觀念相當濃厚，卻不知多少忠君報國的大道理。至于兵勇來說，湘軍士兵一般是山村樸實無華的農人，他們易于接受傳統(tǒng)思想的灌輸。而淮軍主要兵源來自于團勇和太平軍降眾，可謂“兼收并蓄”，雜湊而成。因此，淮軍雖也有濃厚的地方鄉(xiāng)土色彩，但較湘軍為淡，且其將領不學者多，無共同的最高理想，唯以功名利祿是圖，因而軍紀與精神遠遜于湘軍。但是，湘淮“本系一家，淮出于湘，尤有水原木本之誼”，因而湘軍和淮軍有基本一致性。如營制餉章、編制訓練以及武器裝備上，淮軍與湘軍是一脈相承的?？傊?，淮軍既是對湘軍的繼承和發(fā)展，又不是簡單重復；淮軍既與湘軍有相同之處，又具有本身特點。這與淮軍所處客觀歷史條件和環(huán)境有關，也是由它的統(tǒng)帥李鴻章的建軍、治軍思想決定的。

淮軍既已組成，如何從安慶開拔到上海是一個棘手的問題。安慶、上海兩地不僅相距遙遠，而且間隔太平天國控制區(qū)，要突破太平軍防線，千里躍進上海，其艱險程度可想而知。曾國藩原擬令李鴻章率軍由陸路進軍，后因上海紳商出銀18萬兩，雇得洋商輪船7艘開到安慶，為順應上海紳民之情，李鴻章與曾國藩經過商議，最后決定“由水路東下，直赴上?！?。

1862年4月5日至6月上旬，李鴻章統(tǒng)率的淮軍13營6500人分三批由安慶順江而東，躲過太平軍的監(jiān)視，抵達上海。臨別安慶前夕，曾國藩擔心李鴻章因缺乏閱歷而擺不正“練兵學戰(zhàn)”與“吏治洋務”的位置，因而他告誡李鴻章要把軍事放在首位。在他看來，只有練就精兵，學會作戰(zhàn)，才能站穩(wěn)腳跟，飛黃騰達，否則將一事無成，甚至有喪失生命的危險。

他又針對李鴻章心高氣盛、急躁、傲慢、任性的致命弱點，特以“深沉”二字相勸，其他好友也紛紛提出忠告。李續(xù)宜以“從容”二字規(guī)之，沈葆楨、李桓以“勿急”相戒。李鴻章深受教益，對于師友們的勸誡，“當奉為枕中秘”。