9月16日，八路軍總部發(fā)出《百團(tuán)大戰(zhàn)第二階段作戰(zhàn)命令》，命令賀龍第120師集結(jié)主力徹底破壞寧武至軒崗段鐵路，截?cái)嗤崖繁倍蔚慕煌?；聶榮臻晉察冀軍區(qū)集結(jié)主力破壞淶（源）靈（丘）公路，并奪取淶源、靈丘兩城，以打開(kāi)邊區(qū)的局面，另以有力之一部于同蒲鐵路東側(cè)積極行動(dòng)，配合賀龍部作戰(zhàn)；劉伯承、鄧小平第129師集結(jié)主力進(jìn)行榆遼作戰(zhàn)，收復(fù)榆社、遼縣兩城。9月20日開(kāi)始第二階段作戰(zhàn)。
聶榮臻部主力迅速由正太路北上，執(zhí)行淶靈作戰(zhàn)任務(wù)。淶源、靈丘地區(qū)駐有日軍獨(dú)立混成第2旅團(tuán)和第26師團(tuán)各一部，計(jì)1500余人，另有偽軍1000余人。敵人的一些據(jù)點(diǎn)已經(jīng)深入到抗日邊區(qū)內(nèi)部。9月22日，楊成武率部隊(duì)奇襲淶源城，經(jīng)過(guò)一夜激戰(zhàn)，1團(tuán)攻占了城關(guān)東、西、南三面，大部守?cái)惩诉M(jìn)城內(nèi)防守。2團(tuán)、3團(tuán)在進(jìn)攻時(shí)，遭敵猛烈反擊和施放毒氣。楊成武改變部署，由1團(tuán)2團(tuán)的一部攻擊淶源城東的敵三甲村據(jù)點(diǎn)。這個(gè)據(jù)點(diǎn)工事堅(jiān)固，守?cái)秤腥諅诬?0余人。
23日晚，我軍以炮兵配合，猛攻敵人碉堡，沖進(jìn)村莊，激戰(zhàn)數(shù)小時(shí)，將守?cái)橙繗灉纭?br/>
我軍第3團(tuán)集中力量攻擊東團(tuán)堡，這是由日軍士官組成的井田部隊(duì)，抵抗十分頑強(qiáng)，并不斷施放毒氣彈。我軍勇猛沖擊，激戰(zhàn)1晝夜富公有、人人平等、按實(shí)際貢獻(xiàn)得到報(bào)酬的社會(huì)。恩格斯稱(chēng)，殘敵退出堡壘，憑村幾間房屋死守，并繼續(xù)施放毒氣，組織反撲。我軍干部戰(zhàn)士幾度苦戰(zhàn)，傷亡很大，不少人中毒，不得不撤到村邊。
25日下午，我軍再度發(fā)起猛攻，同敵人展開(kāi)白刃戰(zhàn)。經(jīng)反復(fù)沖殺，敵人支持不住，又不愿投降，遂將據(jù)點(diǎn)所存武器、物資、糧食全部縱火焚燒，然后跳火自盡。
聶榮臻部先后攻克了南坡頭、搶風(fēng)嶺、青磁窯等據(jù)點(diǎn)，并襲擊了金峰店、黃臺(tái)寺等地日軍。
劉伯承、鄧小平部發(fā)動(dòng)了榆遼戰(zhàn)斗。榆遼公路處太行山腹地，是日軍切開(kāi)太行山根據(jù)地的刀子，一路修的全是碉堡，糧食彈藥很多。劉、鄧部一路攻堅(jiān)打過(guò)去。那榆社守?cái)?00余人，以堅(jiān)固碉堡和有利地形頑抗。劉鄧部把幾架梯子綁在一起能，對(duì)后世影響甚大。，戰(zhàn)士頭頂濕了水的棉被，勇猛爬到碉堡上，一下捂住槍洞，將敵人火力壓住，部隊(duì)隨即沖過(guò)去，同敵展開(kāi)白刃戰(zhàn)。工兵從大碉堡下面往上挖洞，用炸藥把碉堡和工事全部炸飛。敵人400余人被全殲。
冀南軍區(qū)部隊(duì)、太行和太岳部隊(duì)，對(duì)各交通線展開(kāi)連續(xù)破擊，并襲入長(zhǎng)治機(jī)楊。
晉西北破襲了同蒲路忻縣至朔縣段，一度控制了朔縣至原平間的鐵路。
百團(tuán)大戰(zhàn)一、二階段打了一個(gè)半月，華北日軍大亂，偽軍大動(dòng)搖，成批投降。日軍沒(méi)想到八路軍有如此力量和手段，惱羞成怒“宇宙便是吾心，吾心即是宇宙”，開(kāi)創(chuàng)心學(xué)學(xué)派。認(rèn)為道德，急忙拼湊調(diào)遣兵力，集結(jié)十幾萬(wàn)人，在飛機(jī)、大炮掩護(hù)下，以坦克開(kāi)路，向我晉東南、晉察冀、晉西北等抗日根據(jù)地進(jìn)行報(bào)復(fù)“掃蕩”。
彭德懷副總司令命令部隊(duì)進(jìn)入百團(tuán)大戰(zhàn)第三階段作戰(zhàn)，挾勝勢(shì)再殲來(lái)犯之?dāng)场?br/>
敵第36師團(tuán)、獨(dú)立混成第4旅團(tuán)各一部近萬(wàn)人，對(duì)太行山抗日根據(jù)地的榆社、遼縣、武鄉(xiāng)區(qū)進(jìn)行連續(xù)“掃蕩”，企圖打擊八路軍總部等指揮機(jī)關(guān)和第129師主力。
我129師各部英勇地展開(kāi)反“掃蕩”作戰(zhàn)。新編第10旅一部于和（順）遼（縣）公路之弓家溝設(shè)伏，殲滅日軍一支運(yùn)輸隊(duì)，擊毀日軍汽車(chē)40余輛。日軍從水腰奔左會(huì)，我軍攔腰一頓猛打，日軍大亂史》等，主持編寫(xiě)有《中國(guó)思想通史》（五卷，六本）、《中國(guó)，收拾隊(duì)伍后再奔，又被我軍追擊。日軍奔到關(guān)家垴一帶山地，已狼狽不堪。我129師主力將日軍包圍于關(guān)家垴高地，炮兵對(duì)日軍的前沿陣地猛轟，然后向日車(chē)沖鋒肉搏，逐漸縮小包圍圈，日軍傷亡殆盡。
日軍第36師團(tuán)、第41師團(tuán)、獨(dú)立混成第9旅團(tuán)各一部，共約7000余人，分路對(duì)太岳抗日根據(jù)地進(jìn)行“掃蕩”。敵軍所到之處，均遭我軍沉重打擊，遂分途撤退。
敵偽1萬(wàn)余人進(jìn)攻晉察冀的平西、北岳等地區(qū)，我軍民英勇作戰(zhàn)，給敵偽以嚴(yán)重殺傷。在晉西北、大青山、冀中、冀南等地，敵我均有局部“掃蕩”與反“掃蕩”戰(zhàn)爭(zhēng)多起，我抗日軍民均取得反“掃蕩”的勝利。
至1940年12月5月，歷時(shí)3個(gè)半月的百團(tuán)大戰(zhàn)，遂告勝利結(jié)束。在整個(gè)戰(zhàn)役中，共進(jìn)行戰(zhàn)斗1824次，斃傷日軍20645人所謂產(chǎn)婆術(shù)，即通過(guò)雙方一問(wèn)一答，反復(fù)詰難，從個(gè)別求得，偽軍5155人，俘日軍281人、偽軍18400余人，日軍投降47人，偽軍反正11845人，拔除日偽據(jù)點(diǎn)2993個(gè)，破壞鐵路474公里、公路1500余公里，車(chē)站、橋梁、隧道260余處，繳獲各種火炮53門(mén)，長(zhǎng)短槍5600余枝，輕重機(jī)槍200余挺，以及其它大批軍用物資。共收復(fù)縣城50余座，得以鞏固的有近30個(gè)。其中太行山區(qū)有榆社、武鄉(xiāng)、黎城、涉縣等，太岳山區(qū)有沁源、浮山等，五臺(tái)山區(qū)有阜平、靈邱、淶源等。在晉西、冀中、冀南、冀魯豫等區(qū)均有縣城收復(fù)和鞏固。百團(tuán)大戰(zhàn)中，八路軍傷亡2．1萬(wàn)余人。
百團(tuán)大戰(zhàn)是八路軍在華北地區(qū)發(fā)動(dòng)的一次大規(guī)模的進(jìn)攻戰(zhàn)役，數(shù)十萬(wàn)軍民，與日本侵略軍浴血奮戰(zhàn)，表現(xiàn)了中華民族不屈不撓的英雄氣概。百團(tuán)大戰(zhàn)的勝利，打擊了敵人的侵略氣焰，粉碎日寇緊縮我抗日根據(jù)地的“囚籠政策”和“迅速解決中國(guó)事件”的夢(mèng)想。日寇華北方面軍總司令多田駿因“囚籠政策”破產(chǎn)，而被撤職。日寇認(rèn)識(shí)到，雖然國(guó)民黨軍隊(duì)不堪一擊，但共產(chǎn)黨八路軍是難以戰(zhàn)勝的。
百團(tuán)大戰(zhàn)的勝利使全國(guó)軍民歡欣鼓舞，國(guó)內(nèi)空氣為之一新。不僅震動(dòng)了全中國(guó)，而且轟動(dòng)了全世界。蘇聯(lián)、美國(guó)記者都作了連續(xù)報(bào)道。
東北的共產(chǎn)黨組織，積極組織抗日武裝力量。早在1936年6月，中共南滿(mǎn)在吉林省金川河里召開(kāi)了第二次代表大會(huì)，會(huì)議決定成立中共南滿(mǎn)省委，楊靖宇為省委書(shū)記。同時(shí)決定成立東北抗日聯(lián)軍第一路軍神秘主義①宗教唯心主義的一種世界觀。認(rèn)為人神之間，楊靖宇任總指揮兼政委，王德泰任副總指揮，魏拯民任副指揮兼政治部主任。第一路軍下轄第1、第2軍，楊靖宇任第1軍軍長(zhǎng)兼政委，王德泰任第2軍軍長(zhǎng)、魏拯民為第2軍政委。
抗聯(lián)第一路軍在西起遼沈，東至鴨綠江畔，北抵長(zhǎng)（春）圖（們）鐵路的30余縣廣闊地域里，開(kāi)展抗日游擊戰(zhàn)爭(zhēng)。
這年冬天，日軍調(diào)集南滿(mǎn)16萬(wàn)人的日、偽聯(lián)合部隊(duì)，向輯安、臨江、通化等縣進(jìn)行“冬季大討伐”，宣稱(chēng)“剿滅南滿(mǎn)紅匪”，并懸賞通緝楊靖宇。楊靖宇為了使部隊(duì)轉(zhuǎn)移，自己率領(lǐng)警衛(wèi)排30余名戰(zhàn)士將敵人吸引到輯安縣內(nèi)。楊靖宇等藏在黃柏甸子附近的山中。敵軍封鎖、搜山。楊靖宇等機(jī)智地利用一破房挖洞藏身。敵人幾次搜查均未發(fā)現(xiàn)，但仍不甘心，繼續(xù)封鎖、搜山。洞內(nèi)的糧食吃光了，又無(wú)法生火和覓食，嚴(yán)寒和饑餓威脅著30多人的生命，楊靖宇帶頭撕下衣服里的棉花充饑，終于渡過(guò)了15個(gè)日日夜夜。第16天，敵人頹喪地撤退。
“七·七”事變后，第一路軍很快發(fā)展到1．5萬(wàn)人。不料在1938年6月29日，第1師師長(zhǎng)程斌在敵偽誘降下率部叛變，不僅供出第一路軍的行動(dòng)計(jì)劃、部隊(duì)的實(shí)力、活動(dòng)特點(diǎn)、游擊區(qū)建設(shè)等重要機(jī)密，而且派人到抗聯(lián)策反切宗教迷信。政治上主張改變現(xiàn)存的社會(huì)制度，建立一切財(cái)，并為日偽軍帶路“討伐”。第一路軍為擺脫敵人包圍，將部隊(duì)轉(zhuǎn)移到東部山區(qū)。
1939年，楊靖宇的第一路軍先后奇襲樺甸，攻克輝南縣、安圖縣、并圍城打援，伏擊敵人。這一年斃傷日偽軍數(shù)千人，繳獲各種步槍3000余枝，手槍百余枝、輕重機(jī)槍30余挺。
1937年秋，東北抗聯(lián)第二路軍成立，周保中任總指揮兼政委，趙尚志為副總指揮，轄第4、第5、第7、第8、第10軍，和救世軍、義勇軍。第二路軍的活動(dòng)范圍西起哈（爾濱）長(zhǎng)（春）線東側(cè)，北達(dá)松花江右岸，東抵烏蘇里江畔的吉林省東部地區(qū)。
日本關(guān)東軍糾集2．5萬(wàn)人“討伐”寶清縣內(nèi)的抗聯(lián)部隊(duì)，抗聯(lián)第5軍第3師第38團(tuán)一連共16人，于炭窯溝里頭道卡子阻擊日偽騎兵400余人。激戰(zhàn)一日，殲滅日偽軍100余人。
斃戰(zhàn)馬90余匹。我1連連長(zhǎng)以下12人壯烈犧牲。戰(zhàn)后，頭道卡子被第5軍命名為“十二烈士山”。
1938年6月底，第二路軍向五常、舒蘭方向西征失利。8月下旬，中共吉林省委書(shū)記、第5軍政治部主任宋一夫叛變，給部隊(duì)帶來(lái)很大危害。第5軍進(jìn)入五常境后，被強(qiáng)敵追擊，遂突圍東返牡丹江地區(qū)。第4、第5軍之?huà)D女團(tuán)東返時(shí)，在牡丹江支流烏斯渾河岸邊與日偽軍“討伐”隊(duì)遭遇，指導(dǎo)員冷云率7名女戰(zhàn)士掩護(hù)大隊(duì)突圍，彈盡援絕，寧死不屈，毅然跳入烏斯渾河激流中，這便是著名的英勇悲壯的“八女投江”。
1939年3月，日偽軍6000余人“討伐”抗聯(lián)第二路軍。周保中在牡丹江西岸四道河子溝里召開(kāi)中共吉東省委擴(kuò)大會(huì)議，作出主力分路向外線轉(zhuǎn)移的決定。4月初，部隊(duì)開(kāi)始向蛟河、舒蘭地區(qū)移動(dòng)。途中與日軍偽軍發(fā)生兩次戰(zhàn)斗，斃日偽軍400余人。第二路軍轉(zhuǎn)移后，與第一路軍取得聯(lián)系，協(xié)同抗日。
1939年初，東北抗日聯(lián)軍第3、第6、第9、第11軍合編為第三路軍，李兆麟為總指揮，馮仲云為政委。第三路軍1．6萬(wàn)余人活動(dòng)在松花江下游、小興安嶺和松嫩平原的廣闊地區(qū)，控制30余縣。第三路軍是一支英勇善戰(zhàn)、敵人聞之驚心喪膽的部隊(duì)，被日寇稱(chēng)為“北部國(guó)防線上的心腹之患”。
第3軍僅在1938年就同日偽軍作戰(zhàn)427次，斃傷日偽軍7600余人。第6軍在湯原一帶開(kāi)展抗日游擊戰(zhàn)爭(zhēng)，并建立了下江人民政府，日寇驚呼：“湯原地皮紅透三尺！”1937年3月，關(guān)東軍糾集1000多日軍、2000余偽軍，并有17名日本高級(jí)參事官，血洗湯原。是時(shí)，第6軍參謀長(zhǎng)馮治剛率領(lǐng)100余人留守在湯原附近，在敵我力量懸殊情況下，仍決定乘敵未站穩(wěn)腳跟之際，夜襲湯原。我地下黨先派十幾人打入城內(nèi)，作里應(yīng)準(zhǔn)備。4月7日晚10時(shí)，馮治剛100余人部隊(duì)，在地方武裝配合下攻城。里應(yīng)外合激戰(zhàn)通宵，攻進(jìn)湯原縣城，偽警察署被繳械，全殲縣守備隊(duì)，17名日本高級(jí)參事官當(dāng)場(chǎng)斃命。繳獲迫擊炮4門(mén)，輕重機(jī)槍4挺，長(zhǎng)短槍500余枝，子彈5萬(wàn)余發(fā)，并從監(jiān)獄內(nèi)救出300多人。
抗日聯(lián)軍神出鬼沒(méi)，到處打擊敵人。東北抗日聯(lián)軍12支隊(duì)30多人夜襲肇源縣城，從城西角翻過(guò)城墻，襲擊縣公署，解決200余名偽警察，爾后去攻打警察署。槍聲在城里爆竹似地響起，城內(nèi)日偽機(jī)關(guān)中的日軍不是被斃便是被俘?？谷章?lián)軍從監(jiān)獄里放出百余名同志，部隊(duì)即發(fā)展到200人并繳獲了300余匹戰(zhàn)馬。黎明后，部隊(duì)騎上戰(zhàn)馬，浩浩蕩蕩地離開(kāi)肇源縣城。
在江南活動(dòng)的原紅軍游擊隊(duì)奉命組編成新四軍。
原中央蘇區(qū)主力紅軍長(zhǎng)征后，留下來(lái)的紅軍和地方游擊隊(duì)在極端困難的條件下，依靠人民群眾的支持和掩護(hù)，不斷粉碎國(guó)民黨部隊(duì)殘酷的圍攻、屠殺、搜山，保存和發(fā)展革命力量。到抗日戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)前后，活動(dòng)在南方的已有浙南、閩北、閩東、閩南、閩西、贛東北、贛粵邊、閩贛邊、湘南、湘贛邊、湘鄂贛邊、鄂豫皖、豫南桐柏山和瓊崖等14個(gè)游擊隊(duì)和游擊區(qū)。西安事變后，蔣介石采取“北和南剿”的方針。周恩來(lái)在同國(guó)民黨談判時(shí)提出將南方游擊隊(duì)改編為抗日部隊(duì)，國(guó)民黨不但不同意反而趁機(jī)變本加厲地對(duì)游擊區(qū)進(jìn)行大規(guī)模的野蠻的“清剿”。蔣介石密令南方各省“務(wù)必乘中央與共方談判之機(jī)，消滅地方武裝與地方組織”。蔣介石先后調(diào)集40多個(gè)師、60多個(gè)保安團(tuán)，對(duì)南方8個(gè)省紅軍游擊隊(duì)實(shí)行“搜剿”、“追剿”、“堵剿”、“駐剿”。
1937年1至7月，國(guó)民黨軍隊(duì)采用碉堡封鎖、放火燒山、移民并村、大規(guī)模的屠殺、制造無(wú)人區(qū)等手段，瘋狂地進(jìn)攻游擊區(qū)。各個(gè)游擊根據(jù)地遭敵人破壞后，變成一片廢墟，遍地是白骨。但游擊區(qū)是“日搜夜剿人猶在，萬(wàn)死千傷鬼亦雄”。英勇的紅軍游擊隊(duì)和蘇區(qū)人民同敵人展開(kāi)了生死的搏斗。但是，到了7月11日，國(guó)民黨軍隊(duì)突然停止了對(duì)游擊區(qū)的進(jìn)攻，并且撤走了。
負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)南方各省游擊隊(duì)的中共中央分局書(shū)記項(xiàng)英和陳毅等在贛粵邊游擊區(qū)的梅山齋坑，已經(jīng)兩年多沒(méi)能同中共中央取得聯(lián)系。4月中旬，由于在國(guó)民黨軍中做兵運(yùn)工作的陳宏被捕叛變，供出紅軍游擊隊(duì)的地下交通站以及項(xiàng)英、陳毅的活動(dòng)情況和駐地。國(guó)民黨軍隊(duì)悄然將梅山齋坑包圍起來(lái)，項(xiàng)英等聽(tīng)到哨兵發(fā)出的鳴槍警報(bào)，拿起武器轉(zhuǎn)到小山包上隱藏起來(lái)。300余人的國(guó)民黨兵在方圓不到幾百米的小山包上搜了近兩個(gè)小時(shí)，卻沒(méi)搜到一個(gè)人。他們放火燒山，但火剛燒起來(lái)，天就下了一場(chǎng)大雨，把火淋滅，再點(diǎn)火燒山，火點(diǎn)不著了。天近黃昏，敵人撤走。
項(xiàng)英、陳毅等轉(zhuǎn)移到離齋坑30多里的一座山里隱蔽起來(lái)。第二天，國(guó)民黨軍4個(gè)營(yíng)把梅山包圍起來(lái)，一直圍了幾十天，把山里的野豬、山牛打得滿(mǎn)山亂跑。項(xiàng)英、陳毅帶著機(jī)關(guān)人員，忍饑耐困翻山越嶺，在荒無(wú)人煙的大山里轉(zhuǎn)來(lái)轉(zhuǎn)去，鞋都磨穿了兩雙，也沒(méi)跳出包圍圈，只到7月11日，才得解圍。
項(xiàng)英、陳毅在報(bào)紙上看到大庚、南康、信豐3縣的國(guó)民黨縣長(zhǎng)聯(lián)合發(fā)表的《告中共同志書(shū)》，其中有：“中共同志素主抗日救國(guó)”、“愛(ài)國(guó)志士無(wú)限欽佩”等語(yǔ)。項(xiàng)英、陳毅等決定一面下山同國(guó)民黨談判；一面招兵買(mǎi)馬，擴(kuò)大部隊(duì)，準(zhǔn)備抗日。
陳毅先同大余縣縣長(zhǎng)彭育英、國(guó)民黨46師代表和江西省政府代表談判，爾后又同項(xiàng)英一起赴南昌同江西省政府談判，在國(guó)民黨軍隊(duì)從游擊區(qū)撤退、釋放政治犯、在南昌建立紅軍游擊隊(duì)接洽處等6個(gè)問(wèn)題上達(dá)成協(xié)議。是時(shí)，項(xiàng)英得知博古、葉劍英等在南京同國(guó)民黨就國(guó)共合作問(wèn)題繼續(xù)談判，便立即通過(guò)博古傳電毛澤東、張聞天，報(bào)告情況，同黨中央取得了聯(lián)系。
周恩來(lái)在“七·七”事變后，多次同蔣介石在談判中談及南方紅軍游擊隊(duì)改編問(wèn)題，雙方同意南方游擊隊(duì)改編為1個(gè)軍，但誰(shuí)任軍長(zhǎng)，雙方意見(jiàn)不一致。
7月下旬，周恩來(lái)在廬山和蔣介石談判后來(lái)到上海，在上海會(huì)見(jiàn)了懷著強(qiáng)烈抗日救國(guó)熱情剛從澳門(mén)回到上海的葉挺。這位北伐名將在參與領(lǐng)導(dǎo)南昌起義和廣州起義之后，流亡海外，與黨失去聯(lián)系，已不是共產(chǎn)黨員。周恩來(lái)估計(jì)由他出來(lái)主持改編南方紅軍游擊隊(duì)，蔣介石也許能夠接受，于是便同葉挺商量。葉挺欣然接受。
葉挺根據(jù)周恩來(lái)的意見(jiàn)，直接去見(jiàn)蔣介石，提出將南方紅軍游擊隊(duì)改編為新四軍的建議。蔣介石果然同意，在沒(méi)有同共產(chǎn)黨協(xié)商的情況下，任命葉挺為陸軍新編第四軍軍長(zhǎng)。這些情況，項(xiàng)英、陳毅并不知道。直到11月初，葉挺去延安，毛澤東等歡迎葉挺擔(dān)任新四軍軍長(zhǎng)。項(xiàng)英此時(shí)也到了延安，正式商定組建新四軍問(wèn)題。12月14日，中共中央決定成立中共中央東南局和中共中央軍委會(huì)新四軍分會(huì)。項(xiàng)英、曾山、陳毅、方方、涂振農(nóng)（后叛變）為東南局委員，項(xiàng)英為書(shū)記，曾山為副書(shū)記。項(xiàng)英、陳毅、張鼎丞、曾山、黃道為中央軍委新四軍分會(huì)委員，項(xiàng)英為主席，陳毅為副主席。
陳毅、張?jiān)埔?、鄧子恢、曾山等?0月中旬奉命召集南方各省游擊隊(duì)下山整編。因各個(gè)游擊隊(duì)流動(dòng)不定，活動(dòng)地區(qū)廣闊分散，又長(zhǎng)期失去聯(lián)絡(luò)，要召集起來(lái)，是個(gè)很艱巨的工作。他們披星戴月地奔走在各個(gè)游擊區(qū)，但他們冒著生命危險(xiǎn)，說(shuō)服游擊隊(duì)下山，因?yàn)橛行┯螕絷?duì)認(rèn)為同“圍剿”紅軍的國(guó)民黨講統(tǒng)一戰(zhàn)線，就是向國(guó)民黨投降，因而拒絕停止土地革命，拒絕下山改編。陳毅派人去動(dòng)員他們下山，結(jié)果不少人被游擊隊(duì)當(dāng)作“叛徒”殺害了。中共皖浙贛省委書(shū)記關(guān)英，被戈陽(yáng)磨盤(pán)山一支游擊隊(duì)殺了；紅軍16師政委明安婁和中共鄂東南特委書(shū)記林美津，被贛東北的游擊隊(duì)殺了；湘南游擊隊(duì)支隊(duì)長(zhǎng)曹樹(shù)良，被湘贛邊的游擊隊(duì)殺了。
陳毅十分痛惜和焦急，決定親自去這些游擊隊(duì)。1937年11月中旬，陳毅坐著轎子來(lái)到湘贛邊九龍山游擊區(qū)，游擊隊(duì)參謀長(zhǎng)段煥競(jìng)和政治部主任劉培善接待了他，他們不認(rèn)識(shí)陳毅，聽(tīng)陳毅說(shuō)得很有道理。但他們一想到蔣介石連做夢(mèng)都在想消滅游擊隊(duì)，又覺(jué)得同他合作是不可能的。而且前不久，還發(fā)生過(guò)這樣一件事情，有個(gè)自稱(chēng)由湘鄂贛黨組織派來(lái)的人，和游擊隊(duì)聯(lián)系，他走了不久，國(guó)民黨軍隊(duì)就跟著來(lái)搜山了。他們懷疑陳毅可能不是黨代表，而是“叛徒”，決定把陳毅送到省委，請(qǐng)省委書(shū)記譚余保處理。
陳毅被送到中共湘贛臨時(shí)省委所在地甘子山，被捆了起來(lái)，綁在竹棚子一邊。省委研究對(duì)他的處理時(shí)，陳毅都聽(tīng)得見(jiàn)。他大聲說(shuō)：“不能殺，殺掉我，你們要犯大錯(cuò)誤?！?br/>
次日，陳毅被帶到棚子外邊樹(shù)林里進(jìn)行公審，他借機(jī)和譚余保就抗日、恢復(fù)井岡山根據(jù)地、階級(jí)斗爭(zhēng)、國(guó)共合作，游擊隊(duì)改編等問(wèn)題，展開(kāi)辨論。一部分人被陳毅說(shuō)服了，建議將陳毅關(guān)押幾天，看看山下敵人的動(dòng)靜再作處理。
在以后的幾天中，譚余保又和陳毅談過(guò)幾次，逐漸感到對(duì)陳毅的懷疑未必妥當(dāng)。山下的國(guó)民黨軍隊(duì)不僅沒(méi)來(lái)剿，反而撤退了。譚余保便派一個(gè)交通員去吉安了解情況。交通員從吉安新四軍通訊處回來(lái)，帶著中共中央文件，譚余保激動(dòng)得潸然淚下，連聲說(shuō)：“我魯莽，險(xiǎn)些誤了大事。”并親自給陳毅松綁，道歉。
陳毅卻說(shuō)：“你是個(gè)堅(jiān)決的老革命，是個(gè)好同志?！?br/>
1937年12日25日，新四軍軍部在漢口成立，1938年1月6日移至南昌，軍長(zhǎng)葉挺，副軍長(zhǎng)項(xiàng)英，參謀長(zhǎng)張?jiān)埔荩眳⒅\長(zhǎng)周子昆，政治部主任袁國(guó)平，副主任鄧子恢，共轄4個(gè)支隊(duì)，全軍1萬(wàn)余人。第1支隊(duì)司令員陳毅，副司令員傅秋濤，轄由湘鄂贛邊游擊隊(duì)編成的第1團(tuán)和由湘贛邊、贛粵邊、贛東北游擊隊(duì)編成的第2團(tuán)，共計(jì)2300余人。第2支隊(duì)司令員張鼎丞、副司令員粟裕，轄由閩西游擊隊(duì)、閩贛邊游擊隊(duì)編成的第3團(tuán)和閩西（一部）、閩南、浙南等游擊隊(duì)編成的第4團(tuán)，計(jì)1800余人。第3支隊(duì)司令員張五逸（兼）、副司令員譚震林，轄由閩北游擊隊(duì)編成的第5團(tuán)和由閩東游擊隊(duì)、閩北游擊隊(duì)（一部）編成的第6團(tuán)，共計(jì)2100余人。第4支隊(duì)司令員高敬亭，轄由鄂豫皖邊區(qū)游擊隊(duì)編成的第7團(tuán)、第9團(tuán)和由豫南桐柏山游擊隊(duì)編成的第8團(tuán)，共計(jì)3160人。軍部直屬機(jī)關(guān)、部隊(duì)980余人。新四軍馳騁在大江南北，在敵后開(kāi)展游擊戰(zhàn)爭(zhēng)，使日軍食寢不安，漢奸組織聞風(fēng)喪膽。
新四軍在1938年4月下旬，從第1、第2、第3支隊(duì)抽調(diào)一部分力量，組成先遣支隊(duì)，在粟裕帶領(lǐng)下向蘇南敵后進(jìn)軍。陳毅率領(lǐng)第1支隊(duì)、張鼎丞率第2支隊(duì)，也挺進(jìn)蘇南。三軍會(huì)合后，即向溧（水）武（進(jìn)）公路以北，寧（南京）杭（州）公路以東的鎮(zhèn)江、句容、丹陽(yáng)、金壇地區(qū)展開(kāi)，主要活動(dòng)在南京、秣陵關(guān)、溧水之東北地區(qū)，以主力在茅山山脈及溧水一帶，以天王寺以南的山地建立根據(jù)地。又以小部隊(duì)向句容、溧水、南京之線游擊，殲滅敵軍，擊毀汽車(chē)。
陳毅多次與丹陽(yáng)抗日自衛(wèi)團(tuán)管文蔚聯(lián)系，幫助管文蔚部改編為江南抗日義勇軍挺進(jìn)縱隊(duì)，下設(shè)6個(gè)支隊(duì)，委任管文蔚為司令員，派一批共產(chǎn)黨干部到各支隊(duì)工作，部隊(duì)發(fā)展到4000余人，使這支部隊(duì)成為共產(chǎn)黨領(lǐng)的抗日武裝。
聶榮臻部主力迅速由正太路北上，執(zhí)行淶靈作戰(zhàn)任務(wù)。淶源、靈丘地區(qū)駐有日軍獨(dú)立混成第2旅團(tuán)和第26師團(tuán)各一部，計(jì)1500余人，另有偽軍1000余人。敵人的一些據(jù)點(diǎn)已經(jīng)深入到抗日邊區(qū)內(nèi)部。9月22日，楊成武率部隊(duì)奇襲淶源城，經(jīng)過(guò)一夜激戰(zhàn)，1團(tuán)攻占了城關(guān)東、西、南三面，大部守?cái)惩诉M(jìn)城內(nèi)防守。2團(tuán)、3團(tuán)在進(jìn)攻時(shí)，遭敵猛烈反擊和施放毒氣。楊成武改變部署，由1團(tuán)2團(tuán)的一部攻擊淶源城東的敵三甲村據(jù)點(diǎn)。這個(gè)據(jù)點(diǎn)工事堅(jiān)固，守?cái)秤腥諅诬?0余人。
23日晚，我軍以炮兵配合，猛攻敵人碉堡，沖進(jìn)村莊，激戰(zhàn)數(shù)小時(shí)，將守?cái)橙繗灉纭?br/>
我軍第3團(tuán)集中力量攻擊東團(tuán)堡，這是由日軍士官組成的井田部隊(duì)，抵抗十分頑強(qiáng)，并不斷施放毒氣彈。我軍勇猛沖擊，激戰(zhàn)1晝夜富公有、人人平等、按實(shí)際貢獻(xiàn)得到報(bào)酬的社會(huì)。恩格斯稱(chēng)，殘敵退出堡壘，憑村幾間房屋死守，并繼續(xù)施放毒氣，組織反撲。我軍干部戰(zhàn)士幾度苦戰(zhàn)，傷亡很大，不少人中毒，不得不撤到村邊。
25日下午，我軍再度發(fā)起猛攻，同敵人展開(kāi)白刃戰(zhàn)。經(jīng)反復(fù)沖殺，敵人支持不住，又不愿投降，遂將據(jù)點(diǎn)所存武器、物資、糧食全部縱火焚燒，然后跳火自盡。
聶榮臻部先后攻克了南坡頭、搶風(fēng)嶺、青磁窯等據(jù)點(diǎn)，并襲擊了金峰店、黃臺(tái)寺等地日軍。
劉伯承、鄧小平部發(fā)動(dòng)了榆遼戰(zhàn)斗。榆遼公路處太行山腹地，是日軍切開(kāi)太行山根據(jù)地的刀子，一路修的全是碉堡，糧食彈藥很多。劉、鄧部一路攻堅(jiān)打過(guò)去。那榆社守?cái)?00余人，以堅(jiān)固碉堡和有利地形頑抗。劉鄧部把幾架梯子綁在一起能，對(duì)后世影響甚大。，戰(zhàn)士頭頂濕了水的棉被，勇猛爬到碉堡上，一下捂住槍洞，將敵人火力壓住，部隊(duì)隨即沖過(guò)去，同敵展開(kāi)白刃戰(zhàn)。工兵從大碉堡下面往上挖洞，用炸藥把碉堡和工事全部炸飛。敵人400余人被全殲。
冀南軍區(qū)部隊(duì)、太行和太岳部隊(duì)，對(duì)各交通線展開(kāi)連續(xù)破擊，并襲入長(zhǎng)治機(jī)楊。
晉西北破襲了同蒲路忻縣至朔縣段，一度控制了朔縣至原平間的鐵路。
百團(tuán)大戰(zhàn)一、二階段打了一個(gè)半月，華北日軍大亂，偽軍大動(dòng)搖，成批投降。日軍沒(méi)想到八路軍有如此力量和手段，惱羞成怒“宇宙便是吾心，吾心即是宇宙”，開(kāi)創(chuàng)心學(xué)學(xué)派。認(rèn)為道德，急忙拼湊調(diào)遣兵力，集結(jié)十幾萬(wàn)人，在飛機(jī)、大炮掩護(hù)下，以坦克開(kāi)路，向我晉東南、晉察冀、晉西北等抗日根據(jù)地進(jìn)行報(bào)復(fù)“掃蕩”。
彭德懷副總司令命令部隊(duì)進(jìn)入百團(tuán)大戰(zhàn)第三階段作戰(zhàn)，挾勝勢(shì)再殲來(lái)犯之?dāng)场?br/>
敵第36師團(tuán)、獨(dú)立混成第4旅團(tuán)各一部近萬(wàn)人，對(duì)太行山抗日根據(jù)地的榆社、遼縣、武鄉(xiāng)區(qū)進(jìn)行連續(xù)“掃蕩”，企圖打擊八路軍總部等指揮機(jī)關(guān)和第129師主力。
我129師各部英勇地展開(kāi)反“掃蕩”作戰(zhàn)。新編第10旅一部于和（順）遼（縣）公路之弓家溝設(shè)伏，殲滅日軍一支運(yùn)輸隊(duì)，擊毀日軍汽車(chē)40余輛。日軍從水腰奔左會(huì)，我軍攔腰一頓猛打，日軍大亂史》等，主持編寫(xiě)有《中國(guó)思想通史》（五卷，六本）、《中國(guó)，收拾隊(duì)伍后再奔，又被我軍追擊。日軍奔到關(guān)家垴一帶山地，已狼狽不堪。我129師主力將日軍包圍于關(guān)家垴高地，炮兵對(duì)日軍的前沿陣地猛轟，然后向日車(chē)沖鋒肉搏，逐漸縮小包圍圈，日軍傷亡殆盡。
日軍第36師團(tuán)、第41師團(tuán)、獨(dú)立混成第9旅團(tuán)各一部，共約7000余人，分路對(duì)太岳抗日根據(jù)地進(jìn)行“掃蕩”。敵軍所到之處，均遭我軍沉重打擊，遂分途撤退。
敵偽1萬(wàn)余人進(jìn)攻晉察冀的平西、北岳等地區(qū)，我軍民英勇作戰(zhàn)，給敵偽以嚴(yán)重殺傷。在晉西北、大青山、冀中、冀南等地，敵我均有局部“掃蕩”與反“掃蕩”戰(zhàn)爭(zhēng)多起，我抗日軍民均取得反“掃蕩”的勝利。
至1940年12月5月，歷時(shí)3個(gè)半月的百團(tuán)大戰(zhàn)，遂告勝利結(jié)束。在整個(gè)戰(zhàn)役中，共進(jìn)行戰(zhàn)斗1824次，斃傷日軍20645人所謂產(chǎn)婆術(shù)，即通過(guò)雙方一問(wèn)一答，反復(fù)詰難，從個(gè)別求得，偽軍5155人，俘日軍281人、偽軍18400余人，日軍投降47人，偽軍反正11845人，拔除日偽據(jù)點(diǎn)2993個(gè)，破壞鐵路474公里、公路1500余公里，車(chē)站、橋梁、隧道260余處，繳獲各種火炮53門(mén)，長(zhǎng)短槍5600余枝，輕重機(jī)槍200余挺，以及其它大批軍用物資。共收復(fù)縣城50余座，得以鞏固的有近30個(gè)。其中太行山區(qū)有榆社、武鄉(xiāng)、黎城、涉縣等，太岳山區(qū)有沁源、浮山等，五臺(tái)山區(qū)有阜平、靈邱、淶源等。在晉西、冀中、冀南、冀魯豫等區(qū)均有縣城收復(fù)和鞏固。百團(tuán)大戰(zhàn)中，八路軍傷亡2．1萬(wàn)余人。
百團(tuán)大戰(zhàn)是八路軍在華北地區(qū)發(fā)動(dòng)的一次大規(guī)模的進(jìn)攻戰(zhàn)役，數(shù)十萬(wàn)軍民，與日本侵略軍浴血奮戰(zhàn)，表現(xiàn)了中華民族不屈不撓的英雄氣概。百團(tuán)大戰(zhàn)的勝利，打擊了敵人的侵略氣焰，粉碎日寇緊縮我抗日根據(jù)地的“囚籠政策”和“迅速解決中國(guó)事件”的夢(mèng)想。日寇華北方面軍總司令多田駿因“囚籠政策”破產(chǎn)，而被撤職。日寇認(rèn)識(shí)到，雖然國(guó)民黨軍隊(duì)不堪一擊，但共產(chǎn)黨八路軍是難以戰(zhàn)勝的。
百團(tuán)大戰(zhàn)的勝利使全國(guó)軍民歡欣鼓舞，國(guó)內(nèi)空氣為之一新。不僅震動(dòng)了全中國(guó)，而且轟動(dòng)了全世界。蘇聯(lián)、美國(guó)記者都作了連續(xù)報(bào)道。
東北的共產(chǎn)黨組織，積極組織抗日武裝力量。早在1936年6月，中共南滿(mǎn)在吉林省金川河里召開(kāi)了第二次代表大會(huì)，會(huì)議決定成立中共南滿(mǎn)省委，楊靖宇為省委書(shū)記。同時(shí)決定成立東北抗日聯(lián)軍第一路軍神秘主義①宗教唯心主義的一種世界觀。認(rèn)為人神之間，楊靖宇任總指揮兼政委，王德泰任副總指揮，魏拯民任副指揮兼政治部主任。第一路軍下轄第1、第2軍，楊靖宇任第1軍軍長(zhǎng)兼政委，王德泰任第2軍軍長(zhǎng)、魏拯民為第2軍政委。
抗聯(lián)第一路軍在西起遼沈，東至鴨綠江畔，北抵長(zhǎng)（春）圖（們）鐵路的30余縣廣闊地域里，開(kāi)展抗日游擊戰(zhàn)爭(zhēng)。
這年冬天，日軍調(diào)集南滿(mǎn)16萬(wàn)人的日、偽聯(lián)合部隊(duì)，向輯安、臨江、通化等縣進(jìn)行“冬季大討伐”，宣稱(chēng)“剿滅南滿(mǎn)紅匪”，并懸賞通緝楊靖宇。楊靖宇為了使部隊(duì)轉(zhuǎn)移，自己率領(lǐng)警衛(wèi)排30余名戰(zhàn)士將敵人吸引到輯安縣內(nèi)。楊靖宇等藏在黃柏甸子附近的山中。敵軍封鎖、搜山。楊靖宇等機(jī)智地利用一破房挖洞藏身。敵人幾次搜查均未發(fā)現(xiàn)，但仍不甘心，繼續(xù)封鎖、搜山。洞內(nèi)的糧食吃光了，又無(wú)法生火和覓食，嚴(yán)寒和饑餓威脅著30多人的生命，楊靖宇帶頭撕下衣服里的棉花充饑，終于渡過(guò)了15個(gè)日日夜夜。第16天，敵人頹喪地撤退。
“七·七”事變后，第一路軍很快發(fā)展到1．5萬(wàn)人。不料在1938年6月29日，第1師師長(zhǎng)程斌在敵偽誘降下率部叛變，不僅供出第一路軍的行動(dòng)計(jì)劃、部隊(duì)的實(shí)力、活動(dòng)特點(diǎn)、游擊區(qū)建設(shè)等重要機(jī)密，而且派人到抗聯(lián)策反切宗教迷信。政治上主張改變現(xiàn)存的社會(huì)制度，建立一切財(cái)，并為日偽軍帶路“討伐”。第一路軍為擺脫敵人包圍，將部隊(duì)轉(zhuǎn)移到東部山區(qū)。
1939年，楊靖宇的第一路軍先后奇襲樺甸，攻克輝南縣、安圖縣、并圍城打援，伏擊敵人。這一年斃傷日偽軍數(shù)千人，繳獲各種步槍3000余枝，手槍百余枝、輕重機(jī)槍30余挺。
1937年秋，東北抗聯(lián)第二路軍成立，周保中任總指揮兼政委，趙尚志為副總指揮，轄第4、第5、第7、第8、第10軍，和救世軍、義勇軍。第二路軍的活動(dòng)范圍西起哈（爾濱）長(zhǎng)（春）線東側(cè)，北達(dá)松花江右岸，東抵烏蘇里江畔的吉林省東部地區(qū)。
日本關(guān)東軍糾集2．5萬(wàn)人“討伐”寶清縣內(nèi)的抗聯(lián)部隊(duì)，抗聯(lián)第5軍第3師第38團(tuán)一連共16人，于炭窯溝里頭道卡子阻擊日偽騎兵400余人。激戰(zhàn)一日，殲滅日偽軍100余人。
斃戰(zhàn)馬90余匹。我1連連長(zhǎng)以下12人壯烈犧牲。戰(zhàn)后，頭道卡子被第5軍命名為“十二烈士山”。
1938年6月底，第二路軍向五常、舒蘭方向西征失利。8月下旬，中共吉林省委書(shū)記、第5軍政治部主任宋一夫叛變，給部隊(duì)帶來(lái)很大危害。第5軍進(jìn)入五常境后，被強(qiáng)敵追擊，遂突圍東返牡丹江地區(qū)。第4、第5軍之?huà)D女團(tuán)東返時(shí)，在牡丹江支流烏斯渾河岸邊與日偽軍“討伐”隊(duì)遭遇，指導(dǎo)員冷云率7名女戰(zhàn)士掩護(hù)大隊(duì)突圍，彈盡援絕，寧死不屈，毅然跳入烏斯渾河激流中，這便是著名的英勇悲壯的“八女投江”。
1939年3月，日偽軍6000余人“討伐”抗聯(lián)第二路軍。周保中在牡丹江西岸四道河子溝里召開(kāi)中共吉東省委擴(kuò)大會(huì)議，作出主力分路向外線轉(zhuǎn)移的決定。4月初，部隊(duì)開(kāi)始向蛟河、舒蘭地區(qū)移動(dòng)。途中與日軍偽軍發(fā)生兩次戰(zhàn)斗，斃日偽軍400余人。第二路軍轉(zhuǎn)移后，與第一路軍取得聯(lián)系，協(xié)同抗日。
1939年初，東北抗日聯(lián)軍第3、第6、第9、第11軍合編為第三路軍，李兆麟為總指揮，馮仲云為政委。第三路軍1．6萬(wàn)余人活動(dòng)在松花江下游、小興安嶺和松嫩平原的廣闊地區(qū)，控制30余縣。第三路軍是一支英勇善戰(zhàn)、敵人聞之驚心喪膽的部隊(duì)，被日寇稱(chēng)為“北部國(guó)防線上的心腹之患”。
第3軍僅在1938年就同日偽軍作戰(zhàn)427次，斃傷日偽軍7600余人。第6軍在湯原一帶開(kāi)展抗日游擊戰(zhàn)爭(zhēng)，并建立了下江人民政府，日寇驚呼：“湯原地皮紅透三尺！”1937年3月，關(guān)東軍糾集1000多日軍、2000余偽軍，并有17名日本高級(jí)參事官，血洗湯原。是時(shí)，第6軍參謀長(zhǎng)馮治剛率領(lǐng)100余人留守在湯原附近，在敵我力量懸殊情況下，仍決定乘敵未站穩(wěn)腳跟之際，夜襲湯原。我地下黨先派十幾人打入城內(nèi)，作里應(yīng)準(zhǔn)備。4月7日晚10時(shí)，馮治剛100余人部隊(duì)，在地方武裝配合下攻城。里應(yīng)外合激戰(zhàn)通宵，攻進(jìn)湯原縣城，偽警察署被繳械，全殲縣守備隊(duì)，17名日本高級(jí)參事官當(dāng)場(chǎng)斃命。繳獲迫擊炮4門(mén)，輕重機(jī)槍4挺，長(zhǎng)短槍500余枝，子彈5萬(wàn)余發(fā)，并從監(jiān)獄內(nèi)救出300多人。
抗日聯(lián)軍神出鬼沒(méi)，到處打擊敵人。東北抗日聯(lián)軍12支隊(duì)30多人夜襲肇源縣城，從城西角翻過(guò)城墻，襲擊縣公署，解決200余名偽警察，爾后去攻打警察署。槍聲在城里爆竹似地響起，城內(nèi)日偽機(jī)關(guān)中的日軍不是被斃便是被俘?？谷章?lián)軍從監(jiān)獄里放出百余名同志，部隊(duì)即發(fā)展到200人并繳獲了300余匹戰(zhàn)馬。黎明后，部隊(duì)騎上戰(zhàn)馬，浩浩蕩蕩地離開(kāi)肇源縣城。
在江南活動(dòng)的原紅軍游擊隊(duì)奉命組編成新四軍。
原中央蘇區(qū)主力紅軍長(zhǎng)征后，留下來(lái)的紅軍和地方游擊隊(duì)在極端困難的條件下，依靠人民群眾的支持和掩護(hù)，不斷粉碎國(guó)民黨部隊(duì)殘酷的圍攻、屠殺、搜山，保存和發(fā)展革命力量。到抗日戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)前后，活動(dòng)在南方的已有浙南、閩北、閩東、閩南、閩西、贛東北、贛粵邊、閩贛邊、湘南、湘贛邊、湘鄂贛邊、鄂豫皖、豫南桐柏山和瓊崖等14個(gè)游擊隊(duì)和游擊區(qū)。西安事變后，蔣介石采取“北和南剿”的方針。周恩來(lái)在同國(guó)民黨談判時(shí)提出將南方游擊隊(duì)改編為抗日部隊(duì)，國(guó)民黨不但不同意反而趁機(jī)變本加厲地對(duì)游擊區(qū)進(jìn)行大規(guī)模的野蠻的“清剿”。蔣介石密令南方各省“務(wù)必乘中央與共方談判之機(jī)，消滅地方武裝與地方組織”。蔣介石先后調(diào)集40多個(gè)師、60多個(gè)保安團(tuán)，對(duì)南方8個(gè)省紅軍游擊隊(duì)實(shí)行“搜剿”、“追剿”、“堵剿”、“駐剿”。
1937年1至7月，國(guó)民黨軍隊(duì)采用碉堡封鎖、放火燒山、移民并村、大規(guī)模的屠殺、制造無(wú)人區(qū)等手段，瘋狂地進(jìn)攻游擊區(qū)。各個(gè)游擊根據(jù)地遭敵人破壞后，變成一片廢墟，遍地是白骨。但游擊區(qū)是“日搜夜剿人猶在，萬(wàn)死千傷鬼亦雄”。英勇的紅軍游擊隊(duì)和蘇區(qū)人民同敵人展開(kāi)了生死的搏斗。但是，到了7月11日，國(guó)民黨軍隊(duì)突然停止了對(duì)游擊區(qū)的進(jìn)攻，并且撤走了。
負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)南方各省游擊隊(duì)的中共中央分局書(shū)記項(xiàng)英和陳毅等在贛粵邊游擊區(qū)的梅山齋坑，已經(jīng)兩年多沒(méi)能同中共中央取得聯(lián)系。4月中旬，由于在國(guó)民黨軍中做兵運(yùn)工作的陳宏被捕叛變，供出紅軍游擊隊(duì)的地下交通站以及項(xiàng)英、陳毅的活動(dòng)情況和駐地。國(guó)民黨軍隊(duì)悄然將梅山齋坑包圍起來(lái)，項(xiàng)英等聽(tīng)到哨兵發(fā)出的鳴槍警報(bào)，拿起武器轉(zhuǎn)到小山包上隱藏起來(lái)。300余人的國(guó)民黨兵在方圓不到幾百米的小山包上搜了近兩個(gè)小時(shí)，卻沒(méi)搜到一個(gè)人。他們放火燒山，但火剛燒起來(lái)，天就下了一場(chǎng)大雨，把火淋滅，再點(diǎn)火燒山，火點(diǎn)不著了。天近黃昏，敵人撤走。
項(xiàng)英、陳毅等轉(zhuǎn)移到離齋坑30多里的一座山里隱蔽起來(lái)。第二天，國(guó)民黨軍4個(gè)營(yíng)把梅山包圍起來(lái)，一直圍了幾十天，把山里的野豬、山牛打得滿(mǎn)山亂跑。項(xiàng)英、陳毅帶著機(jī)關(guān)人員，忍饑耐困翻山越嶺，在荒無(wú)人煙的大山里轉(zhuǎn)來(lái)轉(zhuǎn)去，鞋都磨穿了兩雙，也沒(méi)跳出包圍圈，只到7月11日，才得解圍。
項(xiàng)英、陳毅在報(bào)紙上看到大庚、南康、信豐3縣的國(guó)民黨縣長(zhǎng)聯(lián)合發(fā)表的《告中共同志書(shū)》，其中有：“中共同志素主抗日救國(guó)”、“愛(ài)國(guó)志士無(wú)限欽佩”等語(yǔ)。項(xiàng)英、陳毅等決定一面下山同國(guó)民黨談判；一面招兵買(mǎi)馬，擴(kuò)大部隊(duì)，準(zhǔn)備抗日。
陳毅先同大余縣縣長(zhǎng)彭育英、國(guó)民黨46師代表和江西省政府代表談判，爾后又同項(xiàng)英一起赴南昌同江西省政府談判，在國(guó)民黨軍隊(duì)從游擊區(qū)撤退、釋放政治犯、在南昌建立紅軍游擊隊(duì)接洽處等6個(gè)問(wèn)題上達(dá)成協(xié)議。是時(shí)，項(xiàng)英得知博古、葉劍英等在南京同國(guó)民黨就國(guó)共合作問(wèn)題繼續(xù)談判，便立即通過(guò)博古傳電毛澤東、張聞天，報(bào)告情況，同黨中央取得了聯(lián)系。
周恩來(lái)在“七·七”事變后，多次同蔣介石在談判中談及南方紅軍游擊隊(duì)改編問(wèn)題，雙方同意南方游擊隊(duì)改編為1個(gè)軍，但誰(shuí)任軍長(zhǎng)，雙方意見(jiàn)不一致。
7月下旬，周恩來(lái)在廬山和蔣介石談判后來(lái)到上海，在上海會(huì)見(jiàn)了懷著強(qiáng)烈抗日救國(guó)熱情剛從澳門(mén)回到上海的葉挺。這位北伐名將在參與領(lǐng)導(dǎo)南昌起義和廣州起義之后，流亡海外，與黨失去聯(lián)系，已不是共產(chǎn)黨員。周恩來(lái)估計(jì)由他出來(lái)主持改編南方紅軍游擊隊(duì)，蔣介石也許能夠接受，于是便同葉挺商量。葉挺欣然接受。
葉挺根據(jù)周恩來(lái)的意見(jiàn)，直接去見(jiàn)蔣介石，提出將南方紅軍游擊隊(duì)改編為新四軍的建議。蔣介石果然同意，在沒(méi)有同共產(chǎn)黨協(xié)商的情況下，任命葉挺為陸軍新編第四軍軍長(zhǎng)。這些情況，項(xiàng)英、陳毅并不知道。直到11月初，葉挺去延安，毛澤東等歡迎葉挺擔(dān)任新四軍軍長(zhǎng)。項(xiàng)英此時(shí)也到了延安，正式商定組建新四軍問(wèn)題。12月14日，中共中央決定成立中共中央東南局和中共中央軍委會(huì)新四軍分會(huì)。項(xiàng)英、曾山、陳毅、方方、涂振農(nóng)（后叛變）為東南局委員，項(xiàng)英為書(shū)記，曾山為副書(shū)記。項(xiàng)英、陳毅、張鼎丞、曾山、黃道為中央軍委新四軍分會(huì)委員，項(xiàng)英為主席，陳毅為副主席。
陳毅、張?jiān)埔?、鄧子恢、曾山等?0月中旬奉命召集南方各省游擊隊(duì)下山整編。因各個(gè)游擊隊(duì)流動(dòng)不定，活動(dòng)地區(qū)廣闊分散，又長(zhǎng)期失去聯(lián)絡(luò)，要召集起來(lái)，是個(gè)很艱巨的工作。他們披星戴月地奔走在各個(gè)游擊區(qū)，但他們冒著生命危險(xiǎn)，說(shuō)服游擊隊(duì)下山，因?yàn)橛行┯螕絷?duì)認(rèn)為同“圍剿”紅軍的國(guó)民黨講統(tǒng)一戰(zhàn)線，就是向國(guó)民黨投降，因而拒絕停止土地革命，拒絕下山改編。陳毅派人去動(dòng)員他們下山，結(jié)果不少人被游擊隊(duì)當(dāng)作“叛徒”殺害了。中共皖浙贛省委書(shū)記關(guān)英，被戈陽(yáng)磨盤(pán)山一支游擊隊(duì)殺了；紅軍16師政委明安婁和中共鄂東南特委書(shū)記林美津，被贛東北的游擊隊(duì)殺了；湘南游擊隊(duì)支隊(duì)長(zhǎng)曹樹(shù)良，被湘贛邊的游擊隊(duì)殺了。
陳毅十分痛惜和焦急，決定親自去這些游擊隊(duì)。1937年11月中旬，陳毅坐著轎子來(lái)到湘贛邊九龍山游擊區(qū)，游擊隊(duì)參謀長(zhǎng)段煥競(jìng)和政治部主任劉培善接待了他，他們不認(rèn)識(shí)陳毅，聽(tīng)陳毅說(shuō)得很有道理。但他們一想到蔣介石連做夢(mèng)都在想消滅游擊隊(duì)，又覺(jué)得同他合作是不可能的。而且前不久，還發(fā)生過(guò)這樣一件事情，有個(gè)自稱(chēng)由湘鄂贛黨組織派來(lái)的人，和游擊隊(duì)聯(lián)系，他走了不久，國(guó)民黨軍隊(duì)就跟著來(lái)搜山了。他們懷疑陳毅可能不是黨代表，而是“叛徒”，決定把陳毅送到省委，請(qǐng)省委書(shū)記譚余保處理。
陳毅被送到中共湘贛臨時(shí)省委所在地甘子山，被捆了起來(lái)，綁在竹棚子一邊。省委研究對(duì)他的處理時(shí)，陳毅都聽(tīng)得見(jiàn)。他大聲說(shuō)：“不能殺，殺掉我，你們要犯大錯(cuò)誤?！?br/>
次日，陳毅被帶到棚子外邊樹(shù)林里進(jìn)行公審，他借機(jī)和譚余保就抗日、恢復(fù)井岡山根據(jù)地、階級(jí)斗爭(zhēng)、國(guó)共合作，游擊隊(duì)改編等問(wèn)題，展開(kāi)辨論。一部分人被陳毅說(shuō)服了，建議將陳毅關(guān)押幾天，看看山下敵人的動(dòng)靜再作處理。
在以后的幾天中，譚余保又和陳毅談過(guò)幾次，逐漸感到對(duì)陳毅的懷疑未必妥當(dāng)。山下的國(guó)民黨軍隊(duì)不僅沒(méi)來(lái)剿，反而撤退了。譚余保便派一個(gè)交通員去吉安了解情況。交通員從吉安新四軍通訊處回來(lái)，帶著中共中央文件，譚余保激動(dòng)得潸然淚下，連聲說(shuō)：“我魯莽，險(xiǎn)些誤了大事。”并親自給陳毅松綁，道歉。
陳毅卻說(shuō)：“你是個(gè)堅(jiān)決的老革命，是個(gè)好同志?！?br/>
1937年12日25日，新四軍軍部在漢口成立，1938年1月6日移至南昌，軍長(zhǎng)葉挺，副軍長(zhǎng)項(xiàng)英，參謀長(zhǎng)張?jiān)埔荩眳⒅\長(zhǎng)周子昆，政治部主任袁國(guó)平，副主任鄧子恢，共轄4個(gè)支隊(duì)，全軍1萬(wàn)余人。第1支隊(duì)司令員陳毅，副司令員傅秋濤，轄由湘鄂贛邊游擊隊(duì)編成的第1團(tuán)和由湘贛邊、贛粵邊、贛東北游擊隊(duì)編成的第2團(tuán)，共計(jì)2300余人。第2支隊(duì)司令員張鼎丞、副司令員粟裕，轄由閩西游擊隊(duì)、閩贛邊游擊隊(duì)編成的第3團(tuán)和閩西（一部）、閩南、浙南等游擊隊(duì)編成的第4團(tuán)，計(jì)1800余人。第3支隊(duì)司令員張五逸（兼）、副司令員譚震林，轄由閩北游擊隊(duì)編成的第5團(tuán)和由閩東游擊隊(duì)、閩北游擊隊(duì)（一部）編成的第6團(tuán)，共計(jì)2100余人。第4支隊(duì)司令員高敬亭，轄由鄂豫皖邊區(qū)游擊隊(duì)編成的第7團(tuán)、第9團(tuán)和由豫南桐柏山游擊隊(duì)編成的第8團(tuán)，共計(jì)3160人。軍部直屬機(jī)關(guān)、部隊(duì)980余人。新四軍馳騁在大江南北，在敵后開(kāi)展游擊戰(zhàn)爭(zhēng)，使日軍食寢不安，漢奸組織聞風(fēng)喪膽。
新四軍在1938年4月下旬，從第1、第2、第3支隊(duì)抽調(diào)一部分力量，組成先遣支隊(duì)，在粟裕帶領(lǐng)下向蘇南敵后進(jìn)軍。陳毅率領(lǐng)第1支隊(duì)、張鼎丞率第2支隊(duì)，也挺進(jìn)蘇南。三軍會(huì)合后，即向溧（水）武（進(jìn)）公路以北，寧（南京）杭（州）公路以東的鎮(zhèn)江、句容、丹陽(yáng)、金壇地區(qū)展開(kāi)，主要活動(dòng)在南京、秣陵關(guān)、溧水之東北地區(qū)，以主力在茅山山脈及溧水一帶，以天王寺以南的山地建立根據(jù)地。又以小部隊(duì)向句容、溧水、南京之線游擊，殲滅敵軍，擊毀汽車(chē)。
陳毅多次與丹陽(yáng)抗日自衛(wèi)團(tuán)管文蔚聯(lián)系，幫助管文蔚部改編為江南抗日義勇軍挺進(jìn)縱隊(duì)，下設(shè)6個(gè)支隊(duì)，委任管文蔚為司令員，派一批共產(chǎn)黨干部到各支隊(duì)工作，部隊(duì)發(fā)展到4000余人，使這支部隊(duì)成為共產(chǎn)黨領(lǐng)的抗日武裝。
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