陳毅領(lǐng)導(dǎo)的部隊(duì)，在鎮(zhèn)江、句容、丹陽、金壇之間，運(yùn)用靈活機(jī)動(dòng)游擊戰(zhàn)術(shù)，分散穿插轉(zhuǎn)移，乘虛襲擊敵人，在9至12月的4個(gè)月內(nèi)，先后粉碎敵人大小“掃蕩”20余次。
第3支隊(duì)在1938年7月1日進(jìn)入皖南抗日前線，活動(dòng)于東至蕪湖、宣城，西至青陽、大通鎮(zhèn)，南起章家渡，北至長江的橫寬百余公里，縱深60公里的狹長地帶。第3支隊(duì)以機(jī)動(dòng)防御方式與敵周旋，多次殲滅日偽軍。
高敬亭的第4支隊(duì)在舒城、桐城、廬江、無為地區(qū)展開游擊活動(dòng)，多次伏擊敵人。在桐城附近之范家崗、棋盤嶺伏擊戰(zhàn)中，擊斃日軍70余人，毀汽車50余輛。在攻克無為、廬江的戰(zhàn)斗中，肅清當(dāng)?shù)胤磩?dòng)土頑武裝3000余人。
第4支隊(duì)第8團(tuán)于1938年11月進(jìn)入淮南路以東地區(qū)，與地方黨組織領(lǐng)導(dǎo)的游擊隊(duì)和黨掌握的東北軍挺進(jìn)團(tuán)取得聯(lián)系，這兩支部隊(duì)在皖東開展敵后游擊戰(zhàn)爭。
張?jiān)埔萋暑I(lǐng)軍部特務(wù)營過江后到達(dá)無為地區(qū)，將當(dāng)?shù)攸h組織領(lǐng)導(dǎo)的一部分游擊隊(duì)和人民自衛(wèi)軍統(tǒng)一整編為新四軍江北游擊隊(duì)，以孫仲德為司令員，黃巖為政委。這支部隊(duì)在皖中開展游擊活動(dòng)。
中共河南省委武裝部長彭雪楓率新四軍游擊隊(duì)300余人挺進(jìn)豫東，途中與第3支隊(duì)一部及先遣大隊(duì)合編，擴(kuò)大為3個(gè)大隊(duì)，1021人，彭雪楓任司令員兼政委，吳芝圃任副司令員。游擊支隊(duì)東渡黃河，進(jìn)入鹿邑境內(nèi)，爾后開創(chuàng)位于津浦鐵路、隴海鐵路、新黃河及淮河之間，包括豫東13縣、皖北8縣和蘇北3縣的豫皖蘇邊根據(jù)地。至1939年11月，游擊支隊(duì)發(fā)展到9個(gè)團(tuán)，1．2萬人，改編為新四軍第6支隊(duì)。
1939年2月，新四軍根據(jù)中共中央指示，制定了向南鞏固，向東作戰(zhàn)，向北發(fā)展的戰(zhàn)略方針。11月將第1、第2支隊(duì)合并，成立新四軍江南指揮部。陳毅任指揮，粟裕任副指揮，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)蘇南部隊(duì)；江北的新四軍部隊(duì)成立新四軍江北指揮部，張?jiān)埔萑沃笓]，徐海東任副指揮，賴傳珠任參謀長，鄧子恢任政治部主任。徐海東兼任第4支隊(duì)司令員；另以第8團(tuán)為基礎(chǔ)，成立新四軍第5支隊(duì)，由羅炳輝任司令員，郭述申任政委。第4、第5支隊(duì)發(fā)展到1萬人，在淮南地區(qū)和以半塔集為中心開辟津浦路東根據(jù)地并很快打開了皖東的抗戰(zhàn)局面。
中原局在1939年春先后派李先念、陳少敏各率一支武裝和一批干部，向豫鄂邊區(qū)敵后挺進(jìn)，聯(lián)絡(luò)各地黨的組織和黨領(lǐng)導(dǎo)的抗日武裝，創(chuàng)建了信陽四望山抗日根據(jù)地。并成立了新四軍豫鄂獨(dú)立游擊隊(duì)，由李先念任司令員，陳少敏任政委。至1940年夏，獨(dú)立游擊隊(duì)對日偽軍作戰(zhàn)280余次，殲敵1．4余萬人，創(chuàng)建了鄂中、鄂東和豫南抗日根據(jù)地，游擊武裝力量發(fā)展到1．5萬人，并擁有民兵近10萬人。成立了豫鄂邊區(qū)軍政委員會(huì)，朱理治任書記，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)豫鄂邊區(qū)的黨政軍民工作。
中共中央、中央軍委作出將華北、華中打成一片的戰(zhàn)略部署，鞏固華北，發(fā)展華中、華南，確定八路軍、新四軍的戰(zhàn)略任務(wù)是粉碎日軍掃蕩，堅(jiān)持游擊戰(zhàn)爭。中共中央決定撤銷長江局，成立南方局，由周恩來任書記，領(lǐng)導(dǎo)長江以南黨的工作和國民黨大后方的統(tǒng)戰(zhàn)工作；另組中原局，由劉少奇任書記，領(lǐng)導(dǎo)長江以北華中地區(qū)的抗日斗爭；將東南分局改為東南局，仍由項(xiàng)英任書記，繼續(xù)領(lǐng)導(dǎo)新四軍軍部和蘇南、皖南的抗日斗爭。
中共在廣東東江地區(qū)、珠江三角洲和海南島等地開辟了華南抗日根據(jù)地，給日軍以有力的打擊。
從1937年11月至1938年4月，八路軍在華北共進(jìn)行大小戰(zhàn)斗400余次，斃傷敵人1萬余人，繳獲步槍3000余枝，輕重機(jī)槍100余挺，毀敵汽車500余輛。1938年5至10月，同敵戰(zhàn)斗約1000余次，斃傷敵人2萬多，繳獲步馬槍8000余枝，輕重機(jī)槍150挺，毀汽車800余輛。至1938年10月，共產(chǎn)黨的部隊(duì)已發(fā)展到25萬人。到1939年，八路軍、新四軍已發(fā)展到50多萬人，共產(chǎn)黨員發(fā)展到80萬人，民兵發(fā)展到100萬人。
八路軍、新四軍和共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的抗日游擊區(qū)迅速發(fā)展。蔣介石恐慌起來，他在日記中寫道：“軍事如常，無變化，惟共產(chǎn)黨作祟，為可恨耳！”
1939年1月，國民黨召開五屆五中全會(huì)，蔣介石將其政策轉(zhuǎn)到反共反人民方面。他作了題為《喚醒黨魂發(fā)揚(yáng)黨德與鞏固黨基》的報(bào)告和題為《整理黨務(wù)之要點(diǎn)》的講話。全會(huì)的主要議題是“整理黨務(wù)”，研究“如何與共產(chǎn)黨作積極之斗爭”。全會(huì)確定了“防共、限共、溶共”的方針，設(shè)立了“防共委員會(huì)”。
1939年5月7日，蔣介石在中央訓(xùn)練團(tuán)黨政班上作了《三民主義之體系及其實(shí)行程序》的講演。他否定了民主主義、共產(chǎn)主義和法西斯主義，認(rèn)為唯有三民主義“博大精深”，“能涵蓋一切”，“無絲毫偏頗之弊”，最“充滿無缺的革命建國的最高指揮原則”。蔣介石制定了“三民主義之體系及其實(shí)行程序表”，其核心是主張由國民黨一黨獨(dú)裁。他說：“一切要由黨來負(fù)責(zé)。所謂‘以黨治國’、‘以黨建國’，其意義即是以黨來管理一切，由黨來負(fù)起責(zé)任?！?br/>
蔣介石指使胡宗南率部向陜甘寧邊區(qū)進(jìn)攻，妄圖扼殺共產(chǎn)黨的抗日武裝力量。在東起黃河，西至甘肅的西峰鎮(zhèn)長達(dá)700余里，構(gòu)筑了縱深堡壘群。用陸空軍配合，占領(lǐng)了淳化、栒邕、正寧、寧縣、鎮(zhèn)原五座縣城，并集結(jié)部隊(duì)，準(zhǔn)備進(jìn)犯延安。朱德、彭德懷等通電全國，反對槍口對內(nèi)進(jìn)攻邊區(qū)。
在山東，頑固派響應(yīng)蔣介石號召，叫囂說“寧亡于日，勿亡于共”，對八路軍實(shí)行“見人就捉，見槍就下，見干部就殺”的手段，端的厲害。山東的國民黨頑固派，一是沈鴻烈，二是秦啟榮。沈鴻烈是蔣介石任命的山東省政府主席。沈提出的口號是“反共第一，抗日第二”“日可以不抗，共不可不打！”秦啟榮是國民黨別動(dòng)縱隊(duì)第5縱隊(duì)司令。1939年3月下旬，沈鴻烈唆使秦啟榮指揮所部王尚志3000余人，于博（山）益（都）邊之太河鎮(zhèn)，伏擊我山東縱隊(duì)第3支隊(duì)過路的干部和掩護(hù)部隊(duì)，殺害我支隊(duì)政治部主任鮑輝、團(tuán)長潘建軍等以下指戰(zhàn)員400余人，造成“博山慘案”。8月上旬，秦啟榮在萊蕪的雪野地方，乘我第4支隊(duì)在泰萊公路出擊敵人之機(jī)，指揮頑軍向我后方合擊，造成“雪野事件”。8月中旬，在淄河流域又發(fā)生圍攻我第3、第4支隊(duì)10余天的“淄河事件”。僅在6至12月，山東頑軍向我山東縱隊(duì)所屬部隊(duì)進(jìn)攻90余次，殺我軍民1350余人，扣押干部、戰(zhàn)士近1000人。
在忍無可忍的情況下，山東縱隊(duì)在魯中淄河流域組織了反頑戰(zhàn)役。經(jīng)過幾天的連續(xù)反擊作戰(zhàn)，解放了淄川、博山以東之峨莊、太河、朱崖等地，把秦啟榮部擊潰，其殘部逃至張（店）博（山）路以西去了。東北車第111師，不滿國民黨政府反共、投降政策，光榮起義轉(zhuǎn)為人民武裝。
毛澤東同新聞?dòng)浾哒勗捳f：“張蔭梧、秦啟榮是兩位摩擦專家，張蔭梧在河北，泰啟榮在山東，簡直是無法無天，和漢奸的行為很少區(qū)別?！?br/>
蔣介石委任反共專家張蔭梧為河北省保安司令。張密令冀中民軍的3個(gè)團(tuán)長把部隊(duì)拉走，襲擊冀中軍區(qū)特務(wù)營，還將民軍中思想進(jìn)步、堅(jiān)持抗日的警衛(wèi)營包圍繳械。爾后，把主張抗日的張仲瀚司令排擠出民軍。張仲瀚便參加了八路軍。張蔭梧以國民黨河北省政府名義，委派他的老鄉(xiāng)、舊友張存實(shí)為民軍司令。殊不知張存實(shí)已是中共地下黨員，他就任民軍司令后，便把這支部隊(duì)改造為八路軍，少數(shù)頑固分子偷偷率部下去投靠張蔭梧。
張蔭梧命他的副司令率3000多人，進(jìn)攻安國、博野、蠡縣等地區(qū)，結(jié)果全被八路軍俘獲。1939年6月，張蔭梧乘日軍“掃蕩”之機(jī)，親自帶領(lǐng)3000余人，偷襲深縣八路軍的后方機(jī)關(guān)。因八路軍主力正在同日軍作戰(zhàn)，后方空虛。張蔭梧連夜將后方機(jī)關(guān)包圍，慘殺八路軍官兵400余人，造成駭人聽聞的“深縣事件”。呂正操率部奮起反擊，經(jīng)過一天激戰(zhàn)，除斃傷外，俘獲張部旅長以下2000余人，張蔭梧只率10余人逃竄。
一波未平，一波又起。國民黨第十二集團(tuán)軍特務(wù)營包圍了新四軍在湖南平江的通訊處，打死通訊處主任涂正坤，活理八路軍少校副官羅梓銘等人，造成平江慘案。延安各界人士舉行集會(huì)，抗議國民黨當(dāng)局慘殺我官兵，為平江慘案被難烈士舉行追悼大會(huì)。
八路軍的總部在太行山。蔣介石派河北省主席鹿鐘麟向八路軍“收復(fù)失地”。鹿鐘麟和河北省政府機(jī)關(guān)進(jìn)駐南宮，在冀南掀起“摩擦”和反“摩擦”的斗爭。1938年10月底，鹿鐘麟以南宮縣長趙鼎新紀(jì)念“雙十節(jié)”大會(huì)遲到和寫工作報(bào)告不合格式以及對他不尊重為由，撤銷趙鼎新縣長職務(wù)，同時(shí)，另外委任了一批專員、縣長、區(qū)長，致使冀南出現(xiàn)了雙專員、雙縣長、雙區(qū)長的混亂局面。不久，日寇對冀南進(jìn)行“掃蕩”，南宮失守。鹿鐘麟等人倉皇逃往棗強(qiáng)。徐向前率部對日寇反“掃蕩”，日軍放棄南宮。鹿鐘麟搶先返回，宣布撤銷冀南行政主任公署。徐向前以巧妙的方法回?fù)?，派一營兵力以“保護(hù)”鹿主席為名義進(jìn)駐南宮，保衛(wèi)我冀南行政主任公署。鹿鐘麟對此無可奈何。
鹿鐘麟與山東沈鴻烈串通一氣，合作反共，妄圖把八路軍擠出冀南。魯西北的聊城縣有一支武裝，縣長范筑先是山東省第6區(qū)督察專員兼保安司令，他的部隊(duì)有30多個(gè)支隊(duì)，號稱鐵軍。鹿鐘麟、沈鴻烈要把這支武裝改編為與八路軍對抗的隊(duì)伍。其實(shí)，徐向前早就做了聯(lián)合范筑先的工作，鹿、沈終未得逞。
國民黨軍中也有不贊成搞“摩擦”的，于是出現(xiàn)了微妙的事情。
1939年11月，彭德懷準(zhǔn)備從延安去太行山八路軍總部去，毛澤東同他徹夜長談，要他對國民黨軍的磨擦，有理、有節(jié)、有威，多一分則太過，少一分則太弱，太極柔韌，柔中藏剛，充分展示優(yōu)秀的東方智慧。
彭德懷告別毛澤東去太行山。這位性格耿直的將軍乘坐大卡車行駛，寒風(fēng)蕭索，天和地顯出亙古如斯的蒼涼。遙遠(yuǎn)的地方似乎有隱隱的炮聲。大卡車轟轟隆隆地向前開，顛簸得很厲害。車至三原，前面忽然爆出一聲斷喝：“停車！”
車煞住了，見路上有兩名特務(wù)舉著手槍攔住去路。問他們是干什么的，那兩個(gè)特務(wù)說：“要檢查，要搜車?！?br/>
彭德懷的警衛(wèi)說：“這是十八集團(tuán)軍司令部的車?！?br/>
“管你什么車，就是要檢查！”
“車上是十八集團(tuán)軍彭德懷副司令！”
“就是要查，不給查就扣車！”
彭德懷大怒：“你們想干哈！是誰的命令要查我的車？是蔣委員長還是程潛主任？”
特務(wù)還想耍橫，彭德懷大吼一聲：“給我抓起來！”
警衛(wèi)們立即跳下車，下了兩個(gè)特務(wù)的槍。兩個(gè)特務(wù)這才慌了手腳，面色如土，以為必死無疑。
彭德懷說：“我不槍斃你們，我要當(dāng)面把你們交給程潛主任，問問到底是誰命令你們要查我的車的。”
特務(wù)求饒說：“我們有眼無珠，求彭副司令放了我們?！?br/>
彭德懷命令：“開車！”
車到西安八路軍駐西安辦事處，林伯渠出來迎接彭德懷，見抓了兩個(gè)特務(wù)，忙問：“這是怎么回事？”
彭道：“這是我準(zhǔn)備送行轅主任程潛的禮物?！?br/>
林伯渠問明緣由，道：“把這兩個(gè)人交給程潛，事情鬧出去，若蔣介石知道了，這樣有無不妥?！?br/>
彭說：“我就是要鬧出去。現(xiàn)在蔣介石和我們“摩擦”不斷，我這一次是政治偵察，看他們到底是什么意思，到底敢不敢打內(nèi)戰(zhàn)?！?br/>
彭德懷在林伯渠的陪同下，讓警衛(wèi)押著兩個(gè)特務(wù)，一起去見程潛。程潛見彭德懷押來兩個(gè)人，大驚，問這是怎么回事？
彭德懷說：“這是我交給你的兩個(gè)證人，他們要搜查我的車，我想問問這是誰的命令，是委員長的命令還是你程主任的命令？”
程潛滿臉陪笑道：“彭先生多心了，這一定是誤會(huì)?！?br/>
“人都抓來了，還有什么誤會(huì)！問問他們，是奉了誰的命令？不說，我就把他們槍斃了?！?br/>
特務(wù)礙不過，只好照實(shí)說：“是奉了何紹南的命令?！?br/>
何紹南是綏德地區(qū)的專員，一個(gè)極為仇恨共產(chǎn)黨和八路軍的頑固分子，他在陜北一帶專事襲擾八路軍的勾當(dāng)。
彭德懷道：“程主任，你聽見了吧？現(xiàn)在中國有一個(gè)汪精衛(wèi)投降日本當(dāng)了漢奸，他是站在明處，暗處卻還有無數(shù)秘密的汪精衛(wèi)，這些頑固分子就是秘密的汪精衛(wèi)！”
正說著，那何紹南湊巧從外面走進(jìn)來。他見到彭德懷，走也不是，留也不是，十分狼狽。彭德懷眼快，道：“你何紹南站在那里干什么，過來我有話問你，你為什么命這兩個(gè)特務(wù)攔我的車？你在陜北一共干了多少壞事？”
何紹南的臉紅一陣白一陣，不說一句話。
程潛忙打圓場說：“彭先生息怒，現(xiàn)在大敵當(dāng)前，大家還是以大局為重，不要鬧，鬧起來不得了，那會(huì)鬧成魚蚌相爭漁翁得利?！?br/>
“我與你程主任的想法一樣，可是這何紹南卻不是這樣想，他專干反共和破壞八路軍的勾當(dāng)。我今天來見你程主任，就是表明態(tài)度，我是主張好好團(tuán)結(jié)一致抗日的，可是我也不怕頑固分子反共?！迸淼聭芽匆谎酆谓B南：“今天我有話放在這里，誰要反共，他放第一槍，我放第二槍，還要放第三槍?！?br/>
程潛說：“放第三槍就不對了?！?br/>
彭德懷在臨走時(shí)依然怒氣難消，他指著何紹南的鼻子說：“你這個(gè)汪精衛(wèi)聽著，你在陜北做盡壞事，已對人民犯了罪，你再去綏德當(dāng)專員，老百姓抓了你公審。”
回到八路軍辦事處，彭德懷對林伯渠說：“我看程潛這位國民黨元老是批準(zhǔn)我的反摩擦行動(dòng)了，他說打第三槍不對，意思就是不能干得太過分了?！?br/>
林伯渠說：“程潛和衛(wèi)立煌都是中間派，都不想弄得太過分，都怕內(nèi)戰(zhàn)打起來不得了?！?br/>
彭德懷的大車從西安出發(fā)來到洛陽。衛(wèi)立煌非常熱情地接待了他，請他吃飯，彭在酒席桌上暢抒己見。八路軍（十八集團(tuán)軍）此時(shí)歸衛(wèi)立煌指揮，衛(wèi)立煌勸彭德懷：“相忍為國?！?br/>
彭道：“我忍，頑固分子不忍怎么辦？”
“頑固分子畢竟不是多數(shù)呀?！毙l(wèi)立煌見彭德懷意志堅(jiān)決，請他在洛陽多停留幾天，要多請他吃飯，并不斷重復(fù)“相忍為國”的話。
彭德懷心中明白，忍是不錯(cuò)的，但如果忍過了頭，太行山根據(jù)地就會(huì)被頑固分子一口口吃掉，朱懷冰、石友三等人正在虎視眈眈，大規(guī)模進(jìn)攻太行山的軍事行動(dòng)隨時(shí)可能發(fā)生。他想起毛澤東的話：“人不犯我，我不犯人，人若犯我，我必犯人?！睕]有一次大的反摩擦行動(dòng)，局面將會(huì)繼續(xù)惡化。
次日，彭德懷在衛(wèi)立煌處遇到了第5軍軍長孫殿英。孫的部隊(duì)與朱懷冰、石友三為鄰，如果打朱懷冰等，孫殿英的態(tài)度是很重要的，孫是土匪出身，一身綠林氣息，為人心性狡猾，思想敏捷，然而卻不是頑固派。彭德懷想試探他對反“摩擦”的態(tài)度，便同他談?wù)撈饋?。彭德懷說：
“大敵當(dāng)前，八路軍意在專心殺日寇，可后面老有人扯后腿，這樣怎么抗日？而且現(xiàn)在有人竟打起八路軍太行山根據(jù)地的主意了，孫軍長有什么看法？”
孫殿英笑笑說：“你們八路軍是會(huì)有辦法對付的?！?br/>
彭德懷見孫殿英話中有話，進(jìn)一步試探說：“我還要請你孫軍長幫忙?！?br/>
孫殿英明白彭德懷的意思，道：“我按你們八路軍的方針辦事，人不犯我，我不犯人?！?br/>
彭德懷以目光傳達(dá)謝意，孫殿英心領(lǐng)神會(huì)，卻裝作渾然不知的樣子。
彭德懷離開洛陽時(shí)，衛(wèi)立煌設(shè)宴餞行，一再叮嚀要忍耐些，一定要相忍為國。他送彭德懷很遠(yuǎn)的路，臨別時(shí)說：“你過垣曲河以后，到第10軍去，軍長陳鐵來電話，要請你吃飯?！?br/>
彭德懷過了垣曲河，果見陳鐵派來了迎接的隊(duì)伍。他被迎進(jìn)第10軍軍部，心想，我與陳鐵素?zé)o交情，也沒有領(lǐng)導(dǎo)和被領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系，他這樣熱情可能是支持八路軍的統(tǒng)一戰(zhàn)線。果然不出所料，陳鐵熱情招待彭德懷之后，便指著地圖對彭德懷說：
“彭先生，在你回去的路上，從垣曲河到陽城有15公里的隘路，懸?guī)r絕壁，險(xiǎn)象四伏。你此行有多少人？”彭德懷道：“警衛(wèi)班加上報(bào)務(wù)、譯電員，總共十幾個(gè)人?！?br/>
陳鐵又道：“現(xiàn)在空氣不好，彭先生走路要小心些?！?br/>
彭德懷點(diǎn)頭，他告別陳鐵，率十幾人避開隘路，專揀無人走的地方爬山。天黑了，就在山頭上露宿。彭德懷沒睡，在晴朗的夜空中望著太行山。到了深夜，把報(bào)務(wù)員叫醒，架起小電臺(tái)向八路軍總部發(fā)電，命令部隊(duì)向指定的地點(diǎn)集中，調(diào)動(dòng)7個(gè)旅，準(zhǔn)備采取反“摩察”的軍事行動(dòng)。
天空微露曙色，他們立即出發(fā)，悄然無聲地在險(xiǎn)峻的山嶺前進(jìn)。
彭德懷回到八路軍總部，即派秘使去見孫殿英，孫說：
“即便在我尾后打，我的第5軍也只關(guān)心操練的事。”
彭德懷得到回話，即向7個(gè)旅的部隊(duì)下達(dá)進(jìn)攻命令。太行山里突然起了激戰(zhàn)，一共打了3天，朱懷冰的兩個(gè)師、侯如墉的一個(gè)旅、張蔭梧的一個(gè)縱隊(duì)，全被殲滅，一共除掉了頑固派的10個(gè)團(tuán)。進(jìn)攻太行山的頑軍被掃除。
彭德懷就此止住，這便是按程潛的話說，不放第三槍。
第3支隊(duì)在1938年7月1日進(jìn)入皖南抗日前線，活動(dòng)于東至蕪湖、宣城，西至青陽、大通鎮(zhèn)，南起章家渡，北至長江的橫寬百余公里，縱深60公里的狹長地帶。第3支隊(duì)以機(jī)動(dòng)防御方式與敵周旋，多次殲滅日偽軍。
高敬亭的第4支隊(duì)在舒城、桐城、廬江、無為地區(qū)展開游擊活動(dòng)，多次伏擊敵人。在桐城附近之范家崗、棋盤嶺伏擊戰(zhàn)中，擊斃日軍70余人，毀汽車50余輛。在攻克無為、廬江的戰(zhàn)斗中，肅清當(dāng)?shù)胤磩?dòng)土頑武裝3000余人。
第4支隊(duì)第8團(tuán)于1938年11月進(jìn)入淮南路以東地區(qū)，與地方黨組織領(lǐng)導(dǎo)的游擊隊(duì)和黨掌握的東北軍挺進(jìn)團(tuán)取得聯(lián)系，這兩支部隊(duì)在皖東開展敵后游擊戰(zhàn)爭。
張?jiān)埔萋暑I(lǐng)軍部特務(wù)營過江后到達(dá)無為地區(qū)，將當(dāng)?shù)攸h組織領(lǐng)導(dǎo)的一部分游擊隊(duì)和人民自衛(wèi)軍統(tǒng)一整編為新四軍江北游擊隊(duì)，以孫仲德為司令員，黃巖為政委。這支部隊(duì)在皖中開展游擊活動(dòng)。
中共河南省委武裝部長彭雪楓率新四軍游擊隊(duì)300余人挺進(jìn)豫東，途中與第3支隊(duì)一部及先遣大隊(duì)合編，擴(kuò)大為3個(gè)大隊(duì)，1021人，彭雪楓任司令員兼政委，吳芝圃任副司令員。游擊支隊(duì)東渡黃河，進(jìn)入鹿邑境內(nèi)，爾后開創(chuàng)位于津浦鐵路、隴海鐵路、新黃河及淮河之間，包括豫東13縣、皖北8縣和蘇北3縣的豫皖蘇邊根據(jù)地。至1939年11月，游擊支隊(duì)發(fā)展到9個(gè)團(tuán)，1．2萬人，改編為新四軍第6支隊(duì)。
1939年2月，新四軍根據(jù)中共中央指示，制定了向南鞏固，向東作戰(zhàn)，向北發(fā)展的戰(zhàn)略方針。11月將第1、第2支隊(duì)合并，成立新四軍江南指揮部。陳毅任指揮，粟裕任副指揮，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)蘇南部隊(duì)；江北的新四軍部隊(duì)成立新四軍江北指揮部，張?jiān)埔萑沃笓]，徐海東任副指揮，賴傳珠任參謀長，鄧子恢任政治部主任。徐海東兼任第4支隊(duì)司令員；另以第8團(tuán)為基礎(chǔ)，成立新四軍第5支隊(duì)，由羅炳輝任司令員，郭述申任政委。第4、第5支隊(duì)發(fā)展到1萬人，在淮南地區(qū)和以半塔集為中心開辟津浦路東根據(jù)地并很快打開了皖東的抗戰(zhàn)局面。
中原局在1939年春先后派李先念、陳少敏各率一支武裝和一批干部，向豫鄂邊區(qū)敵后挺進(jìn)，聯(lián)絡(luò)各地黨的組織和黨領(lǐng)導(dǎo)的抗日武裝，創(chuàng)建了信陽四望山抗日根據(jù)地。并成立了新四軍豫鄂獨(dú)立游擊隊(duì)，由李先念任司令員，陳少敏任政委。至1940年夏，獨(dú)立游擊隊(duì)對日偽軍作戰(zhàn)280余次，殲敵1．4余萬人，創(chuàng)建了鄂中、鄂東和豫南抗日根據(jù)地，游擊武裝力量發(fā)展到1．5萬人，并擁有民兵近10萬人。成立了豫鄂邊區(qū)軍政委員會(huì)，朱理治任書記，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)豫鄂邊區(qū)的黨政軍民工作。
中共中央、中央軍委作出將華北、華中打成一片的戰(zhàn)略部署，鞏固華北，發(fā)展華中、華南，確定八路軍、新四軍的戰(zhàn)略任務(wù)是粉碎日軍掃蕩，堅(jiān)持游擊戰(zhàn)爭。中共中央決定撤銷長江局，成立南方局，由周恩來任書記，領(lǐng)導(dǎo)長江以南黨的工作和國民黨大后方的統(tǒng)戰(zhàn)工作；另組中原局，由劉少奇任書記，領(lǐng)導(dǎo)長江以北華中地區(qū)的抗日斗爭；將東南分局改為東南局，仍由項(xiàng)英任書記，繼續(xù)領(lǐng)導(dǎo)新四軍軍部和蘇南、皖南的抗日斗爭。
中共在廣東東江地區(qū)、珠江三角洲和海南島等地開辟了華南抗日根據(jù)地，給日軍以有力的打擊。
從1937年11月至1938年4月，八路軍在華北共進(jìn)行大小戰(zhàn)斗400余次，斃傷敵人1萬余人，繳獲步槍3000余枝，輕重機(jī)槍100余挺，毀敵汽車500余輛。1938年5至10月，同敵戰(zhàn)斗約1000余次，斃傷敵人2萬多，繳獲步馬槍8000余枝，輕重機(jī)槍150挺，毀汽車800余輛。至1938年10月，共產(chǎn)黨的部隊(duì)已發(fā)展到25萬人。到1939年，八路軍、新四軍已發(fā)展到50多萬人，共產(chǎn)黨員發(fā)展到80萬人，民兵發(fā)展到100萬人。
八路軍、新四軍和共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的抗日游擊區(qū)迅速發(fā)展。蔣介石恐慌起來，他在日記中寫道：“軍事如常，無變化，惟共產(chǎn)黨作祟，為可恨耳！”
1939年1月，國民黨召開五屆五中全會(huì)，蔣介石將其政策轉(zhuǎn)到反共反人民方面。他作了題為《喚醒黨魂發(fā)揚(yáng)黨德與鞏固黨基》的報(bào)告和題為《整理黨務(wù)之要點(diǎn)》的講話。全會(huì)的主要議題是“整理黨務(wù)”，研究“如何與共產(chǎn)黨作積極之斗爭”。全會(huì)確定了“防共、限共、溶共”的方針，設(shè)立了“防共委員會(huì)”。
1939年5月7日，蔣介石在中央訓(xùn)練團(tuán)黨政班上作了《三民主義之體系及其實(shí)行程序》的講演。他否定了民主主義、共產(chǎn)主義和法西斯主義，認(rèn)為唯有三民主義“博大精深”，“能涵蓋一切”，“無絲毫偏頗之弊”，最“充滿無缺的革命建國的最高指揮原則”。蔣介石制定了“三民主義之體系及其實(shí)行程序表”，其核心是主張由國民黨一黨獨(dú)裁。他說：“一切要由黨來負(fù)責(zé)。所謂‘以黨治國’、‘以黨建國’，其意義即是以黨來管理一切，由黨來負(fù)起責(zé)任?！?br/>
蔣介石指使胡宗南率部向陜甘寧邊區(qū)進(jìn)攻，妄圖扼殺共產(chǎn)黨的抗日武裝力量。在東起黃河，西至甘肅的西峰鎮(zhèn)長達(dá)700余里，構(gòu)筑了縱深堡壘群。用陸空軍配合，占領(lǐng)了淳化、栒邕、正寧、寧縣、鎮(zhèn)原五座縣城，并集結(jié)部隊(duì)，準(zhǔn)備進(jìn)犯延安。朱德、彭德懷等通電全國，反對槍口對內(nèi)進(jìn)攻邊區(qū)。
在山東，頑固派響應(yīng)蔣介石號召，叫囂說“寧亡于日，勿亡于共”，對八路軍實(shí)行“見人就捉，見槍就下，見干部就殺”的手段，端的厲害。山東的國民黨頑固派，一是沈鴻烈，二是秦啟榮。沈鴻烈是蔣介石任命的山東省政府主席。沈提出的口號是“反共第一，抗日第二”“日可以不抗，共不可不打！”秦啟榮是國民黨別動(dòng)縱隊(duì)第5縱隊(duì)司令。1939年3月下旬，沈鴻烈唆使秦啟榮指揮所部王尚志3000余人，于博（山）益（都）邊之太河鎮(zhèn)，伏擊我山東縱隊(duì)第3支隊(duì)過路的干部和掩護(hù)部隊(duì)，殺害我支隊(duì)政治部主任鮑輝、團(tuán)長潘建軍等以下指戰(zhàn)員400余人，造成“博山慘案”。8月上旬，秦啟榮在萊蕪的雪野地方，乘我第4支隊(duì)在泰萊公路出擊敵人之機(jī)，指揮頑軍向我后方合擊，造成“雪野事件”。8月中旬，在淄河流域又發(fā)生圍攻我第3、第4支隊(duì)10余天的“淄河事件”。僅在6至12月，山東頑軍向我山東縱隊(duì)所屬部隊(duì)進(jìn)攻90余次，殺我軍民1350余人，扣押干部、戰(zhàn)士近1000人。
在忍無可忍的情況下，山東縱隊(duì)在魯中淄河流域組織了反頑戰(zhàn)役。經(jīng)過幾天的連續(xù)反擊作戰(zhàn)，解放了淄川、博山以東之峨莊、太河、朱崖等地，把秦啟榮部擊潰，其殘部逃至張（店）博（山）路以西去了。東北車第111師，不滿國民黨政府反共、投降政策，光榮起義轉(zhuǎn)為人民武裝。
毛澤東同新聞?dòng)浾哒勗捳f：“張蔭梧、秦啟榮是兩位摩擦專家，張蔭梧在河北，泰啟榮在山東，簡直是無法無天，和漢奸的行為很少區(qū)別?！?br/>
蔣介石委任反共專家張蔭梧為河北省保安司令。張密令冀中民軍的3個(gè)團(tuán)長把部隊(duì)拉走，襲擊冀中軍區(qū)特務(wù)營，還將民軍中思想進(jìn)步、堅(jiān)持抗日的警衛(wèi)營包圍繳械。爾后，把主張抗日的張仲瀚司令排擠出民軍。張仲瀚便參加了八路軍。張蔭梧以國民黨河北省政府名義，委派他的老鄉(xiāng)、舊友張存實(shí)為民軍司令。殊不知張存實(shí)已是中共地下黨員，他就任民軍司令后，便把這支部隊(duì)改造為八路軍，少數(shù)頑固分子偷偷率部下去投靠張蔭梧。
張蔭梧命他的副司令率3000多人，進(jìn)攻安國、博野、蠡縣等地區(qū)，結(jié)果全被八路軍俘獲。1939年6月，張蔭梧乘日軍“掃蕩”之機(jī)，親自帶領(lǐng)3000余人，偷襲深縣八路軍的后方機(jī)關(guān)。因八路軍主力正在同日軍作戰(zhàn)，后方空虛。張蔭梧連夜將后方機(jī)關(guān)包圍，慘殺八路軍官兵400余人，造成駭人聽聞的“深縣事件”。呂正操率部奮起反擊，經(jīng)過一天激戰(zhàn)，除斃傷外，俘獲張部旅長以下2000余人，張蔭梧只率10余人逃竄。
一波未平，一波又起。國民黨第十二集團(tuán)軍特務(wù)營包圍了新四軍在湖南平江的通訊處，打死通訊處主任涂正坤，活理八路軍少校副官羅梓銘等人，造成平江慘案。延安各界人士舉行集會(huì)，抗議國民黨當(dāng)局慘殺我官兵，為平江慘案被難烈士舉行追悼大會(huì)。
八路軍的總部在太行山。蔣介石派河北省主席鹿鐘麟向八路軍“收復(fù)失地”。鹿鐘麟和河北省政府機(jī)關(guān)進(jìn)駐南宮，在冀南掀起“摩擦”和反“摩擦”的斗爭。1938年10月底，鹿鐘麟以南宮縣長趙鼎新紀(jì)念“雙十節(jié)”大會(huì)遲到和寫工作報(bào)告不合格式以及對他不尊重為由，撤銷趙鼎新縣長職務(wù)，同時(shí)，另外委任了一批專員、縣長、區(qū)長，致使冀南出現(xiàn)了雙專員、雙縣長、雙區(qū)長的混亂局面。不久，日寇對冀南進(jìn)行“掃蕩”，南宮失守。鹿鐘麟等人倉皇逃往棗強(qiáng)。徐向前率部對日寇反“掃蕩”，日軍放棄南宮。鹿鐘麟搶先返回，宣布撤銷冀南行政主任公署。徐向前以巧妙的方法回?fù)?，派一營兵力以“保護(hù)”鹿主席為名義進(jìn)駐南宮，保衛(wèi)我冀南行政主任公署。鹿鐘麟對此無可奈何。
鹿鐘麟與山東沈鴻烈串通一氣，合作反共，妄圖把八路軍擠出冀南。魯西北的聊城縣有一支武裝，縣長范筑先是山東省第6區(qū)督察專員兼保安司令，他的部隊(duì)有30多個(gè)支隊(duì)，號稱鐵軍。鹿鐘麟、沈鴻烈要把這支武裝改編為與八路軍對抗的隊(duì)伍。其實(shí)，徐向前早就做了聯(lián)合范筑先的工作，鹿、沈終未得逞。
國民黨軍中也有不贊成搞“摩擦”的，于是出現(xiàn)了微妙的事情。
1939年11月，彭德懷準(zhǔn)備從延安去太行山八路軍總部去，毛澤東同他徹夜長談，要他對國民黨軍的磨擦，有理、有節(jié)、有威，多一分則太過，少一分則太弱，太極柔韌，柔中藏剛，充分展示優(yōu)秀的東方智慧。
彭德懷告別毛澤東去太行山。這位性格耿直的將軍乘坐大卡車行駛，寒風(fēng)蕭索，天和地顯出亙古如斯的蒼涼。遙遠(yuǎn)的地方似乎有隱隱的炮聲。大卡車轟轟隆隆地向前開，顛簸得很厲害。車至三原，前面忽然爆出一聲斷喝：“停車！”
車煞住了，見路上有兩名特務(wù)舉著手槍攔住去路。問他們是干什么的，那兩個(gè)特務(wù)說：“要檢查，要搜車?！?br/>
彭德懷的警衛(wèi)說：“這是十八集團(tuán)軍司令部的車?！?br/>
“管你什么車，就是要檢查！”
“車上是十八集團(tuán)軍彭德懷副司令！”
“就是要查，不給查就扣車！”
彭德懷大怒：“你們想干哈！是誰的命令要查我的車？是蔣委員長還是程潛主任？”
特務(wù)還想耍橫，彭德懷大吼一聲：“給我抓起來！”
警衛(wèi)們立即跳下車，下了兩個(gè)特務(wù)的槍。兩個(gè)特務(wù)這才慌了手腳，面色如土，以為必死無疑。
彭德懷說：“我不槍斃你們，我要當(dāng)面把你們交給程潛主任，問問到底是誰命令你們要查我的車的。”
特務(wù)求饒說：“我們有眼無珠，求彭副司令放了我們?！?br/>
彭德懷命令：“開車！”
車到西安八路軍駐西安辦事處，林伯渠出來迎接彭德懷，見抓了兩個(gè)特務(wù)，忙問：“這是怎么回事？”
彭道：“這是我準(zhǔn)備送行轅主任程潛的禮物?！?br/>
林伯渠問明緣由，道：“把這兩個(gè)人交給程潛，事情鬧出去，若蔣介石知道了，這樣有無不妥?！?br/>
彭說：“我就是要鬧出去。現(xiàn)在蔣介石和我們“摩擦”不斷，我這一次是政治偵察，看他們到底是什么意思，到底敢不敢打內(nèi)戰(zhàn)?！?br/>
彭德懷在林伯渠的陪同下，讓警衛(wèi)押著兩個(gè)特務(wù)，一起去見程潛。程潛見彭德懷押來兩個(gè)人，大驚，問這是怎么回事？
彭德懷說：“這是我交給你的兩個(gè)證人，他們要搜查我的車，我想問問這是誰的命令，是委員長的命令還是你程主任的命令？”
程潛滿臉陪笑道：“彭先生多心了，這一定是誤會(huì)?！?br/>
“人都抓來了，還有什么誤會(huì)！問問他們，是奉了誰的命令？不說，我就把他們槍斃了?！?br/>
特務(wù)礙不過，只好照實(shí)說：“是奉了何紹南的命令?！?br/>
何紹南是綏德地區(qū)的專員，一個(gè)極為仇恨共產(chǎn)黨和八路軍的頑固分子，他在陜北一帶專事襲擾八路軍的勾當(dāng)。
彭德懷道：“程主任，你聽見了吧？現(xiàn)在中國有一個(gè)汪精衛(wèi)投降日本當(dāng)了漢奸，他是站在明處，暗處卻還有無數(shù)秘密的汪精衛(wèi)，這些頑固分子就是秘密的汪精衛(wèi)！”
正說著，那何紹南湊巧從外面走進(jìn)來。他見到彭德懷，走也不是，留也不是，十分狼狽。彭德懷眼快，道：“你何紹南站在那里干什么，過來我有話問你，你為什么命這兩個(gè)特務(wù)攔我的車？你在陜北一共干了多少壞事？”
何紹南的臉紅一陣白一陣，不說一句話。
程潛忙打圓場說：“彭先生息怒，現(xiàn)在大敵當(dāng)前，大家還是以大局為重，不要鬧，鬧起來不得了，那會(huì)鬧成魚蚌相爭漁翁得利?！?br/>
“我與你程主任的想法一樣，可是這何紹南卻不是這樣想，他專干反共和破壞八路軍的勾當(dāng)。我今天來見你程主任，就是表明態(tài)度，我是主張好好團(tuán)結(jié)一致抗日的，可是我也不怕頑固分子反共?！迸淼聭芽匆谎酆谓B南：“今天我有話放在這里，誰要反共，他放第一槍，我放第二槍，還要放第三槍?！?br/>
程潛說：“放第三槍就不對了?！?br/>
彭德懷在臨走時(shí)依然怒氣難消，他指著何紹南的鼻子說：“你這個(gè)汪精衛(wèi)聽著，你在陜北做盡壞事，已對人民犯了罪，你再去綏德當(dāng)專員，老百姓抓了你公審。”
回到八路軍辦事處，彭德懷對林伯渠說：“我看程潛這位國民黨元老是批準(zhǔn)我的反摩擦行動(dòng)了，他說打第三槍不對，意思就是不能干得太過分了?！?br/>
林伯渠說：“程潛和衛(wèi)立煌都是中間派，都不想弄得太過分，都怕內(nèi)戰(zhàn)打起來不得了?！?br/>
彭德懷的大車從西安出發(fā)來到洛陽。衛(wèi)立煌非常熱情地接待了他，請他吃飯，彭在酒席桌上暢抒己見。八路軍（十八集團(tuán)軍）此時(shí)歸衛(wèi)立煌指揮，衛(wèi)立煌勸彭德懷：“相忍為國?！?br/>
彭道：“我忍，頑固分子不忍怎么辦？”
“頑固分子畢竟不是多數(shù)呀?！毙l(wèi)立煌見彭德懷意志堅(jiān)決，請他在洛陽多停留幾天，要多請他吃飯，并不斷重復(fù)“相忍為國”的話。
彭德懷心中明白，忍是不錯(cuò)的，但如果忍過了頭，太行山根據(jù)地就會(huì)被頑固分子一口口吃掉，朱懷冰、石友三等人正在虎視眈眈，大規(guī)模進(jìn)攻太行山的軍事行動(dòng)隨時(shí)可能發(fā)生。他想起毛澤東的話：“人不犯我，我不犯人，人若犯我，我必犯人?！睕]有一次大的反摩擦行動(dòng)，局面將會(huì)繼續(xù)惡化。
次日，彭德懷在衛(wèi)立煌處遇到了第5軍軍長孫殿英。孫的部隊(duì)與朱懷冰、石友三為鄰，如果打朱懷冰等，孫殿英的態(tài)度是很重要的，孫是土匪出身，一身綠林氣息，為人心性狡猾，思想敏捷，然而卻不是頑固派。彭德懷想試探他對反“摩擦”的態(tài)度，便同他談?wù)撈饋?。彭德懷說：
“大敵當(dāng)前，八路軍意在專心殺日寇，可后面老有人扯后腿，這樣怎么抗日？而且現(xiàn)在有人竟打起八路軍太行山根據(jù)地的主意了，孫軍長有什么看法？”
孫殿英笑笑說：“你們八路軍是會(huì)有辦法對付的?！?br/>
彭德懷見孫殿英話中有話，進(jìn)一步試探說：“我還要請你孫軍長幫忙?！?br/>
孫殿英明白彭德懷的意思，道：“我按你們八路軍的方針辦事，人不犯我，我不犯人?！?br/>
彭德懷以目光傳達(dá)謝意，孫殿英心領(lǐng)神會(huì)，卻裝作渾然不知的樣子。
彭德懷離開洛陽時(shí)，衛(wèi)立煌設(shè)宴餞行，一再叮嚀要忍耐些，一定要相忍為國。他送彭德懷很遠(yuǎn)的路，臨別時(shí)說：“你過垣曲河以后，到第10軍去，軍長陳鐵來電話，要請你吃飯?！?br/>
彭德懷過了垣曲河，果見陳鐵派來了迎接的隊(duì)伍。他被迎進(jìn)第10軍軍部，心想，我與陳鐵素?zé)o交情，也沒有領(lǐng)導(dǎo)和被領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系，他這樣熱情可能是支持八路軍的統(tǒng)一戰(zhàn)線。果然不出所料，陳鐵熱情招待彭德懷之后，便指著地圖對彭德懷說：
“彭先生，在你回去的路上，從垣曲河到陽城有15公里的隘路，懸?guī)r絕壁，險(xiǎn)象四伏。你此行有多少人？”彭德懷道：“警衛(wèi)班加上報(bào)務(wù)、譯電員，總共十幾個(gè)人?！?br/>
陳鐵又道：“現(xiàn)在空氣不好，彭先生走路要小心些?！?br/>
彭德懷點(diǎn)頭，他告別陳鐵，率十幾人避開隘路，專揀無人走的地方爬山。天黑了，就在山頭上露宿。彭德懷沒睡，在晴朗的夜空中望著太行山。到了深夜，把報(bào)務(wù)員叫醒，架起小電臺(tái)向八路軍總部發(fā)電，命令部隊(duì)向指定的地點(diǎn)集中，調(diào)動(dòng)7個(gè)旅，準(zhǔn)備采取反“摩察”的軍事行動(dòng)。
天空微露曙色，他們立即出發(fā)，悄然無聲地在險(xiǎn)峻的山嶺前進(jìn)。
彭德懷回到八路軍總部，即派秘使去見孫殿英，孫說：
“即便在我尾后打，我的第5軍也只關(guān)心操練的事。”
彭德懷得到回話，即向7個(gè)旅的部隊(duì)下達(dá)進(jìn)攻命令。太行山里突然起了激戰(zhàn)，一共打了3天，朱懷冰的兩個(gè)師、侯如墉的一個(gè)旅、張蔭梧的一個(gè)縱隊(duì)，全被殲滅，一共除掉了頑固派的10個(gè)團(tuán)。進(jìn)攻太行山的頑軍被掃除。
彭德懷就此止住，這便是按程潛的話說，不放第三槍。
鄂公網(wǎng)安備 42010302001612號