國民政府撤到太原，成了閻錫山的一個政治上的累贅和經(jīng)濟(jì)上的包袱。有人打趣地說閻：“民國19年9月9日上午9時就職，合為四九三十六，俗話說‘三十六計走為上計’?！?br/>
馮玉祥得知東北軍入關(guān)的消息后，仍自信實力尚在，可以堅持下去。他派部屬張允榮去見閻錫山，請求派有力部隊入豫支援。閻已完全失去信心。他對張允榮說：“不好辦，不好辦，仗是不能打了，退到山西再說。”
馮玉祥決心縮短戰(zhàn)線，集中兵力，固守鄭州。不料，馮屬下驍將吉鴻昌被蔣介石以河南省主席之職和大量金錢，利誘收買，于9月下旬首先倒戈，梁冠英、張印湘等通電附和。張維璽所指揮的南路七八萬精銳部隊遭敵包圍，反蔣陣線的雜牌軍更是土崩瓦解。
馮部重要將領(lǐng)馮治安、田金凱、任應(yīng)岐等部也在新鄉(xiāng)一帶陷入蔣軍重重包圍之中，在蔣軍從隴海路攻占開封之時，閻錫山、汪精衛(wèi)密往鄭州會見馮玉祥，商討善后方法。汪精衛(wèi)提議利用現(xiàn)有力量最后退往大西北硬干到底，馮玉祥同意義”，是把人僅僅看作歷史力量的活的體現(xiàn)，辯證法是“馬克，并主張立即在黃河北岸建立穩(wěn)固防線。但閻錫山裝模作樣地說：“這是國是之爭。我們軍事上雖已失敗，但在政治上蔣介石既已承認(rèn)錯誤，也就是我們?nèi)〉昧藙倮?，況且中國是整個的，如果弄成華北、華南兩個中國，我們就成了歷史上的罪人。”
次日，閻、馮聯(lián)名致電張學(xué)良，表示愿意“和平解決”。
再次日，蔣軍攻占鄭州。馮軍一部分由鹿鐘麟統(tǒng)率，繼續(xù)退往河北，轉(zhuǎn)入晉南；另一部分由宋哲元率領(lǐng)退往潼關(guān)以西。
10月15日，閻錫山、馮玉祥通電下野。閻錫山托詞“奉父命侍疾”下野，回到五臺縣河邊村老家躲避風(fēng)頭，尋機(jī)以金蟬脫殼之計自保，以圖東山再起。但蔣介石卻不是那么容易對付的者形之用，不得相異”。并以刃利相喻，認(rèn)為神之于形猶利之，他一面繼續(xù)派飛機(jī)轟炸太原，向閻施加壓力；另一方面指使何應(yīng)欽、孔祥熙等連電閻錫山，堅持“伯公不出洋無以談善后”的條件，壓迫閻錫山出走異國，斷其復(fù)起之念。閻錫山不敢硬頂，便使用虛晃一槍之計來對付。閻錫山是老奸巨滑之人，他便同蔣介石斗起智來。
閻電蔣說自己某月某日赴蘇，他便提前兩天打扮成山西老商人模樣，身著黑緞布褂，腳穿棉鞋布襪，由河邊村出發(fā)抵達(dá)大同。隨從李汝驤、張培梅化裝成伙計。他們在大同火車站，因爭奪旅舍床鋪與晉軍敗兵發(fā)生爭吵，敗兵指著閻的鼻子大罵：
“瞎了眼的東西，看不見這里駐著軍隊，就往里亂闖，滾蛋！”
閻錫山強(qiáng)壓怒氣退了出來，憤憤地對隨員說：“這些東西，如此厲害?！?br/>
當(dāng)晚，他們乘坐列車秘密離開了山西，沿平綏路東行。次日抵達(dá)北平附近豐臺車站。在等候轉(zhuǎn)車之時，他們看見一列裝飾精美的“花車”正西行開去，經(jīng)打聽，知道這正是前往石家莊接“閻總司令”出洋的專列。閻錫山望著遠(yuǎn)去的列車，臉上不由露出一絲得意的微笑。
閻錫山來到天津，住在南桂馨家中，因懼怕暗算，次日便遷往妹夫薄以眾住所。閻按照預(yù)定計劃，通過各種關(guān)系，與日方接洽，準(zhǔn)備轉(zhuǎn)去東北，依附日本的勢力，尋求庇護(hù)之途。
《大公報》刊登了閻錫山抵津的消息。蔣介石憤怒不已，他沒想到閻錫山居然變戲法似地跑到了天津。他密令特務(wù)機(jī)構(gòu)向閻發(fā)出威脅與警告，不許他在天津久居。閻的住所周圍出現(xiàn)了不少便衣。閻嚇得趕快乘坐輪船渡海赴大連。
他在日本人保護(hù)下乘船離開天津時，給《大公報》記者一信，詐稱自己經(jīng)大連東渡，續(xù)游歐美。實際上，他抵達(dá)大連后，便隱居起來。
馮玉祥退入山西之后，先是隱居在宋哲元部駐地絳縣，不久遷往汾陽縣峪道河隱居。至此，馮歷時20多年所經(jīng)營的能征善戰(zhàn)的西北軍全部瓦解。馮玉祥從此失去與蔣介石對抗的武力，不再直接參加軍閥混戰(zhàn)，成為其轉(zhuǎn)向民主派的起點。
張學(xué)良在9月18日發(fā)出名為和平實為出兵關(guān)內(nèi)的所謂《和平通電》時，便令于學(xué)忠部為第一軍，王樹常部為第二軍，作為先行部隊由沈陽出發(fā)，入關(guān)參戰(zhàn)。9月21日進(jìn)駐天津，26日進(jìn)駐北平。他們一槍未放，輕而易舉地做到了“和平接收”。10月9日，張學(xué)良十分得意地就任陸海空副司令職。接著又赴南京接受蔣介石的嘉獎。南京國務(wù)會議命他處理華北善后和縮編晉馮部隊問題，以完成蔣介石的所謂“統(tǒng)一”事業(yè)。這對張學(xué)良來說，確是“提刀而立，為之四顧，為之躊躇滿志”之時了。
張學(xué)良在天津召集晉軍將領(lǐng)徐永昌、商震、傅作義等，商討“整軍縮編”。按照張的命令，晉綏軍的數(shù)量將由原來的14個軍40余師壓縮為4個軍8個師。徐永昌等人苦苦請求放寬限制，多給編制，但張學(xué)良堅不允許。徐永昌折回太原傳達(dá)實施方案，引起各級軍官的強(qiáng)烈反對。后經(jīng)反復(fù)爭吵，張學(xué)良終于同意再增加一個正太護(hù)路軍及騎、炮兵獨立旅等幾個單位，以緩和矛盾，“整編方案”才得以確定。
張學(xué)良又根據(jù)蔣介石的意見，將西北軍化整為零，各個消滅。蔣介石派西北軍的降蔣張鈁攜重金，對西北軍將領(lǐng)進(jìn)行收買、拉攏、分化瓦解工作。又派遣與西北軍有淵源的馬福祥、張之江等到河南協(xié)助處置西北軍的辦法。
馮軍張維璽部被繳械后，張辭去軍職，赴天津隱居。這位西北軍名將，從此再也沒有擔(dān)任過軍職。鹿鐘麟在蔣的逼迫下，通電下野，秘密赴天津隱居。孫連仲通過韓復(fù)榘的關(guān)系，接受了蔣介石的第二十六路軍長的任命。劉郁芬部在西安被楊虎城部繳械。劉秘密派人和蔣介石聯(lián)系，被蔣任命為軍事參議。
退入山西的馮軍宋哲元、張自忠、劉汝明、趙登禹等殘部，受張學(xué)良改編為第二十九軍，以宋哲元為軍長。
蔣介石結(jié)束中原大戰(zhàn)后，立馬未穩(wěn)，便指揮10萬大軍，浩浩蕩蕩殺奔贛閩一帶朱德、毛澤東建立的革命根據(jù)地。
毛澤東領(lǐng)導(dǎo)秋收起義后，率工農(nóng)革命軍來到井岡山，在那里建立了井岡山根據(jù)地。毛澤東總結(jié)了部隊從事群眾工作的經(jīng)驗，于1928年3月宣布了“三大紀(jì)律，六項注意”，三大紀(jì)律是：
第一，行動聽指揮；
第二，不拿工人農(nóng)民一點東西；
第三，打土豪要歸公。
六項注意是：
一、上門板；二、捆鋪草；三、說話和氣；四、買賣公平；五、借東西要還；六、損壞東西要賠。
爾后，六項注意又增加洗澡避女人和不搜俘虜腰包，發(fā)展成“三大紀(jì)律八項注意”。毛澤東要求部隊把三大紀(jì)律八項注意寫在墻上，包袱布上，無論走到那里，都作為檢查行動的標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真執(zhí)行。毛澤東自己更是以身作則。由于嚴(yán)格執(zhí)行這些規(guī)定，工農(nóng)革命軍建立起同當(dāng)?shù)孛癖姷拿芮嘘P(guān)系，取得了民眾的信任和支持。毛澤東還對袁文才、王佐的農(nóng)民武裝進(jìn)行改造，積極幫助贛邊各縣和鄉(xiāng)建立赤衛(wèi)隊等地方武裝。
先后攻克茶陵、遂川、寧岡等縣，成立了縣工農(nóng)兵政府。
1928年初春，毛澤東集中優(yōu)勢兵力，利用寧岡縣新城的有利地形，埋伏3道防線，一舉殲敵500多人，繳獲500多槍枝，繳獲彈藥不計其數(shù)。戰(zhàn)斗剛剛結(jié)束，毛澤東便向部隊宣布了4條俘虜政策：
第一，不打、不罵、不殺、不虐待俘虜；
第二，不準(zhǔn)搜腰包；
第三，受傷的給予治療；
第四，釋放俘虜，愿走愿留自愿。愿參加工農(nóng)革命軍者歡迎，走者一律發(fā)給路費。
許多被俘人員愿意留下參加工農(nóng)革命軍。
有個俘虜兵黃立生，想回家種田養(yǎng)母，領(lǐng)了路費回家，途中被國民黨軍隊抓獲，不得已又當(dāng)了國民黨兵。他在5月上旬的五斗江戰(zhàn)斗中，再次被工農(nóng)革命軍抓獲。工農(nóng)革命軍根據(jù)政策，發(fā)給他路費，放他回家。他再次被國民黨散兵抓住。黃立生就這樣被工農(nóng)革命軍三擒三縱。他終于明白：窮人只有參加工農(nóng)革命軍，解放全中國，才有真正的出路。于是，他在龍源口戰(zhàn)斗前夕，串通10多名被抓去當(dāng)兵的人，帶著槍枝子彈向工農(nóng)革命軍投誠，并英勇地參加了龍源口戰(zhàn)斗。
1928年4月底，朱德、陳毅率領(lǐng)的1萬余人隊伍來到井岡山，同毛澤東率領(lǐng)的1300余人的部隊會師。
朱德比毛澤東大5歲，是四川儀隴縣人。朱德出身于窮苦的佃農(nóng)家庭，自幼讀過3年私塾，后因窮困被過繼給伯父當(dāng)養(yǎng)子，并有了讀書的機(jī)會。1909年，他進(jìn)云南講武堂學(xué)習(xí)，并在那里加入了孫中山的同盟會。1911年離校后在云南都督蔡鍔的滇軍當(dāng)連長，以后升為營長、團(tuán)長、旅長。1921年任云南省警察廳長。但不久受唐繼堯部襲擊，他帶領(lǐng)1連人逃到重慶。這時，朱德的機(jī)動游擊戰(zhàn)術(shù)已經(jīng)出名，四川軍閥劉湘給他一個師長的職務(wù)，而朱德為了尋找共產(chǎn)黨謝絕擔(dān)任師長，離開四川乘船順江而下，來到上海。
朱德在上海未找到共產(chǎn)黨，便去北京繼續(xù)尋找，然而又未如愿。他在上海時碰到孫中山、汪精衛(wèi)、胡漢民等人，他們勸他出國學(xué)習(xí)，他便決定去德國。
朱德在德國遇到了周恩來，加入了共產(chǎn)黨，不久又加入了國民黨。他因革命活動被德國當(dāng)局逮捕，并被驅(qū)逐出境。他環(huán)游了歐洲，于1926年從蘇聯(lián)回國。
朱德回國后，中共中央命令他去四川領(lǐng)導(dǎo)軍事運動，他在國民革命軍第二十軍任黨代表兼政治部主任。1927年初，朱德離開四川來到江西南昌，任國民黨南昌軍校校長兼南昌市公安局長。
朱德參加領(lǐng)導(dǎo)了“八一”南昌起義，并擔(dān)任新9軍副軍長，起義部隊在廣東失利后，他和陳毅率領(lǐng)2000余人的部隊向閩粵贛邊界地區(qū)轉(zhuǎn)移。部隊改編為工農(nóng)革命軍第1師。
然而，在閩粵贛邊立足的意圖未能實現(xiàn)。因后有錢大鈞的追兵，在武平又同鐘紹奎的土匪部隊遭遇，第1師擊潰鐘紹奎部后，退出武平向西面山區(qū)轉(zhuǎn)移，部隊進(jìn)入江西后，時至深秋，官兵身著單衣單褲，露宿山林，風(fēng)寒露冷。山區(qū)人煙稀少，搞不到充足的糧食，饑餓削弱體力，患瘧疾、痢疾者劇增，且沒藥品治療。每日作長途爬山行軍，掉隊、離隊者日多，部隊到達(dá)安遠(yuǎn)縣無心圩時，散伙傾向日益明顯，有人公開帶著整班、整排人馬槍枝離隊自尋出路。部隊只剩下1000余人。
朱德、陳毅以及原74團(tuán)參謀長王爾琢決心帶著部隊走出絕境。王爾琢已蓄起胡須，發(fā)誓革命不勝利，不剃掉。朱德在排以上干部會上說：“1927年的中國革命好比1905年的俄國革命。俄國在1905年革命失敗后是黑暗的，但黑暗是暫時的，到了1917年革命終于成功了。只要堅持斗爭下去，中國也會有個1917年。要革命的跟我走，不革命的可以回家，不勉強(qiáng)！”
陳毅說：“一個真正的革命者，不僅經(jīng)得起勝利的考驗，能做勝利時的英雄，也經(jīng)得起失敗的考驗，能做失敗時的英雄?！?br/>
林彪領(lǐng)著幾個連長來見陳毅，他們都是黃埔軍校第4期畢業(yè)生。林彪說：“現(xiàn)在部隊一碰就垮。與其等部隊垮了當(dāng)俘虜，不如現(xiàn)在穿便衣，到上海另外去搞?！?br/>
其他幾個人附和，勸陳毅和他們一起走。陳毅表示不離開部隊，并說：“離開了部隊就沒有了槍，就會被土豪劣紳殺害。我們都是共產(chǎn)黨員，要經(jīng)得起失敗的考驗?！?br/>
林彪一個人離開了部隊，但沒走多遠(yuǎn)，看到關(guān)口搜查、搶奪、打人、殺人，覺得太危險，便返回部隊。朱德、陳毅批評了他，仍讓他回原來的連隊任連長。
剩下800多人的饑寒交迫的部隊來到信豐縣城，便發(fā)生了一起哄搶當(dāng)鋪事件。朱德、陳毅、王爾琢立即下令部隊緊急集合，把部隊帶到離縣城20多里的一個山坳里，陳毅宣布哄搶當(dāng)鋪事件是反革命性質(zhì)，當(dāng)場查明帶頭肇事的搶劫主犯3人，立即槍決。陳毅又講述了這支共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的鐵軍鐵團(tuán)的革命宗旨和光榮傳統(tǒng)，要求官兵執(zhí)行政策、遵守紀(jì)律、一心為公，并要求眾人向朱德學(xué)習(xí)。朱德不屑高官厚祿，加入共產(chǎn)黨，他目光遠(yuǎn)大，意志堅定，大家跟著朱軍長走，革命一定會成功。官兵高喊：“擁護(hù)朱軍長！”“跟朱軍長干革命！”
參加哄搶的士兵，紛紛把搶得的東西交出來。朱德感謝大家的支持，并說，如果他本人違反紀(jì)律，大家也以同樣拿他問罪。
部隊移駐湘粵贛邊界，休整了一個多月，離隊官兵200余人歸隊，加上一批新兵入伍，部隊又有1000余人。是時，由張子清、伍中豪帶領(lǐng)的1個營的工農(nóng)革命車來到朱德部隊的駐地，這支部隊是毛澤東秋收起義軍在三灣改編后的1團(tuán)3營，因在一次戰(zhàn)斗中被敵人切斷了同毛澤東的聯(lián)系，才獨立向南發(fā)展到這里。朱德、陳毅等從張子清、伍中豪那里得知毛澤東的部隊在井岡山的活動情況，于是便派原在第25師政治部工作的毛澤東胞弟毛澤覃，去井岡山同毛澤東聯(lián)系。
部隊移駐廣東韶關(guān)以北的犁鋪頭，張子清、伍中豪部返回井岡山地區(qū)。此時，廣州起義失敗后，一些起義人員零散投奔而來，部隊又發(fā)展到1200余人，毛澤東所派的何長工來到犁鋪頭。何長工是陳毅留法的老同學(xué)。他向朱德等轉(zhuǎn)達(dá)毛澤東請他們上井岡山的意見。朱德十分高興，他的部隊正處在困境之中，幾個月來跑來跑去，沒有立足之地，朱德給毛澤東寫一封信，請何長工帶回井岡山，并要何長工轉(zhuǎn)告毛澤東：他們一定去井岡山找他。
朱德、陳毅、王爾琢率部來到湘南，在途經(jīng)樂昌時，曾在程潛的第六軍當(dāng)過營長的胡少海加入了部隊。胡是宜章巖泉人，其父兄是宜章富戶，頗有聲望。朱、陳、王、胡同中共宜章縣委軍事部長陳東日等決定組織宜章“年關(guān)暴動”。于是，胡少海帶領(lǐng)兩個連的先頭部隊于1928年1月12日入宜章縣城，在次日晚的宴會上，扣留了全城所有的頭面人物和民團(tuán)長官。大部隊接著進(jìn)城，將縣政府、警察局、團(tuán)防局的武器全部收繳。
朱德在宜章北門廣場的祝捷大會上宣布：宜章工農(nóng)暴動成功；他們是工農(nóng)革命軍第1師，他是師長，陳毅是黨代表，王爾琢是參謀長。他們是為工農(nóng)大眾利益犧牲的軍隊。隨后建立了宜章蘇維埃政府。
國民黨獨立第3師師長許克祥奉命率6個團(tuán)直撲宜章，他對官兵說：“潮汕一戰(zhàn)，朱德已成驚弓之鳥，宜章是靠欺詐得手，實際并無幾多戰(zhàn)斗力，這次務(wù)必收聚殲之大功。”
朱德為避敵鋒芒，率部打著火把連夜撤離宜章。他使用主力配合農(nóng)軍打開了頑抗的土豪寨子黃沙堡，在窠壁洞整理部隊后便出擊，利用許克祥輕視工農(nóng)革命軍而未集中其部隊的時機(jī)，對運動之?dāng)惩蝗话l(fā)起攻擊，把許克祥的2個團(tuán)打垮，次日又乘勝追擊。朱德的主力軍本來就有北伐打惡仗打追擊的優(yōu)良傳統(tǒng)，又有熟悉地理的農(nóng)軍配合，聲勢浩大。敵軍建制大亂，潰兵向后狂逃，未戰(zhàn)先敗，草木皆兵，一路上敵軍風(fēng)聲鶴唳。起義軍勢如破竹，攻下敵軍后方基地坪石。此役接連擊潰敵6個團(tuán)，俘敵1000余人，繳獲重機(jī)槍10余挺，步槍1500余枝，手槍100余枝，迫擊炮8門，馬13匹，彈藥被服不計其數(shù)。許克祥化裝后，混在亂軍之中逃走。
工農(nóng)革命軍第1師重返宜章，隨即揮師北上，直指郴州。在郴州南郊大鋪橋，駐守2個營的敵軍，陳毅采用政治攻勢配合軍事攻勢，組織喊話，瓦解敵人。守敵被逐一分割瓦解，除少數(shù)人逃回郴州城，600余人槍悉數(shù)俘獲。
敵軍少數(shù)士兵逃回城里，帶去了恐怖情緒，守敵不戰(zhàn)自亂，爭相逃命。我先頭連尾追入城攻占敵旅部，潰敵向永興、耒陽逃走，朱德、陳毅率主力開進(jìn)郴州。
第1師在農(nóng)軍密切配臺下，先后攻下永興、耒陽、資興、桂陽、安仁等縣城，攸縣、酃縣也舉行暴動。各縣都建立了蘇維埃政府。繼宜章農(nóng)軍成立工農(nóng)革命軍第3師之后，郴州建立了工農(nóng)革命軍第7師，耒陽建立了第4師，永興、資興成立兩個獨立團(tuán)。
1928年4月初，國民黨調(diào)集了7個師的強(qiáng)大兵力向湘南革命區(qū)大“協(xié)剿”、大軍壓境，腹背受敵。朱德、陳毅同中共湘南黨組織商議后，決定退出湘南。在這之前，毛澤東已派毛澤覃帶領(lǐng)一個特務(wù)連來到耒陽找到朱德，迎接他們的部隊和湘南民軍上井岡山。
朱德率第1師主力和部分農(nóng)民軍由耒陽經(jīng)安仁、茶陵向酃縣進(jìn)發(fā)，陳毅率第1師一部及湘南特委、郴縣縣委、縣蘇維埃及郴縣、宜章、耒陽、永興等縣的農(nóng)軍轉(zhuǎn)移。陳毅部到達(dá)資興一帶時，農(nóng)軍隊伍已劇增到近8000人。
毛澤東派何長工率領(lǐng)2團(tuán)往資興以東的彭公廟迎接陳毅的部隊。二支部隊會師后，湘南特委新任書記楊福濤等，要求折回湘南，陳毅、何長工力勸無效，楊福濤帶領(lǐng)七八十人回衡陽，幾天后，他們在安仁、耒陽邊界全部遇難。
朱德、陳毅分別率領(lǐng)的南北兩路部隊在酃縣的淝渡、十都等地會合，爾后，1萬余人的宏大隊伍于4月28日順利到達(dá)寧岡礱市。
毛澤東為了掩護(hù)朱德、陳毅部從湘南撤退，親自率領(lǐng)第1團(tuán)入桂東、汝城，同敵人激戰(zhàn)于滁口。5月1日，毛澤東率部隊到達(dá)礱市。
朱德、毛澤東、陳毅、王爾琢等在礱市龍江書院親切相會。
朱德、毛澤東兩支革命軍隊會師后，召開了營以上干部會議，討論成立中國工農(nóng)革命軍第四軍的問題。5月4日，召開了兩軍會師慶祝大會。陳毅在大會上宣布：中國工農(nóng)革命軍第四軍正式成立，朱德任軍長，毛澤東任黨代表，王爾琢任參謀長，陳毅任政治部主任。第四軍下設(shè)第10、11、12三個師，朱德兼任第10師師長、毛澤東兼任第11師師長，陳毅兼任第12師師長。每個師下設(shè)3個團(tuán)，共9個團(tuán)，即第28—36團(tuán)。團(tuán)長分別是王爾琢、胡少海、蒙九嶺、張子清、袁文才，鄧允庭，曠鄘、黃克誠、李奇中；團(tuán)黨代表分別是何長工、龔楚、何挺穎、陳東日、曠朱權(quán)、鄧宗海、李一鼎、黃義藻。工農(nóng)革命軍第四軍不久改為紅軍第四軍。
朱德、毛澤東會師后，革命根據(jù)地也擴(kuò)大了，成立了中共湘贛邊界特委和邊界工農(nóng)蘇維埃政府。
馮玉祥得知東北軍入關(guān)的消息后，仍自信實力尚在，可以堅持下去。他派部屬張允榮去見閻錫山，請求派有力部隊入豫支援。閻已完全失去信心。他對張允榮說：“不好辦，不好辦，仗是不能打了，退到山西再說。”
馮玉祥決心縮短戰(zhàn)線，集中兵力，固守鄭州。不料，馮屬下驍將吉鴻昌被蔣介石以河南省主席之職和大量金錢，利誘收買，于9月下旬首先倒戈，梁冠英、張印湘等通電附和。張維璽所指揮的南路七八萬精銳部隊遭敵包圍，反蔣陣線的雜牌軍更是土崩瓦解。
馮部重要將領(lǐng)馮治安、田金凱、任應(yīng)岐等部也在新鄉(xiāng)一帶陷入蔣軍重重包圍之中，在蔣軍從隴海路攻占開封之時，閻錫山、汪精衛(wèi)密往鄭州會見馮玉祥，商討善后方法。汪精衛(wèi)提議利用現(xiàn)有力量最后退往大西北硬干到底，馮玉祥同意義”，是把人僅僅看作歷史力量的活的體現(xiàn)，辯證法是“馬克，并主張立即在黃河北岸建立穩(wěn)固防線。但閻錫山裝模作樣地說：“這是國是之爭。我們軍事上雖已失敗，但在政治上蔣介石既已承認(rèn)錯誤，也就是我們?nèi)〉昧藙倮?，況且中國是整個的，如果弄成華北、華南兩個中國，我們就成了歷史上的罪人。”
次日，閻、馮聯(lián)名致電張學(xué)良，表示愿意“和平解決”。
再次日，蔣軍攻占鄭州。馮軍一部分由鹿鐘麟統(tǒng)率，繼續(xù)退往河北，轉(zhuǎn)入晉南；另一部分由宋哲元率領(lǐng)退往潼關(guān)以西。
10月15日，閻錫山、馮玉祥通電下野。閻錫山托詞“奉父命侍疾”下野，回到五臺縣河邊村老家躲避風(fēng)頭，尋機(jī)以金蟬脫殼之計自保，以圖東山再起。但蔣介石卻不是那么容易對付的者形之用，不得相異”。并以刃利相喻，認(rèn)為神之于形猶利之，他一面繼續(xù)派飛機(jī)轟炸太原，向閻施加壓力；另一方面指使何應(yīng)欽、孔祥熙等連電閻錫山，堅持“伯公不出洋無以談善后”的條件，壓迫閻錫山出走異國，斷其復(fù)起之念。閻錫山不敢硬頂，便使用虛晃一槍之計來對付。閻錫山是老奸巨滑之人，他便同蔣介石斗起智來。
閻電蔣說自己某月某日赴蘇，他便提前兩天打扮成山西老商人模樣，身著黑緞布褂，腳穿棉鞋布襪，由河邊村出發(fā)抵達(dá)大同。隨從李汝驤、張培梅化裝成伙計。他們在大同火車站，因爭奪旅舍床鋪與晉軍敗兵發(fā)生爭吵，敗兵指著閻的鼻子大罵：
“瞎了眼的東西，看不見這里駐著軍隊，就往里亂闖，滾蛋！”
閻錫山強(qiáng)壓怒氣退了出來，憤憤地對隨員說：“這些東西，如此厲害?！?br/>
當(dāng)晚，他們乘坐列車秘密離開了山西，沿平綏路東行。次日抵達(dá)北平附近豐臺車站。在等候轉(zhuǎn)車之時，他們看見一列裝飾精美的“花車”正西行開去，經(jīng)打聽，知道這正是前往石家莊接“閻總司令”出洋的專列。閻錫山望著遠(yuǎn)去的列車，臉上不由露出一絲得意的微笑。
閻錫山來到天津，住在南桂馨家中，因懼怕暗算，次日便遷往妹夫薄以眾住所。閻按照預(yù)定計劃，通過各種關(guān)系，與日方接洽，準(zhǔn)備轉(zhuǎn)去東北，依附日本的勢力，尋求庇護(hù)之途。
《大公報》刊登了閻錫山抵津的消息。蔣介石憤怒不已，他沒想到閻錫山居然變戲法似地跑到了天津。他密令特務(wù)機(jī)構(gòu)向閻發(fā)出威脅與警告，不許他在天津久居。閻的住所周圍出現(xiàn)了不少便衣。閻嚇得趕快乘坐輪船渡海赴大連。
他在日本人保護(hù)下乘船離開天津時，給《大公報》記者一信，詐稱自己經(jīng)大連東渡，續(xù)游歐美。實際上，他抵達(dá)大連后，便隱居起來。
馮玉祥退入山西之后，先是隱居在宋哲元部駐地絳縣，不久遷往汾陽縣峪道河隱居。至此，馮歷時20多年所經(jīng)營的能征善戰(zhàn)的西北軍全部瓦解。馮玉祥從此失去與蔣介石對抗的武力，不再直接參加軍閥混戰(zhàn)，成為其轉(zhuǎn)向民主派的起點。
張學(xué)良在9月18日發(fā)出名為和平實為出兵關(guān)內(nèi)的所謂《和平通電》時，便令于學(xué)忠部為第一軍，王樹常部為第二軍，作為先行部隊由沈陽出發(fā)，入關(guān)參戰(zhàn)。9月21日進(jìn)駐天津，26日進(jìn)駐北平。他們一槍未放，輕而易舉地做到了“和平接收”。10月9日，張學(xué)良十分得意地就任陸海空副司令職。接著又赴南京接受蔣介石的嘉獎。南京國務(wù)會議命他處理華北善后和縮編晉馮部隊問題，以完成蔣介石的所謂“統(tǒng)一”事業(yè)。這對張學(xué)良來說，確是“提刀而立，為之四顧，為之躊躇滿志”之時了。
張學(xué)良在天津召集晉軍將領(lǐng)徐永昌、商震、傅作義等，商討“整軍縮編”。按照張的命令，晉綏軍的數(shù)量將由原來的14個軍40余師壓縮為4個軍8個師。徐永昌等人苦苦請求放寬限制，多給編制，但張學(xué)良堅不允許。徐永昌折回太原傳達(dá)實施方案，引起各級軍官的強(qiáng)烈反對。后經(jīng)反復(fù)爭吵，張學(xué)良終于同意再增加一個正太護(hù)路軍及騎、炮兵獨立旅等幾個單位，以緩和矛盾，“整編方案”才得以確定。
張學(xué)良又根據(jù)蔣介石的意見，將西北軍化整為零，各個消滅。蔣介石派西北軍的降蔣張鈁攜重金，對西北軍將領(lǐng)進(jìn)行收買、拉攏、分化瓦解工作。又派遣與西北軍有淵源的馬福祥、張之江等到河南協(xié)助處置西北軍的辦法。
馮軍張維璽部被繳械后，張辭去軍職，赴天津隱居。這位西北軍名將，從此再也沒有擔(dān)任過軍職。鹿鐘麟在蔣的逼迫下，通電下野，秘密赴天津隱居。孫連仲通過韓復(fù)榘的關(guān)系，接受了蔣介石的第二十六路軍長的任命。劉郁芬部在西安被楊虎城部繳械。劉秘密派人和蔣介石聯(lián)系，被蔣任命為軍事參議。
退入山西的馮軍宋哲元、張自忠、劉汝明、趙登禹等殘部，受張學(xué)良改編為第二十九軍，以宋哲元為軍長。
蔣介石結(jié)束中原大戰(zhàn)后，立馬未穩(wěn)，便指揮10萬大軍，浩浩蕩蕩殺奔贛閩一帶朱德、毛澤東建立的革命根據(jù)地。
毛澤東領(lǐng)導(dǎo)秋收起義后，率工農(nóng)革命軍來到井岡山，在那里建立了井岡山根據(jù)地。毛澤東總結(jié)了部隊從事群眾工作的經(jīng)驗，于1928年3月宣布了“三大紀(jì)律，六項注意”，三大紀(jì)律是：
第一，行動聽指揮；
第二，不拿工人農(nóng)民一點東西；
第三，打土豪要歸公。
六項注意是：
一、上門板；二、捆鋪草；三、說話和氣；四、買賣公平；五、借東西要還；六、損壞東西要賠。
爾后，六項注意又增加洗澡避女人和不搜俘虜腰包，發(fā)展成“三大紀(jì)律八項注意”。毛澤東要求部隊把三大紀(jì)律八項注意寫在墻上，包袱布上，無論走到那里，都作為檢查行動的標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真執(zhí)行。毛澤東自己更是以身作則。由于嚴(yán)格執(zhí)行這些規(guī)定，工農(nóng)革命軍建立起同當(dāng)?shù)孛癖姷拿芮嘘P(guān)系，取得了民眾的信任和支持。毛澤東還對袁文才、王佐的農(nóng)民武裝進(jìn)行改造，積極幫助贛邊各縣和鄉(xiāng)建立赤衛(wèi)隊等地方武裝。
先后攻克茶陵、遂川、寧岡等縣，成立了縣工農(nóng)兵政府。
1928年初春，毛澤東集中優(yōu)勢兵力，利用寧岡縣新城的有利地形，埋伏3道防線，一舉殲敵500多人，繳獲500多槍枝，繳獲彈藥不計其數(shù)。戰(zhàn)斗剛剛結(jié)束，毛澤東便向部隊宣布了4條俘虜政策：
第一，不打、不罵、不殺、不虐待俘虜；
第二，不準(zhǔn)搜腰包；
第三，受傷的給予治療；
第四，釋放俘虜，愿走愿留自愿。愿參加工農(nóng)革命軍者歡迎，走者一律發(fā)給路費。
許多被俘人員愿意留下參加工農(nóng)革命軍。
有個俘虜兵黃立生，想回家種田養(yǎng)母，領(lǐng)了路費回家，途中被國民黨軍隊抓獲，不得已又當(dāng)了國民黨兵。他在5月上旬的五斗江戰(zhàn)斗中，再次被工農(nóng)革命軍抓獲。工農(nóng)革命軍根據(jù)政策，發(fā)給他路費，放他回家。他再次被國民黨散兵抓住。黃立生就這樣被工農(nóng)革命軍三擒三縱。他終于明白：窮人只有參加工農(nóng)革命軍，解放全中國，才有真正的出路。于是，他在龍源口戰(zhàn)斗前夕，串通10多名被抓去當(dāng)兵的人，帶著槍枝子彈向工農(nóng)革命軍投誠，并英勇地參加了龍源口戰(zhàn)斗。
1928年4月底，朱德、陳毅率領(lǐng)的1萬余人隊伍來到井岡山，同毛澤東率領(lǐng)的1300余人的部隊會師。
朱德比毛澤東大5歲，是四川儀隴縣人。朱德出身于窮苦的佃農(nóng)家庭，自幼讀過3年私塾，后因窮困被過繼給伯父當(dāng)養(yǎng)子，并有了讀書的機(jī)會。1909年，他進(jìn)云南講武堂學(xué)習(xí)，并在那里加入了孫中山的同盟會。1911年離校后在云南都督蔡鍔的滇軍當(dāng)連長，以后升為營長、團(tuán)長、旅長。1921年任云南省警察廳長。但不久受唐繼堯部襲擊，他帶領(lǐng)1連人逃到重慶。這時，朱德的機(jī)動游擊戰(zhàn)術(shù)已經(jīng)出名，四川軍閥劉湘給他一個師長的職務(wù)，而朱德為了尋找共產(chǎn)黨謝絕擔(dān)任師長，離開四川乘船順江而下，來到上海。
朱德在上海未找到共產(chǎn)黨，便去北京繼續(xù)尋找，然而又未如愿。他在上海時碰到孫中山、汪精衛(wèi)、胡漢民等人，他們勸他出國學(xué)習(xí)，他便決定去德國。
朱德在德國遇到了周恩來，加入了共產(chǎn)黨，不久又加入了國民黨。他因革命活動被德國當(dāng)局逮捕，并被驅(qū)逐出境。他環(huán)游了歐洲，于1926年從蘇聯(lián)回國。
朱德回國后，中共中央命令他去四川領(lǐng)導(dǎo)軍事運動，他在國民革命軍第二十軍任黨代表兼政治部主任。1927年初，朱德離開四川來到江西南昌，任國民黨南昌軍校校長兼南昌市公安局長。
朱德參加領(lǐng)導(dǎo)了“八一”南昌起義，并擔(dān)任新9軍副軍長，起義部隊在廣東失利后，他和陳毅率領(lǐng)2000余人的部隊向閩粵贛邊界地區(qū)轉(zhuǎn)移。部隊改編為工農(nóng)革命軍第1師。
然而，在閩粵贛邊立足的意圖未能實現(xiàn)。因后有錢大鈞的追兵，在武平又同鐘紹奎的土匪部隊遭遇，第1師擊潰鐘紹奎部后，退出武平向西面山區(qū)轉(zhuǎn)移，部隊進(jìn)入江西后，時至深秋，官兵身著單衣單褲，露宿山林，風(fēng)寒露冷。山區(qū)人煙稀少，搞不到充足的糧食，饑餓削弱體力，患瘧疾、痢疾者劇增，且沒藥品治療。每日作長途爬山行軍，掉隊、離隊者日多，部隊到達(dá)安遠(yuǎn)縣無心圩時，散伙傾向日益明顯，有人公開帶著整班、整排人馬槍枝離隊自尋出路。部隊只剩下1000余人。
朱德、陳毅以及原74團(tuán)參謀長王爾琢決心帶著部隊走出絕境。王爾琢已蓄起胡須，發(fā)誓革命不勝利，不剃掉。朱德在排以上干部會上說：“1927年的中國革命好比1905年的俄國革命。俄國在1905年革命失敗后是黑暗的，但黑暗是暫時的，到了1917年革命終于成功了。只要堅持斗爭下去，中國也會有個1917年。要革命的跟我走，不革命的可以回家，不勉強(qiáng)！”
陳毅說：“一個真正的革命者，不僅經(jīng)得起勝利的考驗，能做勝利時的英雄，也經(jīng)得起失敗的考驗，能做失敗時的英雄?！?br/>
林彪領(lǐng)著幾個連長來見陳毅，他們都是黃埔軍校第4期畢業(yè)生。林彪說：“現(xiàn)在部隊一碰就垮。與其等部隊垮了當(dāng)俘虜，不如現(xiàn)在穿便衣，到上海另外去搞?！?br/>
其他幾個人附和，勸陳毅和他們一起走。陳毅表示不離開部隊，并說：“離開了部隊就沒有了槍，就會被土豪劣紳殺害。我們都是共產(chǎn)黨員，要經(jīng)得起失敗的考驗?！?br/>
林彪一個人離開了部隊，但沒走多遠(yuǎn)，看到關(guān)口搜查、搶奪、打人、殺人，覺得太危險，便返回部隊。朱德、陳毅批評了他，仍讓他回原來的連隊任連長。
剩下800多人的饑寒交迫的部隊來到信豐縣城，便發(fā)生了一起哄搶當(dāng)鋪事件。朱德、陳毅、王爾琢立即下令部隊緊急集合，把部隊帶到離縣城20多里的一個山坳里，陳毅宣布哄搶當(dāng)鋪事件是反革命性質(zhì)，當(dāng)場查明帶頭肇事的搶劫主犯3人，立即槍決。陳毅又講述了這支共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的鐵軍鐵團(tuán)的革命宗旨和光榮傳統(tǒng)，要求官兵執(zhí)行政策、遵守紀(jì)律、一心為公，并要求眾人向朱德學(xué)習(xí)。朱德不屑高官厚祿，加入共產(chǎn)黨，他目光遠(yuǎn)大，意志堅定，大家跟著朱軍長走，革命一定會成功。官兵高喊：“擁護(hù)朱軍長！”“跟朱軍長干革命！”
參加哄搶的士兵，紛紛把搶得的東西交出來。朱德感謝大家的支持，并說，如果他本人違反紀(jì)律，大家也以同樣拿他問罪。
部隊移駐湘粵贛邊界，休整了一個多月，離隊官兵200余人歸隊，加上一批新兵入伍，部隊又有1000余人。是時，由張子清、伍中豪帶領(lǐng)的1個營的工農(nóng)革命車來到朱德部隊的駐地，這支部隊是毛澤東秋收起義軍在三灣改編后的1團(tuán)3營，因在一次戰(zhàn)斗中被敵人切斷了同毛澤東的聯(lián)系，才獨立向南發(fā)展到這里。朱德、陳毅等從張子清、伍中豪那里得知毛澤東的部隊在井岡山的活動情況，于是便派原在第25師政治部工作的毛澤東胞弟毛澤覃，去井岡山同毛澤東聯(lián)系。
部隊移駐廣東韶關(guān)以北的犁鋪頭，張子清、伍中豪部返回井岡山地區(qū)。此時，廣州起義失敗后，一些起義人員零散投奔而來，部隊又發(fā)展到1200余人，毛澤東所派的何長工來到犁鋪頭。何長工是陳毅留法的老同學(xué)。他向朱德等轉(zhuǎn)達(dá)毛澤東請他們上井岡山的意見。朱德十分高興，他的部隊正處在困境之中，幾個月來跑來跑去，沒有立足之地，朱德給毛澤東寫一封信，請何長工帶回井岡山，并要何長工轉(zhuǎn)告毛澤東：他們一定去井岡山找他。
朱德、陳毅、王爾琢率部來到湘南，在途經(jīng)樂昌時，曾在程潛的第六軍當(dāng)過營長的胡少海加入了部隊。胡是宜章巖泉人，其父兄是宜章富戶，頗有聲望。朱、陳、王、胡同中共宜章縣委軍事部長陳東日等決定組織宜章“年關(guān)暴動”。于是，胡少海帶領(lǐng)兩個連的先頭部隊于1928年1月12日入宜章縣城，在次日晚的宴會上，扣留了全城所有的頭面人物和民團(tuán)長官。大部隊接著進(jìn)城，將縣政府、警察局、團(tuán)防局的武器全部收繳。
朱德在宜章北門廣場的祝捷大會上宣布：宜章工農(nóng)暴動成功；他們是工農(nóng)革命軍第1師，他是師長，陳毅是黨代表，王爾琢是參謀長。他們是為工農(nóng)大眾利益犧牲的軍隊。隨后建立了宜章蘇維埃政府。
國民黨獨立第3師師長許克祥奉命率6個團(tuán)直撲宜章，他對官兵說：“潮汕一戰(zhàn)，朱德已成驚弓之鳥，宜章是靠欺詐得手，實際并無幾多戰(zhàn)斗力，這次務(wù)必收聚殲之大功。”
朱德為避敵鋒芒，率部打著火把連夜撤離宜章。他使用主力配合農(nóng)軍打開了頑抗的土豪寨子黃沙堡，在窠壁洞整理部隊后便出擊，利用許克祥輕視工農(nóng)革命軍而未集中其部隊的時機(jī)，對運動之?dāng)惩蝗话l(fā)起攻擊，把許克祥的2個團(tuán)打垮，次日又乘勝追擊。朱德的主力軍本來就有北伐打惡仗打追擊的優(yōu)良傳統(tǒng)，又有熟悉地理的農(nóng)軍配合，聲勢浩大。敵軍建制大亂，潰兵向后狂逃，未戰(zhàn)先敗，草木皆兵，一路上敵軍風(fēng)聲鶴唳。起義軍勢如破竹，攻下敵軍后方基地坪石。此役接連擊潰敵6個團(tuán)，俘敵1000余人，繳獲重機(jī)槍10余挺，步槍1500余枝，手槍100余枝，迫擊炮8門，馬13匹，彈藥被服不計其數(shù)。許克祥化裝后，混在亂軍之中逃走。
工農(nóng)革命軍第1師重返宜章，隨即揮師北上，直指郴州。在郴州南郊大鋪橋，駐守2個營的敵軍，陳毅采用政治攻勢配合軍事攻勢，組織喊話，瓦解敵人。守敵被逐一分割瓦解，除少數(shù)人逃回郴州城，600余人槍悉數(shù)俘獲。
敵軍少數(shù)士兵逃回城里，帶去了恐怖情緒，守敵不戰(zhàn)自亂，爭相逃命。我先頭連尾追入城攻占敵旅部，潰敵向永興、耒陽逃走，朱德、陳毅率主力開進(jìn)郴州。
第1師在農(nóng)軍密切配臺下，先后攻下永興、耒陽、資興、桂陽、安仁等縣城，攸縣、酃縣也舉行暴動。各縣都建立了蘇維埃政府。繼宜章農(nóng)軍成立工農(nóng)革命軍第3師之后，郴州建立了工農(nóng)革命軍第7師，耒陽建立了第4師，永興、資興成立兩個獨立團(tuán)。
1928年4月初，國民黨調(diào)集了7個師的強(qiáng)大兵力向湘南革命區(qū)大“協(xié)剿”、大軍壓境，腹背受敵。朱德、陳毅同中共湘南黨組織商議后，決定退出湘南。在這之前，毛澤東已派毛澤覃帶領(lǐng)一個特務(wù)連來到耒陽找到朱德，迎接他們的部隊和湘南民軍上井岡山。
朱德率第1師主力和部分農(nóng)民軍由耒陽經(jīng)安仁、茶陵向酃縣進(jìn)發(fā)，陳毅率第1師一部及湘南特委、郴縣縣委、縣蘇維埃及郴縣、宜章、耒陽、永興等縣的農(nóng)軍轉(zhuǎn)移。陳毅部到達(dá)資興一帶時，農(nóng)軍隊伍已劇增到近8000人。
毛澤東派何長工率領(lǐng)2團(tuán)往資興以東的彭公廟迎接陳毅的部隊。二支部隊會師后，湘南特委新任書記楊福濤等，要求折回湘南，陳毅、何長工力勸無效，楊福濤帶領(lǐng)七八十人回衡陽，幾天后，他們在安仁、耒陽邊界全部遇難。
朱德、陳毅分別率領(lǐng)的南北兩路部隊在酃縣的淝渡、十都等地會合，爾后，1萬余人的宏大隊伍于4月28日順利到達(dá)寧岡礱市。
毛澤東為了掩護(hù)朱德、陳毅部從湘南撤退，親自率領(lǐng)第1團(tuán)入桂東、汝城，同敵人激戰(zhàn)于滁口。5月1日，毛澤東率部隊到達(dá)礱市。
朱德、毛澤東、陳毅、王爾琢等在礱市龍江書院親切相會。
朱德、毛澤東兩支革命軍隊會師后，召開了營以上干部會議，討論成立中國工農(nóng)革命軍第四軍的問題。5月4日，召開了兩軍會師慶祝大會。陳毅在大會上宣布：中國工農(nóng)革命軍第四軍正式成立，朱德任軍長，毛澤東任黨代表，王爾琢任參謀長，陳毅任政治部主任。第四軍下設(shè)第10、11、12三個師，朱德兼任第10師師長、毛澤東兼任第11師師長，陳毅兼任第12師師長。每個師下設(shè)3個團(tuán)，共9個團(tuán)，即第28—36團(tuán)。團(tuán)長分別是王爾琢、胡少海、蒙九嶺、張子清、袁文才，鄧允庭，曠鄘、黃克誠、李奇中；團(tuán)黨代表分別是何長工、龔楚、何挺穎、陳東日、曠朱權(quán)、鄧宗海、李一鼎、黃義藻。工農(nóng)革命軍第四軍不久改為紅軍第四軍。
朱德、毛澤東會師后，革命根據(jù)地也擴(kuò)大了，成立了中共湘贛邊界特委和邊界工農(nóng)蘇維埃政府。
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