經(jīng)歷了兩度入川、兩度出川的挫折之后，張治中的思想起了重要變化，這就是決心不再為軍閥之間的骯臟交易做無謂的犧牲，尤其是川軍之間那些說不清、道不明的恩恩怨怨與陰謀詭計，讓張治中想起來就頭疼。從此，張治中的目光不再注視四川。四川那個地方太大、太重要，也太復雜了，自己已經(jīng)把最好的朋友郭孔彰貢獻給四川軍閥了，自己不想做“郭孔彰第二”。

三個月后，張治中再次來到上海，他的目光重新專注于南方。20 世紀20 年代初，孫中山先生依靠粵軍的力量，重返廣州，召開“非常國會”，就任大總統(tǒng)職，發(fā)動和領導革命運動。南方再次成為中國革命的中心。當時，粵軍將領許崇智、黃大偉都在福建帶兵。張治中聽從朋友的勸說，南下福建謀求發(fā)展。但是，在福州住了一段時間，他發(fā)現(xiàn)許崇智、黃大偉，都在忙于鉤心斗角地搞磨擦，他發(fā)展的機會十分渺茫，只得返回上海。

福建之行勞而無功，張治中在深深的沮喪之外，又增加了許多的怨憤。軍閥政治太無聊，也太可惡了！但是，張治中并不灰心，一切都還得等待，還需要忍耐。當然，等待的當中，不妨有所充實。也許他想起了張秀才的那句話：“這孩子將來大有希望”，在“將來”還沒有到來的時候，不妨利用這個機會偃武修文，進大學讀書，以期進一步充實提高自己。

張治中選擇了上海大學，主要是學習俄文，兼習英文。繼學習英語、德語之后，再學習俄語，張治中實在是一個好學不倦、目光遠大的人；而以他一個私塾出身的人來說，竟有決心掌握三門外國語，這實在又是一個讓人贊嘆不已的奇跡！不過，由此前的專注德文而改學俄語，可以看出張治中的政治志趣，已經(jīng)發(fā)生了新的變化。以前，張治中受格拉塞先生的影響，想到德國留學并考察，以德國作中國榜樣，所以專心于學習德文；但是，現(xiàn)在蘇聯(lián)成了世界革命的中心，張治中對蘇聯(lián)的興趣提高了，準備去蘇聯(lián)作學習考察，所以改學俄文。同時，張治中并沒有放棄環(huán)游歐美的理想，所以要繼續(xù)補習英文。然而，上海大學對張治中的影響，遠遠超出了他在俄文、英文水準方面的提高，這真是張治中所意想不到的。

上海大學正可以說是一所“紅色大學”，它是在中共的推動與幫助下創(chuàng)辦起來的，是一所培養(yǎng)革命干部的學校。許多著名的早期中共黨人，諸如瞿秋白、張?zhí)?、蔡和森、鄧中夏、惲代英、蕭楚女、楊賢江、侯紹裘等，先后在該校任職任教；至于學生中的王稼祥、博古、楊尚昆、陳賡、李碩勛、楊之華、孟超等，后來也都成了著名的中國共產(chǎn)黨人。校長于右任、副校長邵力子，不但是著名的國民黨左派，而且極力推崇蘇聯(lián)社會主義制度。張治中鉆進這樣一個紅色“大染缸”讀書，并師從著名的共產(chǎn)黨人瞿秋白學習俄文。可以想象，他在思想上開始向激進立場發(fā)生劇烈轉(zhuǎn)變，是一點用不著意外的。

其實，張治中決定進“上大”讀書，在很大程度上，就是沖著這個“紅色”來的。最初，張治中讀了梁啟超的《飲冰室合集》，開始接受變法圖強的改良主義思想的影響；以后又讀到《新青年》、《新潮》、《向?qū)А返入s志，覺得社會主義更合自己的胃口。五四運動前后，張治中雖在滇軍中扮演“客串”的角色，但始終關注著“新文化運動”，要求變革的思想日趨強烈。第一次出川之后，張治中的思想已經(jīng)日趨激進了。一次，朋友介紹張治中到上海之后，去見中國共產(chǎn)黨的領導人陳獨秀。張如愿以償，并和陳獨秀談了一次話。陳是安慶人，與張同屬皖中；并且，少年張治中曾多次到安慶尋找求學之路，對安慶始終懷有一種特殊感情。這次見面，陳獨秀究竟向張治中講了些什么，張已記不清了，但從張治中的心路歷程來看，無疑是加強了他對社會主義的好感，掌握俄文、赴蘇考察的愿望，就是在這段時間里立下的。

就張治中的成長背景而言，張治中的“左傾”，是毫不奇怪的。從家庭來說，張治中完全可以說是一個苦出身；走上社會以后，更是屢受歧視與打擊，個人奮斗屢受挫折，個人抱負屢屢落空。這一切，都在張治中的思想上留下了刻骨銘心的刺激，也使他對專制腐朽的軍閥勢力及現(xiàn)實社會制度抱有強烈的不滿，也很容易對提倡平等公正的社會主義學說抱有好感。從這里，我們也就不難找到一個合理的解釋：在國共兩黨的長期斗爭中，張治中為什么始終對共產(chǎn)黨人抱有同情態(tài)度，為什么能真心誠意地做促進兩黨合作的工作。事實上，張治中的成長經(jīng)歷，張治中的階級意識，張治中的理想追求，都已經(jīng)為此奠定了基礎。

在張治中的記憶中，“上大”時期是一段輕松有趣的學習生活。因生活相對安定，張治中將夫人洪希厚及長子張一真接到上海，在法租界租賃了一個樓面，用布幔將房間隔成臥室及書房兼客廳。從此，張先生專心讀書學習，張?zhí)呐埾匆隆Ｔ跊]有進賬的情況下，每月要開支50 元左右，對于過去的積蓄來說，確是一個不小的威脅；但每天都能享受那種挑燈夜讀、紅袖添香的讀書生活，這與此前那種漂泊無定、浪跡天涯的戰(zhàn)亂生活比較起來，真不啻是神仙生活了。

但是，張治中在“上大”并沒有讀到畢業(yè)，這是由于南方的政治局面再次發(fā)生逆轉(zhuǎn)。因粵軍總司令陳炯明稱兵作亂，孫中山再次被趕出粵境。對于孫中山來說，這是他一生中最為慘痛的一次教訓，不但已經(jīng)形成的北伐大好形勢被徹底葬送，而且多年來辛辛苦苦創(chuàng)建的革命基業(yè)也毀于一旦；同時，也讓他徹底看清了中國軍閥的卑鄙無恥和沒有人格，看清了中國軍閥的不可信和不可靠。正是在這一特殊歷史背景下，孫中山?jīng)Q定“以俄為師”，聯(lián)俄聯(lián)共，建立革命武裝，開創(chuàng)全新局面。于是，這才有了國民黨的改組，有了國共合作的局面，有了黃埔軍校的創(chuàng)建，有了蓬勃興起的大革命和北伐革命的勝利。

陳炯明叛變，孫中山避難永豐艦，立即號召前方將領回師平叛。這個時候，張治中的保定同學王懋功、伍毓瑞、陸福廷等人，都在福建擔任旅、團長。他們在揮戈返粵的同時，都曾函電邀請張治中南下加盟，討伐陳逆。經(jīng)過一番斟酌，張治中趕赴福建，接受桂軍第四師師長伍肖巖之邀，出任該師參謀長。到任之后，張治中才發(fā)現(xiàn)伍師長手下并無實際兵力，師長的頭銜也只是個空心大蘿卜，遑論參謀長一職了。不久，雖經(jīng)改任桂軍總司令部參謀，但張治中覺得并沒有多大意思。

不過，經(jīng)過了一些曲曲折折，大局總算定下來了。桂軍謀劃在廣東虎門成立建國桂軍軍官學校，桂軍總司令劉震寰自兼校長，伍肖巖兼任副校長。伍兼副校長就此力邀張治中出任軍校大隊長。其實，軍校就一個大隊，大隊長的權(quán)力是很大的；況且，劉兼校長，伍兼副校長，都是掛名而不到任。校務方面，雖有少將吳安伯任監(jiān)督；但是，這是一個高高在上的家伙，到職而不視事。這樣，主持教育訓練的一切責任都落在張治中的肩上。

這樣一來，桂軍軍校就是張治中在辦了。多少年來，張治中為軍閥“打工”，從滇軍到川軍，從粵軍到桂軍，不但吃足了苦頭，簡直就是在玩命，目的無非是為了能找到一個實現(xiàn)個人抱負的機會罷了?，F(xiàn)在這么一個機會實實在在地就在眼前，僅此一點，就讓張治中動心了。張治中盡管從未辦過軍校，但少年時期就對軍校抱有無限的向往，興趣是從小就建立了；四年多武昌預校及保定軍校生活，對于軍校的教育和訓練，不但有了實際的感受和認識，而且有了充分的自信與理論素養(yǎng)；況且，世界上的事情，不都是學而知之嗎，誰是生而知之呢！

一個新的生活開始了。學校的條件簡陋，校舍是利用棕葉、竹條臨時搭建的，生活很清苦，甚至根本就沒有軍餉。但是，這些對張治中來說，都是無所謂的。抱負，抱負，沉重的抱負，久已將張治中壓得喘不過氣來了，現(xiàn)在正是一個卸下沉重抱負的機會，一切的困難，當然都不會計較。每天，張治中戎裝佩刀，身體力行，對教育訓練抓得很嚴。一段時間下來，學員們精神抖擻，軍容整齊，校風和易，倒也別有一番風氣，頗讓一般桂軍軍官刮目相看了。

從名義上說，桂軍軍校亦屬于國民黨軍校。這個時候的桂軍，同屬于南方革命政府系統(tǒng)，孫中山能夠重返南方開府，桂軍也是出了力的。劉震寰在桂軍之前加“建國”二字，謂之“建國桂軍”，就是為了證明此桂軍不同于曾經(jīng)壓迫孫中山的老桂軍。以至桂軍軍校創(chuàng)辦伊始，劉震寰請廖仲愷先生掛了一個軍校黨代表的名義，以示其效忠國民革命。其實，這只是一層炫目的外殼而已。學校的干部及學員，都是從桂軍調(diào)來的，且為清一色的廣西人，稱得上是劉震寰的子弟兵。這是一個地域觀念極其強烈、政治性格極其保守的軍事團體，與孫中山領導的國民革命事業(yè)，沒有多少關系。

張治中很清楚，所謂的“建國桂軍”，依然是一支落在時代后面的舊式軍隊。軍校官長對待學生的方式，基本上還是舊軍隊的一套。中隊長出來進去，都拖著一把長刀，遇有違紀的學生，不由分說，翻轉(zhuǎn)刀背，就是一陣猛砍，情景著實駭人；拳打腳踢、罰跪罰站等，都成了變態(tài)中的常態(tài)。從這些官兵中，看不到有什么遠大的抱負，也談不到有什么革命的精神，有的只是一個極其封閉的地域派系而已。說穿了，桂軍軍校只是桂軍總司令劉震寰一個私立“軍塾”而已。很顯然，一個外籍人，要想在這個封閉的小圈子里有大作為，不啻是一個夢想。張治中看到了自己的處境，同時也開始了自己的籌劃。自然，他還得忍耐，還得等待！不過，一個切切實實的希望已經(jīng)出現(xiàn)，在向他招手！