武裝“討伐”不得人心，何應(yīng)欽便采取釜底抽薪之法，派遣特務(wù)分子從抗日同盟軍內(nèi)部，對鄧文、張人杰、李忠義等部進(jìn)行分化瓦解。鄧文因勾結(jié)何應(yīng)欽事泄，被部下殺死。何應(yīng)欽更與日偽軍相串通，仍以大軍圍困抗日同盟軍，又配合特務(wù)、漢奸的分化、策反，使同盟軍內(nèi)部矛盾日益尖銳，有的幾至動(dòng)武。8月中旬，馮玉祥召集各部將領(lǐng)會(huì)議，想以自己的辭職而使何應(yīng)欽的“討伐”失去借口，以保全抗日實(shí)力。但抗日同盟軍大部分不愿離散，他們在吉鴻昌等人的領(lǐng)導(dǎo)下，改名為“抗日討賊軍”，堅(jiān)持“外抗暴日，內(nèi)除國賊”的行動(dòng)綱領(lǐng)，分兵北進(jìn)灤東，繼續(xù)抗日。

何應(yīng)欽認(rèn)為馮玉祥已離職，抗日同盟軍名義已取消，揚(yáng)言察事已解決。馮玉祥既無發(fā)號施令的名義，便不足為慮。何便毫無顧忌地與日偽勾結(jié)，對付共產(chǎn)黨員吉鴻昌等人領(lǐng)導(dǎo)的抗日武裝。從9月26日開始，日軍第八師團(tuán)第五聯(lián)隊(duì)開赴懷柔及牛欄山，與何應(yīng)欽所部國民黨軍圍攻吉鴻昌、方振武所部抗日武裝。使吉、方部隊(duì)在高麗營、昌平一帶慘遭阻擊轟炸。10月5日，何應(yīng)欽在北平與日本關(guān)東軍參謀喜多誠一和第十四旅團(tuán)參謀遠(yuǎn)藤共商“討伐”吉鴻昌、方振武的辦法。結(jié)果，日本方面允許何應(yīng)欽派一師兵力越過“長城之線”，以十天為期“圍剿”吉、方部。何應(yīng)欽調(diào)集商震、關(guān)麟征、龐炳勛所部國民黨軍，分別從東、南、西三面合擊，日本飛機(jī)又跟蹤追擊，致使吉、方兩部抗日武裝彈盡糧絕、傷亡慘重而失敗。吉鴻昌被迫轉(zhuǎn)入地下，在平津一帶繼續(xù)進(jìn)行抗日斗爭。

吉鴻昌在平、津一帶活動(dòng)，使何應(yīng)欽深感恐慌。蔣介石派特務(wù)頭子戴笠到北平，配合北平軍分會(huì)政訓(xùn)處的特務(wù)們一起搜捕吉鴻昌。11月，特務(wù)鄭介民與在何應(yīng)欽手下當(dāng)政訓(xùn)處掛名科員的特務(wù)盧起勛，勾結(jié)帝國主義分子，在天津法租界內(nèi)的國民飯店將吉鴻昌刺傷后逮捕，并引渡到北平，交由何應(yīng)欽親自審訊。吉鴻昌在敵人法庭上大義凜然，痛斥蔣介石、何應(yīng)欽的無恥賣國罪行。何應(yīng)欽從吉鴻昌身上一無所獲，悍然下令將吉鴻昌槍殺。