長(zhǎng)城抗戰(zhàn)失敗以后，由熱河退到察哈爾省的抗日義勇軍、抗日救國(guó)軍，總數(shù)約十余萬(wàn)，僅吃、喝二事，就使何應(yīng)欽焦頭爛額。而日本侵略者對(duì)這么多抗日武裝的存在更恨之入骨，但又噬臍不及，便向何應(yīng)欽施加壓力，假國(guó)民政府之手，瓦解這批民眾抗日武裝。何應(yīng)欽將民眾抗日武裝目之為“匪”，既不提供衣食，又不準(zhǔn)其抗日，企圖任他們自生自滅。此時(shí)，恰遇馮玉祥在共產(chǎn)黨員吉鴻昌、宣俠父、張存實(shí)等的支持下，招集舊部，訓(xùn)練抗日武裝。馮玉祥公開(kāi)樹(shù)起抗日的大旗，也得到時(shí)任察哈爾省主席的東北軍將領(lǐng)宋哲元及其部將的支持，各地民眾抗日武裝紛紛前來(lái)投靠，成立了察哈爾民眾抗日同盟軍。在長(zhǎng)城抗戰(zhàn)緊張之時(shí)，方振武將軍響應(yīng)馮玉祥的號(hào)召，由山西南部徒步率部抵達(dá)河北邯鄲，要求支持長(zhǎng)城抗戰(zhàn)。但何應(yīng)欽不僅拒絕撥給火車，又強(qiáng)令方部服從改編，才能加入長(zhǎng)城抗戰(zhàn)。方振武一怒之下，率主力沖破何應(yīng)欽的阻撓，進(jìn)駐宣化，準(zhǔn)備配合馮玉祥獨(dú)立抗日。一時(shí)間，察哈爾民眾抗日同盟軍的聲威大震。何應(yīng)欽對(duì)民眾抗日武裝的壯大十分害怕，他對(duì)黃紹竑說(shuō)：“老馮這個(gè)家伙野心很大，抗戰(zhàn)不過(guò)是用來(lái)掩護(hù)的名詞，以后如何發(fā)展，如何收拾，很成問(wèn)題。”

何應(yīng)欽為了削弱馮玉祥領(lǐng)導(dǎo)的抗日武裝，不惜在馮玉祥聯(lián)絡(luò)的部隊(duì)之間縱橫捭闔，說(shuō)項(xiàng)依劉。當(dāng)他聽(tīng)說(shuō)馮玉祥派張?jiān)蕵s去說(shuō)服駐察東赤城、龍關(guān)一帶的孫殿英部參加抗日時(shí)，便派遣北平軍分會(huì)政訓(xùn)處長(zhǎng)、復(fù)興社特務(wù)劉健群和軍統(tǒng)特務(wù)頭子戴笠前去拉攏孫殿英，以察哈爾省主席的職務(wù)為誘餌，要孫殿英以武力驅(qū)逐馮玉祥的部隊(duì)離開(kāi)察哈爾。孫雖礙于情面，難以對(duì)馮下手，但從此對(duì)聯(lián)合抗日之事僅以空言敷衍搪塞。與此同時(shí)，另一擁有武裝的馮占海已在張家口向馮玉祥表示愿一致抗日，何應(yīng)欽通過(guò)其舅父、時(shí)任第二方面軍總指揮兼第六軍團(tuán)總指揮的張作相游說(shuō)，使馮占海轉(zhuǎn)而投靠何應(yīng)欽，疏遠(yuǎn)馮玉祥。

1933年5月26日，馮玉祥在張家口通電就任察哈爾民眾抗日同盟軍總司令，通電中表示：“率領(lǐng)志同道合之戰(zhàn)士及民眾，結(jié)成抗日戰(zhàn)線，武裝保衛(wèi)察省，進(jìn)而收復(fù)失地，求取中國(guó)獨(dú)立自由?！逼鋾r(shí)，所部已達(dá)八萬(wàn)余人。通電一出，佟麟閣、吉鴻昌等14將領(lǐng)和抗日救國(guó)軍總指揮方振武等均通電響應(yīng)，愿在馮玉祥領(lǐng)導(dǎo)下，“勝則為少康之一旅，敗則為田橫之五百”。何應(yīng)欽則認(rèn)為馮是“宣傳赤化”，謀奪宋哲元的地盤。6月初，當(dāng)日寇以偽軍張海鵬部為主力進(jìn)攻馮玉祥時(shí)，何應(yīng)欽不僅不支持馮抵抗，反而數(shù)次派人威脅，要馮“取消抗日同盟軍名義，停止抗日軍事行動(dòng)”，“萬(wàn)勿以抗日再招來(lái)第二個(gè)《塘沽協(xié)定》?！痹獾今T玉祥嚴(yán)詞拒絕后，何應(yīng)欽又利用閻錫山以“引而不發(fā)”之策相威逼。何指示閻頻頻調(diào)動(dòng)山西的孫楚、趙承綬等部，表示不唯不與馮合作，似將對(duì)馮有所動(dòng)作；另一方面，委派龐炳勛為察省“剿匪”總司令，開(kāi)向平綏路。何應(yīng)欽在軍事上掣肘的同時(shí)，又開(kāi)動(dòng)北平軍分會(huì)的宣傳機(jī)器，將此次日偽軍進(jìn)犯察省，歸咎于馮玉祥抗日。

1933年六七月間，察哈爾民眾抗日同盟軍已發(fā)展到十多萬(wàn)人，在吉鴻昌、方振武等的指揮下，分兵三路，先后收復(fù)日偽軍侵占的康保、寶昌、沽源，并一舉攻占日軍2000余人防守的重鎮(zhèn)多倫，終將察哈爾省的日偽軍悉數(shù)驅(qū)逐出境?？谷胀塑姷膲雅e，得到全國(guó)人民的支持和聲援。中共領(lǐng)導(dǎo)的平綏鐵路工人，組織交通團(tuán)，積極配合吉鴻昌收復(fù)多倫的戰(zhàn)斗。上海各界抗日聯(lián)合會(huì)、北平各界抗日聯(lián)合會(huì)、華北青年抗日同盟會(huì)以及江蘇、廣東、福建、湖北、天津和西南各省的抗日救國(guó)團(tuán)體，競(jìng)相致電祝賀抗日同盟軍收復(fù)多倫的重大勝利。