西突厥汗國建立初期，正值隋唐易代。西突厥汗國與唐朝關系良好，隨著商貿(mào)的繁榮，農(nóng)業(yè)經(jīng)濟的發(fā)展，沿天山北麓出現(xiàn)了新興的城堡和聚落中心。

西突厥汗國有大小可汗分治制，可汗牙庭經(jīng)常變遷。全盛時期，西突厥疆域囊括整個中亞。

西突厥統(tǒng)葉護可汗頗有作為，他東征西討，征服了眾多部落。為了更好地統(tǒng)治西域，統(tǒng)葉護可汗將牙帳遷往碎葉（今吉爾吉斯斯坦）為中心的千泉草原一帶。值得提及的是，碎葉城是中國最偉大的浪漫主義詩人李白的出生地。

統(tǒng)葉護可汗冊封西域各國國王為“頡利發(fā)”，派一名突厥貴族為吐屯，監(jiān)護西域，統(tǒng)領軍隊，征收賦稅等。《舊唐書·突厥下》評價統(tǒng)葉護可汗“勇而有謀，善攻戰(zhàn)”。

唐朝的玄奘法師西行取經(jīng)，經(jīng)過碎葉城時，曾受到統(tǒng)葉護可汗的隆重接待。玄奘對統(tǒng)葉護可汗的牙帳和容貌進行了生動描述：“可汗身著綠綾袍，露發(fā)，以一丈許帛練，裹額后垂。達官二百余人，皆錦袍辮發(fā)，圍繞左右……帳以金花裝之，爛眩人目。諸達官于前列長筵兩行侍坐，皆錦服赫然。余仗衛(wèi)立于后，觀之，雖穹廬之君，亦為尊美矣?！?/p>

玄奘在統(tǒng)葉護可汗牙帳逗留期間，可汗曾接待過來自中國和來自吐魯番王的使者?！傲钍拐咦?，命陳酒設樂?？珊构仓T臣使人飲……于是益相酬勸，卒渾鐘碗之器，交錯遞傾，僸未兜離之音，鏗鏘互舉。雖蕃俗之典，亦甚娛耳目，樂心意也。少時，更有食至，皆烹鮮，羔犢之質(zhì)，盈積于前?！?/p>

由此可見，統(tǒng)葉護可汗是一位豁達開明、熱情好客的君王，玄奘西行求佛法得到了統(tǒng)葉護可汗的鼎力支持和資助。統(tǒng)葉護可汗曾與唐朝締結共同反對東突厥的政治同盟，唐朝還欲效仿西漢下嫁公主和親，遭到東突厥阻撓，未能實施。

唐貞觀初年（627），統(tǒng)葉護可汗被叔父賀莫咄謀殺，賀莫咄自立為俟毗可汗，突厥各部反對。兩廂部落各推舉可汗爭權，相互廝殺，西突厥汗國分裂，逐步走向衰落。

東漢末年至魏晉南北朝時期，以漢民族為主體的中央政府長期虛弱分裂，自身尚且難保，根本無暇顧及伊犁河流域，各種政權像走馬燈一樣輪替，一位伊犁史學者說：“縱觀千年史實，伊犁這個地方，民族必爭?！?/p>

唐王朝的崛起十分迅猛，可謂橫空出世，對西域影響深遠。

唐朝初年，高昌、龜茲等西域諸國都曾遣使，向唐朝進貢。唐太宗李世民繼位后，國力日漸增強。東突厥連年劫掠侵擾邊境，百姓苦不堪言。此時，東突厥屬部不甘欺詐凌辱，紛紛起兵反叛。唐太宗借此良機出兵進攻東突厥，大獲全勝，一舉消滅了東突厥。漠北各部落紛紛歸降，西域諸國更是聞風而動，爭前恐后派遣使節(jié)到長安表示臣屬。唐王朝在在伊吾設立西伊州。