10日上午，徐永昌打電話給蔣介石，說(shuō)明三點(diǎn)：1. 如判斷中共即將大舉出擾，或認(rèn)為國(guó)軍利于進(jìn)剿，則“決議文”的語(yǔ)氣可以加重。2. 如判斷共軍“大舉出鬧尚有待”，或緩以時(shí)日對(duì)國(guó)軍有利，則“決議文”可以寫得“再輕”。3. 此時(shí)中共如“竄甘寧”，則日寇有窺視關(guān)中的可能，因此“決議文以輕緩為佳”。下午，蔣介石打電話給徐永昌，詢問(wèn)對(duì)“決議文”是否仍有意見(jiàn)。徐答：如共軍“竄擾甘涼”等地，日寇進(jìn)窺關(guān)中，而我又不能在短期內(nèi)肅清共軍，則共軍又可能進(jìn)入新疆，得到俄人幫助，共同占領(lǐng)新疆，則其禍患將超過(guò)九一八事件。徐的意見(jiàn)對(duì)蔣起了作用。當(dāng)晚，蔣介石約集文武干部開(kāi)會(huì)，再次從“法律制裁”后退，認(rèn)為從國(guó)際環(huán)境與戰(zhàn)爭(zhēng)局勢(shì)考察，“尚非制裁之時(shí)機(jī)”，決定將原定隔離邊區(qū)及取消中共軍隊(duì)名號(hào)兩點(diǎn)“完全取消”。

11日晚，蔣介石約集三十余人召開(kāi)座談會(huì)，其講話的調(diào)子完全改變。他表示：中美英蘇四國(guó)協(xié)定未成，滇緬路尚未開(kāi)通，貿(mào)然進(jìn)攻，萬(wàn)一不能速?zèng)Q，后果至為惡劣，故目前仍以“避戰(zhàn)”為上。蔣提出三種處理方式：1. 封鎖而嚴(yán)厲處分；2. 聲罪而不致討；3. 一字不提，而同時(shí)在英美宣傳其“罪行”。他稱此為“曲線的對(duì)付”。何應(yīng)欽則稱：全會(huì)既開(kāi)，縱不用書(shū)面，亦須有口頭報(bào)告，或者輕描淡寫地作一決議。當(dāng)日蔣介石日記云：“如我進(jìn)攻遷延不決，則匪勢(shì)更張，國(guó)際輿論對(duì)我更劣。如我能速戰(zhàn)速勝，則匪不過(guò)遷移地區(qū)，不能根本消除其匪黨，而我國(guó)內(nèi)戰(zhàn)既起，復(fù)不能根本解決，則國(guó)家威信仍有損失?！彼麤Q定，對(duì)邊區(qū)“圍而不剿”，“用側(cè)面與非正式方法以制之”，“萬(wàn)不宜公開(kāi)或正面的方式應(yīng)付也”。

12日全會(huì)例假休會(huì)。中午，蔣介石召集相關(guān)人員再次會(huì)商。他提出，不決議，不宣布，只將“總報(bào)告”譯出，向英美宣傳。他征詢徐永昌的意見(jiàn)，徐稱：如無(wú)所表示，國(guó)際間不免猜測(cè)、疑慮，建議歷述中共的“不法自私”事實(shí)，要求其實(shí)踐抗戰(zhàn)開(kāi)始時(shí)的諾言，期以“自新”。第二天的會(huì)議進(jìn)程表明，蔣介石采納了徐的意見(jiàn)。

13日為全會(huì)最后一天，由中央秘書(shū)處宣讀經(jīng)蔣介石修改的“總報(bào)告”。該報(bào)告從軍事、政治、經(jīng)濟(jì)等三方面對(duì)中共進(jìn)行全面指控，聲稱中共“六七年來(lái)破壞抗戰(zhàn)，以及違法亂紀(jì)之行為，事實(shí)俱在，無(wú)一不與該黨所發(fā)表之共赴國(guó)難宣言相違背，理應(yīng)早予依法處治”，但是，報(bào)告最后仍然表示希望中共“實(shí)踐諾言，服從中央，使政令、軍令保持統(tǒng)一，意志力量得以集中，以求抗戰(zhàn)之勝利”。其后，蔣介石即席“指示”：

個(gè)人以為全會(huì)對(duì)此案之處理方針，要認(rèn)清此為一個(gè)政治問(wèn)題，應(yīng)用政治方法解決。如各位同意余之見(jiàn)解，則吾人對(duì)共黨之言論，無(wú)論其如何百端挑釁，其行動(dòng)無(wú)論如何多方擾亂，吾人始終一本對(duì)內(nèi)寬容之旨，期達(dá)精神感召之目的。

隨后通過(guò)的《決議文》聲稱對(duì)中共，將“不惜再三委曲求全，加以涵容”，希望中共能遵守抗戰(zhàn)初期的宣言，“幡然自反”。

上述文件表明，蔣介石此時(shí)繼續(xù)堅(jiān)持反共立場(chǎng)，其對(duì)中共的敵視、仇視絲毫未變，但是，由于對(duì)日抗戰(zhàn)仍是當(dāng)時(shí)的首要任務(wù)，也由于美蘇兩國(guó)都不贊成中國(guó)內(nèi)戰(zhàn)的國(guó)際壓力，以及中共多年來(lái)所表現(xiàn)的頑強(qiáng)生命力和戰(zhàn)斗力等原因，蔣介石一時(shí)還不能也不敢徹底破裂國(guó)共關(guān)系，不得不停止原定的進(jìn)攻延安的軍事計(jì)劃。

一場(chǎng)嚴(yán)重的內(nèi)戰(zhàn)危機(jī)避免了。1943年年末，蔣介石在《感想反省錄》中寫道：“十一中全會(huì)期間，反復(fù)窮究，密察利害，以后改變計(jì)劃，放棄軍事行動(dòng)，于是全局危而復(fù)安?！?/p>