劉邦自知并非項羽的對手，為了取得項羽的諒解，他按照項伯的意見，第二天一早就趕到鴻門，親自來拜見項羽。他怕引起項羽的猜疑，只帶了一百多名衛(wèi)士。

項羽接見的時候，劉邦不等發(fā)問，就主動向項羽解釋說： “我與將軍協(xié)力攻秦，你率軍北上解趙國之圍，我率軍西征。想不到我能先率兵進入關中，本想在咸陽與將軍會面，一起慶賀反秦的勝利。可現(xiàn)在有一些小人制造謠言，挑撥你我之間的關系，使我們之間產生了誤會。 ”

項羽對劉邦說： “是你的左司馬曹無傷對我講，你不愿我進入關中，我信以為真。不然，我怎么會對你產生這些誤會呢？ ”

可見項羽過于魯莽，他如此一說，等于把投奔自己的曹無傷送上了絕路，以后誰還敢向他通風報信呢？項羽從此就斷絕了劉邦方面的情報來源。

劉邦的一番謝罪順利地消除了項羽的敵意。項羽宴請劉邦一行人，以示與劉邦和解。宴會是在軍帳中進行的，項羽和項伯均為主人，范增在南面陪坐；劉邦坐在北面的客人席上，張良則陪坐于西面。

范增是項羽的謀士，平時項羽很尊敬他，以亞父稱之。范增心知劉邦說的并非真話，他必定會成為項羽稱霸天下的主要對手，所以想借機把劉邦除掉。三次舉所佩玉玦，示意項羽按原定計劃殺死劉邦，以絕后患，但項羽輕信了劉邦的解釋，對范增的示意無動于衷。

范增便把項羽的弟弟項莊叫來，對他說： “項羽不忍心殺死劉邦，這樣會為我們留下一大禍患。等一會你進大帳之中，以為大家祝賀為名，然后請求以舞劍來為大家助酒興。你在舞劍時，可以趁機殺死劉邦。如果不殺了劉邦，以后我們都會變成他的俘虜。 ”

項莊以擅長舞劍聞名。他聽了范增的話，就進入正在舉行宴會的大帳，向項羽和劉邦等人敬酒道賀，然后對項羽建議： “您在宴請貴客，軍中沒有什么可助興的，我愿獻丑舞劍，以助大家的酒興。 ”

項莊拔劍起舞，項伯見他的劍尖總是指向劉邦，就感到其中含著殺意。他和劉邦已經結為親家，怕項莊傷害劉邦于自己不利，也拔劍與項莊對舞，不斷撥開項莊指向劉邦的劍鋒，以身體來保護劉邦，項莊無法得手。