然而，紅四方面軍一入川，便面臨兩項(xiàng)大的政治斗爭：鎮(zhèn)反與“肅反”。在當(dāng)時(shí)階級(jí)斗爭形勢(shì)極其復(fù)雜嚴(yán)峻的形勢(shì)下，這兩項(xiàng)斗爭都是十分必要的，尤其對(duì)暗藏的、公開的反革命分子的鎮(zhèn)壓，才使得革命根據(jù)地得以鞏固和發(fā)展。但在王明“左”傾冒險(xiǎn)主義的影響下，無論鎮(zhèn)反與“肅反”運(yùn)動(dòng)，都不可避免地出現(xiàn)了擴(kuò)大化，尤其“肅反”斗爭的擴(kuò)大化，使之成為“白雀園大肅反”的繼續(xù)。

西征途中在小河口會(huì)議上反對(duì)張國燾的同志，大多被降職、逮捕或殺害。為首的曾中生時(shí)任西北軍委參謀長，被逮捕后遭長期關(guān)押，于1935年8月被殺害；原鄂豫皖軍委會(huì)總經(jīng)理部主任余篤三于1933年春天被逮捕并殺害；時(shí)任川陜省臨時(shí)革命委員會(huì)主席的鄺繼勛以“改組派”、“右派”的罪名于1933年6月被殺害。

總之，張國燾在川陜根據(jù)地的肅反斗爭，“由于錯(cuò)誤的肅反政策和干部政策中的宗派主義糾纏在一起，使大批優(yōu)秀的同志受到了錯(cuò)誤的處理而被誣害，造成了黨內(nèi)極其痛心的損失”。

1934年10月，中央革命根據(jù)地第五次反“圍剿”失敗，中央紅軍被迫長征。紅四方面軍遵照中央指示，于1935年1月西出嘉陵江，策應(yīng)中央紅軍作戰(zhàn)。此時(shí)蔣介石的中央軍已入川，為防止紅軍在嘉陵江與涪江間建立新的蘇區(qū)，同時(shí)阻止紅一、四方面軍會(huì)合，蔣軍胡宗南部與川軍一起對(duì)紅四方面軍實(shí)行南北夾擊，企圖將其一舉消滅。

由于紅四方面軍應(yīng)付這一局面兵力不足，同時(shí)為了策應(yīng)中央紅軍的戰(zhàn)略需要，遂決定撤離川陜根據(jù)地，向西撤退，于5月中旬占領(lǐng)以茂縣、理番為中心的廣大地區(qū)，5月18日在茂縣宣布成立“西北蘇維埃聯(lián)邦政府”，全軍各部隊(duì)開始做好迎接中央紅軍的思想準(zhǔn)備和物資準(zhǔn)備。

6月25日，張國燾奉命來到懋功兩河口鎮(zhèn)。

此時(shí)，毛澤東、周恩來、朱德等中央領(lǐng)導(dǎo)人早已等候在鎮(zhèn)外的會(huì)場上。當(dāng)張國燾一行30余人騎馬而來，毛澤東與周恩來快步迎上前去，中國共產(chǎn)黨兩支主力軍的領(lǐng)導(dǎo)人親熱地?fù)肀?，?huì)場上響起熱烈的掌聲與歡呼聲，毛澤東與張國燾并肩走上主席臺(tái)，朱德總司令致歡迎辭，張國燾代表紅四方面軍發(fā)表了講話。

晚上的聚餐氣氛熱烈，觥籌交錯(cuò)間，洋溢著戰(zhàn)友久別重逢的興奮之情。但張國燾一直想知道，中央紅軍還有多少兵力。他向周恩來詢問，周恩來反過來問他：

“紅四方面軍有多少？”

“10萬。”張國燾干脆地說。

“我們3萬?！敝芏鱽眍D了一下說。

“3萬？”

張國燾吃了一驚，他沒想到堂堂的中央紅軍僅有3萬兵力。而實(shí)際上，此時(shí)的中央紅軍遠(yuǎn)沒有這么多兵力。宴會(huì)后朱德陪張國燾回住所，兩位老戰(zhàn)友開始敘舊，朱德感慨地說：

“還記得八年前的情景嗎？”

“怎么不記得，南昌暴動(dòng)，刻骨銘心啊"

“哎，我們現(xiàn)在和那個(gè)時(shí)候的情況太相似了"

“何出此言？”

“長征開始時(shí)我有9萬人，現(xiàn)在只剩下不到1萬了。南昌暴動(dòng)失敗后，我身邊剩了28個(gè)人，這情況何其相似。好在四方面軍兵強(qiáng)馬壯，有十萬兵力，以后作戰(zhàn)要靠你們多出力了?！?/p>

正所謂說者無意，聽者有心，張國燾這才明白，難怪毛澤東、周恩來閉口不談中央紅軍，也不讓他介紹紅四方面軍的情況，原來兩軍兵力懸殊如此之大。

次日上午9時(shí)，在毛澤東等人居住的大喇嘛寺院，中央政治局召開擴(kuò)大會(huì)議，商討兩軍會(huì)合后的進(jìn)軍方針問題。就是在這次會(huì)議上，張國燾與毛澤東等人產(chǎn)生了嚴(yán)重分歧，揭開了關(guān)于“北上”還是“南下”長達(dá)一年之久的紛爭。