馮玉祥的節(jié)節(jié)勝利，更遭張作霖妒忌。此時(shí)，原在一次直奉戰(zhàn)中潰敗的吳佩孚死灰復(fù)燃，在中國南方糾合地方軍閥，自封為“十四省討賊聯(lián)軍總司令”，蜂擁北上，矛頭直指馮玉祥。張作霖也趁機(jī)擠對(duì)馮玉祥的軍隊(duì)，公開以污辱方式挑釁。敗將李景林也乘機(jī)再起，聯(lián)合張宗昌再攻天津。馮玉祥在三面受敵的情況下，方知一著棋錯(cuò)，全盤皆輸。沮喪之余，索性于1926年1月4日通電下野，將部隊(duì)交給既無威望又無才略的張之江統(tǒng)率，自己到天臺(tái)山僧寺中閑住。馮玉祥此舉給他的部隊(duì)帶來新的危機(jī)。

為了進(jìn)退有據(jù)，西北軍從京、津撤出，集中于京北南口，準(zhǔn)備堅(jiān)守大西北基地，伺機(jī)另圖大業(yè)。張作霖、吳佩孚等決心消滅馮玉祥軍，分別從南、北兩方向南口調(diào)集軍馬。正當(dāng)惡戰(zhàn)一觸即發(fā)的緊要關(guān)頭，馮玉祥突然要去蘇聯(lián)“游歷”，馮部主將們當(dāng)然不會(huì)贊同，但馮玉祥的決定從來是不可改變的。3月23日，即“南口大戰(zhàn)”事實(shí)上已揭開序幕的時(shí)刻，馮玉祥率隨員數(shù)人從平地泉出發(fā)，經(jīng)蒙古去了蘇聯(lián)。由于他的出國，西北軍面臨的本來極其嚴(yán)峻的局面，變得更加險(xiǎn)惡起來。

西北軍此時(shí)擁有兵員15萬人，雖然裝備較差，但士氣高昂，就總體戰(zhàn)斗力而言，堪稱軍閥角逐場上的一支勁旅。馮玉祥啟程前，戰(zhàn)略上作了“守察攻晉”的部署。馮離去后，張之江重新調(diào)整編制，將全軍分為東西兩路共9個(gè)軍，以宋哲元為西路軍總司令，率部從雁北攻略山西；以鹿鐘麟為東路軍總司令，守衛(wèi)南口正面，以拒南來之?dāng)?。馮治安作為衛(wèi)隊(duì)旅長，直屬張之江總司令部。趙登禹則隸屬于劉郁芬部，任團(tuán)長。

南口之戰(zhàn)，無論從軍力對(duì)比還是從指揮員、戰(zhàn)備決策等方面衡量，西北軍都處于極不利的地位。馮玉祥苦心經(jīng)營的這支軍隊(duì)，幾乎全軍覆沒。