同時，對日?；鹬贿m用于上海地區(qū)；一九三三年元旦，日軍從東北出發(fā)，進占位在黃海邊、長城最東端、扼東北進出門戶的山海關(guān)。守山海關(guān)的東北軍斷斷續(xù)續(xù)地抵抗，但他們不是日軍的對手。一月間在軍事會議上蔣說明他何以未能投入中央軍抗日時，喊出“攘外必先安內(nèi)”的口號。未來四年，他一再以此為號召。

日軍繼續(xù)南進，威脅到北平、天津。蔣在汪精衛(wèi)支持下很難堪地同意華北局部停火（俗稱《塘沽協(xié)定》），宣布河北省北部為非軍事區(qū)，實質(zhì)上又把中國一大塊領(lǐng)土讓給日本實質(zhì)（但非法理）的管控。蔣對一群軍官解釋，?；鹉康氖恰盀榫徍颓致浴?，爭取時間以“保存華北，稍紆喘息”。他又說，“若是能抵抗三年、五年，我預(yù)料國際上總有新的發(fā)展，敵人自己國內(nèi)也一定有的變化”，可以緩解情勢，給我們機會“死中求生的一線希望”。同時，他禁止在沿海地區(qū)興建新工廠，下令規(guī)劃把重工業(yè)移到內(nèi)陸省份。

一九三四年三月，蔣對一群資深政治領(lǐng)導人說，“總共還不到一千一百天”就會開始對日抗戰(zhàn)——這個估計只比實際爆發(fā)抗戰(zhàn)多了四十三天！他估計抗戰(zhàn)要打十年，也算得上準確。他說，這段期間，列強最后會介入，世界大戰(zhàn)將爆發(fā)；最后，日本國內(nèi)將爆發(fā)革命。

日軍占領(lǐng)熱河，張學良辭去一切職務(wù)，進入上海一家教會醫(yī)院勒戒鴉片煙癮，用俗稱的“冷火雞法”成功戒毒。等到出院后，他舍政治、軍事，縱情社交，出入皆有美女在側(cè)。四月，少帥偕元配、愛妾趙一荻及大批扈從前往歐洲。同船的還有他另一位情婦席愛娜女伯爵（Countess Eddy Ciano）——墨索里尼的女兒，也是意大利大使的夫人。她后來要求張交還她寫給他的情書。

委員長調(diào)派張學良還剩下的十三萬東北軍赴江西，參加下一次圍剿。蔣曉得軍事行動必須伴隨著“政治措施，才能爭取民心效忠”。他告訴屬下將領(lǐng)，反共斗爭是“三分軍事、七分政治”。他說，如果“中共的宣傳贏得人民支持”，特定的戰(zhàn)役就不會有成果。因此，除了展開軍事作戰(zhàn)，他還投下大量時間和資源訓練公民行動及宣傳團隊，甚至在廬山設(shè)立一個訓練營專司其事。蔣好幾次到學校演講，強調(diào)土地改革是國家的生死大事，中國的根本問題，必須在軍事命令下執(zhí)行?？墒蔷透C貪問題一樣，主要的關(guān)鍵是如何不動搖軍中及國民黨內(nèi)的穩(wěn)定去執(zhí)行土地改革。

國軍包圍圈越收越緊，紅軍在江西的司令員朱德、政治部首腦周恩來，手下共有九萬支步槍，幾百挺輕、重機關(guān)槍，嘗試各種方法突圍。斯大林極力提供援助。一九三三年六月二日，共產(chǎn)國際駐上海代表報告，計劃購買飛機，聘美國飛行員駕駛，“可輕易到達我們的地區(qū)”（顯然指的是江西）。十一月二日，莫斯科指示上海購買“重型飛機、瓦斯面罩和藥品”，并問需要以美金或墨西哥銀元采購。十一月十四日，上海報告已收到三百萬墨西哥銀元，并要求再給二十五萬美元。但是，即使有此奧援，共軍士兵逃亡者日益增加——悄悄溜過封鎖線——對中共紅軍而言，前景越來越黯淡。