通過(guò)《中華民國(guó)約法》（或者稱“袁記約法”）和《總統(tǒng)選舉法》，袁世凱完全獲得了獨(dú)裁專制的權(quán)力，民國(guó)初年《臨時(shí)約法》所規(guī)定的民主制度被他全盤(pán)破壞。特別是總統(tǒng)選舉的相關(guān)規(guī)定，等于給了袁世凱終身總統(tǒng)的身份，并為袁家世襲總統(tǒng)開(kāi)了方便之門(mén)。此時(shí)的袁世凱，已經(jīng)是一個(gè)披著民國(guó)總統(tǒng)“皮”的皇帝了。

接下來(lái)，袁世凱又鬧出了恢復(fù)祭孔祭天的鬧劇。此時(shí)，袁世凱之野心已是路人皆知，明眼人一看便知袁世凱的下一步計(jì)劃就是登基做皇帝，恢復(fù)帝制。

嗅覺(jué)靈敏的日本人此時(shí)前來(lái)趁火打劫。1914年8月，歐洲列強(qiáng)爆發(fā)了第一次世界大戰(zhàn)，英國(guó)、法國(guó)、德國(guó)、俄國(guó)等帝國(guó)主義國(guó)家在歐洲大陸殺成一片，根本無(wú)暇騰出手來(lái)處理遠(yuǎn)東問(wèn)題。日本的大隈重信內(nèi)閣認(rèn)為這是“發(fā)展日本國(guó)運(yùn)的天佑”，外相加藤高明無(wú)視當(dāng)時(shí)日本的政治慣例，在接到英國(guó)要求其參戰(zhàn)的照會(huì)以后，立刻以當(dāng)初為對(duì)抗俄國(guó)而締結(jié)的日英同盟為由，繞過(guò)元老決定加入?yún)f(xié)約國(guó)對(duì)德國(guó)宣戰(zhàn)。日軍在德國(guó)的勢(shì)力范圍山東半島登陸，侵占了德國(guó)所占領(lǐng)的青島和膠濟(jì)鐵路，把山東半島實(shí)際上劃成日本的勢(shì)力范圍。

同時(shí)，加藤高明等人還借口保護(hù)和擴(kuò)大日本在華權(quán)益，利用西方列強(qiáng)無(wú)暇東顧的契機(jī)，草擬了一份《對(duì)華二十一條》（簡(jiǎn)稱《二十一條》）的文件。這份文件共分5號(hào)21條。第1號(hào)4條，要求中國(guó)政府承認(rèn)日本繼承并擴(kuò)大原本屬于德國(guó)在山東的特權(quán)。第2號(hào)7條，要求中國(guó)政府承認(rèn)日本“在南滿洲和東部?jī)?nèi)蒙古享有特殊地位”，包括延長(zhǎng)旅順、大連和南滿鐵路、安奉鐵路租期為99年；日本獲得南滿洲和東部?jī)?nèi)蒙古的居住權(quán)、建廠權(quán)、開(kāi)礦權(quán)等。第3號(hào)2條，要求中日合辦漢冶萍公司，未經(jīng)公司同意，不得由他人開(kāi)采附近礦山。第4號(hào)1條，規(guī)定中國(guó)沿海之港灣島嶼不得租借其他國(guó)家。第5號(hào)7條，規(guī)定中國(guó)政府聘用日本人為政治、財(cái)政、軍事顧問(wèn)；中國(guó)允許境內(nèi)日本醫(yī)院、寺院、學(xué)校等獲得土地所有權(quán)；中國(guó)警察機(jī)關(guān)由中日合辦；中國(guó)部分軍械由日本采辦或設(shè)立中日合辦軍械廠，采用日本技術(shù)，采購(gòu)日本材料；中國(guó)將連接武昌與九江、南昌之鐵路，及南昌至杭州、南昌至潮州各鐵路之建筑權(quán)交給日本；中國(guó)允許日本人有在福建投資修筑鐵路和開(kāi)采礦產(chǎn)的優(yōu)先權(quán)；中國(guó)允許日本在中國(guó)內(nèi)地傳教。這些條件如果全盤(pán)接受，就會(huì)讓中國(guó)有變成日本殖民地的危險(xiǎn)，特別是山東、福建、東北、內(nèi)蒙古等地會(huì)直接變成日本控制下的殖民地。

日本駐華公使日置益受加藤高明的指使，于1915年1月18日繞過(guò)了中國(guó)外交部，直接面見(jiàn)袁世凱遞交《二十一條》。日置益看透了袁世凱的心理，他一方面虛聲恫嚇，聲稱日本政府外有諸多人與革命黨有密切聯(lián)系，所以如果袁世凱不能“給予友誼的明確證明”，日本政府無(wú)法擔(dān)保革命黨人不會(huì)煽動(dòng)騷亂；另一方面，他又聲稱日本可以贊成中國(guó)復(fù)辟帝制。

袁世凱不是傻子，他也知道日本人不安好心，何況大隈重信、加藤高明、日置益這些人與袁世凱本屬同一類人 政客，政客的字典里從來(lái)沒(méi)有“信義”兩個(gè)字。袁世凱對(duì)日本人的所謂支持復(fù)辟的承諾將信將疑，且他也并不想給自己扣上一頂“亡國(guó)總統(tǒng)”的帽子。于是他秘密派出了外交總長(zhǎng)陸徵祥和次長(zhǎng)曹汝霖與日本談判，討價(jià)還價(jià)，采用“拖”字決，從2月開(kāi)始一直拖到5月。日本方面急不可耐，5月7日，日本發(fā)出了最后通牒，要求除了第5號(hào)以外，中國(guó)必須接受，否則馬上開(kāi)戰(zhàn)。在最后通牒面前，袁世凱被迫屈服，在5月9日簽下了除第5號(hào)以外的《二十一條》，北京政府發(fā)布公告，宣布5月9日為國(guó)恥日。