三、案卷法

案卷法其實(shí)就是專家閱讀企業(yè)成文制度或管理檔案，從中了解企業(yè)管理特點(diǎn)或不足，特別要關(guān)注企業(yè)重復(fù)出現(xiàn)的問(wèn)題或經(jīng)常發(fā)生的錯(cuò)誤有哪些，從中很容易找到流程管理改善的突破口。

四、直觀法

直觀法就是現(xiàn)場(chǎng)走訪，到現(xiàn)場(chǎng)去觀察企業(yè)管理的好壞，獲取第一手材料。通過(guò)觀察企業(yè)員工的工作狀態(tài)、精神面貌，觀察現(xiàn)場(chǎng)繁忙程度，觀察現(xiàn)場(chǎng)物品擺放、廠房布置、墻面張貼，并在方便時(shí)和現(xiàn)場(chǎng)員工交談。將現(xiàn)場(chǎng)觀察與座談和問(wèn)卷調(diào)查內(nèi)容相對(duì)照，就可以對(duì)企業(yè)管理的現(xiàn)狀有一個(gè)立體印象。對(duì)重點(diǎn)部門可選擇不同的時(shí)間點(diǎn)去觀察，以識(shí)破應(yīng)付檢查的表面現(xiàn)象。

五、表單法

表單法就是追蹤企業(yè)現(xiàn)有表格單據(jù)的流轉(zhuǎn)路徑，真實(shí)把握企業(yè)現(xiàn)有工作流程的效率高低或瓶頸所在。重點(diǎn)了解現(xiàn)有表單的必要性、便捷性或繁瑣性；同時(shí)，尋找有無(wú)可替代的方法或路徑。不少企業(yè)表單流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)過(guò)多、時(shí)間過(guò)長(zhǎng)，不僅造成內(nèi)部信息傳遞遲緩，而且招致不少合作伙伴的投訴，效率自然大打折扣。改進(jìn)表單的設(shè)計(jì)或傳遞就能帶來(lái)效率的提升和改進(jìn)。

項(xiàng)目導(dǎo)入前，流程評(píng)估的重點(diǎn)不僅在于把握現(xiàn)行流程的效率、質(zhì)量、服務(wù)和響應(yīng)速度，了解流程優(yōu)化改進(jìn)的空間，而且還要了解企業(yè)員工特別是管理層的思想狀況，把握流程管理的難點(diǎn)和起點(diǎn)。流程管理真正要起作用，思想觀念的轉(zhuǎn)變必須放在首要位置。沒(méi)有觀念變化，就談不上流程優(yōu)化。

因此，對(duì)企業(yè)現(xiàn)狀的評(píng)估，不能僅僅局限在流程表面，必須深入探究其形成的思想根源。要達(dá)成這一目標(biāo)，以上方法必須綜合運(yùn)用。專家組最后必須對(duì)其進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，然后以調(diào)研診斷報(bào)告的方式呈現(xiàn)給企業(yè)管理層決策。也就是說(shuō)這份調(diào)研診斷報(bào)告，既有數(shù)量統(tǒng)計(jì)，也有案例分析，既有主觀判斷，也有客觀事實(shí)，對(duì)企業(yè)下一步實(shí)施流程管理的重點(diǎn)就能準(zhǔn)確把握。有了對(duì)企業(yè)流程現(xiàn)狀的全面評(píng)估，流程重組或優(yōu)化的方案就能做到有的放矢。