中共中央和鮑羅廷拒絕執(zhí)行莫斯科的緊急指示，使羅易大失所望。他想到了汪精衛(wèi)。羅易與鮑羅廷、陳獨秀等人分歧過多，話不投機(jī)，而汪精衛(wèi)能說英、法兩國語言，又長著一副誠懇的面孔，再加上滿口慷慨激昂的革命言詞，還經(jīng)常不帶翻譯與羅易進(jìn)行長談，這些都使羅易深受迷惑，與汪私交甚好。為了獲得汪精衛(wèi)的信任，以便通過汪精衛(wèi)和武漢國民黨、國民政府來執(zhí)行“五月緊急指示”，羅易把莫斯科的緊急指示私下拿給汪精衛(wèi)看，并將電報副本送給汪，希望在汪精衛(wèi)身上創(chuàng)造奇跡。但令羅易沒有想到的是，他的行為恰好給汪精衛(wèi)提供了一個“分共”的極好借口。6月6日，汪精衛(wèi)等采取所謂“在夾攻中奮斗” 的反共反蔣策略，撇開共產(chǎn)黨人，趕赴鄭州與馮玉祥商談反共反蔣問題。在反共問題上，雙方意見一致，但在反蔣問題上有分歧。送走汪精衛(wèi)等人后，馮玉祥趕到徐州與蔣介石會談，決定蔣汪合作反蘇反共，“禮送”鮑羅廷出境。馮玉祥的反動，徹底打破了莫斯科、共產(chǎn)國際代表團(tuán)和中共中央對他的幻想。接著，共產(chǎn)黨人被迫離開馮軍及其所管轄的地區(qū)。鄧小平就是這批被“禮送出境”的人員之一。此后他輾轉(zhuǎn)來到武漢，成為中共中央辦公廳秘書，并參加了八七會議。后來毛澤東說：“誰促成同國民黨的分裂？到頭來還是羅易本人。”

盡管羅易一再為他的行為辯解，但6月23日，聯(lián)共（布）中共政治局召開會議，還是決定羅易因為違反紀(jì)律，召回莫斯科。同時，派遣羅米納茲到中國。

此后主要是鮑羅廷的路線在指導(dǎo)中共中央，而中共中央在行動上甚至比鮑羅廷更右。正如瞿秋白在他撰寫的《中國革命與共產(chǎn)黨——關(guān)于一九二五年至一九二七年中國革命的報告》中所說的那樣：

最高政策是誰在執(zhí)行？一是國民政府顧問鮑羅廷——他是共產(chǎn)黨在國民黨中央及政府里的黨團(tuán)之實際領(lǐng)導(dǎo)者；一是國際代表魯易；一是中國共產(chǎn)黨中央委員會的政治局（獨秀、和森、維漢、秋白、國燾、平山、兆征、立三、恩來······）。三個領(lǐng)導(dǎo)之中，鮑羅廷是有一定的路線——退卻的路線，和緩?fù)恋馗锩霍斠滓嗍怯幸欢ǖ穆肪€——務(wù)必同著小資產(chǎn)階級進(jìn)攻；中國共產(chǎn)黨政治局實際上是沒有一定的路線，因為它已經(jīng)不能指揮群眾，又因為它動搖于鮑、魯之間，又因為它內(nèi)部有許多模糊的不同的傾向，而不能一致，但實際上是傾向更右于鮑羅廷的占優(yōu)勢。

6月26日，中共中央政治局與共產(chǎn)國際代表團(tuán)召開聯(lián)席會議，瞿秋白與陳獨秀、蔡和森、張國燾、譚平山、周恩來、張?zhí)住⑷五鰰r和鮑羅廷、希塔羅夫等人參加，主要討論共產(chǎn)國際再三要求的進(jìn)行土地革命等指示。會議室里，陳獨秀的煙頭對著鮑羅廷的煙斗，吱吱作響，氣氛沉悶得讓人透不過氣來。陳獨秀對局勢深表悲觀，認(rèn)為無論采取左、中、右的道路，都行不通。鮑羅廷表示要有條件地接受共產(chǎn)國際的指示。此時的鮑羅廷已于6月17日被汪精衛(wèi)政府解除了顧問之職，但他對外以“營救其尚被拘押在北京的夫人為理由”，聲明不能立即離開中國；實則以莫斯科的代表地位繼續(xù)留在武漢。1927年2月，鮑羅廷娜悄悄去上海，托人將他們的小兒子諾爾曼送回國去。不料在乘“列寧紀(jì)念號”輪船返漢途中，在南京浦口被軍閥張宗昌部下所扣留，先是被軟禁在濟(jì)南，5月被押往京師警察廳審訊，7月12日被取保開釋。此時正值6月下旬，鮑羅廷夫婦的命運難以預(yù)料，但是鮑羅廷仍然在指導(dǎo)中國革命。

鮑羅廷在發(fā)言中談出了自己的一攬子計劃，綜合起來就是：土地革命不是沒收土地而是分五個步驟進(jìn)行；武裝工農(nóng)實際上不可能；國民黨民主化要自下而上緩慢解決；不宣布退出政府但實際上并不工作。盡管會上有人對鮑羅廷的意見表示不理解或反對，但最終還是鮑羅廷的意見主宰著中共中央的決定。