瞿秋白：他們調(diào)查了我們組織還有多少成員未加入國民黨，并發(fā)出了現(xiàn)在就加入的指示。暫時他們再沒有做別的什么工作。

鮑羅廷：你們得到了國民黨的宣言、綱領(lǐng)和章程沒有？

瞿秋白：是的。

鮑羅廷：在委員會里把這些文件搞清楚了嗎？

瞿秋白：沒有。

鮑羅廷：在地區(qū)組織中呢？

瞿秋白：也沒有。

鮑羅廷：這就是說，那兒也沒有討論，為什么？

（瞿秋白作了一些解釋）······

鮑羅廷：關(guān)于國民黨改組問題，中央向上海以外各黨組織發(fā)出了什么指示，或什么通知、通告沒有？在北京，什么也沒有收到，甚至連宣言和綱領(lǐng)他們都沒有。應(yīng)該提出這個問題。對于國民黨的改組，黨在做什么工作，省里什么都不知道。國民黨在改組，這個情況知道，但黨在做什么工作，他們不知道。關(guān)于國民黨改組問題，需要起草一個通告，散發(fā)給各級組織。

鮑羅廷還向瞿秋白詢問了國民黨內(nèi)部關(guān)于改組的問題、蔣介石訪蘇俄、《民國日報》的報道內(nèi)容、浙江地區(qū)國民黨改組情況，以及全國報紙對國民黨改組問題的反響，等等，基本上，凡能涉及的內(nèi)容，鮑羅廷都問到了。

他們之間沒有虛與偽蛇，沒有應(yīng)付和塞責(zé)。鮑羅廷問得直截了當(dāng)，內(nèi)含著明顯的不高興和對中共中央沒有積極推動上海地區(qū)乃至全國的國共合作進(jìn)程的批評，瞿秋白回答得客觀實在，一方面他不得不為黨內(nèi)推動改組國民黨工作進(jìn)展緩慢而感到著急，另一方面他作為鮑羅廷和中共中央之間的特殊聯(lián)絡(luò)員，當(dāng)他接受鮑羅廷的當(dāng)面批評時，實際上也就是在代替陳獨(dú)秀等人接受批評。

鮑瞿談話后，中共中央加快了推動改組國民黨的工作。12月19日，《向?qū)А返?9期上刊登了瞿秋白早在11月15日就寫好的文章，題目為《國民黨改造與中國革命運(yùn)動》。他寫道：“親愛的同胞們，快加入國民黨罷！以前的國民黨，或者有些人懷疑他的組織及行動方案，如今國民黨之明確的宗旨，堅毅的決心，已經(jīng)有改組宣言及黨綱草案、黨章草案表示出來?！?/p>

12月23日，國民黨上海市黨部召開全體黨員大會，會場懸掛著萬國旗幟和國民黨黨旗，居中是孫中山的照片。有三千多人出席大會，瞿秋白是出席代表之一。大會主席汪精衛(wèi)主持會議，胡漢民說明國民黨改組的理由，廖仲愷介紹廣州國民黨改組的經(jīng)過情況。大會第二天選舉出席國民黨一大的代表。這次大會標(biāo)志著上海的國民黨改組工作已初見成效。

12月25日，陳獨(dú)秀以中共中央委員長名義與秘書羅章龍共同簽署《中共中央第十三號通告》，指出中共三大之后，本黨同志參加國民黨的工作“以種種障礙未能見諸實行”，現(xiàn)在“中局方進(jìn)行復(fù)活國民黨的工作”，望各地方同志切實執(zhí)行。鑒于中國國民黨代表大會即將在廣州舉行，中央第13號通告指示每省派代表6人，“由當(dāng)?shù)赝七x三人，由總理指派三人”，“吾黨在此次國民黨全國大會代表中，希望每省至少當(dāng)選一人”?！百垢魇〈磉^滬時，我們的同志再集合議決一致的主張”。這個通告可以看作是瞿秋白向陳獨(dú)秀等人匯報了鮑羅廷意見之后的一種“回音”，其中包括鮑羅廷所說“需要起草一個通告”的建議。

1924年1月1日，上海的共產(chǎn)黨和共青團(tuán)組織召開聯(lián)席會議，主要討論國民黨改組問題，探討共產(chǎn)黨和共青團(tuán)在國民黨改組中的作用。瞿秋白與鮑羅廷、陳獨(dú)秀、惲代英、蔡和森等人一起參加了會議。會上聽取了鮑羅廷和陳獨(dú)秀的報告。

針對上海中共黨組織有意疏遠(yuǎn)國民黨的做法，鮑羅廷提出了批評。關(guān)于黨和團(tuán)的任務(wù)，鮑羅廷說：“我們的任務(wù)就是要把國民黨的工作做到群眾中去，做到人民中間去，讓國民黨真正把民族革命運(yùn)動建立在群眾工作的基礎(chǔ)之上?！标惇?dú)秀也在大會上發(fā)言，強(qiáng)調(diào)大家要齊心協(xié)力貫徹黨的第三次代表大會決議，克服黨內(nèi)在對待國民黨問題上的歧見，以揮更大的積極性。

上海工作稍有起色后，瞿秋白又隨鮑羅廷回到廣州以籌備召開國民黨第一次全國代表大會。1月10日，從上海返回廣州的鮑羅廷，聽取已加入國民黨的中共廣東黨組織負(fù)責(zé)人譚平山的匯報。他們之間就國民黨的發(fā)展和國民黨一大籌備工作情況進(jìn)行了長時間的交談，瞿秋白擔(dān)任翻譯。從這份檔案資料來看，鮑羅廷對國民黨改組工作不僅注意掌握宏觀情況，而且非常重視了解改組過程中出現(xiàn)的新情況新問題，他與譚平山的交談十分細(xì)致與深入。瞿秋白在擔(dān)任翻譯的過程中，偶爾也提出自己的看法。