第二個(gè)工作對(duì)象是楊虎城和他的十七路軍。他十分擔(dān)心楊虎城會(huì)跟共產(chǎn)黨聯(lián)手，共同消極“剿共”，一致要求抗日救國(guó)，這樣的局面會(huì)讓蔣介石腹背受敵，力量削弱。

第三個(gè)對(duì)象是張學(xué)良和東北軍。雖然對(duì)張學(xué)良比較信任，而且在奉系中，戴笠的特工機(jī)構(gòu)已經(jīng)有所扎根，但是他還是擔(dān)心張的手下一批具有抗日救國(guó)思想的高級(jí)將領(lǐng)和進(jìn)步人士積極活動(dòng)，宣傳國(guó)共和平。

最后要關(guān)注的就是駐扎在西北的中央軍，這也體現(xiàn)了戴笠考慮問題的全面和細(xì)致。

帶著充分準(zhǔn)備，毛人鳳一路風(fēng)塵仆仆來到西安。由于人們對(duì)蔣介石“攘外必先安內(nèi)”政策的反感，加上特務(wù)處惡名在外，西安的特務(wù)工作開展十分困難。毛人鳳充分利用了東北軍和西北軍中下級(jí)軍官之間的不和，擴(kuò)大裂痕，挑撥兩軍關(guān)系，實(shí)行分而治之。因?yàn)椴煌笋R利益不同，彼此之間都有所怨憤，毛人鳳很容易就找到很多機(jī)會(huì)。但是他還覺得不夠，他想要有不一樣的表現(xiàn)。

當(dāng)初為了找出一個(gè)可以打入西北軍內(nèi)部的人選，毛人鳳費(fèi)盡腦筋。最終鎖定了國(guó)民黨司法史上以“三次建獄四次坐牢”出名的胡逸民。

胡逸民原籍浙江永康，是老同盟會(huì)會(huì)員，北伐時(shí)出任國(guó)民革命軍軍法官及總司令部軍法處執(zhí)法科長(zhǎng)兼監(jiān)獄科長(zhǎng)?！八?一二”政變前后，因與蔣介石有大同鄉(xiāng)之誼等關(guān)系，一躍而為清黨審制委員會(huì)主席。沒想到爬得太快，被人向蔣介石打了小報(bào)告，說“胡逸民自己的秘書就是共產(chǎn)黨”！蔣介石派人一查，發(fā)現(xiàn)結(jié)果屬實(shí)，把胡逸民喚過來一頓臭罵外加兩個(gè)巴掌，送進(jìn)了監(jiān)獄。后來靠著李烈鉤、蔣伯誠(chéng)等人的說情，又恰逢老蔣新娶宋美齡的好心情，才被釋放出來，并且恢復(fù)了監(jiān)獄科長(zhǎng)的職務(wù)。這職務(wù)官兒不大，油水不小，幾年里胡通過建造監(jiān)獄的工程，撈到了五、六十萬元的外快，接著買地皮、造洋房、購(gòu)汽車、玩女人，胡吃海喝地抖擻起來?？墒羌埌蛔』?，他貪污的事件泄露出來，蔣介石大怒，本來要辦他個(gè)貪污罪。可是戴笠卻提出他跟楊虎城部下有著特殊關(guān)系，可以派他去搜集情報(bào)，蔣介石于是松口讓他戴罪立功。

胡逸民接受了“中央”的秘密使命，只身來到西安。楊虎城卻表現(xiàn)出了少有的熱情，馬上給他一個(gè)陜西省政府委員的職務(wù)，再委他兼任十七路軍駐武漢辦事處主任的軍職。同時(shí)還為他主婚，娶了一房姨太太。望著位子、娘子、票子一作堆地涌來，胡逸民一下子不明白自己是應(yīng)該為蔣介石辦事，還是報(bào)答楊虎城的知遇之恩。戴笠每次跟他聯(lián)絡(luò)，他都支支吾吾地說楊虎城對(duì)他防守嚴(yán)厲，沒有調(diào)查到什么情況。這種情況自然讓戴笠氣急敗壞。

毛人鳳當(dāng)然不能讓這樣一個(gè)到手的機(jī)會(huì)溜掉。他跟蹤了胡逸民一段時(shí)間，發(fā)現(xiàn)胡逸民新娶的姨太太不是盞省油的燈，便動(dòng)起了腦筋。