然而，蔣介石對國際支持所抱的希望在布魯塞爾遭到破滅，沒有一個同情中國的國家愿意采取可能制止日本或者使日本放寬和平條件的行動；與此同時，德國對蔣介石施加了壓力。通過蔣介石身邊的德國軍事顧問，向蔣介石“嚴重地陳述戰(zhàn)事延續(xù)對于中國的后果”，“如果戰(zhàn)事延續(xù)下去，中國的經濟崩潰，共產主義就會在中國發(fā)生”。德國外交部長向中國駐德大使指出：“我認為，為中國的利益著想，不要不加考慮便拒絕日本的和平建議，還是盡速議和為好，中國方面就是盡最大努力，也不能再把日本軍事勝利扭轉過來。因此首先需要顧及這種情況。中國政府遲延議和時間越久，中國國家解體的危險也越大?！?/p>

之后，中國軍隊在淞滬戰(zhàn)役中失利，上海失陷，首都南京門戶洞開。12月2日，蔣介石在南京召開高級將領會議，討論日本的和平建議。汪精衛(wèi)后來公布了這次會議的經過情況。據他說：“在外交部次長徐謨簡要地向到會將領報告了陶德曼進行調停的情況以及十一月五日的條件之后，他們問徐謨，日本人是否還堅持要求過諸如限制中國軍備之類的其他條件。徐回答說沒有。這時蔣便征求唐生智將軍的意見。唐是南京衛(wèi)戍司令，曾表示誓與南京共存亡；但他當時沒有表態(tài)。委員長接著問白崇禧，他是國民黨最優(yōu)秀的將領之一，并以主張大力抗日而聞名的。白崇禧回答說：‘如果條件只是這些的話，那為什么還非打仗不可呢？’徐次長再次明確告訴與會者，陶德曼沒有傳達任何其他條件。委員長繼續(xù)一一征求他的將領們的意見。徐永昌和顧祝同兩位將軍認為，日本的條件可以作為談判的基礎，而當蔣再次問唐生智的時候，唐表示同意其他人的意見?！薄?7〕這就是說會議上全體一致，沒有任何反對，原則上決定接受這些條件。蔣介石最后總結了兩條意見，即：“（1）德之調停不應拒絕，如此尚不算是亡國條件；（2）華北政權要保存?！?/p>

當晚，蔣介石會見了陶德曼，表示愿意和日本開始對話，即“可以將日本所提條件作為和平談判的基礎”，強調“中國在華北的主權和行政權不得改變”，并再三說“在談判完成以前，一切不要公布”。當天，陶德曼用特密急電給德國外交部長報告了會見的情況。電文說：“蔣介石首先對于德國促致和平的努力，表示衷心的感謝。中國愿意接受德國的調停，因為她認為我們是她的朋友?！碑斦劦饺毡咎岢龅臈l件時，“蔣介石說，對于那種認為日本已經從這次戰(zhàn)爭中成為勝利者的看法，他不能夠接受……他也不能接受日本的最后通牒”。接著，蔣介石談了中國的意見：“（1）中國接受這些條件作為和平談判的基礎。（2）華北的主權和完整……獨立不得侵犯。（3）在和平談判中，自始即由德國任中介人。（4）在和平談判中，不得涉及中國與第三國之間的協(xié)約?！?/p>

陶德曼在電報中報告了他是如何回答蔣介石提出的四條：“關于第一點，我告訴他，我認為中國必須宣布她自己愿意以協(xié)和的精神和意念……討論這些條件。蔣介石說，他是想這樣做，但希望日本也這樣做。關于第二點，我要蔣介石注意日本的條件，就是華北的最高首長應該是對日本友善的。蔣介石答應，假如要選派一個人去擔任那個職務，那個人自然不會是反日的。關于第三點，我向蔣介石聲明，德國無意直接參加和平談判或主持談判，我們寧愿就我們力所能及在幕后盡量幫助中國。蔣介石希望我們能夠斡旋到底。關于第四點，我提醒蔣介石注意到日本的反共的要求，我認為這個要求與《中蘇互不侵犯條約》并不沖突。蔣介石沒有反對我的意見?！碧盏侣陔娢闹袕娬{說：“蔣介石最后再三地要求日本政府對于初步的談判，特別是條件，保守秘密，這是和平的一個初步條件。我認為我們應該盡我們的力量支持這個要求，否則蔣介石的地位將會大為動搖以至于下臺，而使中國政府落入親俄的人的手中。日本對于蔣介石這種勇敢的愿意和平的態(tài)度，應該給以種種便利，俾使他能夠完成談判。蔣介石在上一次我和他會見的時候曾經說過，中國不能接受關于蒙古自治的要求。因為這意味著要失去兩??；我就問他是否愿意對這個問題表示意見。他說，蒙古的問題可以和日本談判。在全部談話中，蔣介石的態(tài)度極為友善，精神很好，一點也不緊張。他自己對于防守首都表示很樂觀?！碧盏侣蛲馔嘎?，說這次和平談判“能有希望”。

而此時，日本國內“鷹派”開始占據主流，大本營發(fā)表了一份《解決支那事變的建議草案》，修改了原先的和談條款，使其內容更加苛刻，除了原來的要求之外，要求蔣“正式承認滿洲國”，“共同建立一個‘新上海’”和“賠償日本僑民由于事變而蒙受的損失”。