當卡夫卡在１９１２年８月第一次遇到菲利斯時，他并不知道自己會愛上她。次年３月２３日，復活節(jié)的星期日，他不知所措地坐在柏林一家旅館的大廳里，弄不清楚菲利斯到哪兒去了。他之前發(fā)了一封快信，告訴她他將在星期六晚上到達，但她顯然沒有收到這封信。他在旅館里草草寫了一封信，派人送去，說他在阿斯卡尼施霍夫旅館等她。他讓她給他打電話，因為他準備當天下午晚些時候離開柏林。

最后他們終于見面了，兩人一起去格魯納森林散步，坐在一棵樹的樹干上談天。他們可能還參觀了亨利希馮克萊斯特的墓地。第二天早晨，卡夫卡才動身去萊比錫，離開旅館前他們倆還通了電話?？ǚ蚩ㄒ饺R比錫見出版商庫爾特沃爾夫（他答應把《變形記》的手稿送給他），然后再去奧辛出差。

我們并不太清楚這對戀人在柏林都做了哪些事情，不過，３月２８日，卡夫卡終于回到了布拉格，他已經被旅行和工作搞得疲憊不堪，他給菲利斯寫信說："我在柏林時同你多么親近??！只有你才能給我?guī)砘盍?。這清楚地表明兩人的約會是成功的，但他覺得還必須做些補充："你仍然不夠了解我，你最親愛的人"，以往那些潛臺詞依舊沒有改變。因此，４月１日，他寫信對菲利斯做了"大懺悔"（他后來這樣告訴布洛德）。

他擔心的是"我永遠都不能擁有你"。如果事情的確如此，"那么我當然有理由在六個月前盡我最大的努力離開你，更有理由害怕我同你的任何聯(lián)系，因為其結果只會使我放棄我那虛弱而徒勞的努力"?？ǚ蚩ǜ嬖V布洛德，菲利斯是"一個真正的受害者，很清楚，她曾經過著幸福的生活，與整個世界和諧相處，而我正在破壞她賴以生存的基礎"。

一般來說，任何戀愛關系走到這個地步都會結束的，但這對戀人卻繼續(xù)交往著；各自都有各自的理由。他倆都把婚姻當作追求的目標，為之可以不惜任何代價。菲利斯提醒卡夫卡說，他們變得越來越"疏遠"了，卡夫卡拒絕承認這一點，他堅持說他只是對她"渴望得要命"，并強調給她寫信的需要深深地植根于他生命的中心。他們計劃在圣靈降臨節(jié)再次見面。同時，卡夫卡一改往日對家人的非難，在給菲利斯的信中提到了一件有點奇怪，但讓人感動的小事。一天，他的母親來到他的房間，在道晚安后給了他一個吻，這是多年沒有過的。"這樣很好，"他說，他的母親回答說："我從來不敢，我以為你不喜歡我吻你。不過如果你喜歡的話，我是很樂意的"。這件小事向我們揭示出這個家庭中有一種感情用事的氛圍。

或者出于菲利斯的鼓勵，或者出于自己的決心，卡夫卡決定試著同他那病弱的身體搏斗，通過采取一種更健康、更積極的生活方式來克服失眠、精神混亂。午飯后，他不再睡覺，而是開始在布拉格南部的努斯勒郊區(qū)同一位園丁一起進行兩小時的勞動，在４月的冷雨中，"只穿著襯衫和褲子"勞作。他向菲利斯解釋，這樣做是"為了從自我折磨中解脫幾個小時--這同辦公室的工作相反，在那里每當我想抓住它，它卻總是飛走了（辦公室里真是地獄，除了那里，別的我什么都不怕）"。

圣靈降臨節(jié)前的幾個星期，卡夫卡仍然扮演著痛苦的戀人的角色，堅持稱他正努力使他的愛人離開他，給她自由，但他同時又舍不得放手。他不停地抱怨著--正如加奈蒂比所指出的，"抱怨取代了寫作成為他的構成部分"--他說，菲利斯沒能正確地理解一個事實，即"寫作是惟一使我的內心存在成為可能的東西。我總是把自己表現得這樣糟糕是不足為奇的；只有在那些我想像出來的人物當中，我才是清醒的"。他們見面的日期臨近了，菲利斯也開始訴苦。她指責他想傷害她，這一指責給了他"一記重拳，仿佛很長一段時間以來我都在世界之外游蕩，突然一下子被推回到世界當中"。盡管卡夫卡常常會責備自己，但每當別人責備他時，他總是感到吃驚。他埋頭工作，為保險公司的一場名為"預防事故的方法"的演講做準備。一想到去柏林看望菲利斯的家人，他就感到緊張不安。