只有毛澤東很是惱火。他后來回憶說：“斯大林想阻止中國革命，他說……我們必須和蔣介石合作?！碧K聯(lián)的政策很明顯。斯大林更愿意看到一個混亂、分裂的中國，而不是蔣或毛領(lǐng)導(dǎo)下統(tǒng)一的中國，這樣中國就不會威脅到俄國。毛澤東要是成為一個如此巨大的國家的領(lǐng)袖，就能在共產(chǎn)黨世界內(nèi)部挑戰(zhàn)斯大林的權(quán)威。

看到毛澤東政權(quán)明顯地被孤立，國務(wù)院就開始著手下一個目標(biāo)：迫使蔣介石和毛澤東組成蔣能控制的聯(lián)合政權(quán)，從而結(jié)束內(nèi)戰(zhàn)。但是蔣介石拒絕和共產(chǎn)黨共處一室。他有更多直接的辦法。當(dāng)被問及中俄共產(chǎn)黨有可能合作這一危險的時候，蔣回答道：“不必擔(dān)心”，因為他“將剿滅共黨”。 杜魯門知道蔣的辦法行不通，于是還是給蔣介石壓力迫使其與毛澤東合作。

蔣介石和毛澤東的談判破裂了，原因是雙方在誰控制滿洲的問題上爭執(zhí)不下。滿洲是中國北方的工業(yè)重地，1931年以來一直被日本占領(lǐng)。1945年秋天，局勢變得更加復(fù)雜和不利。俄國軍隊進入滿洲解除日軍的武裝，然后繼續(xù)留在那里，按當(dāng)時在場官員的說法“科學(xué)掠奪”當(dāng)?shù)毓I(yè)設(shè)備，用于重建俄國經(jīng)濟。 毛澤東和蔣介石爭奪滿洲，毛大獲全勝，盡管杜魯門試圖幫助蔣介石，讓日本軍隊在國民黨到達前原地駐守，而拒共產(chǎn)黨于防區(qū)之外。這位總統(tǒng)甚至派遣了5萬名美國士兵幫助蔣介石北進。很快駐華美軍增至 10萬人。

眼見蔣介石地位動搖，杜魯門派五星上將喬治·馬歇爾（George Marshall）前往中國履行其著名的使命，在蔣毛之間居中調(diào)停。按照馬歇爾自己的話講，他希望避免“悲劇性的結(jié)果：中國的分裂，以及俄國有可能重新攫取滿洲的控制權(quán)，兩者加起來的結(jié)果就會導(dǎo)致我們在太平洋戰(zhàn)爭的主要目標(biāo)的失敗或者損失?！睂︸R歇爾這種對潛在的俄國威脅的擔(dān)心，很少有美國人會不贊同。

1946年2月底，馬歇爾制訂出一個包括停火在內(nèi)的協(xié)議。這是美國人、也是中國人自己最接近達成和平方案的一刻。到4月中旬，這項安排就進展不下去了。馬歇爾后來更多地把這場災(zāi)難歸咎于蔣介石，因為這位中國領(lǐng)導(dǎo)人堅持用武力奪取滿洲。不過馬歇爾也指出，在談判的最后環(huán)節(jié)上共產(chǎn)黨并不愿意“做出公平的妥協(xié)”，特別是在對其軍隊的處置的問題上。

蔣介石相信自己可以在軍事上打敗共產(chǎn)黨軍隊，也相信美國除了提供其需要的所有武器外別無選擇，于是他拒絕了馬歇爾進一步妥協(xié)的建議。但是很不幸的是，這位國民黨領(lǐng)袖打錯了算盤。國務(wù)院擔(dān)心的事情發(fā)生了：1946年3月到4月，蘇聯(lián)在滿洲的占領(lǐng)軍突然撤退，給毛澤東的軍隊留下大批日本的武器和裝備，由此毛澤東獲得一筆厚禮。蔣介石隨后發(fā)動了一次對滿洲的大規(guī)模進攻，起初很成功，隨后他的軍隊補給線延伸過長。到1946年底，毛澤東開始成功地發(fā)起反擊。

在軍事形勢開始逆轉(zhuǎn)之際，還有更壞的事情在等著美國人。華盛頓的官員警告說，中國民眾“那種廣泛存在卻不能公開表達出來的怨恨情緒，正幾乎全都轉(zhuǎn)到美國人身上?！鄙踔撩儡姸荚诔惺苤笃涑冯x的壓力。這是個可怕的困境。如果美國繼續(xù)留在中國，“將會迅速成為……中國人仇外情緒……的靶子。”另一方面，美國必須要給蔣介石援助。據(jù)一位白宮顧問指出：“如果我們”和蔣介石“決裂”，“結(jié)果將會是我們在國共兩方都沒有朋友，在整個中國都沒有朋友了?！?/p>