希特勒命令德軍奪取克里米亞，拉開(kāi)了“藍(lán)色”行動(dòng)的序幕。蘇軍在克里米亞的防御陣地極其堅(jiān)固。在西部，塞瓦斯托波爾難以攻克；在東部，有一處覆蓋著刻赤半島的堅(jiān)固防御陣地。塞瓦斯托波爾的蘇軍守備部隊(duì)包括7個(gè)步兵師和3個(gè)陸戰(zhàn)旅，由膽識(shí)過(guò)人的伊萬(wàn)·佩特羅夫?qū)④娭笓]。作為前沙皇時(shí)代的軍官，佩特羅夫的軍旅生涯遭到了蘇軍政治委員們的百般刁難和暗算，列夫·邁克西利斯就是其中之一。作為斯大林的親信，邁克西利斯擔(dān)任由科茲洛夫中將指揮的克里米亞方面軍的政治委員。憑借著與斯大林的密切關(guān)系，邁克西利斯架空了平庸的科茲洛夫，一手操縱著克里米亞方面軍，但在面對(duì)曼施泰因的時(shí)候，他的無(wú)能終于顯露出來(lái)。在5月8日開(kāi)始的“獵鴇”行動(dòng)中，德軍摧毀了被蘇軍認(rèn)為固若金湯、堅(jiān)不可摧的克里米亞?wèn)|部陣地。在一次大規(guī)模的空襲與地面戰(zhàn)中，科茲洛夫和邁克西利斯二人把第47和第51集團(tuán)軍以及第44集團(tuán)軍下屬的21個(gè)師葬送殆盡。在強(qiáng)渡刻赤海峽撤退過(guò)程中，蘇軍的撤退行動(dòng)演變成為一場(chǎng)血腥的災(zāi)難，他們?cè)跒╊^遭到德軍空中和地面火力的襲擊，幾乎全軍覆沒(méi)。僅僅一星期內(nèi)，蘇軍就損失了萬(wàn)人。曼施泰因得以重整第11集團(tuán)軍，在“鱘魚(yú)獵捕”行動(dòng)中對(duì)塞瓦斯托波爾發(fā)起最后總攻。

蘇軍在塞瓦斯托波爾的防御體系異常穩(wěn)固，由大規(guī)模的混凝土掩體、堡壘、坑道、防空洞、塹壕以及彼此相接貫通的碉堡構(gòu)成。曼施泰因下令德軍展開(kāi)為期5天的預(yù)先火力準(zhǔn)備，用射彈2噸重的“卡爾”榴彈炮和射程達(dá)48公里的“多拉”軌道炮對(duì)蘇軍陣地狂轟濫炸。6月7日，在大規(guī)模的空中支援下，德軍發(fā)動(dòng)進(jìn)攻。戰(zhàn)斗持續(xù)了數(shù)日，德軍同樣傷亡慘重。為了降低傷亡，德軍向掩體內(nèi)施放毒氣，蘇軍的抵抗這才逐漸停止。6月30日，斯大林命令佩特羅夫撤離，但德國(guó)空軍的進(jìn)攻破壞了蘇軍對(duì)灘頭軍民的救援行動(dòng)。這是一次慘烈的戰(zhàn)斗，德軍盡管有高達(dá)萬(wàn)人的傷亡，但還是在刻赤和塞瓦斯托波爾大獲全勝。由于戰(zhàn)功顯赫，希特勒下令將曼施泰因提升為陸軍元帥。接下來(lái)，希特勒取消了原定由第11集團(tuán)軍渡過(guò)刻赤海峽攻占庫(kù)班的計(jì)劃，命令該集團(tuán)軍向北推進(jìn)實(shí)施“北極光”行動(dòng)，進(jìn)攻列寧格勒。在第11集團(tuán)軍向北推進(jìn)的同時(shí)，南方集團(tuán)軍群發(fā)動(dòng)了大規(guī)模的夏季攻勢(shì)。

事實(shí)上，“藍(lán)色”行動(dòng)在開(kāi)始之前差一點(diǎn)胎死腹中。6月19日，第23裝甲師的作戰(zhàn)參謀喬基姆·賴歇爾少校乘座的飛機(jī)在蘇軍后方墜毀，喬基姆公然違抗希特勒的指示，攜帶有關(guān)第40裝甲軍的作戰(zhàn)計(jì)劃，而第40裝甲軍又是第4裝甲集團(tuán)軍的重要部分。后來(lái)，一支德軍巡邏隊(duì)發(fā)現(xiàn)了飛機(jī)殘骸和兩座墳?zāi)梗挥幸痪呤w。德軍的作戰(zhàn)計(jì)劃落入布良斯克方面軍司令員戈利科夫?qū)④姷氖种?，他向蘇聯(lián)最高統(tǒng)帥部通報(bào)了德軍將在6月22日進(jìn)攻布良斯克方面軍的意圖，截至此時(shí)，“藍(lán)色”行動(dòng)第一階段已經(jīng)流產(chǎn)。然而，德軍實(shí)施了一項(xiàng)代號(hào)為“克里姆林”的欺騙計(jì)劃，誘使斯大林認(rèn)為德軍的目標(biāo)并非在南部，而是在莫斯科。該項(xiàng)計(jì)劃果然奏效，蘇軍很快便將防御重點(diǎn)放在了莫斯科。1942年6月底，蘇軍最高統(tǒng)帥部在北部的列寧格勒和莫斯科南部的圖拉之間部署了28個(gè)集團(tuán)軍，而在圖拉與高加索地區(qū)之間僅僅部署了18個(gè)集團(tuán)軍（包括西南方面軍的殘部）。戈利科夫接到指示，不必過(guò)分關(guān)注沃羅涅日，而是準(zhǔn)備與西方面軍左翼部隊(duì)一起對(duì)付可能進(jìn)攻奧廖爾的德軍。蘇聯(lián)最高統(tǒng)帥部擔(dān)心德軍從西南方向進(jìn)攻莫斯科，因此命令布良斯克方面軍屆時(shí)提供支援。由此可見(jiàn)，蘇聯(lián)高層已經(jīng)確認(rèn)德軍準(zhǔn)備進(jìn)攻莫斯科。在當(dāng)時(shí)，作為蘇聯(lián)政治、經(jīng)濟(jì)與交通中心的莫斯科與大型油田相比，很難說(shuō)究竟哪一個(gè)更為重要，但在1941―1942年面臨兩難選擇時(shí)，斯大林無(wú)疑會(huì)選擇莫斯科。對(duì)蘇聯(lián)而言，雖然在南部遭遇失敗將是一次沉重的打擊，但對(duì)于斯大林來(lái)說(shuō)，丟失莫斯科卻是致命的打擊。

但是，戈利科夫仍然堅(jiān)持稱，根據(jù)有關(guān)偵察情報(bào)發(fā)現(xiàn)，德軍正在庫(kù)爾斯克東部進(jìn)行大規(guī)模集結(jié)。這種做法引起斯大林的憤怒，6月26日，斯大林將賴歇爾攜帶的文件摔到了戈利科夫面前，蠻橫地告訴他，“藍(lán)色”行動(dòng)只是一個(gè)詭計(jì)，企圖誘騙蘇軍離開(kāi)莫斯科。面對(duì)這種情況，老于世故、城府頗深的戈利科夫只好作罷。就這樣，布良斯克方面軍即將遭遇進(jìn)攻的可能性被斯大林輕描淡寫(xiě)地忽略了。