1924年，馮玉祥發(fā)動(dòng)“首都革命”后，把他一手訓(xùn)練出來的西北軍改名為國(guó)民軍第一軍，乘張?jiān)l(fā)生兵變之機(jī)，任命他的心腹大將張之江為察哈爾都統(tǒng)；次年任命另一親信李鳴鐘為西北邊防會(huì)辦；不久，他又督理甘肅軍務(wù)，率軍入甘。段祺瑞讓馮玉祥出任西北邊防督辦，把察、綏的不毛之地劃歸國(guó)民軍。張作霖根本不把馮玉祥放在眼里，認(rèn)為他不過是120萬小洋買回來的雇工，沒資格與他們論天下事。

1925年，奉軍進(jìn)兵京畿，逼馮玉祥讓出北京。馮玉祥聯(lián)合奉軍內(nèi)的少壯派首領(lǐng)郭松齡，密謀倒張作霖的戈。直隸督軍李景林也加入了他們的反奉聯(lián)盟。11月19日，馮玉祥在包頭和郭松齡的代表簽訂密約，在說了一些“排除軍閥專橫，永遠(yuǎn)消滅戰(zhàn)禍，實(shí)行民主政治”之類冠冕堂皇的門面話之后，對(duì)地盤和利益的分配，大致如下：大西北歸馮玉祥，直隸、熱河歸李景林（換取他的中立），東三省歸郭松齡（從此不再過問關(guān)內(nèi)之事）。

“甲（馮玉祥）為貫徹和平主張，對(duì)熱河決不攻取。保大京漢線，甲軍得隨意駐扎，但直省全部收入（保大在內(nèi)）均歸丙軍，甲軍決不侵奪……黃河以北各縣，由丙軍駐扎，收入亦歸山東。天津?？?，甲軍自由出入。

“乙（郭松齡）為開發(fā)東三省，經(jīng)營(yíng)東北部?jī)?nèi)蒙古……

“乙誠(chéng)意贊助甲開發(fā)西北，必要時(shí)亦以實(shí)力援助之。”

中央政府的組成，“以不妨礙開發(fā)西北及斷送國(guó)家權(quán)利為限”。

11月25日，郭松齡在灤州誓師，宣言退回關(guān)外，“驅(qū)逐窮兵黷武的軍閥，專心建設(shè)東北，永遠(yuǎn)不再參加內(nèi)戰(zhàn)”，金戈鐵馬，殺向關(guān)外，一路勢(shì)如破竹。奉軍招架不住，倉(cāng)皇退往錦州。郭松齡將他的五個(gè)師擴(kuò)編為五個(gè)軍，聲威大振。然而，當(dāng)蘇聯(lián)顧問建議馮玉祥出兵援助郭松齡時(shí)，馮玉祥卻不緊不慢地說：“奉軍將被郭松齡打垮。現(xiàn)在還不到展開大戰(zhàn)的時(shí)候，我們目前的任務(wù)是佯攻熱河，掌握住北京，準(zhǔn)備好援助郭松齡?！?/p>

他的“準(zhǔn)備”一直停留在口頭而已，不僅沒有出兵助郭，反而命令國(guó)民二、三軍向保定的盟友李景林進(jìn)攻，以?shī)Z取直隸地盤，在天津?yàn)閲?guó)民軍打通出?？?。李景林大吃一驚，急起抵抗。郭松齡在前方拼命，馮、李兩軍在后路鬼打鬼，雙方激戰(zhàn)三天三夜，勝負(fù)難分。

就在這72個(gè)小時(shí)內(nèi)，張作霖調(diào)兵遣將，在日本關(guān)東軍的臂助下，全力反擊，在巨流河把郭松齡打敗了，郭氏夫婦被奉軍逮捕槍決。郭氏功敗垂成，日本在關(guān)外的搗亂固然是一個(gè)原因，但馮玉祥的窩里反，亦有不可推卸的責(zé)任。他在自己的回憶錄中，也不得不承認(rèn)這是一場(chǎng)“反友為敵、以私廢公，莫名其妙”的戰(zhàn)爭(zhēng)，“我與郭的約定不能實(shí)現(xiàn)，條約等于撕毀，結(jié)果懋臣（郭松齡字）敗死。我何以對(duì)人？”但他卻把責(zé)任完全推到李景林和國(guó)民軍第二、三軍身上。