蔣介石立刻峻拒。10月間，毛澤東率領(lǐng)大約九千名殘部，抵達(dá)陜西省北部荒涼的延安地區(qū)；一年前由江西突圍時(shí)的八萬(wàn)人，現(xiàn)在僅剩下一成左右，加上陜北原本的共產(chǎn)黨人，以及張國(guó)燾率領(lǐng)的另一支部隊(duì)，中共現(xiàn)在只剩下大約兩萬(wàn)人，而且不是全都配備步槍。蔣介石命令少帥張學(xué)良調(diào)動(dòng)兵力進(jìn)擊中共殘部；經(jīng)過(guò)一番血戰(zhàn)，紅軍與東北軍雙方均傷亡慘重。

同一時(shí)期，日本軍方已在東北扶持成立滿洲國(guó)傀儡政權(quán)，野心更熾，又奪占北平周圍的河北各縣，北平數(shù)千名學(xué)生走上街頭抗議日本侵略行為，卻遭到北平警察鎮(zhèn)壓。南京及其他城市亦相繼爆發(fā)抗日示威。痛恨日本的少帥開始起了是否應(yīng)該響應(yīng)抗日聯(lián)合陣線的念頭。然而，蔣介石還是相信，在對(duì)抗日本之前，必須先殲滅共產(chǎn)黨、強(qiáng)化中國(guó)軍事力量。

他下令張學(xué)良再度對(duì)“共匪”增強(qiáng)壓力。然而，中共大力活動(dòng)，號(hào)召成立抗日聯(lián)合陣線，打動(dòng)了老家橫遭日本占領(lǐng)的東北軍若干軍人的心，許多人開始投向中共。2月間，張學(xué)良首次和中共人員秘密見面。

納粹德國(guó)和日本關(guān)系日益密切，德國(guó)對(duì)中國(guó)武裝部隊(duì)的援助，勢(shì)必有中斷之虞，不過(guò)，蔣介石仍然盡最大能事，維系與德方之關(guān)系。1936年他派次子緯國(guó)前往慕尼黑軍校就讀，這個(gè)決定跟他十一年前讓經(jīng)國(guó)前往莫斯科學(xué)習(xí)，何其相似。

在這段局勢(shì)混沌不明的時(shí)候，《真理報(bào)》刊出一篇蔣經(jīng)國(guó)寫給母親毛福梅的信。10語(yǔ)氣與上海清共后，他痛斥父親如出一轍。他譴責(zé)蔣介石是“全體人民公敵，因此也是他兒子難以和解的敵人”。經(jīng)國(guó)聲稱“以這樣的父親為恥”，沒有意愿回到中國(guó)。他對(duì)母親重提往昔遭到丈夫虐待的苦楚：“母親！您記得否？誰(shuí)打了您，誰(shuí)抓了您的頭發(fā)，把您從樓上拖到樓下？那不就是蔣介石嗎？您向誰(shuí)跪下，哀求讓您留在家里，那不就是蔣介石嗎？誰(shuí)打了祖母，以至于叫祖母死了的？那不就是蔣介石嗎？這就是他的真面目，是他對(duì)待親上的孝悌與禮義?！笔Y經(jīng)國(guó)又稱頌他在蘇聯(lián)的經(jīng)驗(yàn)：“你的兒子現(xiàn)在非常了解人的生活，以及解放受榨欺、壓迫人民的方法……他絕不會(huì)回國(guó)去宣揚(yáng)那個(gè)吹噓大話的父親手中勉強(qiáng)抓住的怯懦的武器?！?

根據(jù)蔣經(jīng)國(guó)的解釋，寫這封信是出自王明的主意；王明對(duì)他說(shuō)：“中國(guó)方面謠言紛傳你在俄國(guó)被捕。你應(yīng)該寫封信稟告母親，你在這里工作、完全自由?！?1王明把一封代他寫好的信交給蔣經(jīng)國(guó)，蔣拒絕簽字。然而，朋友勸他，如果簽署這封信，日后可能有機(jī)會(huì)回中國(guó)。他應(yīng)該就不再堅(jiān)持，接受了代他擬好的稿本，但是堅(jiān)持加上一句話，告訴母親，如果想見兒子，“請(qǐng)到西歐來(lái)會(huì)面”。

蔣經(jīng)國(guó)在回憶錄中記下，他在次日去見國(guó)家安全部首腦雅戈達(dá)（Genrikh Yagoda）。這個(gè)抓了數(shù)十萬(wàn)人，把他們送上斷頭臺(tái)的情治機(jī)關(guān)頭子，不僅撥空接見蔣經(jīng)國(guó)，還同情他，要求王明銷毀這封信。蔣經(jīng)國(guó)自己草擬一封信，信中不提希望回國(guó)，但是加了一句話“試圖表達(dá)出思家之情”，這句話是：“我無(wú)日不盼望著再嘗嘗久已未嘗的家常小菜。”據(jù)蔣經(jīng)國(guó)的說(shuō)法，王明接受這一封信，可是卻把原先代擬的那封信送回中國(guó)，并通過(guò)《真理報(bào)》公布全文。鑒于斯大林對(duì)蔣經(jīng)國(guó)的重視——雅戈達(dá)不尋常地注意王明代撰信稿事件，即是一個(gè)證據(jù)——很可能是斯大林本身認(rèn)為，刺激一下蔣介石記住與唯一的兒子關(guān)系不睦，可能對(duì)俄國(guó)有某些戰(zhàn)術(shù)上的好處。

1936年夏天，歐洲、日本局勢(shì)有險(xiǎn)峻的發(fā)展，莫斯科展開“大恐怖”的整肅行動(dòng)，舉行第一波的公審活動(dòng)。當(dāng)局起訴十六名老布爾什維克黨人（大部分是托洛斯基的舊盟友）犯了叛國(guó)罪，他們的“認(rèn)罪”，又攀引出其他人。恐怖行動(dòng)立刻擴(kuò)張，肇致許多駭人聽聞的控訴、光怪陸離的認(rèn)罪、四處株連，許多人遭到處死或打進(jìn)勞改營(yíng)。斯達(dá)林的頭號(hào)打手雅戈達(dá)本人也在9月間罷官，最后卑微地站到他把許多人送去的墻前，在行刑隊(duì)槍口下斃命。