1927年1月，鄧小平離開莫斯科，加入“基督將軍”馮玉祥的部隊(duì)，擔(dān)任顧問。他回國的時(shí)機(jī)正是中國局勢(shì)大動(dòng)蕩的緊要關(guān)頭。桂系將領(lǐng)白崇禧、李宗仁率領(lǐng)的一支國民革命軍部隊(duì)剛剛解放了蔣介石的故鄉(xiāng)——浙江省，通往上海之路已經(jīng)敞開。起先，武漢的國民黨中央（包括共產(chǎn)黨人在內(nèi)），希望繼續(xù)往北京進(jìn)軍。蔣介石則堅(jiān)持先攻占上海。如果他能掌握上海，就能掌握龐大的財(cái)政資源，可望獲得列強(qiáng)承認(rèn)國民政府，也就不再需要事事仰承蘇聯(lián)鼻息。蔣介石部隊(duì)未經(jīng)激戰(zhàn)，就在3月21日占領(lǐng)了上海。

中國傳來的消息，共產(chǎn)黨組織人員在前線迭遭迫害，國民黨持續(xù)右傾，托洛斯基和拉狄克對(duì)此起了警覺，托洛斯基首次公開主張，中共要和蔣介石及右派國民黨完全決裂。然而，他依然認(rèn)定，中共不能放棄對(duì)左派國民黨人主導(dǎo)的武漢國民政府，以及仍在武漢政府掌控下的國民革命軍部隊(duì)的支持。拉狄克立刻遵循托洛斯基路線，要求中共和左派國民黨人攜手，從蔣介石及右派手中奪回控制權(quán)。到了3月底，拉狄克已大膽預(yù)測(cè)，蔣介石會(huì)對(duì)付共產(chǎn)黨人、背叛革命。

此時(shí)的蔣經(jīng)國相當(dāng)彷徨，他心儀的蘇聯(lián)英雄托洛斯基和拉狄克，成為他所敬仰的父親之政敵，而斯大林和蘇聯(lián)官方媒體繼續(xù)替國民黨結(jié)盟辯護(hù)，也替國民黨領(lǐng)導(dǎo)人辯護(hù)。北伐軍占領(lǐng)上海的消息傳到莫斯科時(shí)，俄國首都報(bào)紙出版號(hào)外，興奮的群眾擠滿街頭狂歡。中山大學(xué)學(xué)生也開會(huì)歡慶，并拍發(fā)賀電向經(jīng)國的父親賀喜。蔣經(jīng)國一馬當(dāng)先，站在學(xué)生隊(duì)伍前排，率領(lǐng)數(shù)千名工人在共產(chǎn)國際總部前集會(huì)，群眾活動(dòng)持續(xù)到深夜。此后數(shù)天，中國學(xué)生無論走到哪里，都受到民眾歡呼暍彩。俄國女郎還跑到中山大學(xué)，愿意對(duì)這些年輕的革命黨人以身相許。此時(shí)，由左派控制的國民黨中央執(zhí)行委員會(huì)在武漢召開會(huì)議，發(fā)布命令，要求蔣介石總司令接受軍事委員會(huì)節(jié)制。中執(zhí)會(huì)又把蔣在黨內(nèi)的職位任命給其主要對(duì)手汪精衛(wèi)。這一來，局勢(shì)急轉(zhuǎn)直下。蔣介石可能直到3月底，都還未能下定決心鎮(zhèn)壓中國共產(chǎn)黨。他與陳果夫兄弟、戴季陶、吳稚暉等一小撮親信，就當(dāng)前嚴(yán)峻態(tài)勢(shì)密商對(duì)策。

汪精衛(wèi)在4月1日抵達(dá)上海。翌日，吳稚暉顯然在蔣氏知情的情況下，向國民黨中央監(jiān)察委員會(huì)秘密會(huì)議發(fā)出一封信函。中央監(jiān)察委員會(huì)雖然只是顧問備詢單位，卻由保守派人物居主導(dǎo)地位。這封信開門見山，直言建議把中共黨員“清除”出國民黨。中央監(jiān)察委員會(huì)毫無異議通過這項(xiàng)清黨提案。決議案要付諸實(shí)行，必須蓋上黨部關(guān)防大印，可是關(guān)防大印在武漢；陳立夫于是設(shè)法在上海復(fù)制一枚黨部大印。

4月5日，奉系軍閥張作霖的部隊(duì)在北京闖進(jìn)蘇聯(lián)大使館，逮捕藏身其內(nèi)的中國共產(chǎn)黨員，扣押藏有秘密文件的保險(xiǎn)箱。文件詳載蘇聯(lián)涉入中共之地下滲透活動(dòng)，及近來街頭群眾運(yùn)動(dòng)的狀況。張作霖把二十名逮到的共產(chǎn)黨員絞死，其中最有名的就是李大釗。蔣經(jīng)國在北京念書時(shí)，就認(rèn)識(shí)了李大釗，且相當(dāng)佩服他。 國民黨的中央監(jiān)察委員會(huì)在上海再度開會(huì)，成立一個(gè)委員會(huì)，執(zhí)行清黨任務(wù)。清黨始于1927年4月12日。根據(jù)陳立夫的說法，國民黨并沒有和青幫正式訂下合作計(jì)劃，但是“策劃、執(zhí)行清黨的一個(gè)主要人物是楊虎；他是青幫領(lǐng)袖”。楊虎“把我們的建議傳遞給（青幫領(lǐng)袖）杜月笙……青幫就采取行動(dòng)”。軍隊(duì)進(jìn)占總工會(huì)會(huì)所，射殺在會(huì)所和街頭反抗的工人。國民黨部隊(duì)解除共產(chǎn)黨工人糾察隊(duì)武裝，沒收三千支步槍。次日，軍隊(duì)向街頭抗議群眾開火，接下來就是動(dòng)刑殺人。周恩來也被逮捕，但是他設(shè)法逃走。傳說是白崇禧放走的周恩來。4月15日，蔣介石下令廣州也執(zhí)行清共。陳立夫的總結(jié)是：“鏟除內(nèi)部敵人，手法相當(dāng)殘忍。我必須承認(rèn)，許多無辜者也被殺害。我們付出慘重代價(jià)?！?/p>

莫斯科中山大學(xué)學(xué)生正在籌劃慶祝五一勞動(dòng)節(jié)；蔣介石和馮玉祥的肖像在學(xué)校附近到處都是。群眾在五一當(dāng)天游行經(jīng)過紅場(chǎng)，舉著馬克思、列寧、斯大林及其他社會(huì)主義知名人士的肖像，蔣介石也是其中之一。蔣氏乃是世界革命運(yùn)動(dòng)的英雄，全世界共產(chǎn)黨人的報(bào)紙無不同聲歌頌這位紅色將領(lǐng)的事跡。