清王朝被推翻后，謀殺和背叛在中國成了司空見慣的事，1925年8月25日，廖仲愷被人暗殺，毫無疑問，暗殺是右派分子策劃的。胡漢民的堂弟胡毅生也是暗殺的策劃者之一，此事令胡漢民十分難堪。

鮑羅廷認為胡漢民與此事也有牽連，由于胡毅生已經(jīng)逃跑，因此鮑羅廷要求懲罰胡漢民，但蔣介石和汪精衛(wèi)都不相信這一指控。蔣介石還將胡漢民藏在自己的家里。不久，胡漢民被有意派到蘇聯(lián)去執(zhí)行一項特別使命，這在某種程度上算是對他的一種奇怪的懲罰。由于此事嚴重地削弱了國民黨右派在黨內(nèi)的地位，一批右派離開廣州，到上?；虮狈饺チ砥馉t灶。

此事使得汪精衛(wèi)在黨內(nèi)的競爭中處于領先地位，蔣介石則緊隨其后。但情況并不這么簡單。軍事部長許崇智當時是蔣介石的上級，盡管他不是一個積極的競爭者，但他的存在對蔣介石可能抱有的政治野心仍不失為一個障礙。在廖仲愷被暗殺后，國民黨成立了一個處理軍政事務的特別委員會，許、汪、蔣三人是這個特別委員會的“三巨頭”。

接下來的是進一步的鉤心斗角。人們后來發(fā)現(xiàn)，許崇智與被擊敗的客家人陳炯明將軍保持著秘密接觸，而且他手下的軍官也與廖仲愷一案有牽連。

9月20日，蔣介石率領他手下的黃埔軍校學員突然解除了許崇智部隊的武裝，而這些部隊后來被并入蔣介石的第一軍。

第二天，許崇智被解除了軍事部長的職務，并被剝奪了對粵軍的指揮權(quán)。他還被從廣州驅(qū)逐到上海?，F(xiàn)在，競爭國民黨最高領導人的對手只剩下蔣、汪兩人了。

被擊敗但尚未完蛋的陳炯明對國民黨來說，仍然如同芒刺在背。他從1925年初就一直在制造麻煩，現(xiàn)在他又重新發(fā)動了大規(guī)模的進攻。國民黨覺得有必要一勞永逸地拔掉陳炯明這根刺。

在蔣介石的指揮下，國民革命軍的五個軍于1925年10月6日開始東征。一個月之后，蔣介石向廣州發(fā)去了報捷的電報：“今天，我們長驅(qū)600里已抵達惠州。普通老百姓從四面八方成群結(jié)隊的擁來爭睹我軍的風采，并給我軍送吃送喝。”惠州是陳炯明叛軍的總部，該城被攻下后，陳炯明逃到香港避難，從此以后他過著默默無聞的生活。

在蔣介石寫給當時任第一軍第一師黨代表的周恩來的一封信中，蔣抱怨各師團中黨的工作沒有做到家；他還抱怨軍官們的粗野行為（最不像話的一個例子是一個班長將臭襪子塞入一個士兵的嘴里）。他寫道：“我們正在進行一場革命，如果我們不開始改善士兵的生活，那么所有那些關于改革和社會進步的標語就只不過是一些空話”。遺憾的是，那位中國共產(chǎn)黨未來的總理的回信沒有保留下來。

在戰(zhàn)場上取勝的蔣介石現(xiàn)在又面對一場意想不到的政治挑戰(zhàn)。那些心懷不滿的國民黨右派，為了取得戲劇性的效果，在北京郊外的西山碧云寺孫中山的靈樞前開了個會議。他們一共只有十個人，但這并不妨礙他們發(fā)表一個口氣很大的決議。這個決議要求將所有的共產(chǎn)黨員從國民黨中清除出去，驅(qū)逐鮑羅廷等俄國顧問，全面改組國民黨，將國民黨總部由廣州遷到上海等。當時正在惠州的蔣介石聽到西山會議召開的消息后，憤怒地譴責了西山會議的參加者，這使他仍然維持著一個國民黨左派領袖的形象。

這時，另一個叫“孫文學會”的右派組織也開始在廣州積極進行反共活動。

盡管有這些分裂活動存在，蔣介石此時仍覺得可以積極籌劃北伐，至少在軍事上是如此。