蔣介石在返回上海的途中，把這些都寫了出來。1924年3月14日，他從奉化給一個國民黨高級官員發(fā)了一封信。信中寫道：蘇聯(lián)共產(chǎn)黨不值得信賴，并且他在蘇聯(lián)遇到的黨員對孫先生唯有詆毀與懷疑而已。他繼續(xù)寫道：

俄黨對中國之唯一方針，乃在造成中國共產(chǎn)黨為其正統(tǒng)，絕不信吾黨可與之始終合作，至其對中國之政策，在滿、蒙、回、藏諸部，皆為其蘇維埃之一，而對中國本部，未始無染指之意。

蔣介石的這封信在國民黨常務(wù)委員中進(jìn)行了傳閱。但是，他的信和報告在國共合作的熱烈氣氛下，絲毫沒有產(chǎn)生作用。

當(dāng)蔣介石不在廣州時，鮑羅廷正好到來。在廖仲愷的建議下，孫中山任命鮑羅廷為國民黨的政治顧問。

孫中山看來完全被鮑羅廷的個人風(fēng)度和性格迷住了。

鮑羅廷是個典型的世界主義者和革命冒險家。他幼年時被送往美國，在那兒接受教育。后來他在芝加哥開辦了一所商業(yè)學(xué)校，并閱讀了大量馬克思主義著作，鮑羅廷是他的化名，共產(chǎn)國際先后派他去過墨西哥、蘇格蘭（在這里被驅(qū)逐過）和土耳其。

鮑羅廷來到廣州時，還帶了一封蘇聯(lián)的信函，宣布放棄沙皇時期侵占的中國領(lǐng)土。

鮑羅廷很快贏得國民黨領(lǐng)導(dǎo)人的信任，這不僅是由于他的個人風(fēng)度、他的真誠，而且是由于他的個人信念及對三民主義的完全支持。

蔣介石12月中旬才返回廣州。他回到中國后，先回了溪口。孫中山再次對蔣的目無紀(jì)律感到不滿。1923年12月24日他發(fā)了封電報給蔣，說他此行蘇聯(lián)責(zé)任重大，應(yīng)速回廣東報告旅蘇情況，詳細(xì)制訂中蘇合作計劃。他還寫道，我們尊重你關(guān)于政治形勢的意見和你的建議，我們想與你商討此事。

蔣介石不甚情愿地中斷了他的個人安排，回到了廣州。他向?qū)O中山解釋說，在他去蘇聯(lián)之前，他十分相信俄共是真誠的，是愿意幫助國民黨的。但是，蘇聯(lián)之行使他失望了。從短期利益來看，“聯(lián)俄容共”可能會形成反對西方殖民主義者的力量；但是從長遠(yuǎn)來看，蘇聯(lián)的世界革命計劃比老的殖民者對中國的獨(dú)立具有更大的威脅。

同以往一樣，孫中山又一次拒絕了蔣介石的建議。他認(rèn)為，目前的革命形勢迫切需要國共合作，對待共產(chǎn)黨的唯一辦法是，將他們置于國民黨的領(lǐng)導(dǎo)和控制之下。這樣，就能進(jìn)行北伐，而一旦北伐勝利，就能實現(xiàn)三民主義。

蔣介石徒勞的努力使國民黨領(lǐng)導(dǎo)人開始有所戒心，回答他的是一連串的反問：難道蘇聯(lián)沒有承認(rèn)國民黨是唯一能領(lǐng)導(dǎo)民族革命的黨嗎？難道不是蘇聯(lián)敦促中共黨員加入國民黨并接受其領(lǐng)導(dǎo)嗎？越飛不是承認(rèn)共產(chǎn)主義不適合于中國嗎？

根據(jù)國民黨的官方檔案，孫中山的最初政策是“聯(lián)俄容共”，但是中共按照自己的做法，將其理解為“聯(lián)俄聯(lián)共”。

蔣回到廣州后不幾天，國民黨第一次全國代表大會在廣州召開。憂心忡忡的蔣介石參加了大會，他發(fā)現(xiàn)國民黨黨員已經(jīng)開始受新加入的共產(chǎn)黨員的影響。

這些中共黨員很好地利用了他們與蘇聯(lián)的特殊關(guān)系，第一個加入國民黨的中共黨員李大釗在大會上發(fā)言說：

“我們作為個人而不是組織加入國民黨。也許有人說我們是雙重黨籍，但是不能說國民黨是黨中有黨……我們加入國民黨并同時保留中共黨員的資格，這是公開的值得贊揚(yáng)的行為，而不是偷偷摸摸的行動?！?/p>

蔣回憶說，李大釗的講話起到了預(yù)期的效果。國民黨的所有疑慮都消失了，國民黨沒有采取任何預(yù)防措施。然而，中共黨員通過秘密組織，迅速擴(kuò)大了它的影響范圍。

大會正式通過了鮑羅廷起草的章程，李大釗和毛澤東等八名共產(chǎn)黨員被選進(jìn)國民黨中央執(zhí)行委員會和中央監(jiān)察委員會。1月24日，大會即將閉幕時，蔣被任命為陸軍軍官學(xué)校籌備委員會主席，籌劃在距廣州十四英里處的黃埔島開辦學(xué)校，并被提名為軍校校長。蔣對與共產(chǎn)黨合作越來越表示懷疑，再次提出辭職，并將籌備工作留給廖仲愷，自己回溪口老家去了。孫中山又一次發(fā)信和拍電報催他，提醒他要服從革命的需要。直到4月份，蔣才聽從催勸，返回廣州。

孫中山認(rèn)為軍校是國家統(tǒng)一不可缺少的工具。他迫切需要一支訓(xùn)練優(yōu)良的隊伍去掃除軍閥勢力。

蘇聯(lián)答應(yīng)提供武器和訓(xùn)練人員來支持軍校。在莫斯科時，蔣介石就與蘇聯(lián)紅軍高級將領(lǐng)討論過有關(guān)的細(xì)節(jié)問題，在他返回符拉迪沃斯托克的途中，他還會見了西伯利亞軍區(qū)司令加倫將軍。

蔣介石最后同意出任黃埔軍校校長，他提出由加倫將軍做他的參謀長。蘇聯(lián)方面同意了這個要求，這樣加倫來到了中國。

廖仲愷被任命為黃埔軍校國民黨黨代表，他的副手是留法的年輕有為的中共黨員周恩來。

蔣對加倫十分敬重。“在我看來”，蔣寫道，“他是個杰出的蘇聯(lián)將軍，也是個很有理智的人和很好的朋友。最不同尋常的是他身上絲毫沒有布爾什維克的跡象。”

在后來的日子里，蔣又多次要求斯大林再派加倫來華，這些請求多數(shù)未被答復(fù)。1939年，斯大林告訴國民黨駐蘇大使，加倫由于迷戀一個日本女間諜而不忠于國家，已被處決。

1924年6月16日，孫中山宣布黃埔軍校正式創(chuàng)建，這表明中蘇之間、國共之間的軍事政治合作已經(jīng)開始。