“殺死孫中山，犒賞20萬美金”，在這段處于逆境的日子里，蔣介石一直追隨在孫中山左右，忠誠不移。

孫中山終于認(rèn)識到，此前曾給予他良好建議并一直堅定不移地支持他的人，不是別人而正是蔣介石。

從此，蔣介石開始飛黃騰達(dá)。

袁世凱與日本人的勾結(jié)損害了民族主義革命。袁世凱有過成功的時候，但他卻未能恢復(fù)帝制，也未能有效地控制全中國。

孫中山創(chuàng)立的國民黨勢力較小，而孫中山本人有時也是個不切實際的夢想家。在中國人的眼里，民主的概念是不可思議的，而已有的一些議會民主經(jīng)驗也已誤入歧途。

清王朝垮臺了，但還沒有取而代之的產(chǎn)物，中國面臨一個漫長的動蕩不安的局面，不斷遭到外來干涉。

中國出現(xiàn)了幾個相互敵對的政權(quán)，一個是北京政府，另一個是孫中山在廣州領(lǐng)導(dǎo)的政府。1917年7月，還有人企圖重新恢復(fù)清王朝的統(tǒng)治，但僅僅維持了11天。事實上，這些政府都無實權(quán)，幾乎所有省份都為當(dāng)?shù)剀婇y所統(tǒng)治。

軍閥之間戰(zhàn)爭的勝負(fù)決定了其勢力范圍的大小，1920年至1926年，中國內(nèi)戰(zhàn)不斷，1926年和1928年蔣介石領(lǐng)導(dǎo)的兩次北伐，在表面上掃除了這些軍閥，但是只要一有機(jī)會，他們便會東山再起，這些軍閥統(tǒng)治者肆意殘酷地剝削老百姓，收斂錢財。他們拼命增加苛捐雜稅，開煙館設(shè)妓院。他們強(qiáng)迫農(nóng)民在地里種鴉片，結(jié)果造成各地區(qū)普遍饑荒、商人們也被迫向軍閥納貢，以免被公開掠奪，當(dāng)時的鴉片監(jiān)督局不進(jìn)行毒品控制，卻巧立名目強(qiáng)征稅款。

1916年至1926年這10年間，中國處于動亂之秋，局勢混亂不堪。1917年5月3日北京政府非法解散議會。同年10月，在海軍第一艦隊的護(hù)送下，孫中山偕同兩位前任部長和130名前國會議員回到廣州。

孫中山宣布成立國民軍政府，他被選舉為大元帥。他嚴(yán)正地指出北京的“總統(tǒng)”是革命的叛徒。此時的孫中山正如以前一樣，不知道又一起背叛正引而待發(fā)。他的新政府里的一個高級官員正暗中與北洋政府勾結(jié)，并派人暗殺了第一艦隊司令。這個叛徒就是桂系軍閥陸榮廷，他公然無視和違背孫中山的命令。

1918年5月4日，孫中山這位共和國的創(chuàng)始人在絕望之中被迫辭職。

以后的三年是軍事混戰(zhàn)、政治混戰(zhàn)的歲月。蔣介石已任粵軍要職，這支部隊由陳炯明將軍領(lǐng)導(dǎo)，在表面上效忠孫中山。由于粵軍全是廣東人，再加上蔣介石要求紀(jì)律嚴(yán)明，作為外鄉(xiāng)人的他并不受官兵歡迎。

最后，蔣宣布辭職，并告誡孫中山，陳炯明不可信賴。但是，孫中山?jīng)]有考慮蔣介石的意見。后來的事實證明，蔣介石的這一判斷是有根據(jù)的。

自從袁世凱死后，世界上發(fā)生了一系列令人震驚的重大事件。1917年11月，布爾什維克在俄國奪得政權(quán)，孫中山作為一個革命者向另一個革命者列寧致電祝賀。

第二年，德國在第一次世界大戰(zhàn)中失敗。

中國的民族主義者都迫不及待希望能收回清王朝時被外國人占領(lǐng)的土地和給予外國人的特權(quán)。美國總統(tǒng)威爾遜至少三次提出和平公正地解決戰(zhàn)后問題，他的著名的“十四點計劃”（1918年1月8日提出）號召要公正地調(diào)整殖民地政策，要考慮到人民的利益。但必須承認(rèn)，他的主張對于解決中國問題，還是顯得過于籠統(tǒng)了一些。

中國問題的焦點是山東半島的主權(quán)歸屬問題，1898年德國強(qiáng)行占領(lǐng)了山東半島。第一次世界大戰(zhàn)中，日本也宣稱對山東半島擁有主權(quán)。1919年5月，中國的反日情緒達(dá)到極點，北京的學(xué)生們計劃以“國恥日”的方式，抗議1915年與日本簽訂的喪權(quán)辱國的“二十一條”。5月4日，學(xué)生們與守護(hù)使館區(qū)的警察發(fā)生沖突，導(dǎo)致了大規(guī)模的游行示威。這就是著名的五四運(yùn)動。