過(guò)濾員除了按照過(guò)濾問(wèn)卷詢(xún)問(wèn)外，還需要特別注意以下事項(xiàng)：

（1）從現(xiàn)在到開(kāi)會(huì)期間，與會(huì)者行程變故的可能性大小。對(duì)于某些表示不確定因素較多的人要特別注明。

（2）與會(huì)者對(duì)交通線路、地址是否清楚，是會(huì)開(kāi)車(chē)、騎車(chē)、乘出租車(chē)還是步行來(lái)。

（3）對(duì)于會(huì)議議題有什么特別不一樣的意見(jiàn)，顯示其不同于一般與會(huì)者的特點(diǎn)。

（4）再次確認(rèn)郵件寄發(fā)地址、電話號(hào)碼，有時(shí)候可能要使用其他聯(lián)系方法，如手機(jī)或者使用Email發(fā)送邀請(qǐng)信。

（5）告知調(diào)查機(jī)構(gòu)的聯(lián)系方式及聯(lián)系人。

書(shū)面邀請(qǐng)及確認(rèn)以公司、研究所、課題組的正式名義發(fā)送書(shū)面邀請(qǐng)函。邀請(qǐng)函應(yīng)指明本次座談會(huì)的目的，強(qiáng)調(diào)受邀對(duì)象的意見(jiàn)的重要性，會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)（一般應(yīng)附地圖、停車(chē)位置）、特別注意事項(xiàng)（如系母子配對(duì)座談會(huì)，強(qiáng)調(diào)會(huì)有照顧孩子的專(zhuān)人），確定會(huì)議津貼。信末應(yīng)附最方便的聯(lián)系方式與聯(lián)系人。邀請(qǐng)函應(yīng)用單位抬頭信箋，并有正式的印信及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字。

在書(shū)面邀請(qǐng)發(fā)出后，計(jì)算一般郵件應(yīng)該到達(dá)的時(shí)間稍后去電、發(fā)Email或其他有效方式確認(rèn)其是否收到邀請(qǐng)函，并再一次詢(xún)問(wèn)有沒(méi)有什么影響他出席會(huì)議的因素。

會(huì)前一天確認(rèn)。正式開(kāi)會(huì)前一天，應(yīng)將與會(huì)者全部再確認(rèn)一遍，確保第二天與會(huì)的人數(shù)不低于所需與會(huì)者人數(shù)的120%~130%。

如果在會(huì)議前一天遇到客觀變故，如天氣預(yù)報(bào)會(huì)下大雪、路段戒嚴(yán)或者其他可能影響開(kāi)會(huì)的情況，則需要和與會(huì)者溝通，告知其任何可能的變動(dòng)因素。如會(huì)議取消，也一定要專(zhuān)門(mén)致電或發(fā)Email，并對(duì)與會(huì)對(duì)象表示道歉。某些與會(huì)者可能需要特別接送，應(yīng)再次落實(shí)地點(diǎn)、時(shí)間、接送方式。

會(huì)前確認(rèn)。一般通知的開(kāi)會(huì)時(shí)間會(huì)比實(shí)際的開(kāi)會(huì)時(shí)間早半個(gè)小時(shí)左右，對(duì)陸續(xù)到來(lái)的與會(huì)者先請(qǐng)其登記（含姓名、單位、聯(lián)系方式及身份證號(hào)碼，對(duì)與會(huì)津貼發(fā)放稅務(wù)部門(mén)需要有含身份證號(hào)碼的發(fā)票收據(jù)），并在不是開(kāi)會(huì)場(chǎng)所的另一房間就座。主持人、組織助理可以與這些與會(huì)者稍作溝通。對(duì)來(lái)得過(guò)早的與會(huì)者要準(zhǔn)備一些閱讀資料，并有人負(fù)責(zé)接待。

主持人與組織助理及與會(huì)者事先有所溝通的價(jià)值在于，如果實(shí)際來(lái)到的人數(shù)超過(guò)了需要的量，可以選擇在相同與類(lèi)似背景條件下較長(zhǎng)于言談的人與會(huì)?？烧?qǐng)那些正式參與的人先離開(kāi)去開(kāi)會(huì)的房間，對(duì)余下的與會(huì)者則應(yīng)表示，“這次我們開(kāi)會(huì)有兩個(gè)方式，一部分人開(kāi)這個(gè)會(huì)，另一部分人則使用分別訪談或另開(kāi)一會(huì)的方式”，不要使他們有被剔除的感覺(jué)。訪問(wèn)完成后，應(yīng)如數(shù)足額給付與會(huì)津貼。僅對(duì)遲到的與會(huì)者可以不再訪問(wèn)或只給付部分承諾的津貼。表32列出了過(guò)濾過(guò)程的時(shí)間及候選與會(huì)人數(shù)控制。表32過(guò)濾過(guò)程的時(shí)間及候選與會(huì)人數(shù)控制

以在1個(gè)城市進(jìn)行3組（8人/組）座談會(huì)為例初選過(guò)濾書(shū)面邀請(qǐng)并確認(rèn)開(kāi)會(huì)前開(kāi)會(huì)時(shí)間4~5天1~2天2天2天1天候選人數(shù)20~30人/3組15~25人/3組14~16人/3組10~12人/3組8人/3組

與會(huì)者的人數(shù)界定似乎還沒(méi)有一個(gè)說(shuō)明與會(huì)者人數(shù)的學(xué)術(shù)依據(jù)，但大部分有實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的人會(huì)傾向于8人/組，或者6~10人/組這樣一個(gè)選擇范圍。大部分調(diào)查公司所進(jìn)行的市場(chǎng)研究座談會(huì)在6~10人/組?？紤]到每組中總有1~2人是不那么積極的冷面人物，事實(shí)上8~10個(gè)人是個(gè)不錯(cuò)的安排。如果以每個(gè)座談會(huì)2小時(shí)來(lái)說(shuō)，除去主持人所占用的時(shí)間，8人座談會(huì)中每個(gè)與會(huì)者所擁有的發(fā)表意見(jiàn)時(shí)間在15~20分鐘。如果與會(huì)者增至12人/組，則每個(gè)與會(huì)者所擁有的時(shí)間只有10分鐘左右，則作為一種具深度的定性研究方法，其實(shí)際效能就值得懷疑了。

但是與會(huì)者人數(shù)在6~10人之間并非一個(gè)成規(guī)，而需視研究項(xiàng)目需要之差異。如果是一個(gè)以新品測(cè)試為主的座談會(huì)，則12~15人/組都問(wèn)題不大，因?yàn)檎麄€(gè)座談會(huì)對(duì)于研究深度之需要并不突出。而如果是一個(gè)中學(xué)生的小圈子研究，其數(shù)量以合乎同一小圈子標(biāo)準(zhǔn)（如每周除上課外呆在一起的時(shí)間超過(guò)10小時(shí)）為依據(jù)，可能是2~3人，也可能是20~25人。家庭焦點(diǎn)團(tuán)體座談也有同樣問(wèn)題，依據(jù)家庭規(guī)模之大小，其與會(huì)者人數(shù)也會(huì)有很大的彈性。因此我們所講的6~10人/組或8人/組標(biāo)準(zhǔn)更主要的是針對(duì)常規(guī)的陌生人座談會(huì)而言的。較大型會(huì)議的問(wèn)題是控制上的困難，比如有幾個(gè)人可能同時(shí)發(fā)言；有人與鄰近的人講悄悄話；記錄者不易記錄交錯(cuò)發(fā)言者的意見(jiàn)。

某些時(shí)候，因?yàn)檠芯可疃鹊奶貏e需要，而會(huì)進(jìn)行3~5人的“微型焦點(diǎn)團(tuán)體座談會(huì)”，這類(lèi)座談會(huì)中給予每個(gè)與會(huì)者的發(fā)言時(shí)間要多得多。它有利于每個(gè)與會(huì)者對(duì)每個(gè)問(wèn)題都有清楚完整的表述。但較小型的座談會(huì)的互動(dòng)氣氛一般不如規(guī)模稍大的座談會(huì)，而且極易為個(gè)別“專(zhuān)家型”與會(huì)者主導(dǎo)。

另外一些時(shí)候，多達(dá)30~50人的大會(huì)議也可以按焦點(diǎn)團(tuán)體座談會(huì)的某些組織與主持方式來(lái)進(jìn)行，它對(duì)會(huì)議的控制方式所導(dǎo)致的會(huì)議效果也會(huì)明顯不同于傳統(tǒng)的會(huì)議。

座談會(huì)的次數(shù)經(jīng)驗(yàn)規(guī)則指出，在3~5組座談會(huì)后，很少再能提供什么新的見(jiàn)解。這種經(jīng)驗(yàn)規(guī)則如果用在同質(zhì)同構(gòu)的地區(qū)所進(jìn)行的多組座談會(huì)上可能是有效的。但是考慮以下因素就需要重新考慮這一見(jiàn)解的可靠性：1地區(qū)間居民的心理、行為、行動(dòng)能力差異很大；2如果轉(zhuǎn)換一種構(gòu)成結(jié)構(gòu)組成與會(huì)者團(tuán)體；3考慮遴選過(guò)程的缺陷導(dǎo)致的與會(huì)者構(gòu)成的偏差；4有時(shí)候，我們對(duì)某一個(gè)地方、某一個(gè)群體、某一類(lèi)產(chǎn)品消費(fèi)、某一個(gè)社區(qū)的情況一無(wú)所知或所知甚少，我們先需要以任何標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)一些座談會(huì)來(lái)了解情況。

僅僅做一組座談會(huì)也能提供許多情況，它要比不作任何探查就決定要來(lái)得表面合理一些。也許我們首先要通過(guò)一些實(shí)驗(yàn)性的座談會(huì)、專(zhuān)家訪問(wèn)、個(gè)人深訪、二手資料檢索對(duì)于我們所面臨的問(wèn)題區(qū)分出其地域、人群、層次、特性方面的差異。

原則上來(lái)說(shuō)，一種產(chǎn)品在一個(gè)特定地區(qū)針對(duì)某個(gè)特定消費(fèi)群體，3組座談會(huì)已相當(dāng)充分；但如果它的目標(biāo)消費(fèi)群體分布在三個(gè)文化差異很大的地區(qū)，比如上海、廣州、北京，那么也許需要各2~3組；如果一個(gè)產(chǎn)品它本身就是一種大眾消費(fèi)品，但如果我需要解決的是它的領(lǐng)先消費(fèi)群體的消費(fèi)決策方式，我只需要針對(duì)這個(gè)群體在一個(gè)特定地區(qū)做1~2組座談會(huì)，而如果我要了解的所有各個(gè)細(xì)分市場(chǎng)的不同群體的行為表現(xiàn)，我也許得在一個(gè)市場(chǎng)就要做7~8組座談會(huì)。有些單位做職員研究時(shí)，進(jìn)行全員研究（尤其是較小的單位）；或者做大比率的抽樣產(chǎn)生與會(huì)者的座談會(huì)（20%~30%），座談會(huì)總數(shù)達(dá)到30~40個(gè)。條件變化決定了解這種條件變化的手段的數(shù)量。在很多項(xiàng)目中，實(shí)際上往往是費(fèi)用有限而導(dǎo)致了在技術(shù)上可以做到的工作只能做到一部分。

會(huì)議時(shí)間的安排大部分焦點(diǎn)團(tuán)體座談會(huì)的時(shí)間長(zhǎng)度在15~2小時(shí)之間。通常而言，時(shí)間太短難以達(dá)到研究的深度；而時(shí)間太長(zhǎng)，與會(huì)者會(huì)喪失耐心，而且一部分與會(huì)者會(huì)在后期流失。實(shí)際工作中，也有座談會(huì)長(zhǎng)達(dá)25~3小時(shí)的，這需要在事前就跟與會(huì)者約定好。但是在多組座談會(huì)且客戶(hù)又期望了解的問(wèn)題較多的情況下，往往第一組甚至第二組會(huì)成為時(shí)間調(diào)整及內(nèi)容調(diào)整的試驗(yàn)組。

通知座談會(huì)的時(shí)間應(yīng)適當(dāng)提前，考慮到某些地方的人有遲到習(xí)慣、交通因素、天氣因素、會(huì)前登記與最后過(guò)濾。如果是下午2：00開(kāi)會(huì)，通知時(shí)間最適宜在1：30。

大部分情況下，座談會(huì)時(shí)間宜安排在周末，尤其是涉及私人事務(wù)的研究?jī)?nèi)容（如個(gè)人消費(fèi)品、商業(yè)服務(wù)）；但如果涉及某些公共事務(wù)、政策話題，參加者又為單位工作人員，要談?wù)摰膬?nèi)容屬于其工作范圍內(nèi)的，有些人會(huì)樂(lè)于在工作日開(kāi)會(huì)；有些人在這兩個(gè)時(shí)間都不合適（如個(gè)體經(jīng)營(yíng)者），可以利用傍晚時(shí)間。

一般情況下，如果一個(gè)項(xiàng)目有多組座談會(huì)，適宜由一個(gè)主持人來(lái)負(fù)責(zé)，在一地的項(xiàng)目完成后再接續(xù)主持下面的項(xiàng)目。但在時(shí)間緊迫的情況下，可以由數(shù)位主持人同時(shí)主持。在此情況下，應(yīng)將數(shù)位主持人先集中一地觀摩1~2組，進(jìn)行充分討論交流后再行分頭主持。

在項(xiàng)目確定后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)將整個(gè)工作進(jìn)展的安排制成日程表，供客戶(hù)人員、資助機(jī)構(gòu)及本單位或課題組的人員掌握。大部分市場(chǎng)調(diào)查項(xiàng)目的日程安排會(huì)比較緊湊。對(duì)時(shí)間安排出現(xiàn)的任何調(diào)整（如航班誤點(diǎn)、募集不力而導(dǎo)致與會(huì)人員不足、天氣原因?qū)е虏灰碎_(kāi)會(huì)）等均應(yīng)及時(shí)與客戶(hù)溝通。