中國政壇，蔣介石向來是個翻云覆雨的人物。1938 年，年初剛剛達(dá)成國共合作，年底蔣介石的心思就變了。

這一年，日本侵略軍長驅(qū)直入，連下武漢、廣州，打通中國南北中線。12 月 29 日，國民黨副總裁汪精衛(wèi)從越南河內(nèi)發(fā)出公開電，主張停止抗戰(zhàn)，對日求和。中國人民的抗日戰(zhàn)爭處于劣勢，蔣介石領(lǐng)導(dǎo)的國民政府退往大西南的重慶，遠(yuǎn)離戰(zhàn)地。日軍也要消化戰(zhàn)果，修整 部隊。于是，戰(zhàn)況出現(xiàn)喘息之機(jī)。回顧一年形勢，蔣介石認(rèn)為："目前急患不在敵寇"，"共產(chǎn)黨乘機(jī)擴(kuò)張勢力，實為內(nèi)在之殷憂。"1939 年 1月，國民黨五中全會決定"限制異黨活動"，確定政治溶共的方針。

延安的毛澤東敏銳判斷：國民黨的新動向是對外妥協(xié)、對內(nèi)磨擦。

"磨擦"，這個物理學(xué)詞匯，用于此刻的國共關(guān)系卻是十分貼切。不是融洽的"相容"，也不是劇烈的"沖撞"，而是在共處中一點一點將對方"磨掉"。這個詞匯用于政治，也許是毛澤東的創(chuàng)造，這種行為用于政治，卻是蔣介石的發(fā)明。

1939 年，磨擦行為在各地不斷出現(xiàn)。河北民軍總指揮張蔭梧，乘晉察冀八路軍反擊日軍"掃蕩"之機(jī)，襲擊八路軍后方機(jī)關(guān)，在深縣殺害八路軍官兵四百多人。第二十七集團(tuán)軍楊森部，出兵包圍湖南平江新四軍留守通訊處，殺害新四軍上校參議涂正坤、少校副官羅梓銘

等六人。8 月 1 日，延安召開"追悼平江慘案死難烈士大會"。中共中央發(fā)出反磨擦斗爭的號召。毛澤東提出"人不犯我，我不犯人；人若犯我，我必犯人。"劉伯承率部殲滅張蔭梧所部四千五百多人。9 月 1 日，德國進(jìn)攻波蘭。歐洲的新戰(zhàn)事，標(biāo)志第二次世界大戰(zhàn)的爆發(fā)。一向親德的蔣介石見機(jī)起意，召開國民黨五屆六中全會，確定以軍事反共方針代替以前的政治溶共方針。

國民黨方面圖謀的重點，當(dāng)然是中共中央駐地陜甘寧邊區(qū)。

陜甘寧邊區(qū)的關(guān)中分區(qū)位于邊區(qū)南部，像一只拳頭伸向國民黨統(tǒng)治的西安地區(qū)，胡宗南將其視為威脅西安的腹心之患，稱為"囊形地帶"。胡宗南早想把共產(chǎn)黨的這個拳頭斬斷，在囊形地帶三面設(shè)置 20 重兵，隨時可以動刀。

共產(chǎn)黨在關(guān)中這里的駐軍，只有三個保安獨立營。1939 年初，八路軍榮校（殘傷軍人學(xué)校）從前方轉(zhuǎn)移到關(guān)中地區(qū)旬邑縣城外，一個給養(yǎng)員采買時被國民黨保安隊暗殺。榮校學(xué)員進(jìn)城抗議，國民黨縣長張中堂竟然調(diào)集保安隊鎮(zhèn)壓，當(dāng)場打死殘廢軍人九名。隨后，國民黨

方面又調(diào)集部隊圍攻，共產(chǎn)黨部隊駐守縣城的保安獨立一營和榮校一個排抗擊七天八夜，被迫撤出，掉隊的 17 名重殘人員全部被殺害！

年底，胡宗南所部脫掉軍裝，化裝成地方保安團(tuán)，突襲關(guān)中分區(qū)118駐地馬欄鎮(zhèn)。邊保提前獲得情報，關(guān)中分區(qū)的獨立三營和警備八團(tuán)成功實施店頭鎮(zhèn)突圍，又經(jīng)過井村、轉(zhuǎn)角鎮(zhèn)等戰(zhàn)斗，消滅國民黨旬邑縣保安團(tuán)長郭相堂和淳化縣保安大隊長李養(yǎng)之千余人，勝利收復(fù)馬欄鎮(zhèn)。

淳化縣城呈現(xiàn)兩軍并治的奇特局面，國民黨守北關(guān)，共產(chǎn)黨守南關(guān)，地勢較高的北關(guān)經(jīng)常向南關(guān)扔石頭挑釁，兩關(guān)經(jīng)?；ハ嗝凇⒋蚶錁?。1940 年 3 月，胡宗南突然調(diào)動一個師圍攻保安獨立二營，打了兩天，二營被迫撤出，淳化全部落入國民黨手中。

駐扎洛川的國民黨騎兵二師，也進(jìn)占邊區(qū)村鎮(zhèn)，威逼富縣，距離延安只有百余里。

邊區(qū)東邊的隴東分區(qū)頻頻告急。1939 年 4 月，國民黨方面的西峰公署扣押共產(chǎn)黨人員 10 名，共產(chǎn)黨方面的三八五旅也扣押國民黨區(qū)長以示警告。雙方不斷扣人報復(fù)，國民黨一六五師出動圍困鎮(zhèn)原縣城。

不久，國民黨寧縣縣長方振武脅迫共產(chǎn)黨駐軍撤出，共產(chǎn)黨方面的二營不予置理，方振武就調(diào)集部隊進(jìn)攻。激戰(zhàn)兩天，二營將方振武包圍在城中的一幢樓內(nèi)，國民黨將二營包圍在寧縣城內(nèi)，雙方相持不下。

這時，八路軍三個師已經(jīng)調(diào)往抗日前線，