5月2日，林伯渠及王若飛等到達西安。而為便于控制在重慶的談判進程和宣傳輿論起見，國民黨方面代表張治中與王世杰等，也受命于同日飛抵西安，以期事先了解共產(chǎn)黨方面此次談判的具體意圖。

5月4日，雙方在西安開始進行正式接觸，張治中首先表示，他們是代表國民黨中央及蔣先生來歡迎的，因為郭參謀電報中說林伯渠先生有病，須乘飛機赴渝，而飛機每月只有2日和16日兩次，故蔣介石派他們先來西安商量一個具體決問題的輪廓。但當(dāng)林伯渠說明中共中央的意見去年林彪等已談過多次，不得要領(lǐng)，要求國民黨方面首先提出一個解決問題的具體辦法時，他們卻一再表示他們不能提辦法，現(xiàn)在亦不能向蔣介石請示，故堅持要林伯渠首先提，企圖以此來摸共產(chǎn)黨的底。但林伯渠仍未為所動。

6日，雙方再談。張治中不得不出示其去年所記的林彪所提的四項條件，要求林伯渠表示意見。林伯渠也相應(yīng)提出周恩來“關(guān)于憲政與團結(jié)問題”的談話可作為中共中央的意見。張、王當(dāng)即反對，稱：周恩來報提五條太抽象，特別是談話中的“恢復(fù)新四軍番號”及“共產(chǎn)黨抗擊百分之五十八的敵人”之類太刺激，不能用做討論基礎(chǔ)，甚至林彪提案今天也不應(yīng)再做討論基礎(chǔ)。他們主張先就軍事問題交換意見。結(jié)果張?zhí)崛姲藥煟痔崃娛藥?，雙方爭論不下而終。其后7日、8日雙方再談。張治中最終提議以林彪提案四軍十二師為限，林伯渠同意以此作為最低條件向中共中央請示。而對于軍隊作戰(zhàn)區(qū)域、人事、經(jīng)濟、邊區(qū)及黨的問題等，亦原則上交換了意見，張、王事實上傾向照林彪提案解決。

9日，隨張、王同來西安的參政會副秘書長雷震將國民黨代表整理的關(guān)于四次商談的初步意見以書面形式?交林伯渠，請其簽字認可，以便上報蔣介石。該書面意見如下：

甲、關(guān)于軍事：

一、十八集團軍暨原屬“新四軍”之部隊，服從軍事委員會；

二、前項部隊之編制，最低限度希望照去年林彪所提出四軍十二師之?dāng)?shù)；

三、前項部隊經(jīng)編定后，暫仍駐扎其現(xiàn)在地區(qū)，但：（子）統(tǒng)各受其所在地司令長官之指揮；（丑）中央軍事委員會于作戰(zhàn)上有必要時，得隨時令其向指定之地點調(diào)動；

四、前項軍隊改編后，其人事?由其長官依照中央人事法規(guī)定呈報請委；

五、前項軍隊改編后，其軍需應(yīng)獨立，由中央按照經(jīng)理法規(guī)定，派員辦理。

乙、關(guān)于陜甘寧邊區(qū)：

一、名稱：改稱為陜北行政區(qū)；

二、該行政區(qū)直屬行政院，希望不屬陜西省管轄；