潘漢年聽后當(dāng)即提出異議，稱：這怕是蔣先生站在剿共立場(chǎng)的收編條件吧，不能說是抗日合作的談判條件。請(qǐng)問陳先生，當(dāng)初鄧文儀在蘇聯(lián)活動(dòng)，以后曾養(yǎng)甫派人去蘇區(qū)，所談的均非收編而是討論合作，蔣先生為什么目前會(huì)有如此設(shè)想？這樣來磋商合作條件，恐怕不大合適。陳立夫?qū)Υ私忉屨f：在目前這種條件下談判確實(shí)一時(shí)難于有所成就。但如果周恩來能全權(quán)代表軍事出來與蔣先生面商，保留軍隊(duì)數(shù)目的問題或還有商酌的余地，比如可以考慮從三千擴(kuò)大為一萬之?dāng)?shù)。

鑒于雙方立場(chǎng)相差太遠(yuǎn)，潘漢年不再與之談?wù)麄€(gè)解決之條件，轉(zhuǎn)而提出：能否先談停戰(zhàn)問題？對(duì)此陳立夫斷然否定，稱：這決無可能，因“能否停戰(zhàn)，蔣先生意思要看你們對(duì)軍事問題能否接受來決定，而軍事問題雙方談了必須負(fù)責(zé)，因此必須雙方軍事直接負(fù)責(zé)人面談”?？傊?，他告訴潘漢年：蔣先生中心意旨，必須先解決軍事，其他一切都好辦。你我均非軍事當(dāng)局，從旁談判也無結(jié)果，可否請(qǐng)恩來出來一次，前(周)有電給養(yǎng)甫說可以去廣州，所以已派張之華帶著護(hù)照一起回去了，你想他能不能出來呢？……蔣答應(yīng)如周出來，他可以和周面談，或者那時(shí)蔣先生所提條件不致太苛刻也難說。

蔣介石一下子把談判要價(jià)提高如此程度，根本上是受這個(gè)時(shí)候西北軍事形勢(shì)的鼓舞。從10月中旬開始，紅軍為打通國(guó)際路線，接取蘇聯(lián)援助而實(shí)施了寧夏戰(zhàn)役。作戰(zhàn)部隊(duì)因國(guó)民黨中央軍由南向北的急速推進(jìn)受到嚴(yán)重牽制，以致紅軍主力一部西渡黃河之后，大部隊(duì)竟被阻隔在黃河?xùn)|岸的甘北地區(qū)，并陷于與國(guó)民黨中央軍的激戰(zhàn)之中。整個(gè)戰(zhàn)役到10月下旬已告失利，不僅紅軍被截為兩段，而且甘北紅軍主力因受到國(guó)民黨中央軍的步步進(jìn)逼，回旋余地日趨狹小，糧食、被服、彈藥均處于嚴(yán)重困難之中，眼看有被國(guó)民黨中央軍吃掉的危險(xiǎn)。這一形勢(shì)的出現(xiàn)，自然讓蔣介石欣喜若狂。在這種情況下進(jìn)行談判，蔣介石當(dāng)然會(huì)提高要價(jià)了。

鑒于談判陷入僵局，熱心于國(guó)共折沖的CC派骨干張沖，于當(dāng)晚10時(shí)去找了潘漢年。對(duì)他解釋說：上次所提紅軍保留三千人的問題，可能理解上有誤會(huì)。其實(shí)蔣所說的保留三千人，指的是將多數(shù)紅軍部隊(duì)交南京方面編遣的同時(shí)，還可有三千人保留紅軍番號(hào)。但張沖卻不能解釋為什么蔣介石要如此安排。他只是說：堅(jiān)持10日所談原則，實(shí)在是蔣先生的意思，陳先生個(gè)人也是左右為難。但他相信，如果周恩來能與蔣先生親自面商，條件或有松動(dòng)的可能，而且蔣先生也是堅(jiān)持要求周恩來出來談判的。據(jù)此，潘漢年當(dāng)晚又通過南京國(guó)民黨方面的電臺(tái)電告中共中央稱：“據(jù)陳先生轉(zhuǎn)達(dá)蔣先生意見：一、紅軍可縮編至三千人，其余由寧方編遣；二、師長(zhǎng)以上官佐由寧資遣出洋考察，半年后回國(guó)按材錄用；三、可派代表參加國(guó)會(huì)及各軍政機(jī)關(guān)工作，但須先由我方提出適當(dāng)名單，由彼酌量任用。如以上各點(diǎn)能解決，至釋放在獄之共黨及以后停止逮捕共黨等，當(dāng)不成問題云?！?