第二天，馬歇爾飛往重慶。

毛澤東對馬歇爾的到來寄予了極大希望。

重慶談判期間嚴重的精力透支，使毛澤東一回延安就病倒了，這是毛澤東一生中極少出現的嚴重的身體不適。為此，斯大林專門派來了兩名醫(yī)生。經過檢查，蘇聯醫(yī)生認為是“負擔過重，精神過于緊張”所致?？墒?，馬歇爾來華的消息讓毛澤東一下振奮起來。他從休養(yǎng)的醫(yī)院中搬出來，沒有回距離延安城較遠的棗園，而是住進了八路軍總部王家坪。

無疑，共產黨人希望避免內戰(zhàn)。因為一旦內戰(zhàn)爆發(fā)，共產黨領導的軍隊還不具備抵抗強大的國民黨軍的能力。要想生存下去，最切實可行的方針就是與國民黨合作?？墒?，即使《雙十協定已經簽訂，軍事沖突還是頻繁發(fā)生。而要化解這種緊張局勢，目前只能依靠美國人的調解。一個被誤讀的歷史真實是，中國共產黨人并沒有依靠蘇聯的企圖。原因很簡單：蘇聯靠不住。斯大林在接見美國國務卿貝爾納斯時，也對馬歇爾使華作出了積極回應：“如果有什么人能解決（中國）這個形勢的話，那就是馬歇爾將軍，他是僅有的幾個既是政治家又是軍人的人?！倍谑Y經國應斯大林之邀、以蔣介石私人代表身份訪問蘇聯時，斯大林再次明確表示“支持國民政府”，并拒絕充當中國問題的調解人。——三年后，當中國的解放戰(zhàn)爭進行到最后階段，中國共產黨人的勝利已成定局時，斯大林承認了他的錯誤：“（當時）我們認為中國沒有發(fā)展起義的前景，中國同志應該尋求同蔣介石的妥協，他們應當參加蔣介石的政府，解散他們的軍隊……在中國問題上，現在我們承認我們是做錯了?！?/p>

在重慶，馬歇爾會晤了中共代表周恩來、葉劍英、董必武。周恩來表示，中國共產黨人認為不能有內戰(zhàn)，主張立即停止一切沖突，組成聯合政府，民主地解決國內的一切問題。馬歇爾注意到國共之間的一個重要分歧：國民黨要求共產黨軍隊統編應在成立聯合政府之前，而共產黨認為“一個他們在其中有真正發(fā)言權的聯合政府”是統編軍隊的“先決條件”。

整整三十年后，馬歇爾使華期間為美國國務院撰寫的報告公之于世，在這份報告中他已經清醒地認識到：“一方面，國民政府畏懼和不信任蘇聯，并確信中共是蘇聯的傀儡。國民政府不相信中共的誠意和真摯。另一方面，中共也同樣不信任國民政府。在后者表示愿意放棄一黨統治并建立一個聯合政府時，中共并不相信他們的誠意和真摯。他們擔心政府的特務機構。除非他們在政府里得到一種發(fā)言權，足以充分保證他們作為一個政黨繼續(xù)存在和他們的黨派活動自由，他們就不愿交出他們的軍隊……

一九四五年十二月二十七日，中斷一個多月的國共談判終于恢復。

談判一開始，共產黨方面提出“無條件停戰(zhàn)”，而國民黨方面堅持“有條件停戰(zhàn)”，這個條件的核心就是“恢復交通”，也就是共產黨人在北方的解放區(qū)內給國民黨軍北進讓出通路。

新年之夜，馬歇爾徹夜未眠，同時給蔣介石和毛澤東寫備忘錄，他特別要求蔣介石作出妥協，但最終還是在自己一直堅持的“無條件停戰(zhàn)”的原則上做了艱難的折中。這種頗費腦力的思索并不是美國人所擅長的。最后，馬歇爾建議成立由國、共、美三方組成的談判小組。

蔣介石在馬歇爾的勸說下表示愿意停戰(zhàn)。

毛澤東權衡了東北問題有蘇聯參與的特殊性后，也對馬歇爾的備忘錄給予了支持。

談判小組成立了，成員是：美國總統特使馬歇爾，國民黨政府代表張群（四川省政府主席），共產黨代表周恩來。當談判小組坐下來的時候，張群突然提出華北的赤峰和多倫也屬于東北范疇，這兩處地方也必須由國民黨軍隊接收。這個要求傳到延安，毛澤東作出了嚴厲的回應：共產黨不反對部分國民黨軍隊進入東北，但國民黨始終拒絕協商軍隊安全進入東北的辦法。如果國民黨方面堅持自己的主張，一旦發(fā)生大規(guī)模的軍事沖突，共產黨方面概不負責。

此時已經是一九四六年一月九日，距離政治協商會議開幕僅僅還有一天的時間，心情惡劣的馬歇爾在沒有事先通報的情況下直接去了蔣介石在重慶的官邸。蔣介石態(tài)度強硬，說這一要求實際上是防止蘇聯染指華北的舉措。馬歇爾提醒蔣介石他是代表美國政府來華的，他目前的職責和權力是蘇、美、英三國認可和賦予的，如果今天晚上達不成協議，對他的使命以及對蔣介石的切身利益都是不利的。盡管宋美齡將馬歇爾嚴厲的語氣盡可能翻譯得柔和了一些，但蔣介石還是感受到了巨大的壓力。在得到蔣介石暫且不提赤峰和多倫之事的許諾后，馬歇爾回到寓所用電話通知了周恩來和張群。談判雙方的工作人員立即開始起草，停戰(zhàn)協定文件終于在一月十日凌晨完成。

協定規(guī)定一月十三日午夜十二時起停戰(zhàn)協定生效，屆時雙方停止一切軍事沖突。

蔣介石與毛澤東在同一天發(fā)布了停戰(zhàn)命令。

雖然久盼的和平似乎即將到來，但是，雙方作戰(zhàn)部隊都接到了于協議生效前迅速占領有利軍事要點的命令。一月十二日十三日各處戰(zhàn)斗激烈。

十三日上午，距離停戰(zhàn)協議生效還有十幾個小時，冀晉軍區(qū)政委王平和副司令員陳正湘突然接到各部隊陣地相繼受到國民黨軍進攻的消息。在向晉察冀軍區(qū)司令員聶榮臻匯報之后，聶榮臻命令他們立即接敵，守住陣地，寸土不讓。戰(zhàn)斗結束，已經是十四日凌晨四時。

停戰(zhàn)了！

北平的東單北大街上有座赫赫有名的協和醫(yī)院，這座宮殿式的建筑，是在美國石油大亨洛克菲勒以十二萬五千美金買下的一個破落王府的基礎上修建的，由于有美國人的背景，這里被選為停戰(zhàn)協定中規(guī)定的軍事調處執(zhí)行部的辦公地點。此時，協和醫(yī)院儼然成了一座軍營，大門口有兩個士兵站崗，一邊是穿著美式皮鞋、挎著美式沖鋒槍的國民黨軍憲兵，另一邊是穿著黑色布鞋、打著綁腿、挎著繳獲的日式步槍的八路軍戰(zhàn)士。雙方都佩戴著寫有“軍事調處執(zhí)行部”的胸章。出出進進的國民黨軍人、共產黨軍人和美國軍人從軍裝上很好分辨，但細心的北平百姓還是發(fā)現，八路軍軍官還佩戴著一枚圓形胸章，上面有兩支麥穗，刻有“中共代表團”的字樣。馬歇爾說，“軍調執(zhí)行部是世界歷史上最奧妙的組織”，這個以調解中國軍事沖突為目的的機構，其主席由美國委員羅伯遜擔任。

就在停戰(zhàn)協定簽字的那天，國共兩黨在重慶談判中達成共識的政治協商會議召開了。這個標志著中國政治和解的會議，從今天的角度看猶如一場幻夢。參加會議的三十八名代表成分復雜：國民黨代表八人、共產黨代表七人、民主同盟代表九人、青年黨代表五人、無黨派代表九人。蔣介石在開幕詞中再次許下了“人民之自由”、“政黨之合法地位”、“實行地方自治和普選”以及“釋放政治犯”四項諾言。中共代表周恩來也致辭說，共產黨人“歡迎這個公布，并愿為實現這四條權利而奮斗”。接著，擁有不同政治信仰和政治目的代表們，就停戰(zhàn)問題、軍隊國家化問題和政治民主化問題，展開了激烈而混亂的爭論。最終，到一月三十一日會議閉幕時，通過了《關于政府組織問題的協議、《關于國民大會問題的協議、《和平建國綱領、《關于軍事問題的協議和《關于憲法草案問題的協議。