正當(dāng)共產(chǎn)黨八路軍新四軍浴血奮戰(zhàn)；蔣介石卻接受國(guó)民黨河北保安司令張蔭梧“曲線救國(guó)”論，消極抗日，積極反共。他對(duì)其心腹們說(shuō)：
“對(duì)日本這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)，我本是不主張打的，后來(lái)沒(méi)有辦法，非打不可，也只得打了，看看現(xiàn)在成何局面！戰(zhàn)爭(zhēng)初起時(shí)，我在廬山曾對(duì)一些高層領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)過(guò)，希望在抗日戰(zhàn)爭(zhēng)中削弱共產(chǎn)黨力量2A5，可是目前共產(chǎn)黨越來(lái)越多了，力量越來(lái)越大了！日本也發(fā)現(xiàn)了這個(gè)危機(jī)，因此已把重心指向共產(chǎn)黨，我們也早該把重心指向共產(chǎn)黨了！千萬(wàn)不能夠讓共產(chǎn)黨再進(jìn)一步獲得人心，千萬(wàn)不能夠讓汪精衛(wèi)利用這個(gè)局勢(shì)獲得日方信任，我們要在剿共方面同日本方面有所配合，讓日方對(duì)我們有信心！萬(wàn)一有人說(shuō)閑話，你們不要管，這是‘曲線救國(guó)’，你們要按照我的口號(hào)去做，‘日可以不抗，共不可不打！’”
1943年3月10日，蔣介石發(fā)表了《中國(guó)之命運(yùn)》一書。這是在蔣介石授意下，由漢奸陶希圣代筆寫的。這本小冊(cè)子只不過(guò)是希特勒《我的奮斗》在中國(guó)的翻版而已。它的主要內(nèi)容是反對(duì)共產(chǎn)主義與自由主義，鼓吹法西斯主義，歌頌中國(guó)封建主義。書中寫道：
至于所謂的自由主義與共產(chǎn)主義之爭(zhēng)，則不外英美思想與蘇俄思想的抄襲和附會(huì)。這些學(xué)說(shuō)和政論，不僅不切于中國(guó)的國(guó)計(jì)民生，違反了中國(guó)固有的文化精神，而且根本上忘記了他是一個(gè)中國(guó)人化因時(shí)”。提出“民無(wú)不為本，民無(wú)不為命”等命題。隋唐以，失去了要為中國(guó)而學(xué)亦要為中國(guó)而用的立場(chǎng)。其結(jié)果他們的效用，不過(guò)使中國(guó)的文化陷溺于支離破碎的風(fēng)氣。
……中國(guó)的命運(yùn)，完全寄托于中國(guó)國(guó)民黨。如果中國(guó)國(guó)民黨沒(méi)有了或者失敗了，那中國(guó)的國(guó)家亦就無(wú)所寄托，……。
蔣介石在極力夸大國(guó)民黨在中國(guó)革命的地位和作用之后，便開始以一個(gè)革命者的姿態(tài)，誣蔑中國(guó)共產(chǎn)黨及其領(lǐng)導(dǎo)的軍隊(duì)，是“新式割據(jù)”、“新式軍閥”，是“革命的障礙”。爾后蔣介石趾高氣揚(yáng)地宣稱“二年內(nèi)決定命運(yùn)”，想在兩年內(nèi)，消滅中國(guó)共產(chǎn)黨及其領(lǐng)導(dǎo)的抗日軍隊(duì)。
《中國(guó)之命運(yùn)》的出版，受到日本和汪精衛(wèi)的特別關(guān)注。不久，戴笠就收到上海的秘密電臺(tái)報(bào)告說(shuō)，最近將有一個(gè)“神秘人物”，前來(lái)重慶。蔣介石左盼右盼性，物質(zhì)第二性，精神是世界的本原。有兩種基本形式：主，終于把漢奸吳開先盼來(lái)了。蔣介石即派朱家驊、潘公展、洪蘭友、杜月笙等百余人赴機(jī)場(chǎng)歡迎，又有軍警周密保護(hù)。
汪偽政府要員吳開先來(lái)到重慶的第3天晚上，蔣介石即單獨(dú)同他談話，蔣說(shuō)：“本來(lái)，我老早要請(qǐng)你來(lái)，無(wú)奈外面流言太多，不得不這樣做，不得不這樣做?！?br/>
吳開先一躬到地，答道：“委員長(zhǎng)的處境，南京、北平、上海各地友人都很清楚。自汪先生以下，都委托開先致敬請(qǐng)安。動(dòng)身之前，日本軍部小林少將說(shuō)：日本同重慶遲早會(huì)化敵為友，共同反蘇反共。今日之下，準(zhǔn)許汪先生的政權(quán)獨(dú)立，完全是希望蔣委員長(zhǎng)回來(lái)的準(zhǔn)備，即華北也可以恢復(fù)戰(zhàn)前政委會(huì)的組織形式?！?br/>
蔣介石道：“這個(gè)，慢慢談罷。”
吳開先又道：“日本方面要開先向委座勸駕，雙方合作，共建亞洲和平，他們這樣說(shuō)：如果中日和平了，日軍便可以從廣州、武漢撤退，方便我們從武漢、廣州派兵北上剿共；不過(guò)南京與沿海一帶暫歸日軍掌握，待共產(chǎn)黨全部肅清后歸還；華北定名為剿共區(qū)；至于汪先生的去留問(wèn)題，倒容易解決?！?br/>
蔣介石道：“這幾個(gè)條件，我當(dāng)然可以考慮的，雙方都為和談再創(chuàng)造些條件。”
蔣介石感到“蔣日合作剿共”而讓日方出面，問(wèn)題更好辦了。于是，國(guó)民黨忠義救國(guó)軍副總指揮何行健，得到蔣介石默許后，在蘇南率5萬(wàn)人向日軍投降。第二十四集團(tuán)軍總司令龐炳勛、新編第五軍軍長(zhǎng)孫殿英、蘇北游擊總隊(duì)第二支隊(duì)司令張良才、晉綏軍副師長(zhǎng)蔡雄飛等，在蔣介石“可略走曲線”的指使下先后投敵。龐炳勛于1943年5月在豫北投敵后，即被敵偽委任為晉冀魯豫“剿匪”總司令。山東國(guó)民黨李仙洲部隊(duì)聯(lián)合日軍夾擊八路軍，公開宣稱“奉中央命令來(lái)打八路軍”。
到1943年8月，先后有20個(gè)國(guó)民黨中央委員、58名旅長(zhǎng)、參謀長(zhǎng)以上的高級(jí)將領(lǐng)和50萬(wàn)軍隊(duì)投敵，出現(xiàn)了“降官如毛，降將如潮”的丑惡局面。國(guó)民黨50萬(wàn)余軍隊(duì)投敵，占80萬(wàn)偽軍的60％。這些“曲線救國(guó)”的軍隊(duì)，成為日軍向我抗日根據(jù)地進(jìn)攻的反動(dòng)力量。后來(lái)日軍無(wú)條件投降時(shí)，這些“曲線救國(guó)”的漢奸們，又搖身一變，成為國(guó)民黨政府的“中央軍”，同共產(chǎn)黨的軍隊(duì)爭(zhēng)收失地，搶奪勝利果實(shí)。
蔣介石的“曲線救國(guó)”并不限于軍事方面，在情報(bào)和特務(wù)工作上也是聯(lián)合日偽反共。國(guó)民黨山西省委李猶龍，在太原幫助日寇反共，后來(lái)回到重慶，被委任為陜西省調(diào)統(tǒng)室主任。1942年下半年，大漢奸陳公博竟為重慶方面設(shè)立了兩個(gè)專用電臺(tái)，一臺(tái)供蔣介石侍從室劉伯川使用，一臺(tái)是供戴笠使用。1944年11月，汪精衛(wèi)死去，陳公博當(dāng)了南京漢奸政府主席。蔣介石通過(guò)何世楨、顧保安、趙冰谷、何柱國(guó)等和陳公博聯(lián)系，商量軍事合作，共同反共。何柱國(guó)派人去見陳公博說(shuō)：“奉蔣先生之命來(lái)聯(lián)絡(luò)剿共的?！?br/>
陳公博即設(shè)電臺(tái)與何柱國(guó)通電。
戴笠竟將八路軍、新四軍布置地域、番號(hào)及指揮官姓名詳表交給陳公博，陳即按表布置剿共。
重慶國(guó)民黨密電陳公博：“轉(zhuǎn)告劉啟雄、孫良誠(chéng)、吳化文等，目前應(yīng)嚴(yán)密布置，協(xié)力剿共?！?br/>
蔣介石趁國(guó)民政府主席林森在1943年8月死去的機(jī)會(huì)，在9月6日的國(guó)民黨五屆十一中全會(huì)上，一手操縱修改《國(guó)民政府組織法》，規(guī)定國(guó)府主席為陸?？哲姶笤獛洠莆杖珖?guó)一切軍政大權(quán)。接著，蔣介石在全會(huì)上“選舉”自己為國(guó)府主席兼行政院長(zhǎng)。這樣，蔣介石就有了國(guó)民黨總裁、軍事委員會(huì)委員長(zhǎng)、國(guó)府主席兼行政院長(zhǎng)等職，成了一手包攬全國(guó)黨政大權(quán)的大獨(dú)裁者。
國(guó)民黨統(tǒng)治區(qū)與敵后根據(jù)地團(tuán)結(jié)抗戰(zhàn)、欣欣向榮的情況相反，黑暗重重、充滿著十分嚴(yán)重的矛盾和危機(jī)。蔣介石打著“三民主義”的招牌，實(shí)行封建專制主義，而不允許其他黨派和人民群眾有任何民主和自由。為了箝制輿論，國(guó)民黨特務(wù)橫行，并規(guī)定了嚴(yán)格的新聞檢查制度。
蔣介石為維護(hù)其一黨專政的法西斯統(tǒng)治，提出“全國(guó)黨化”的口號(hào)。宣揚(yáng)“中國(guó)人都有加入國(guó)民黨的權(quán)利與義務(wù)，中國(guó)青年都有加入三民主義青年團(tuán)的權(quán)利和義務(wù)”，處處推行“集體入黨”、“舉手入黨”的辦法，使許多人糊里湖涂地成為國(guó)民黨員或三青團(tuán)員。
蔣介石撥出巨額特務(wù)經(jīng)費(fèi)，聘請(qǐng)美國(guó)特工專家成立了“中美特種技術(shù)合作所”，以戴笠為主任，美國(guó)軍官梅樂(lè)斯為副主任，參加這個(gè)特務(wù)組織的美國(guó)特務(wù)就有1000多人。蔣介石在全國(guó)各地、各單位普遍建立特務(wù)組織，有許多地區(qū)設(shè)立了集中營(yíng)，諸如江西上饒、重慶磁器口、貴州息烽，西安集中營(yíng)等，囚禁和殘害共產(chǎn)黨員、抗日愛國(guó)青年和民主人士。國(guó)民黨特務(wù)在國(guó)統(tǒng)區(qū)內(nèi)橫行無(wú)忌，任意捕殺人民，造成一片恐怖的黑暗世界。從城鎮(zhèn)到農(nóng)村，普遍實(shí)行保甲制，保甲機(jī)構(gòu)由特務(wù)系統(tǒng)操縱和指揮。保甲長(zhǎng)必須加入國(guó)民黨，得到特務(wù)支持的保甲長(zhǎng)橫征暴斂，作威作福，欺壓百姓，魚肉人民。一黨專政，特務(wù)統(tǒng)治，保甲制度，三位一體，互相結(jié)合，互相滲透，維護(hù)著蔣介石的獨(dú)裁統(tǒng)治。
蔣、宋、孔、陳四大家族利用反動(dòng)政權(quán)，在經(jīng)濟(jì)上進(jìn)行毫無(wú)限制的掠奪。從1942年7月份起，施行“貨幣統(tǒng)一發(fā)行辦法”，四大家族掌握的4大銀行存款數(shù)額約占全國(guó)銀行存款的80—90％。大量發(fā)行紙幣，造成通貨膨脹，物價(jià)飛漲。實(shí)行外匯統(tǒng)制政策，因外匯緊束，又助長(zhǎng)了黑市交易之風(fēng)，國(guó)民黨權(quán)貴們以官價(jià)買進(jìn)，用黑市價(jià)格拋出，大做倒賣外匯和黃金生意，頃刻間即成為腰纏萬(wàn)貫的暴發(fā)戶。
蔣、宋、孔、陳四大家族利用政治特權(quán)，又壟斷了金融，進(jìn)一步發(fā)展到公開壟斷工商業(yè)，壟斷原材料加工制品，以及對(duì)內(nèi)對(duì)外的貿(mào)易，從而操縱市場(chǎng)。民族工商業(yè)紛紛倒閉而被官僚資本吞并。在農(nóng)村，苛重的田賦、名目繁多的苛捐雜稅，對(duì)農(nóng)民的剝削量高到農(nóng)民收獲量的一半左右。加上高利貸、抓壯丁、天災(zāi)人禍，使農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力遭到嚴(yán)重的破壞，農(nóng)民走投無(wú)路。
廣大人民在死亡線上掙扎。在重慶，甚至中產(chǎn)階級(jí)也難以度日，大街上乞丐、餓殍、賣兒賣女的越來(lái)越多。國(guó)民黨各級(jí)官吏尋機(jī)中飽私囊，勾結(jié)奸商，囤積居奇，營(yíng)私舞弊，利用權(quán)勢(shì)地位貪污受賄，大發(fā)國(guó)難財(cái)。大官大發(fā)財(cái)，小官小發(fā)財(cái)。國(guó)民黨要人僅在美國(guó)、巴西、瑞士的存款多達(dá)5億美元，利用這筆存款可裝備300個(gè)機(jī)械化的國(guó)際師?？紫槲?人在美國(guó)的存款就達(dá)1億美元。國(guó)民黨官僚們?cè)诶ッ鞫诜e的物資，足供全省5年之用。國(guó)民黨各戰(zhàn)區(qū)軍官貪污現(xiàn)象也極嚴(yán)重和普遍。諸如就地抽稅、敲詐民財(cái)、虛報(bào)兵額、克扣軍餉、走私販毒，屢見不鮮。
國(guó)民黨當(dāng)局的反動(dòng)統(tǒng)治和禍國(guó)政策，日益遭到廣大人民的強(qiáng)烈反對(duì)，各地群眾為爭(zhēng)取生存權(quán)，不斷掀起抗捐、抗稅斗爭(zhēng)。西南、西北地區(qū)先后爆發(fā)過(guò)多次回、漢、苗、瑤民族起義。河南桐柏、遂平等縣農(nóng)民在1944年7月舉行起義，反對(duì)第一戰(zhàn)區(qū)軍隊(duì)敲詐勒索、抽丁抽稅，并將前往鎮(zhèn)壓的第69軍第28師繳械。
日軍在太平洋戰(zhàn)場(chǎng)節(jié)節(jié)敗退，其海上交通線也更加難以維持。日本首相東條英機(jī)決定打通橫貫中國(guó)大陸的交通線，使平漢、粵漢和湘桂鐵路恢復(fù)通車，經(jīng)由印度支那與南洋地區(qū)同日本建立交通聯(lián)系。
日本大本營(yíng)為了修復(fù)黃河大鐵橋，恢復(fù)南北兩岸的交通，命令關(guān)東軍撥運(yùn)鐵橋鋼梁和架橋機(jī)械，由鐵道兵在河南中牟縣霸王城附近進(jìn)行修復(fù)工作，同時(shí)命令關(guān)東軍撥運(yùn)渡河器材和部分兵力，支援華北方面軍。
1944年3月下旬，日軍修復(fù)了中牟附近的黃河大鐵橋。日本華北方面軍司令官岡村寧次一面極其秘密地調(diào)兵遣將，把第12軍所轄的3個(gè)步兵師團(tuán)14．8萬(wàn)人，集結(jié)在黃河北岸的新鄉(xiāng)南部和南岸的開封西部地區(qū)；一面進(jìn)行虛假宣傳，制造情報(bào)，以迷惑麻痹河南的國(guó)民黨軍隊(duì)，使他們認(rèn)為日軍準(zhǔn)備西進(jìn)去攻打重慶，達(dá)到明修棧道，暗渡陳倉(cāng)之目的。
東條英機(jī)發(fā)出命令，要求在4月下旬從黃河兩岸發(fā)動(dòng)攻勢(shì)，1個(gè)半月打通平漢鐵路，6至9月打通粵漢和湘桂鐵路，這個(gè)命令定名為“一號(hào)作戰(zhàn)”。這是東條在中國(guó)大陸發(fā)動(dòng)的最后一次大規(guī)模進(jìn)攻，故稱“最后一跳”。這次作戰(zhàn)地區(qū)從黃河到信陽(yáng)400公里，從湖南的岳陽(yáng)到越南的諒山約1400公里，從衡陽(yáng)到廣州約600公里。在這條漫長(zhǎng)的戰(zhàn)線上，日軍出動(dòng)約50萬(wàn)人，10萬(wàn)匹戰(zhàn)馬，1萬(wàn)多輛汽車，1500門大炮和250架飛機(jī)。
4月17日夜間，日本第12軍的部隊(duì)強(qiáng)渡黃河，在中牟突破了中國(guó)守軍的陣地，18日凌晨便向鄭州突進(jìn)，19日傍晚攻陷鄭州，日軍主力接著向新鄭一線集結(jié)，于23日攻陷密縣。
面對(duì)日軍的猛烈進(jìn)攻，蔣介石懵頭轉(zhuǎn)向，不知所措。隨即召集軍政要員緊急會(huì)議。參謀長(zhǎng)、親日派何應(yīng)欽，對(duì)日本的意圖了解得最清楚，他發(fā)言說(shuō)：
“昨天我同幾位盟軍高級(jí)軍官在一起吃飯，他們向我轉(zhuǎn)達(dá)了盟軍對(duì)河南戰(zhàn)局的看法，美國(guó)認(rèn)為東條看到歐洲戰(zhàn)場(chǎng)上的蘇軍節(jié)節(jié)反攻勝利，太平洋上的盟軍也發(fā)動(dòng)了越島進(jìn)攻，海上交通線有被切斷的可能，所以就企圖打通大陸交通線，以便配合海上作戰(zhàn)，并可與孤懸在南洋的日本兵聯(lián)系起來(lái)?！?br/>
對(duì)何應(yīng)欽的看法，蔣介石不置可否，問(wèn)道：“還有嗎？”
國(guó)民黨空軍司令周至柔說(shuō)：“大致情況就是這樣，昨天幾位美國(guó)空軍朋友也對(duì)我說(shuō)，日軍這次攻打河南，在于決定執(zhí)行一個(gè)早已準(zhǔn)備的企圖，就是開放東北到廣州與越南的直接鐵路交通線。因?yàn)槊塑姷臐撏c空襲一天天加強(qiáng)，日軍在沿海的移動(dòng)很受影響，而八路軍、新四軍和游擊隊(duì)在鐵路沿線的活動(dòng)更使日軍傷腦筋。日本占領(lǐng)軍遠(yuǎn)布于東南亞，急需一道安全的輸血管，而它在中國(guó)的占領(lǐng)區(qū)已不再是安全的了?！?br/>
蔣介石故作鎮(zhèn)靜地說(shuō)：“我已經(jīng)電令河南前線的將領(lǐng)，要他們一定頂?。∪哲娫诤幽现挥形辶f(wàn)人，而我們?cè)诤幽蠀s有40萬(wàn)精銳之師；40多萬(wàn)對(duì)付幾萬(wàn)人，無(wú)論如何是不成問(wèn)題的！”
蔣介石話音剛落，陳布雷送來(lái)十萬(wàn)火急電報(bào)：“鄭州已告淪陷！”
蔣介石立刻驚恐萬(wàn)狀，問(wèn)：“怎來(lái)得這么快！蔣鼎文哪里去了？”
何應(yīng)欽忙說(shuō)：“委座在洛陽(yáng)召開反共會(huì)議后，他已奉調(diào)調(diào)走了3個(gè)軍的兵力回陜西反共去了。”
蔣介石又問(wèn)：“胡宗南上哪里去了？”
何應(yīng)欽又答道：“胡司令奉委座的命令，派出2個(gè)軍，去新疆鎮(zhèn)壓叛亂去了?！?br/>
蔣介石又惱怒地問(wèn)：“那湯恩伯呢？”
“湯司令今晨也曾給我一個(gè)電報(bào)，說(shuō)是按著委座指示，為了保全實(shí)力，不打算和日本死拚，他已調(diào)集了800輛大卡車，裝運(yùn)重要東西，看看風(fēng)頭再說(shuō)?！?br/>
河南守軍司令是國(guó)民黨第一戰(zhàn)區(qū)司令官湯恩伯，他擁有43個(gè)師，兵力可謂雄厚，武器可謂精良，但這個(gè)湯司令只知搜刮民財(cái)，禍害百姓，河南人稱他“水、旱、蝗、湯”，即四大災(zāi)害之一。他對(duì)日寇卻十分親善，這個(gè)號(hào)稱40萬(wàn)精銳之師的統(tǒng)帥，與日本交戰(zhàn)，一觸即潰，望風(fēng)而逃，20天之內(nèi)就喪失鄭州、洛陽(yáng)等49個(gè)市縣。
蔣介石雖說(shuō)有321個(gè)步兵師、22個(gè)騎兵師，號(hào)稱600余萬(wàn)人軍隊(duì)，又有蘇聯(lián)、美國(guó)、英國(guó)等國(guó)援助，美國(guó)在1943年底援助蔣軍的軍事物資計(jì)為3．927億美元。另外，美國(guó)為蔣介石訓(xùn)練和裝備30個(gè)師的部隊(duì)，向蔣提供戰(zhàn)斗機(jī)和飛行員，成立航空志愿隊(duì)，幫助在中國(guó)設(shè)立軍官學(xué)校，派出軍事代表團(tuán)等。然而，蔣介石把外國(guó)援助的軍事物資、用小部分來(lái)抗戰(zhàn)，用大部分來(lái)對(duì)付共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的抗日隊(duì)伍。在蔣介石“消極抗日，積極反共”的政治路線影響下，國(guó)民黨一些愛國(guó)將領(lǐng)無(wú)法充分發(fā)揮其積極作用，另一些人以保存實(shí)力作為保持官位的手段，一見日軍壓境就倉(cāng)皇退避，望風(fēng)而逃，湯恩伯就是這類將領(lǐng)中的一個(gè)。
5月1日，日軍從許昌沿平漢路南進(jìn)，5月5日占領(lǐng)郾城，9日到達(dá)確山，設(shè)在漢口的第十一軍司令部令在長(zhǎng)臺(tái)關(guān)的日軍北上，與南下日軍會(huì)師。至此，平漢線南段完全淪入敵手，中斷6年的平漢鐵路又恢復(fù)了交通。
日軍占領(lǐng)許昌之后，便轉(zhuǎn)向西進(jìn)，攻打郟縣、登封、禹縣、襄城，對(duì)中國(guó)軍隊(duì)實(shí)行各個(gè)擊破的戰(zhàn)術(shù)，在洛陽(yáng)周圍消滅湯恩伯的主力。洛陽(yáng)東南地區(qū)湯恩伯軍隊(duì)一部陷入日軍包圍圈，損失很大。日軍第十二軍主力乘勝前進(jìn)，向洛陽(yáng)、新安猛撲。
侵占山西的日軍約2個(gè)旅團(tuán)，從垣曲南下，強(qiáng)渡黃河后，攻下澠池，向新安推進(jìn)。孟津日軍也從北面近逼洛陽(yáng)。至5月14日，日軍從四面包圍了洛陽(yáng)。19日，敵人以部分兵力攻城，但被擊退。23日，日軍第十二軍主力開始攻打洛陽(yáng)。25日，中原名城洛陽(yáng)終于陷入敵手。日軍38天完成了“一號(hào)作戰(zhàn)”的第一階段的計(jì)劃，占領(lǐng)了河南全境。
5月28日，日軍侵華總司令畑俊六從南京潛入漢口指揮部，準(zhǔn)備向粵漢、湘桂鐵路發(fā)動(dòng)猛攻，以打通這兩條鐵路線，消滅沿線兩邊的中、美空軍的飛機(jī)場(chǎng)，并威脅重慶，逼迫蔣介石政府投降。
日軍調(diào)集11個(gè)師團(tuán)，36．2萬(wàn)人，此外還有?？哲?。5月27日、28日，日軍5個(gè)師團(tuán)12萬(wàn)人從湖南岳陽(yáng)一帶分3路向南進(jìn)軍，準(zhǔn)備在長(zhǎng)沙北面的沅水和益陽(yáng)之間、新墻河和汨羅河之間包圍和消滅中國(guó)軍隊(duì)，然后迅猛南下，奪取長(zhǎng)沙。
長(zhǎng)沙守軍還沒(méi)有望見敵人影子，內(nèi)部卻先爭(zhēng)吵起來(lái)。城外岳麓山炮兵要求城內(nèi)步兵保護(hù)，城內(nèi)步兵立即拒絕，說(shuō)是要請(qǐng)示戰(zhàn)區(qū)司令長(zhǎng)官薛岳，然后才能決定，但哪里都找不到薛岳，炮兵們賭氣不干，一窩蜂似地散了，步兵沒(méi)有炮兵掩護(hù)，也亂糟糟地撤退，走得慢的便做了日軍刀下之鬼。日寇占了長(zhǎng)沙，繼續(xù)南攻。
此時(shí)，戰(zhàn)區(qū)司令長(zhǎng)官卻在重慶辯論在長(zhǎng)沙失陷的責(zé)任問(wèn)題。蔣介石、何應(yīng)欽、白崇禧、薛岳等人各有一套，分別下令，弄得指揮官們無(wú)所適從，糊里糊涂。日寇一沖過(guò)來(lái)，便都七零八落，一哄而散。
中外記者們見國(guó)民黨軍隊(duì)如此風(fēng)卷落葉地?cái)∠玛噥?lái)，便紛紛前來(lái)采訪。蔣介石發(fā)言人奉命答復(fù)說(shuō)：“此乃誘敵深入之計(jì)，不必驚慌?！?br/>
日軍的下一個(gè)目標(biāo)是衡陽(yáng)。衡陽(yáng)地處戰(zhàn)略要地，日軍沿粵漢路和湘江南下，水陸兼程，急取衡陽(yáng)。
日軍飛機(jī)從7月30日起，開始對(duì)衡陽(yáng)市區(qū)狂轟濫炸，地面4個(gè)師團(tuán)發(fā)起猛攻，并以重炮轟城，困守在衡陽(yáng)的中國(guó)守軍傷亡重大，又不能輪換休整。加上盛夏酷暑蒸人，食物匱乏，營(yíng)養(yǎng)不良，將士多患腹痛痢疾，醫(yī)藥不濟(jì)。后來(lái)曾派出幾個(gè)師的部隊(duì)為守軍解圍，但均被日軍擊退。日軍攻勢(shì)越來(lái)越猛，衡陽(yáng)守軍第10軍軍長(zhǎng)方先覺于8月8日拂曉奉蔣介石命令，率部投降。中國(guó)愛國(guó)將士在困守衡陽(yáng)期間，違令?yuàn)^勇抵抗，斃日軍師團(tuán)長(zhǎng)久間為人中將，日軍傷亡1．9萬(wàn)余人。
日軍占領(lǐng)衡陽(yáng)之后，便進(jìn)行休整改編，建立第六方面軍，任命華北方面軍司令官岡村寧次大將兼任第六方面軍司令官，統(tǒng)一指揮第十一、第二十三、第三十四軍，以及長(zhǎng)沙、衡陽(yáng)地區(qū)直轄部隊(duì)。日軍又趕修粵漢鐵路和公路，補(bǔ)充武器彈藥和其他作戰(zhàn)物資，作繼續(xù)進(jìn)攻準(zhǔn)備。
9月初，日軍第十一軍占領(lǐng)湖南零陵，14日又攻下廣西的全州。爾后經(jīng)過(guò)1個(gè)多月的休整，又發(fā)動(dòng)了桂林——柳州戰(zhàn)役，國(guó)民黨張發(fā)奎的第四戰(zhàn)區(qū)部隊(duì)望風(fēng)披靡，狼狽逃竄，桂林、柳州混亂得不得了，火車站上人山人海，行李堆積如山。
另一路日軍第二十三軍于9月9日從三水、四會(huì)西犯，于22日占據(jù)廣西梧州。休整后，繼續(xù)西進(jìn)，于11月24日占領(lǐng)了南寧。
是時(shí)侵占越南的日本南方軍，派出一支部隊(duì)進(jìn)入中國(guó)國(guó)境，向南寧推進(jìn)，12月10日，在綏淥與從南寧南下的日軍會(huì)師。至此，日軍打通了從黃河經(jīng)河南、湖北、湖南、廣西到越南的大陸交通線。
日軍攻陷桂林、柳州之后，陷宜山、渡龍江，大有直犯貴陽(yáng)之勢(shì)。山城重慶震驚，國(guó)民黨政府惶惶不安，急忙從四川、陜西等地調(diào)遣部隊(duì)，趕運(yùn)貴州，守衛(wèi)西南門戶，但鞭長(zhǎng)莫及。廣西、貴州兩省交界一帶的國(guó)民黨軍隊(duì)，盡成驚弓之鳥，望風(fēng)而逃。張發(fā)奎率部在懷遠(yuǎn)鎮(zhèn)迎戰(zhàn)，一連10天卻不見蔣介石派兵增援。到11月27日，日寇自懷遠(yuǎn)鎮(zhèn)西南渡金城江入河池，28日又陷南丹，29日向大山塘進(jìn)擊。大山塘方面守軍受不了車河方面日軍的威脅，當(dāng)晚敗退六寨之東。
更糟糕的是一隊(duì)美國(guó)飛機(jī)糊里糊涂把南丹以北貴州境內(nèi)的六寨，當(dāng)作河池縣龍江北岸的六甲，大炸一番。幾十萬(wàn)難民，大批文化教育界人士擠滿了黔桂公路和鐵路，從大山塘到六寨路上，千辛萬(wàn)苦奔走的人，死傷達(dá)2萬(wàn)人，血流成河，慘不忍睹。張發(fā)奎也沒(méi)料到有此一著，險(xiǎn)遭不測(cè)，狼狽而退，實(shí)在令人寒心！
面對(duì)敗局，蔣介石唉聲嘆氣，大罵張發(fā)奎。
日軍第十一軍乘勝追擊，12月2日占領(lǐng)貴州獨(dú)山，3日又攻都勻。貴陽(yáng)危機(jī)，直接威脅四川，如果貴陽(yáng)有個(gè)三長(zhǎng)兩短，那重慶豈非完了？蔣介石焦急起來(lái)，急忙把河南敗將湯恩伯調(diào)來(lái)，借以加強(qiáng)貴州方面的防務(wù)，同時(shí)國(guó)民黨政府又征得美國(guó)同意，從在緬甸作戰(zhàn)的中國(guó)軍隊(duì)中調(diào)回2個(gè)師，加強(qiáng)昆明的防務(wù)，使西南門戶轉(zhuǎn)危為安。
日軍從4月中旬到12月初，擊潰了國(guó)民黨軍隊(duì)五六十萬(wàn)人，奪取了平漢、粵漢、湘桂3條鐵路干線，占領(lǐng)了洛陽(yáng)，長(zhǎng)沙、桂林、福州4個(gè)省會(huì)，以及鄭州、許昌、寶慶等146個(gè)大小城市，取得了衡陽(yáng)、零陵、柳州、丹竹、南寧等7個(gè)空軍基地和36個(gè)飛機(jī)場(chǎng)，從而打通了中國(guó)大陸的交通線，可謂取得重大勝利。但是，日軍在中國(guó)大陸取得這次最后勝利后，多占許多地方，無(wú)異于作繭自縛，使自己處于更加被動(dòng)的地位。
“對(duì)日本這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)，我本是不主張打的，后來(lái)沒(méi)有辦法，非打不可，也只得打了，看看現(xiàn)在成何局面！戰(zhàn)爭(zhēng)初起時(shí)，我在廬山曾對(duì)一些高層領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)過(guò)，希望在抗日戰(zhàn)爭(zhēng)中削弱共產(chǎn)黨力量2A5，可是目前共產(chǎn)黨越來(lái)越多了，力量越來(lái)越大了！日本也發(fā)現(xiàn)了這個(gè)危機(jī)，因此已把重心指向共產(chǎn)黨，我們也早該把重心指向共產(chǎn)黨了！千萬(wàn)不能夠讓共產(chǎn)黨再進(jìn)一步獲得人心，千萬(wàn)不能夠讓汪精衛(wèi)利用這個(gè)局勢(shì)獲得日方信任，我們要在剿共方面同日本方面有所配合，讓日方對(duì)我們有信心！萬(wàn)一有人說(shuō)閑話，你們不要管，這是‘曲線救國(guó)’，你們要按照我的口號(hào)去做，‘日可以不抗，共不可不打！’”
1943年3月10日，蔣介石發(fā)表了《中國(guó)之命運(yùn)》一書。這是在蔣介石授意下，由漢奸陶希圣代筆寫的。這本小冊(cè)子只不過(guò)是希特勒《我的奮斗》在中國(guó)的翻版而已。它的主要內(nèi)容是反對(duì)共產(chǎn)主義與自由主義，鼓吹法西斯主義，歌頌中國(guó)封建主義。書中寫道：
至于所謂的自由主義與共產(chǎn)主義之爭(zhēng)，則不外英美思想與蘇俄思想的抄襲和附會(huì)。這些學(xué)說(shuō)和政論，不僅不切于中國(guó)的國(guó)計(jì)民生，違反了中國(guó)固有的文化精神，而且根本上忘記了他是一個(gè)中國(guó)人化因時(shí)”。提出“民無(wú)不為本，民無(wú)不為命”等命題。隋唐以，失去了要為中國(guó)而學(xué)亦要為中國(guó)而用的立場(chǎng)。其結(jié)果他們的效用，不過(guò)使中國(guó)的文化陷溺于支離破碎的風(fēng)氣。
……中國(guó)的命運(yùn)，完全寄托于中國(guó)國(guó)民黨。如果中國(guó)國(guó)民黨沒(méi)有了或者失敗了，那中國(guó)的國(guó)家亦就無(wú)所寄托，……。
蔣介石在極力夸大國(guó)民黨在中國(guó)革命的地位和作用之后，便開始以一個(gè)革命者的姿態(tài)，誣蔑中國(guó)共產(chǎn)黨及其領(lǐng)導(dǎo)的軍隊(duì)，是“新式割據(jù)”、“新式軍閥”，是“革命的障礙”。爾后蔣介石趾高氣揚(yáng)地宣稱“二年內(nèi)決定命運(yùn)”，想在兩年內(nèi)，消滅中國(guó)共產(chǎn)黨及其領(lǐng)導(dǎo)的抗日軍隊(duì)。
《中國(guó)之命運(yùn)》的出版，受到日本和汪精衛(wèi)的特別關(guān)注。不久，戴笠就收到上海的秘密電臺(tái)報(bào)告說(shuō)，最近將有一個(gè)“神秘人物”，前來(lái)重慶。蔣介石左盼右盼性，物質(zhì)第二性，精神是世界的本原。有兩種基本形式：主，終于把漢奸吳開先盼來(lái)了。蔣介石即派朱家驊、潘公展、洪蘭友、杜月笙等百余人赴機(jī)場(chǎng)歡迎，又有軍警周密保護(hù)。
汪偽政府要員吳開先來(lái)到重慶的第3天晚上，蔣介石即單獨(dú)同他談話，蔣說(shuō)：“本來(lái)，我老早要請(qǐng)你來(lái)，無(wú)奈外面流言太多，不得不這樣做，不得不這樣做?！?br/>
吳開先一躬到地，答道：“委員長(zhǎng)的處境，南京、北平、上海各地友人都很清楚。自汪先生以下，都委托開先致敬請(qǐng)安。動(dòng)身之前，日本軍部小林少將說(shuō)：日本同重慶遲早會(huì)化敵為友，共同反蘇反共。今日之下，準(zhǔn)許汪先生的政權(quán)獨(dú)立，完全是希望蔣委員長(zhǎng)回來(lái)的準(zhǔn)備，即華北也可以恢復(fù)戰(zhàn)前政委會(huì)的組織形式?！?br/>
蔣介石道：“這個(gè)，慢慢談罷。”
吳開先又道：“日本方面要開先向委座勸駕，雙方合作，共建亞洲和平，他們這樣說(shuō)：如果中日和平了，日軍便可以從廣州、武漢撤退，方便我們從武漢、廣州派兵北上剿共；不過(guò)南京與沿海一帶暫歸日軍掌握，待共產(chǎn)黨全部肅清后歸還；華北定名為剿共區(qū)；至于汪先生的去留問(wèn)題，倒容易解決?！?br/>
蔣介石道：“這幾個(gè)條件，我當(dāng)然可以考慮的，雙方都為和談再創(chuàng)造些條件。”
蔣介石感到“蔣日合作剿共”而讓日方出面，問(wèn)題更好辦了。于是，國(guó)民黨忠義救國(guó)軍副總指揮何行健，得到蔣介石默許后，在蘇南率5萬(wàn)人向日軍投降。第二十四集團(tuán)軍總司令龐炳勛、新編第五軍軍長(zhǎng)孫殿英、蘇北游擊總隊(duì)第二支隊(duì)司令張良才、晉綏軍副師長(zhǎng)蔡雄飛等，在蔣介石“可略走曲線”的指使下先后投敵。龐炳勛于1943年5月在豫北投敵后，即被敵偽委任為晉冀魯豫“剿匪”總司令。山東國(guó)民黨李仙洲部隊(duì)聯(lián)合日軍夾擊八路軍，公開宣稱“奉中央命令來(lái)打八路軍”。
到1943年8月，先后有20個(gè)國(guó)民黨中央委員、58名旅長(zhǎng)、參謀長(zhǎng)以上的高級(jí)將領(lǐng)和50萬(wàn)軍隊(duì)投敵，出現(xiàn)了“降官如毛，降將如潮”的丑惡局面。國(guó)民黨50萬(wàn)余軍隊(duì)投敵，占80萬(wàn)偽軍的60％。這些“曲線救國(guó)”的軍隊(duì)，成為日軍向我抗日根據(jù)地進(jìn)攻的反動(dòng)力量。后來(lái)日軍無(wú)條件投降時(shí)，這些“曲線救國(guó)”的漢奸們，又搖身一變，成為國(guó)民黨政府的“中央軍”，同共產(chǎn)黨的軍隊(duì)爭(zhēng)收失地，搶奪勝利果實(shí)。
蔣介石的“曲線救國(guó)”并不限于軍事方面，在情報(bào)和特務(wù)工作上也是聯(lián)合日偽反共。國(guó)民黨山西省委李猶龍，在太原幫助日寇反共，后來(lái)回到重慶，被委任為陜西省調(diào)統(tǒng)室主任。1942年下半年，大漢奸陳公博竟為重慶方面設(shè)立了兩個(gè)專用電臺(tái)，一臺(tái)供蔣介石侍從室劉伯川使用，一臺(tái)是供戴笠使用。1944年11月，汪精衛(wèi)死去，陳公博當(dāng)了南京漢奸政府主席。蔣介石通過(guò)何世楨、顧保安、趙冰谷、何柱國(guó)等和陳公博聯(lián)系，商量軍事合作，共同反共。何柱國(guó)派人去見陳公博說(shuō)：“奉蔣先生之命來(lái)聯(lián)絡(luò)剿共的?！?br/>
陳公博即設(shè)電臺(tái)與何柱國(guó)通電。
戴笠竟將八路軍、新四軍布置地域、番號(hào)及指揮官姓名詳表交給陳公博，陳即按表布置剿共。
重慶國(guó)民黨密電陳公博：“轉(zhuǎn)告劉啟雄、孫良誠(chéng)、吳化文等，目前應(yīng)嚴(yán)密布置，協(xié)力剿共?！?br/>
蔣介石趁國(guó)民政府主席林森在1943年8月死去的機(jī)會(huì)，在9月6日的國(guó)民黨五屆十一中全會(huì)上，一手操縱修改《國(guó)民政府組織法》，規(guī)定國(guó)府主席為陸?？哲姶笤獛洠莆杖珖?guó)一切軍政大權(quán)。接著，蔣介石在全會(huì)上“選舉”自己為國(guó)府主席兼行政院長(zhǎng)。這樣，蔣介石就有了國(guó)民黨總裁、軍事委員會(huì)委員長(zhǎng)、國(guó)府主席兼行政院長(zhǎng)等職，成了一手包攬全國(guó)黨政大權(quán)的大獨(dú)裁者。
國(guó)民黨統(tǒng)治區(qū)與敵后根據(jù)地團(tuán)結(jié)抗戰(zhàn)、欣欣向榮的情況相反，黑暗重重、充滿著十分嚴(yán)重的矛盾和危機(jī)。蔣介石打著“三民主義”的招牌，實(shí)行封建專制主義，而不允許其他黨派和人民群眾有任何民主和自由。為了箝制輿論，國(guó)民黨特務(wù)橫行，并規(guī)定了嚴(yán)格的新聞檢查制度。
蔣介石為維護(hù)其一黨專政的法西斯統(tǒng)治，提出“全國(guó)黨化”的口號(hào)。宣揚(yáng)“中國(guó)人都有加入國(guó)民黨的權(quán)利與義務(wù)，中國(guó)青年都有加入三民主義青年團(tuán)的權(quán)利和義務(wù)”，處處推行“集體入黨”、“舉手入黨”的辦法，使許多人糊里湖涂地成為國(guó)民黨員或三青團(tuán)員。
蔣介石撥出巨額特務(wù)經(jīng)費(fèi)，聘請(qǐng)美國(guó)特工專家成立了“中美特種技術(shù)合作所”，以戴笠為主任，美國(guó)軍官梅樂(lè)斯為副主任，參加這個(gè)特務(wù)組織的美國(guó)特務(wù)就有1000多人。蔣介石在全國(guó)各地、各單位普遍建立特務(wù)組織，有許多地區(qū)設(shè)立了集中營(yíng)，諸如江西上饒、重慶磁器口、貴州息烽，西安集中營(yíng)等，囚禁和殘害共產(chǎn)黨員、抗日愛國(guó)青年和民主人士。國(guó)民黨特務(wù)在國(guó)統(tǒng)區(qū)內(nèi)橫行無(wú)忌，任意捕殺人民，造成一片恐怖的黑暗世界。從城鎮(zhèn)到農(nóng)村，普遍實(shí)行保甲制，保甲機(jī)構(gòu)由特務(wù)系統(tǒng)操縱和指揮。保甲長(zhǎng)必須加入國(guó)民黨，得到特務(wù)支持的保甲長(zhǎng)橫征暴斂，作威作福，欺壓百姓，魚肉人民。一黨專政，特務(wù)統(tǒng)治，保甲制度，三位一體，互相結(jié)合，互相滲透，維護(hù)著蔣介石的獨(dú)裁統(tǒng)治。
蔣、宋、孔、陳四大家族利用反動(dòng)政權(quán)，在經(jīng)濟(jì)上進(jìn)行毫無(wú)限制的掠奪。從1942年7月份起，施行“貨幣統(tǒng)一發(fā)行辦法”，四大家族掌握的4大銀行存款數(shù)額約占全國(guó)銀行存款的80—90％。大量發(fā)行紙幣，造成通貨膨脹，物價(jià)飛漲。實(shí)行外匯統(tǒng)制政策，因外匯緊束，又助長(zhǎng)了黑市交易之風(fēng)，國(guó)民黨權(quán)貴們以官價(jià)買進(jìn)，用黑市價(jià)格拋出，大做倒賣外匯和黃金生意，頃刻間即成為腰纏萬(wàn)貫的暴發(fā)戶。
蔣、宋、孔、陳四大家族利用政治特權(quán)，又壟斷了金融，進(jìn)一步發(fā)展到公開壟斷工商業(yè)，壟斷原材料加工制品，以及對(duì)內(nèi)對(duì)外的貿(mào)易，從而操縱市場(chǎng)。民族工商業(yè)紛紛倒閉而被官僚資本吞并。在農(nóng)村，苛重的田賦、名目繁多的苛捐雜稅，對(duì)農(nóng)民的剝削量高到農(nóng)民收獲量的一半左右。加上高利貸、抓壯丁、天災(zāi)人禍，使農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力遭到嚴(yán)重的破壞，農(nóng)民走投無(wú)路。
廣大人民在死亡線上掙扎。在重慶，甚至中產(chǎn)階級(jí)也難以度日，大街上乞丐、餓殍、賣兒賣女的越來(lái)越多。國(guó)民黨各級(jí)官吏尋機(jī)中飽私囊，勾結(jié)奸商，囤積居奇，營(yíng)私舞弊，利用權(quán)勢(shì)地位貪污受賄，大發(fā)國(guó)難財(cái)。大官大發(fā)財(cái)，小官小發(fā)財(cái)。國(guó)民黨要人僅在美國(guó)、巴西、瑞士的存款多達(dá)5億美元，利用這筆存款可裝備300個(gè)機(jī)械化的國(guó)際師?？紫槲?人在美國(guó)的存款就達(dá)1億美元。國(guó)民黨官僚們?cè)诶ッ鞫诜e的物資，足供全省5年之用。國(guó)民黨各戰(zhàn)區(qū)軍官貪污現(xiàn)象也極嚴(yán)重和普遍。諸如就地抽稅、敲詐民財(cái)、虛報(bào)兵額、克扣軍餉、走私販毒，屢見不鮮。
國(guó)民黨當(dāng)局的反動(dòng)統(tǒng)治和禍國(guó)政策，日益遭到廣大人民的強(qiáng)烈反對(duì)，各地群眾為爭(zhēng)取生存權(quán)，不斷掀起抗捐、抗稅斗爭(zhēng)。西南、西北地區(qū)先后爆發(fā)過(guò)多次回、漢、苗、瑤民族起義。河南桐柏、遂平等縣農(nóng)民在1944年7月舉行起義，反對(duì)第一戰(zhàn)區(qū)軍隊(duì)敲詐勒索、抽丁抽稅，并將前往鎮(zhèn)壓的第69軍第28師繳械。
日軍在太平洋戰(zhàn)場(chǎng)節(jié)節(jié)敗退，其海上交通線也更加難以維持。日本首相東條英機(jī)決定打通橫貫中國(guó)大陸的交通線，使平漢、粵漢和湘桂鐵路恢復(fù)通車，經(jīng)由印度支那與南洋地區(qū)同日本建立交通聯(lián)系。
日本大本營(yíng)為了修復(fù)黃河大鐵橋，恢復(fù)南北兩岸的交通，命令關(guān)東軍撥運(yùn)鐵橋鋼梁和架橋機(jī)械，由鐵道兵在河南中牟縣霸王城附近進(jìn)行修復(fù)工作，同時(shí)命令關(guān)東軍撥運(yùn)渡河器材和部分兵力，支援華北方面軍。
1944年3月下旬，日軍修復(fù)了中牟附近的黃河大鐵橋。日本華北方面軍司令官岡村寧次一面極其秘密地調(diào)兵遣將，把第12軍所轄的3個(gè)步兵師團(tuán)14．8萬(wàn)人，集結(jié)在黃河北岸的新鄉(xiāng)南部和南岸的開封西部地區(qū)；一面進(jìn)行虛假宣傳，制造情報(bào)，以迷惑麻痹河南的國(guó)民黨軍隊(duì)，使他們認(rèn)為日軍準(zhǔn)備西進(jìn)去攻打重慶，達(dá)到明修棧道，暗渡陳倉(cāng)之目的。
東條英機(jī)發(fā)出命令，要求在4月下旬從黃河兩岸發(fā)動(dòng)攻勢(shì)，1個(gè)半月打通平漢鐵路，6至9月打通粵漢和湘桂鐵路，這個(gè)命令定名為“一號(hào)作戰(zhàn)”。這是東條在中國(guó)大陸發(fā)動(dòng)的最后一次大規(guī)模進(jìn)攻，故稱“最后一跳”。這次作戰(zhàn)地區(qū)從黃河到信陽(yáng)400公里，從湖南的岳陽(yáng)到越南的諒山約1400公里，從衡陽(yáng)到廣州約600公里。在這條漫長(zhǎng)的戰(zhàn)線上，日軍出動(dòng)約50萬(wàn)人，10萬(wàn)匹戰(zhàn)馬，1萬(wàn)多輛汽車，1500門大炮和250架飛機(jī)。
4月17日夜間，日本第12軍的部隊(duì)強(qiáng)渡黃河，在中牟突破了中國(guó)守軍的陣地，18日凌晨便向鄭州突進(jìn)，19日傍晚攻陷鄭州，日軍主力接著向新鄭一線集結(jié)，于23日攻陷密縣。
面對(duì)日軍的猛烈進(jìn)攻，蔣介石懵頭轉(zhuǎn)向，不知所措。隨即召集軍政要員緊急會(huì)議。參謀長(zhǎng)、親日派何應(yīng)欽，對(duì)日本的意圖了解得最清楚，他發(fā)言說(shuō)：
“昨天我同幾位盟軍高級(jí)軍官在一起吃飯，他們向我轉(zhuǎn)達(dá)了盟軍對(duì)河南戰(zhàn)局的看法，美國(guó)認(rèn)為東條看到歐洲戰(zhàn)場(chǎng)上的蘇軍節(jié)節(jié)反攻勝利，太平洋上的盟軍也發(fā)動(dòng)了越島進(jìn)攻，海上交通線有被切斷的可能，所以就企圖打通大陸交通線，以便配合海上作戰(zhàn)，并可與孤懸在南洋的日本兵聯(lián)系起來(lái)?！?br/>
對(duì)何應(yīng)欽的看法，蔣介石不置可否，問(wèn)道：“還有嗎？”
國(guó)民黨空軍司令周至柔說(shuō)：“大致情況就是這樣，昨天幾位美國(guó)空軍朋友也對(duì)我說(shuō)，日軍這次攻打河南，在于決定執(zhí)行一個(gè)早已準(zhǔn)備的企圖，就是開放東北到廣州與越南的直接鐵路交通線。因?yàn)槊塑姷臐撏c空襲一天天加強(qiáng)，日軍在沿海的移動(dòng)很受影響，而八路軍、新四軍和游擊隊(duì)在鐵路沿線的活動(dòng)更使日軍傷腦筋。日本占領(lǐng)軍遠(yuǎn)布于東南亞，急需一道安全的輸血管，而它在中國(guó)的占領(lǐng)區(qū)已不再是安全的了?！?br/>
蔣介石故作鎮(zhèn)靜地說(shuō)：“我已經(jīng)電令河南前線的將領(lǐng)，要他們一定頂?。∪哲娫诤幽现挥形辶f(wàn)人，而我們?cè)诤幽蠀s有40萬(wàn)精銳之師；40多萬(wàn)對(duì)付幾萬(wàn)人，無(wú)論如何是不成問(wèn)題的！”
蔣介石話音剛落，陳布雷送來(lái)十萬(wàn)火急電報(bào)：“鄭州已告淪陷！”
蔣介石立刻驚恐萬(wàn)狀，問(wèn)：“怎來(lái)得這么快！蔣鼎文哪里去了？”
何應(yīng)欽忙說(shuō)：“委座在洛陽(yáng)召開反共會(huì)議后，他已奉調(diào)調(diào)走了3個(gè)軍的兵力回陜西反共去了。”
蔣介石又問(wèn)：“胡宗南上哪里去了？”
何應(yīng)欽又答道：“胡司令奉委座的命令，派出2個(gè)軍，去新疆鎮(zhèn)壓叛亂去了?！?br/>
蔣介石又惱怒地問(wèn)：“那湯恩伯呢？”
“湯司令今晨也曾給我一個(gè)電報(bào)，說(shuō)是按著委座指示，為了保全實(shí)力，不打算和日本死拚，他已調(diào)集了800輛大卡車，裝運(yùn)重要東西，看看風(fēng)頭再說(shuō)?！?br/>
河南守軍司令是國(guó)民黨第一戰(zhàn)區(qū)司令官湯恩伯，他擁有43個(gè)師，兵力可謂雄厚，武器可謂精良，但這個(gè)湯司令只知搜刮民財(cái)，禍害百姓，河南人稱他“水、旱、蝗、湯”，即四大災(zāi)害之一。他對(duì)日寇卻十分親善，這個(gè)號(hào)稱40萬(wàn)精銳之師的統(tǒng)帥，與日本交戰(zhàn)，一觸即潰，望風(fēng)而逃，20天之內(nèi)就喪失鄭州、洛陽(yáng)等49個(gè)市縣。
蔣介石雖說(shuō)有321個(gè)步兵師、22個(gè)騎兵師，號(hào)稱600余萬(wàn)人軍隊(duì)，又有蘇聯(lián)、美國(guó)、英國(guó)等國(guó)援助，美國(guó)在1943年底援助蔣軍的軍事物資計(jì)為3．927億美元。另外，美國(guó)為蔣介石訓(xùn)練和裝備30個(gè)師的部隊(duì)，向蔣提供戰(zhàn)斗機(jī)和飛行員，成立航空志愿隊(duì)，幫助在中國(guó)設(shè)立軍官學(xué)校，派出軍事代表團(tuán)等。然而，蔣介石把外國(guó)援助的軍事物資、用小部分來(lái)抗戰(zhàn)，用大部分來(lái)對(duì)付共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的抗日隊(duì)伍。在蔣介石“消極抗日，積極反共”的政治路線影響下，國(guó)民黨一些愛國(guó)將領(lǐng)無(wú)法充分發(fā)揮其積極作用，另一些人以保存實(shí)力作為保持官位的手段，一見日軍壓境就倉(cāng)皇退避，望風(fēng)而逃，湯恩伯就是這類將領(lǐng)中的一個(gè)。
5月1日，日軍從許昌沿平漢路南進(jìn)，5月5日占領(lǐng)郾城，9日到達(dá)確山，設(shè)在漢口的第十一軍司令部令在長(zhǎng)臺(tái)關(guān)的日軍北上，與南下日軍會(huì)師。至此，平漢線南段完全淪入敵手，中斷6年的平漢鐵路又恢復(fù)了交通。
日軍占領(lǐng)許昌之后，便轉(zhuǎn)向西進(jìn)，攻打郟縣、登封、禹縣、襄城，對(duì)中國(guó)軍隊(duì)實(shí)行各個(gè)擊破的戰(zhàn)術(shù)，在洛陽(yáng)周圍消滅湯恩伯的主力。洛陽(yáng)東南地區(qū)湯恩伯軍隊(duì)一部陷入日軍包圍圈，損失很大。日軍第十二軍主力乘勝前進(jìn)，向洛陽(yáng)、新安猛撲。
侵占山西的日軍約2個(gè)旅團(tuán)，從垣曲南下，強(qiáng)渡黃河后，攻下澠池，向新安推進(jìn)。孟津日軍也從北面近逼洛陽(yáng)。至5月14日，日軍從四面包圍了洛陽(yáng)。19日，敵人以部分兵力攻城，但被擊退。23日，日軍第十二軍主力開始攻打洛陽(yáng)。25日，中原名城洛陽(yáng)終于陷入敵手。日軍38天完成了“一號(hào)作戰(zhàn)”的第一階段的計(jì)劃，占領(lǐng)了河南全境。
5月28日，日軍侵華總司令畑俊六從南京潛入漢口指揮部，準(zhǔn)備向粵漢、湘桂鐵路發(fā)動(dòng)猛攻，以打通這兩條鐵路線，消滅沿線兩邊的中、美空軍的飛機(jī)場(chǎng)，并威脅重慶，逼迫蔣介石政府投降。
日軍調(diào)集11個(gè)師團(tuán)，36．2萬(wàn)人，此外還有?？哲?。5月27日、28日，日軍5個(gè)師團(tuán)12萬(wàn)人從湖南岳陽(yáng)一帶分3路向南進(jìn)軍，準(zhǔn)備在長(zhǎng)沙北面的沅水和益陽(yáng)之間、新墻河和汨羅河之間包圍和消滅中國(guó)軍隊(duì)，然后迅猛南下，奪取長(zhǎng)沙。
長(zhǎng)沙守軍還沒(méi)有望見敵人影子，內(nèi)部卻先爭(zhēng)吵起來(lái)。城外岳麓山炮兵要求城內(nèi)步兵保護(hù)，城內(nèi)步兵立即拒絕，說(shuō)是要請(qǐng)示戰(zhàn)區(qū)司令長(zhǎng)官薛岳，然后才能決定，但哪里都找不到薛岳，炮兵們賭氣不干，一窩蜂似地散了，步兵沒(méi)有炮兵掩護(hù)，也亂糟糟地撤退，走得慢的便做了日軍刀下之鬼。日寇占了長(zhǎng)沙，繼續(xù)南攻。
此時(shí)，戰(zhàn)區(qū)司令長(zhǎng)官卻在重慶辯論在長(zhǎng)沙失陷的責(zé)任問(wèn)題。蔣介石、何應(yīng)欽、白崇禧、薛岳等人各有一套，分別下令，弄得指揮官們無(wú)所適從，糊里糊涂。日寇一沖過(guò)來(lái)，便都七零八落，一哄而散。
中外記者們見國(guó)民黨軍隊(duì)如此風(fēng)卷落葉地?cái)∠玛噥?lái)，便紛紛前來(lái)采訪。蔣介石發(fā)言人奉命答復(fù)說(shuō)：“此乃誘敵深入之計(jì)，不必驚慌?！?br/>
日軍的下一個(gè)目標(biāo)是衡陽(yáng)。衡陽(yáng)地處戰(zhàn)略要地，日軍沿粵漢路和湘江南下，水陸兼程，急取衡陽(yáng)。
日軍飛機(jī)從7月30日起，開始對(duì)衡陽(yáng)市區(qū)狂轟濫炸，地面4個(gè)師團(tuán)發(fā)起猛攻，并以重炮轟城，困守在衡陽(yáng)的中國(guó)守軍傷亡重大，又不能輪換休整。加上盛夏酷暑蒸人，食物匱乏，營(yíng)養(yǎng)不良，將士多患腹痛痢疾，醫(yī)藥不濟(jì)。后來(lái)曾派出幾個(gè)師的部隊(duì)為守軍解圍，但均被日軍擊退。日軍攻勢(shì)越來(lái)越猛，衡陽(yáng)守軍第10軍軍長(zhǎng)方先覺于8月8日拂曉奉蔣介石命令，率部投降。中國(guó)愛國(guó)將士在困守衡陽(yáng)期間，違令?yuàn)^勇抵抗，斃日軍師團(tuán)長(zhǎng)久間為人中將，日軍傷亡1．9萬(wàn)余人。
日軍占領(lǐng)衡陽(yáng)之后，便進(jìn)行休整改編，建立第六方面軍，任命華北方面軍司令官岡村寧次大將兼任第六方面軍司令官，統(tǒng)一指揮第十一、第二十三、第三十四軍，以及長(zhǎng)沙、衡陽(yáng)地區(qū)直轄部隊(duì)。日軍又趕修粵漢鐵路和公路，補(bǔ)充武器彈藥和其他作戰(zhàn)物資，作繼續(xù)進(jìn)攻準(zhǔn)備。
9月初，日軍第十一軍占領(lǐng)湖南零陵，14日又攻下廣西的全州。爾后經(jīng)過(guò)1個(gè)多月的休整，又發(fā)動(dòng)了桂林——柳州戰(zhàn)役，國(guó)民黨張發(fā)奎的第四戰(zhàn)區(qū)部隊(duì)望風(fēng)披靡，狼狽逃竄，桂林、柳州混亂得不得了，火車站上人山人海，行李堆積如山。
另一路日軍第二十三軍于9月9日從三水、四會(huì)西犯，于22日占據(jù)廣西梧州。休整后，繼續(xù)西進(jìn)，于11月24日占領(lǐng)了南寧。
是時(shí)侵占越南的日本南方軍，派出一支部隊(duì)進(jìn)入中國(guó)國(guó)境，向南寧推進(jìn)，12月10日，在綏淥與從南寧南下的日軍會(huì)師。至此，日軍打通了從黃河經(jīng)河南、湖北、湖南、廣西到越南的大陸交通線。
日軍攻陷桂林、柳州之后，陷宜山、渡龍江，大有直犯貴陽(yáng)之勢(shì)。山城重慶震驚，國(guó)民黨政府惶惶不安，急忙從四川、陜西等地調(diào)遣部隊(duì)，趕運(yùn)貴州，守衛(wèi)西南門戶，但鞭長(zhǎng)莫及。廣西、貴州兩省交界一帶的國(guó)民黨軍隊(duì)，盡成驚弓之鳥，望風(fēng)而逃。張發(fā)奎率部在懷遠(yuǎn)鎮(zhèn)迎戰(zhàn)，一連10天卻不見蔣介石派兵增援。到11月27日，日寇自懷遠(yuǎn)鎮(zhèn)西南渡金城江入河池，28日又陷南丹，29日向大山塘進(jìn)擊。大山塘方面守軍受不了車河方面日軍的威脅，當(dāng)晚敗退六寨之東。
更糟糕的是一隊(duì)美國(guó)飛機(jī)糊里糊涂把南丹以北貴州境內(nèi)的六寨，當(dāng)作河池縣龍江北岸的六甲，大炸一番。幾十萬(wàn)難民，大批文化教育界人士擠滿了黔桂公路和鐵路，從大山塘到六寨路上，千辛萬(wàn)苦奔走的人，死傷達(dá)2萬(wàn)人，血流成河，慘不忍睹。張發(fā)奎也沒(méi)料到有此一著，險(xiǎn)遭不測(cè)，狼狽而退，實(shí)在令人寒心！
面對(duì)敗局，蔣介石唉聲嘆氣，大罵張發(fā)奎。
日軍第十一軍乘勝追擊，12月2日占領(lǐng)貴州獨(dú)山，3日又攻都勻。貴陽(yáng)危機(jī)，直接威脅四川，如果貴陽(yáng)有個(gè)三長(zhǎng)兩短，那重慶豈非完了？蔣介石焦急起來(lái)，急忙把河南敗將湯恩伯調(diào)來(lái)，借以加強(qiáng)貴州方面的防務(wù)，同時(shí)國(guó)民黨政府又征得美國(guó)同意，從在緬甸作戰(zhàn)的中國(guó)軍隊(duì)中調(diào)回2個(gè)師，加強(qiáng)昆明的防務(wù)，使西南門戶轉(zhuǎn)危為安。
日軍從4月中旬到12月初，擊潰了國(guó)民黨軍隊(duì)五六十萬(wàn)人，奪取了平漢、粵漢、湘桂3條鐵路干線，占領(lǐng)了洛陽(yáng)，長(zhǎng)沙、桂林、福州4個(gè)省會(huì)，以及鄭州、許昌、寶慶等146個(gè)大小城市，取得了衡陽(yáng)、零陵、柳州、丹竹、南寧等7個(gè)空軍基地和36個(gè)飛機(jī)場(chǎng)，從而打通了中國(guó)大陸的交通線，可謂取得重大勝利。但是，日軍在中國(guó)大陸取得這次最后勝利后，多占許多地方，無(wú)異于作繭自縛，使自己處于更加被動(dòng)的地位。
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