蔣介石采取消極抗戰(zhàn)積極反共的政策。
1940年4月，蔣介石主持召開國民參政會(huì)第一屆第五次會(huì)議，何應(yīng)欽作《冬季攻勢開始以來晉冀魯各省所發(fā)生之不幸事件》的軍事報(bào)告，攻擊中國共產(chǎn)黨及其所領(lǐng)導(dǎo)的抗日武裝力量“破壞行政系統(tǒng)，建立特殊名稱”，“違背現(xiàn)行法令，建立特殊組織”，“利用軍隊(duì)，造成割據(jù)”。并叫嚷：“必照軍紀(jì)，予以嚴(yán)厲之制裁。”
7月16日，蔣介石又提出一個(gè)所謂“提示案”，其內(nèi)容有：1、擬定“陜甘寧邊區(qū)”，改稱“陜北行政區(qū)”，暫隸行政院，但歸陜西省政府指導(dǎo)。
2、劃定第十八集團(tuán)軍及新四軍作戰(zhàn)地境。將冀察戰(zhàn)區(qū)取消，其冀察兩省及魯省黃河以北，并入第二戰(zhàn)區(qū)，仍以閻錫山為司令長官，以朱德為副司令長官根、洛克。后者否認(rèn)客觀事物是經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)，認(rèn)為經(jīng)驗(yàn)就是，秉承軍事委員會(huì)命令，指揮作戰(zhàn)。
3、第十八集團(tuán)軍及新四軍于奉令后1個(gè)月內(nèi)，全部開到規(guī)定地區(qū)之內(nèi)。
4、第十八集團(tuán)軍準(zhǔn)編為3軍6個(gè)師、5個(gè)補(bǔ)充團(tuán)。新四軍準(zhǔn)編為兩個(gè)師。
蔣介石的這個(gè)“提示案”的目的，是陰謀把戰(zhàn)斗在黃河兩岸和大江南北的八路軍和新四軍，全部趕到黃河以北貧瘠而狹窄的地區(qū)，把50萬大軍緊縮為10萬人，然后圍而殲之社會(huì)穩(wěn)定和發(fā)展的保證。主要著作有與他人合著的《批判實(shí)，同時(shí)取消陜甘寧邊區(qū)，從而消滅共產(chǎn)黨及其領(lǐng)導(dǎo)的人民抗日武裝力量。
戰(zhàn)斗在大江南北的新四軍發(fā)展到9萬余人，建立了皖東、皖東北、豫皖蘇邊、蘇北抗日根據(jù)地，擴(kuò)大了蘇南、皖中根據(jù)地。
新四軍副軍長項(xiàng)英是中央東南局書記，軍長葉挺還不是共產(chǎn)黨員，由于項(xiàng)英對(duì)葉挺很不尊重，使葉挺感到難以工作。毛澤東電告項(xiàng)英，要他與葉挺搞好關(guān)系。項(xiàng)英不聽勸告，對(duì)葉挺處處冷遇，連中共中央的一些重要指示也不向葉挺傳達(dá)。葉挺電告周恩來等，表示要辭去新四軍軍長職務(wù)。周恩來即致電葉挺表示挽留：“當(dāng)前戰(zhàn)役已到緊急關(guān)頭，兄必須到前方督戰(zhàn)，萬萬勿誤。我們深知兄在工作中感覺有困難，請(qǐng)明告。
我們正幫助你克服這一困難?！?br/>
兩個(gè)月后，葉挺離開新四軍去香港。當(dāng)他得知他的家鄉(xiāng)惠州一帶有共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的抗日游擊隊(duì)——東江縱隊(duì)，即找到在香港的共產(chǎn)黨負(fù)責(zé)人廖承志，要求在粵從事游擊戰(zhàn)爭，并不再堅(jiān)持辭去新四軍軍長。爾后葉挺在香港組織起100多人奔赴東江，收編了潰散在廣九鐵路附近的5000粵軍，開展抗日游擊活動(dòng)。
葉挺的離職在國民黨方面引起很大反響，蔣介石對(duì)周恩來說：連葉挺都不能與你們合作，將無人與你們合作。周恩來即與毛澤東電商，將新四軍的軍事指揮權(quán)交給葉挺，勸葉回新四軍。
葉挺來到重慶，向蔣介石表示愿回新四軍工作，并同周恩來、葉劍英進(jìn)行了長談。葉挺對(duì)周恩來說：“我只因自己非黨，工作困難，如加入共產(chǎn)黨，只有去八路軍工作，仍在新四軍，蔣介石會(huì)懷疑我?！?br/>
周恩來親自送葉挺去新四軍軍部。周對(duì)項(xiàng)英說道：“葉挺是個(gè)好同志，很有軍事才能，這樣的將領(lǐng)如不去團(tuán)結(jié)，還要團(tuán)結(jié)誰？葉挺是熱愛黨的事業(yè)的，熱愛人民解放事業(yè)的，不能認(rèn)為他現(xiàn)在不是黨員就不歡迎他，他參加黨，不如留在黨外對(duì)黨的工作有利得多?！?br/>
項(xiàng)英作了自我批評(píng)，表示要同葉挺搞好團(tuán)結(jié)。
項(xiàng)英并未消除對(duì)葉挺的成見，葉挺的處境也未見改善。周恩來對(duì)項(xiàng)英十分不滿，他叮囑在重慶的新四軍政治部主任袁國平馬上回新四軍去，如果項(xiàng)英再不團(tuán)結(jié)葉挺，可在黨內(nèi)開展思想斗爭，批評(píng)項(xiàng)英的錯(cuò)誤。
項(xiàng)英是老資格的共產(chǎn)黨人，袁國平不敢“以下犯上”，項(xiàng)英也未改正錯(cuò)誤。
蔣介石提出“提示案”，遭到共產(chǎn)黨的拒絕后，蔣介石還沒有敢最后下全面反共的決心，斯大林決定給蔣介石軍事援助，則促使蔣介石下了決心。
1940年9月，蘇德關(guān)系日趨惡化，希特勒準(zhǔn)備東進(jìn)蘇聯(lián)。蘇聯(lián)為防止日本進(jìn)攻，避免兩線作戰(zhàn)，便急于同國民黨修復(fù)外交關(guān)系。斯大林認(rèn)為，中國共產(chǎn)黨在國內(nèi)的地位還不鞏固，力量太孱弱，還不能成為反侵略斗爭的領(lǐng)導(dǎo)者，認(rèn)為中國共產(chǎn)黨的民族主義傾向相當(dāng)嚴(yán)重，國際主義的團(tuán)結(jié)感發(fā)揚(yáng)不夠。毛澤東永遠(yuǎn)得不到美英大國的支持，而蔣介石有美英的援助。他決定不給中國共產(chǎn)黨援助，而電告蔣介石，決定再次向國民黨提供包括150架戰(zhàn)斗機(jī)，100架快速轟炸機(jī)，300門大炮和500輛汽車的軍事援助，要求蔣介石排除對(duì)日議和的可能。
斯大林派崔可夫?qū)④姄?dān)任蔣介石政府的軍事總顧問。
10月16日，蔣介石接到斯大林肯定援助的電報(bào)，摸清了蘇聯(lián)的底細(xì)，便決定對(duì)中國共產(chǎn)黨進(jìn)一步施加壓力。10月19日，蔣介石又生一計(jì)，指使何應(yīng)欽、白崇禧以國民政府軍事委員會(huì)正副參謀總長名義發(fā)出皓電，致八路軍朱德總司令、彭德懷副總司令和新四軍葉挺軍長、項(xiàng)英副軍長，誣蔑我軍“自由行動(dòng)”、“自由擴(kuò)軍”，不聽其指揮等，并限令八路軍、新四軍在1個(gè)月內(nèi)全部開赴黃河以北。同時(shí)密令國民黨第三十一集團(tuán)軍總司令湯恩伯率10萬兵力向皖東北進(jìn)攻，第二十一集團(tuán)軍總司令李品仙率5萬兵力向皖東進(jìn)攻。
早在10月初，顧祝同就開始調(diào)兵遣將，部署兵力準(zhǔn)備圍殲皖南新四軍。顧先將擔(dān)任對(duì)南昌方面日軍防御任務(wù)的第三十二集團(tuán)軍總部由贛東調(diào)至魄南，又下令調(diào)駐贛東的146師、駐浙東的79師、駐蘇南的40師、駐浙東的63師，以及九戰(zhàn)區(qū)的19師進(jìn)至皖南，集結(jié)待命，時(shí)刻準(zhǔn)備圍殲新四軍。不久，顧祝同又命144師、52師、40師、新7師、108師等共約七八萬人部隊(duì)迅速向皖南新四軍靠近，或封鎖交通要道、或占領(lǐng)戰(zhàn)略要地。并布置說：“如果新四軍蓄意要挾，即予以徹底解決，防止其向黃山及天目山流竄?！眹顸h的廣播電臺(tái)，則變相地向日偽通報(bào)：“新四軍要渡江北上了?！笔谷諅诬妵?yán)密地封鎖了長江，并焚毀了渡船，每日派軍艦在江上游弋，同時(shí)在蘇南、皖南、皖東等地大舉掃蕩。李品仙、冷欣等部在江北、蘇南布防堵?lián)簟?br/>
面對(duì)如此嚴(yán)重的局勢，毛澤東致電在重慶的周恩來：“一面極力爭取好轉(zhuǎn)避免內(nèi)戰(zhàn)，一面準(zhǔn)備應(yīng)付投降應(yīng)付內(nèi)戰(zhàn)，把重點(diǎn)放在應(yīng)付投降應(yīng)付內(nèi)戰(zhàn)方面，方不吃虧，方不上蔣的當(dāng)。立即準(zhǔn)備對(duì)付黑暗局面，這是全黨的中心任務(wù)。有了這一著，就不會(huì)重蹈陳獨(dú)秀的覆轍了。”又說：“我之方針是表面和緩，實(shí)際抵抗，有軟有硬，針鋒相對(duì)，緩和所以爭取群眾，抵抗所以保衛(wèi)自己，軟所以給他以面子，硬所以給他以恐怖。”
朱德、彭德懷、葉挺發(fā)出“佳電”，對(duì)“皓電”作了公開答復(fù)。對(duì)“皓電”進(jìn)行了有力的駁斥，堅(jiān)決拒絕了國民黨要我軍限期撤退到黃河以北的無理命令，同時(shí)，為了顧全團(tuán)結(jié)抗日大局，采取了讓步政策，表示同意將皖南新四軍部隊(duì)移到長江以北。
是時(shí)，皖南新四軍軍部和所屬部隊(duì)有1萬余人，駐扎在安徽涇縣和繁昌一帶，地區(qū)狹窄，縱橫不到100公里，而且北靠著日軍封鎖的長江、東臨日偽占領(lǐng)區(qū)，東、西、南3方面還有國民黨重兵包圍。
中共中央對(duì)皖南新四軍的安危極為關(guān)注。早在1940年3月，中央軍委鑒于國民黨有可能利用其優(yōu)勢兵力向新四軍軍部地區(qū)發(fā)起進(jìn)攻，致電項(xiàng)英說：“軍部及皖南部隊(duì)?wèi)?yīng)預(yù)先有所準(zhǔn)備，以免遭到襲擊?！贝撕螅珴蓶|等曾20多次電示項(xiàng)英，要他們認(rèn)真準(zhǔn)備北移，要有應(yīng)付國民黨突然襲擊的準(zhǔn)備。
但項(xiàng)英對(duì)國民黨進(jìn)攻的嚴(yán)重性估計(jì)不足，存在右傾錯(cuò)誤，他一直株守皖南，等待時(shí)機(jī)。
蘇聯(lián)軍事顧問崔可夫一行奉命來到重慶。蔣介石喜悅之情溢于言表。他在真正了解到蘇聯(lián)和共產(chǎn)國際對(duì)華政策是支持他，而非支持中國共產(chǎn)黨，便冒險(xiǎn)發(fā)動(dòng)皖南事變。12月9日，蔣介石發(fā)出手令：“凡在長江以南的新四軍，全部限本年12月31日開到長江以北地區(qū)，明年1月30日以前開到黃河以北地區(qū)。”12月10日，蔣介石密令第三戰(zhàn)區(qū)司令長官顧祝同：“對(duì)江南匪部應(yīng)按照前定計(jì)劃，妥為部署并準(zhǔn)備”該軍“不遵命北渡，應(yīng)立即將其解決，勿再寬容。”
毛澤東在11月和12月多次電令項(xiàng)英提高警惕，迅速渡江北移，并指定了北移的具體路線，嚴(yán)防襲擊，并限令12月底全部北移完畢。但項(xiàng)英對(duì)蔣介石集團(tuán)存有幻想，根本不相信國民黨軍隊(duì)會(huì)對(duì)皖南新四軍進(jìn)攻，說顧祝同不敢進(jìn)攻軍部，一直按兵不動(dòng)。
12月26日，毛澤東以中共中央名義致電項(xiàng)英、袁國平、周子昆，對(duì)他們作了嚴(yán)厲批評(píng)：“中央還在一年以前，即將方針給了你們，即向北發(fā)展，向敵后發(fā)展，你們卻始終借故不執(zhí)行，究竟你們主張的是什么？主張拖，還是主張走？似此毫無定見，毫無方向，將來你們要吃大虧的。”
鑒于情況緊張，皖南新四軍部隊(duì)決定以戰(zhàn)備姿態(tài)移動(dòng)。軍長葉挺前往上饒，去見顧祝同，與顧交涉北移路線、軍需補(bǔ)給以及保證北移安全等問題。葉挺同顧祝同談了兩天，最后定下：新四軍開始北移時(shí)，所欠9—12月份經(jīng)費(fèi)當(dāng)即轉(zhuǎn)請(qǐng)補(bǔ)發(fā)；自4月份起尚未發(fā)給的子彈當(dāng)轉(zhuǎn)請(qǐng)補(bǔ)發(fā)；對(duì)在前方抗敵受傷的將士，答允予以適當(dāng)?shù)奶幹?；北移路線：由茂林、寧國、經(jīng)蘇南渡江北上；移動(dòng)期限：部隊(duì)限1941年1月28日前撤完。兵站留守處限2月2日以前全部結(jié)束。
新四軍動(dòng)身前，駐涇縣的國民黨52師，還請(qǐng)新四軍軍部籃球隊(duì)到?jīng)芸h去作臨別的“友誼比賽”，故意裝做相安無事的樣子，這是蔣介石集團(tuán)在事變前策劃的陰謀之一。
國民黨一方面催迫新四軍北移，一方面又故意刁難，不發(fā)給軍需補(bǔ)給，不批準(zhǔn)限定北移路線的駐地。雖然新四軍領(lǐng)導(dǎo)多次交涉，仍不予解決，故意拖延時(shí)間，從而為殲滅新四軍尋找借口。蔣介石命令“解決”江南新四軍的密電發(fā)出后，皖南上空，頓時(shí)戰(zhàn)云密布，一場血腥的大屠殺即將開始。
新四軍進(jìn)行了北移的必要準(zhǔn)備。1700余人的北移先遣隊(duì)，攜重要資材1300多擔(dān)，分三批移往蘇南北渡。項(xiàng)英、袁國平、周子昆等新四軍主要領(lǐng)導(dǎo)人的眷屬，也隨之先行。軍部又把各部隊(duì)共9000余人調(diào)到云嶺地區(qū)，準(zhǔn)備北移。以老一團(tuán)、新一團(tuán)編為第一縱隊(duì)，由傅秋濤任司令員兼政委；老3團(tuán)、新3團(tuán)編為第二縱隊(duì)，由周桂生任司令員，黃火星任政委；5團(tuán)和特務(wù)團(tuán)編為第三縱隊(duì)，由張正坤任司令員，胡榮任政委。其余尚有軍直、戰(zhàn)地服務(wù)團(tuán)和教導(dǎo)總隊(duì)，約1000余人，隨第二縱隊(duì)前進(jìn)。新四軍軍部在云嶺駐了3年，部隊(duì)已與當(dāng)?shù)厝罕娊Y(jié)下血肉之緣。現(xiàn)在為了顧全抗日大局，只好委曲求全告別皖南。
1941年1月4日夜，軍民依依惜別，部隊(duì)里響起了《別了，三年的皖南！》的軍歌：
刺刀閃光，子彈上膛，
挺起胸膛，開入敵后戰(zhàn)場。
別了，三年的皖南！
……
新四軍兵分3路，向大康王、鳳村、茂林、潘村、銅山前進(jìn)。那日晚上天漆黑，部隊(duì)打起燈籠火把，如多條火龍，蜿蜒游動(dòng)于起伏的山巒，織成奇景壯觀。加上連日大雨，山徑泥濘，河水陡漲，章家渡的浮橋也被沖壞，只好涉河，部隊(duì)行動(dòng)困難，甚為疲勞，走到5日下午，才到達(dá)茂林。
6日，蓄謀已久的蔣介石命令第三、第五戰(zhàn)區(qū)：查朱、葉各部，尚未恪遵命令向黃河以北移動(dòng)，應(yīng)并用軍政黨綜合力量迫其就范。
第三戰(zhàn)區(qū)司令長官顧祝同接到蔣介石的命令后，于6月下午3時(shí)，命令第三十二集團(tuán)軍“迅速部署所部開始進(jìn)剿”。第三十二集團(tuán)軍總司令上官云相即命令所部，以主力開始圍剿茂林、銅山一帶的新四軍。
6日下午，新四軍特務(wù)團(tuán)前哨部隊(duì)到達(dá)丕嶺，就遭到國民黨第40師的堵?lián)簟Ｐ滤能娷姴块_了緊急軍事會(huì)議，決定以一縱出擊求嶺，二縱出擊丕嶺、博刀嶺，三縱特務(wù)團(tuán)出擊高嶺，5團(tuán)為全軍后衛(wèi)。是晚，崇山峻嶺中槍聲四起，部隊(duì)和國民黨反動(dòng)軍展開了爭奪山頭的拚殺。
7日拂曉，各部隊(duì)將指定的山頭占領(lǐng)，繼續(xù)前進(jìn)。10時(shí)，軍部越過丕嶺，三個(gè)縱隊(duì)，分3路會(huì)攻星潭，準(zhǔn)備攻下星潭后，分兩路向三溪敵40師師部處突圍。但各部行動(dòng)后，即遇到敵人碉堡的火力封鎖。國民黨軍在1個(gè)月以前就在這些地區(qū)建筑了碉堡。當(dāng)下，部隊(duì)與敵人對(duì)峙激戰(zhàn)。加上河水暴漲，水流湍急，未能攻下星潭。
此時(shí)，毛澤東、朱德致電指示葉挺、項(xiàng)英：“新四平在茂林不宜久留，只要宣城、寧國一帶情況明了后，即宜東進(jìn)，乘頑軍布置未就，突過其包圍線為有利?！毙滤能娷姴繘Q定，當(dāng)晚12時(shí)開始折回，經(jīng)高嶺向太平方向突圍。
后衛(wèi)的五團(tuán)在高嶺已同敵79師打響了，激戰(zhàn)正酣。突圍高嶺未能實(shí)現(xiàn)。軍部決定，改道由茂林方向突圍。
8日夜，上官云相根據(jù)蔣介石將皖南新四軍部隊(duì)“一網(wǎng)打盡，生擒葉項(xiàng)”的密令，向新四軍發(fā)起總攻擊。軍部讓3團(tuán)為前衛(wèi)，5團(tuán)為后衛(wèi)向茂林方向進(jìn)發(fā)。夜里，大雨滂沱，軍部達(dá)高坦時(shí)，敵144師已向高坦猛攻。葉挺親臨前線指揮，激戰(zhàn)了一夜。9日晨，葉挺仍在前線，以教導(dǎo)隊(duì)增援3團(tuán)，士氣大振，激戰(zhàn)一日，將敵144師一部擊退。部隊(duì)傷亡甚大。
項(xiàng)英試圖帶小部隊(duì)繞道突圍，派人去請(qǐng)葉挺商議。葉挺因在前線指揮將士們激戰(zhàn)，項(xiàng)英便同袁國平一起帶小部隊(duì)出走。9日晚，葉挺決定率全部人員經(jīng)涇縣與丁家渡之間的青弋江至孤峰突圍，黃昏開始行動(dòng)。沿途遭到頑軍的襲擊，且戰(zhàn)且走，情況十分混亂，一夜只走了20余里，于是，全軍退入葫蘆形橫五六里的石井坑中，情況十分險(xiǎn)惡。
葉挺和中共東南局副書記饒漱石致電毛澤東，報(bào)告部隊(duì)北進(jìn)又受包圍，項(xiàng)英等去向不明等情況。爾后葉挺命令緊急集合，他站在高灘陣地上，向全軍作了極其沉痛而悲憤的講話，說：
“同志們，我們現(xiàn)在處于生死危急的關(guān)頭，唯一的道路是殺開一條血路沖出去，我想不到蔣介石的卑鄙無恥竟到了這步田地，真是較之秦檜猶不如的中華民族的罪人。為了民族的生存，我們一定要沖出去，以挽回當(dāng)前國家民族的危機(jī)，拋頭顱，灑熱血，在所不辭。如果我葉挺有所動(dòng)搖，槍在你們手上，大家都有權(quán)打死我?！?br/>
全軍將士眼含熱淚高呼：“堅(jiān)決突圍出去！”“誓與軍長共存亡！”
新四軍將士形成一股不可阻擋的洪流，沖向敵人，接連從敵人那里奪下五六個(gè)山頭，到了10日中午，敵144師被新四軍擊退，但敵79師又從144師后面增援上來，雙方對(duì)峙激戰(zhàn)到天黑。局勢更加困難。
項(xiàng)英和袁國平于10日下午重新歸隊(duì)，并致電中共中央，承認(rèn)錯(cuò)誤，表示“此次行動(dòng)甚壞，以候中央處罰。我堅(jiān)決與部隊(duì)共存亡。”同時(shí)，葉挺、項(xiàng)英又致電毛澤東、朱德，請(qǐng)黨中央速向蔣、顧交涉，要其撤圍。
11日，新四軍繼續(xù)堅(jiān)守石井坑陣地，戰(zhàn)斗更加劇烈，并打退頑軍多次進(jìn)攻，但終因眾寡懸殊，彈糧不濟(jì)，情況變得十分危急。于是，新四軍軍部在石井坑召開會(huì)議，檢討受挫原因，制定行動(dòng)方針。在頑軍40、144、79、52、108各師合圍的情況下，新四軍縮短防線，加強(qiáng)工事，以少數(shù)鉗制多數(shù)，控制1個(gè)團(tuán)以上強(qiáng)力，選擇弱點(diǎn)，俟機(jī)突擊，給以大打擊后，再做第二步。葉挺向全軍將士說：
“從我軍長直到戰(zhàn)士、伙夫、馬夫，只要有最后一人一槍，也要和敵人拚到底。我們?yōu)榱丝箲?zhàn)與中國人民的解放，要在革命史上留下悲壯的一頁?！?br/>
12日，頑軍發(fā)動(dòng)5個(gè)師的兵力，進(jìn)行向中心合擊。葉挺指揮著將士，堅(jiān)守石井坑，浴血苦戰(zhàn)。是日，中共中央致電新四軍，宣布新四軍由葉挺、饒漱石負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)的決定：
1、中央決定一切軍事、政治行動(dòng)均由葉軍長、饒漱石二人負(fù)總責(zé)，一切行動(dòng)決心由葉軍長下。項(xiàng)英同志隨軍行動(dòng)北上。
2、中央此決定向部隊(duì)干部宣布。
中央又指示：新四軍“如有可能，似以突圍出去分批東進(jìn)或北進(jìn)為有利”，“同時(shí)應(yīng)注意與包圍部隊(duì)首長談判”，“重慶方面，正在交涉，但你們不要靠望，一切靠你們自己”，“突圍不成時(shí)，要準(zhǔn)備打游擊的計(jì)劃。萬一失敗，要注意多保存一些干部?！?br/>
當(dāng)日黃昏，石井坑周圍陣地相繼失守，葉挺決定分散突圍。
13日凌晨，在部隊(duì)突圍時(shí)，袁國平壯烈犧牲。
14日，戰(zhàn)斗更加惡化，新四軍經(jīng)過8晝夜的浴血奮戰(zhàn)，終于彈盡糧絕，除傅秋濤、黃火星等2000余人突圍出去外，其余7000余人，大部分壯烈犧牲。饒漱石強(qiáng)迫葉挺與頑軍談判。
葉挺說：
“我現(xiàn)在是敗軍之將，根本沒有條件去與敵軍談判，我是堅(jiān)決不能去的?！?br/>
饒漱石說：“這是軍黨委做出的決定，我負(fù)完全責(zé)任，我馬上發(fā)電報(bào)給中央，你只管去談判！”
葉挺無奈，只好去談判。他一到上官云相那里，立即被非法逮捕了。
日本陸軍、空軍和海軍，也與國民黨軍隊(duì)配合默契，陸、水、空三管齊下，圍攻新四軍突圍出來的零星部隊(duì)。南京偽政府的綏靖部隊(duì)，亦幫同協(xié)力，出動(dòng)作戰(zhàn)。新四軍副軍長項(xiàng)英和副參謀長周子昆隱蔽在涇縣蜜蜂桶山密蜂洞里，于3月14日凌晨，被叛徒劉原總殺害。被俘的指戰(zhàn)員被押送到上饒集中營，均遭慘無人道的殘害。這就是震驚中外的千古奇冤——皖南事變。新四軍戰(zhàn)死和被殘害計(jì)7000余人。
蔣介石干了這樁血腥勾當(dāng)之后，竟于1月17日，以國民黨政府軍事委員會(huì)名義發(fā)出命令，宣布新四軍“叛變”，已將“其全部解散”，決定“撤銷”新四軍番號(hào)，將葉挺交軍法審判，依法懲治。而對(duì)“剿共”有功的上官云相和第二十五軍則各獎(jiǎng)賞法幣5萬元。同時(shí)命令湯恩伯、李品仙20余萬軍隊(duì)大舉進(jìn)攻江北的新四軍。
是日晚，周恩來在重慶得知國民黨政府軍事委員會(huì)的命令，立即打電話向何應(yīng)欽提出嚴(yán)重抗議。他憤怒地斥責(zé)道：“你們的行動(dòng)，使親者痛，仇者快。你們作了日寇想做而做不到的事。你何應(yīng)欽是中華民族的千古罪人?！?br/>
當(dāng)夜，周恩來義憤填膺，親筆手書：“為江南死國難者致哀！”“千古奇冤，江南一葉，同室操戈，相煎何急？！”翌日，周恩來將它發(fā)表在《新華日?qǐng)?bào)》上。
1940年4月，蔣介石主持召開國民參政會(huì)第一屆第五次會(huì)議，何應(yīng)欽作《冬季攻勢開始以來晉冀魯各省所發(fā)生之不幸事件》的軍事報(bào)告，攻擊中國共產(chǎn)黨及其所領(lǐng)導(dǎo)的抗日武裝力量“破壞行政系統(tǒng)，建立特殊名稱”，“違背現(xiàn)行法令，建立特殊組織”，“利用軍隊(duì)，造成割據(jù)”。并叫嚷：“必照軍紀(jì)，予以嚴(yán)厲之制裁。”
7月16日，蔣介石又提出一個(gè)所謂“提示案”，其內(nèi)容有：1、擬定“陜甘寧邊區(qū)”，改稱“陜北行政區(qū)”，暫隸行政院，但歸陜西省政府指導(dǎo)。
2、劃定第十八集團(tuán)軍及新四軍作戰(zhàn)地境。將冀察戰(zhàn)區(qū)取消，其冀察兩省及魯省黃河以北，并入第二戰(zhàn)區(qū)，仍以閻錫山為司令長官，以朱德為副司令長官根、洛克。后者否認(rèn)客觀事物是經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)，認(rèn)為經(jīng)驗(yàn)就是，秉承軍事委員會(huì)命令，指揮作戰(zhàn)。
3、第十八集團(tuán)軍及新四軍于奉令后1個(gè)月內(nèi)，全部開到規(guī)定地區(qū)之內(nèi)。
4、第十八集團(tuán)軍準(zhǔn)編為3軍6個(gè)師、5個(gè)補(bǔ)充團(tuán)。新四軍準(zhǔn)編為兩個(gè)師。
蔣介石的這個(gè)“提示案”的目的，是陰謀把戰(zhàn)斗在黃河兩岸和大江南北的八路軍和新四軍，全部趕到黃河以北貧瘠而狹窄的地區(qū)，把50萬大軍緊縮為10萬人，然后圍而殲之社會(huì)穩(wěn)定和發(fā)展的保證。主要著作有與他人合著的《批判實(shí)，同時(shí)取消陜甘寧邊區(qū)，從而消滅共產(chǎn)黨及其領(lǐng)導(dǎo)的人民抗日武裝力量。
戰(zhàn)斗在大江南北的新四軍發(fā)展到9萬余人，建立了皖東、皖東北、豫皖蘇邊、蘇北抗日根據(jù)地，擴(kuò)大了蘇南、皖中根據(jù)地。
新四軍副軍長項(xiàng)英是中央東南局書記，軍長葉挺還不是共產(chǎn)黨員，由于項(xiàng)英對(duì)葉挺很不尊重，使葉挺感到難以工作。毛澤東電告項(xiàng)英，要他與葉挺搞好關(guān)系。項(xiàng)英不聽勸告，對(duì)葉挺處處冷遇，連中共中央的一些重要指示也不向葉挺傳達(dá)。葉挺電告周恩來等，表示要辭去新四軍軍長職務(wù)。周恩來即致電葉挺表示挽留：“當(dāng)前戰(zhàn)役已到緊急關(guān)頭，兄必須到前方督戰(zhàn)，萬萬勿誤。我們深知兄在工作中感覺有困難，請(qǐng)明告。
我們正幫助你克服這一困難?！?br/>
兩個(gè)月后，葉挺離開新四軍去香港。當(dāng)他得知他的家鄉(xiāng)惠州一帶有共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的抗日游擊隊(duì)——東江縱隊(duì)，即找到在香港的共產(chǎn)黨負(fù)責(zé)人廖承志，要求在粵從事游擊戰(zhàn)爭，并不再堅(jiān)持辭去新四軍軍長。爾后葉挺在香港組織起100多人奔赴東江，收編了潰散在廣九鐵路附近的5000粵軍，開展抗日游擊活動(dòng)。
葉挺的離職在國民黨方面引起很大反響，蔣介石對(duì)周恩來說：連葉挺都不能與你們合作，將無人與你們合作。周恩來即與毛澤東電商，將新四軍的軍事指揮權(quán)交給葉挺，勸葉回新四軍。
葉挺來到重慶，向蔣介石表示愿回新四軍工作，并同周恩來、葉劍英進(jìn)行了長談。葉挺對(duì)周恩來說：“我只因自己非黨，工作困難，如加入共產(chǎn)黨，只有去八路軍工作，仍在新四軍，蔣介石會(huì)懷疑我?！?br/>
周恩來親自送葉挺去新四軍軍部。周對(duì)項(xiàng)英說道：“葉挺是個(gè)好同志，很有軍事才能，這樣的將領(lǐng)如不去團(tuán)結(jié)，還要團(tuán)結(jié)誰？葉挺是熱愛黨的事業(yè)的，熱愛人民解放事業(yè)的，不能認(rèn)為他現(xiàn)在不是黨員就不歡迎他，他參加黨，不如留在黨外對(duì)黨的工作有利得多?！?br/>
項(xiàng)英作了自我批評(píng)，表示要同葉挺搞好團(tuán)結(jié)。
項(xiàng)英并未消除對(duì)葉挺的成見，葉挺的處境也未見改善。周恩來對(duì)項(xiàng)英十分不滿，他叮囑在重慶的新四軍政治部主任袁國平馬上回新四軍去，如果項(xiàng)英再不團(tuán)結(jié)葉挺，可在黨內(nèi)開展思想斗爭，批評(píng)項(xiàng)英的錯(cuò)誤。
項(xiàng)英是老資格的共產(chǎn)黨人，袁國平不敢“以下犯上”，項(xiàng)英也未改正錯(cuò)誤。
蔣介石提出“提示案”，遭到共產(chǎn)黨的拒絕后，蔣介石還沒有敢最后下全面反共的決心，斯大林決定給蔣介石軍事援助，則促使蔣介石下了決心。
1940年9月，蘇德關(guān)系日趨惡化，希特勒準(zhǔn)備東進(jìn)蘇聯(lián)。蘇聯(lián)為防止日本進(jìn)攻，避免兩線作戰(zhàn)，便急于同國民黨修復(fù)外交關(guān)系。斯大林認(rèn)為，中國共產(chǎn)黨在國內(nèi)的地位還不鞏固，力量太孱弱，還不能成為反侵略斗爭的領(lǐng)導(dǎo)者，認(rèn)為中國共產(chǎn)黨的民族主義傾向相當(dāng)嚴(yán)重，國際主義的團(tuán)結(jié)感發(fā)揚(yáng)不夠。毛澤東永遠(yuǎn)得不到美英大國的支持，而蔣介石有美英的援助。他決定不給中國共產(chǎn)黨援助，而電告蔣介石，決定再次向國民黨提供包括150架戰(zhàn)斗機(jī)，100架快速轟炸機(jī)，300門大炮和500輛汽車的軍事援助，要求蔣介石排除對(duì)日議和的可能。
斯大林派崔可夫?qū)④姄?dān)任蔣介石政府的軍事總顧問。
10月16日，蔣介石接到斯大林肯定援助的電報(bào)，摸清了蘇聯(lián)的底細(xì)，便決定對(duì)中國共產(chǎn)黨進(jìn)一步施加壓力。10月19日，蔣介石又生一計(jì)，指使何應(yīng)欽、白崇禧以國民政府軍事委員會(huì)正副參謀總長名義發(fā)出皓電，致八路軍朱德總司令、彭德懷副總司令和新四軍葉挺軍長、項(xiàng)英副軍長，誣蔑我軍“自由行動(dòng)”、“自由擴(kuò)軍”，不聽其指揮等，并限令八路軍、新四軍在1個(gè)月內(nèi)全部開赴黃河以北。同時(shí)密令國民黨第三十一集團(tuán)軍總司令湯恩伯率10萬兵力向皖東北進(jìn)攻，第二十一集團(tuán)軍總司令李品仙率5萬兵力向皖東進(jìn)攻。
早在10月初，顧祝同就開始調(diào)兵遣將，部署兵力準(zhǔn)備圍殲皖南新四軍。顧先將擔(dān)任對(duì)南昌方面日軍防御任務(wù)的第三十二集團(tuán)軍總部由贛東調(diào)至魄南，又下令調(diào)駐贛東的146師、駐浙東的79師、駐蘇南的40師、駐浙東的63師，以及九戰(zhàn)區(qū)的19師進(jìn)至皖南，集結(jié)待命，時(shí)刻準(zhǔn)備圍殲新四軍。不久，顧祝同又命144師、52師、40師、新7師、108師等共約七八萬人部隊(duì)迅速向皖南新四軍靠近，或封鎖交通要道、或占領(lǐng)戰(zhàn)略要地。并布置說：“如果新四軍蓄意要挾，即予以徹底解決，防止其向黃山及天目山流竄?！眹顸h的廣播電臺(tái)，則變相地向日偽通報(bào)：“新四軍要渡江北上了?！笔谷諅诬妵?yán)密地封鎖了長江，并焚毀了渡船，每日派軍艦在江上游弋，同時(shí)在蘇南、皖南、皖東等地大舉掃蕩。李品仙、冷欣等部在江北、蘇南布防堵?lián)簟?br/>
面對(duì)如此嚴(yán)重的局勢，毛澤東致電在重慶的周恩來：“一面極力爭取好轉(zhuǎn)避免內(nèi)戰(zhàn)，一面準(zhǔn)備應(yīng)付投降應(yīng)付內(nèi)戰(zhàn)，把重點(diǎn)放在應(yīng)付投降應(yīng)付內(nèi)戰(zhàn)方面，方不吃虧，方不上蔣的當(dāng)。立即準(zhǔn)備對(duì)付黑暗局面，這是全黨的中心任務(wù)。有了這一著，就不會(huì)重蹈陳獨(dú)秀的覆轍了。”又說：“我之方針是表面和緩，實(shí)際抵抗，有軟有硬，針鋒相對(duì)，緩和所以爭取群眾，抵抗所以保衛(wèi)自己，軟所以給他以面子，硬所以給他以恐怖。”
朱德、彭德懷、葉挺發(fā)出“佳電”，對(duì)“皓電”作了公開答復(fù)。對(duì)“皓電”進(jìn)行了有力的駁斥，堅(jiān)決拒絕了國民黨要我軍限期撤退到黃河以北的無理命令，同時(shí)，為了顧全團(tuán)結(jié)抗日大局，采取了讓步政策，表示同意將皖南新四軍部隊(duì)移到長江以北。
是時(shí)，皖南新四軍軍部和所屬部隊(duì)有1萬余人，駐扎在安徽涇縣和繁昌一帶，地區(qū)狹窄，縱橫不到100公里，而且北靠著日軍封鎖的長江、東臨日偽占領(lǐng)區(qū)，東、西、南3方面還有國民黨重兵包圍。
中共中央對(duì)皖南新四軍的安危極為關(guān)注。早在1940年3月，中央軍委鑒于國民黨有可能利用其優(yōu)勢兵力向新四軍軍部地區(qū)發(fā)起進(jìn)攻，致電項(xiàng)英說：“軍部及皖南部隊(duì)?wèi)?yīng)預(yù)先有所準(zhǔn)備，以免遭到襲擊?！贝撕螅珴蓶|等曾20多次電示項(xiàng)英，要他們認(rèn)真準(zhǔn)備北移，要有應(yīng)付國民黨突然襲擊的準(zhǔn)備。
但項(xiàng)英對(duì)國民黨進(jìn)攻的嚴(yán)重性估計(jì)不足，存在右傾錯(cuò)誤，他一直株守皖南，等待時(shí)機(jī)。
蘇聯(lián)軍事顧問崔可夫一行奉命來到重慶。蔣介石喜悅之情溢于言表。他在真正了解到蘇聯(lián)和共產(chǎn)國際對(duì)華政策是支持他，而非支持中國共產(chǎn)黨，便冒險(xiǎn)發(fā)動(dòng)皖南事變。12月9日，蔣介石發(fā)出手令：“凡在長江以南的新四軍，全部限本年12月31日開到長江以北地區(qū)，明年1月30日以前開到黃河以北地區(qū)。”12月10日，蔣介石密令第三戰(zhàn)區(qū)司令長官顧祝同：“對(duì)江南匪部應(yīng)按照前定計(jì)劃，妥為部署并準(zhǔn)備”該軍“不遵命北渡，應(yīng)立即將其解決，勿再寬容。”
毛澤東在11月和12月多次電令項(xiàng)英提高警惕，迅速渡江北移，并指定了北移的具體路線，嚴(yán)防襲擊，并限令12月底全部北移完畢。但項(xiàng)英對(duì)蔣介石集團(tuán)存有幻想，根本不相信國民黨軍隊(duì)會(huì)對(duì)皖南新四軍進(jìn)攻，說顧祝同不敢進(jìn)攻軍部，一直按兵不動(dòng)。
12月26日，毛澤東以中共中央名義致電項(xiàng)英、袁國平、周子昆，對(duì)他們作了嚴(yán)厲批評(píng)：“中央還在一年以前，即將方針給了你們，即向北發(fā)展，向敵后發(fā)展，你們卻始終借故不執(zhí)行，究竟你們主張的是什么？主張拖，還是主張走？似此毫無定見，毫無方向，將來你們要吃大虧的。”
鑒于情況緊張，皖南新四軍部隊(duì)決定以戰(zhàn)備姿態(tài)移動(dòng)。軍長葉挺前往上饒，去見顧祝同，與顧交涉北移路線、軍需補(bǔ)給以及保證北移安全等問題。葉挺同顧祝同談了兩天，最后定下：新四軍開始北移時(shí)，所欠9—12月份經(jīng)費(fèi)當(dāng)即轉(zhuǎn)請(qǐng)補(bǔ)發(fā)；自4月份起尚未發(fā)給的子彈當(dāng)轉(zhuǎn)請(qǐng)補(bǔ)發(fā)；對(duì)在前方抗敵受傷的將士，答允予以適當(dāng)?shù)奶幹?；北移路線：由茂林、寧國、經(jīng)蘇南渡江北上；移動(dòng)期限：部隊(duì)限1941年1月28日前撤完。兵站留守處限2月2日以前全部結(jié)束。
新四軍動(dòng)身前，駐涇縣的國民黨52師，還請(qǐng)新四軍軍部籃球隊(duì)到?jīng)芸h去作臨別的“友誼比賽”，故意裝做相安無事的樣子，這是蔣介石集團(tuán)在事變前策劃的陰謀之一。
國民黨一方面催迫新四軍北移，一方面又故意刁難，不發(fā)給軍需補(bǔ)給，不批準(zhǔn)限定北移路線的駐地。雖然新四軍領(lǐng)導(dǎo)多次交涉，仍不予解決，故意拖延時(shí)間，從而為殲滅新四軍尋找借口。蔣介石命令“解決”江南新四軍的密電發(fā)出后，皖南上空，頓時(shí)戰(zhàn)云密布，一場血腥的大屠殺即將開始。
新四軍進(jìn)行了北移的必要準(zhǔn)備。1700余人的北移先遣隊(duì)，攜重要資材1300多擔(dān)，分三批移往蘇南北渡。項(xiàng)英、袁國平、周子昆等新四軍主要領(lǐng)導(dǎo)人的眷屬，也隨之先行。軍部又把各部隊(duì)共9000余人調(diào)到云嶺地區(qū)，準(zhǔn)備北移。以老一團(tuán)、新一團(tuán)編為第一縱隊(duì)，由傅秋濤任司令員兼政委；老3團(tuán)、新3團(tuán)編為第二縱隊(duì)，由周桂生任司令員，黃火星任政委；5團(tuán)和特務(wù)團(tuán)編為第三縱隊(duì)，由張正坤任司令員，胡榮任政委。其余尚有軍直、戰(zhàn)地服務(wù)團(tuán)和教導(dǎo)總隊(duì)，約1000余人，隨第二縱隊(duì)前進(jìn)。新四軍軍部在云嶺駐了3年，部隊(duì)已與當(dāng)?shù)厝罕娊Y(jié)下血肉之緣。現(xiàn)在為了顧全抗日大局，只好委曲求全告別皖南。
1941年1月4日夜，軍民依依惜別，部隊(duì)里響起了《別了，三年的皖南！》的軍歌：
刺刀閃光，子彈上膛，
挺起胸膛，開入敵后戰(zhàn)場。
別了，三年的皖南！
……
新四軍兵分3路，向大康王、鳳村、茂林、潘村、銅山前進(jìn)。那日晚上天漆黑，部隊(duì)打起燈籠火把，如多條火龍，蜿蜒游動(dòng)于起伏的山巒，織成奇景壯觀。加上連日大雨，山徑泥濘，河水陡漲，章家渡的浮橋也被沖壞，只好涉河，部隊(duì)行動(dòng)困難，甚為疲勞，走到5日下午，才到達(dá)茂林。
6日，蓄謀已久的蔣介石命令第三、第五戰(zhàn)區(qū)：查朱、葉各部，尚未恪遵命令向黃河以北移動(dòng)，應(yīng)并用軍政黨綜合力量迫其就范。
第三戰(zhàn)區(qū)司令長官顧祝同接到蔣介石的命令后，于6月下午3時(shí)，命令第三十二集團(tuán)軍“迅速部署所部開始進(jìn)剿”。第三十二集團(tuán)軍總司令上官云相即命令所部，以主力開始圍剿茂林、銅山一帶的新四軍。
6日下午，新四軍特務(wù)團(tuán)前哨部隊(duì)到達(dá)丕嶺，就遭到國民黨第40師的堵?lián)簟Ｐ滤能娷姴块_了緊急軍事會(huì)議，決定以一縱出擊求嶺，二縱出擊丕嶺、博刀嶺，三縱特務(wù)團(tuán)出擊高嶺，5團(tuán)為全軍后衛(wèi)。是晚，崇山峻嶺中槍聲四起，部隊(duì)和國民黨反動(dòng)軍展開了爭奪山頭的拚殺。
7日拂曉，各部隊(duì)將指定的山頭占領(lǐng)，繼續(xù)前進(jìn)。10時(shí)，軍部越過丕嶺，三個(gè)縱隊(duì)，分3路會(huì)攻星潭，準(zhǔn)備攻下星潭后，分兩路向三溪敵40師師部處突圍。但各部行動(dòng)后，即遇到敵人碉堡的火力封鎖。國民黨軍在1個(gè)月以前就在這些地區(qū)建筑了碉堡。當(dāng)下，部隊(duì)與敵人對(duì)峙激戰(zhàn)。加上河水暴漲，水流湍急，未能攻下星潭。
此時(shí)，毛澤東、朱德致電指示葉挺、項(xiàng)英：“新四平在茂林不宜久留，只要宣城、寧國一帶情況明了后，即宜東進(jìn)，乘頑軍布置未就，突過其包圍線為有利?！毙滤能娷姴繘Q定，當(dāng)晚12時(shí)開始折回，經(jīng)高嶺向太平方向突圍。
后衛(wèi)的五團(tuán)在高嶺已同敵79師打響了，激戰(zhàn)正酣。突圍高嶺未能實(shí)現(xiàn)。軍部決定，改道由茂林方向突圍。
8日夜，上官云相根據(jù)蔣介石將皖南新四軍部隊(duì)“一網(wǎng)打盡，生擒葉項(xiàng)”的密令，向新四軍發(fā)起總攻擊。軍部讓3團(tuán)為前衛(wèi)，5團(tuán)為后衛(wèi)向茂林方向進(jìn)發(fā)。夜里，大雨滂沱，軍部達(dá)高坦時(shí)，敵144師已向高坦猛攻。葉挺親臨前線指揮，激戰(zhàn)了一夜。9日晨，葉挺仍在前線，以教導(dǎo)隊(duì)增援3團(tuán)，士氣大振，激戰(zhàn)一日，將敵144師一部擊退。部隊(duì)傷亡甚大。
項(xiàng)英試圖帶小部隊(duì)繞道突圍，派人去請(qǐng)葉挺商議。葉挺因在前線指揮將士們激戰(zhàn)，項(xiàng)英便同袁國平一起帶小部隊(duì)出走。9日晚，葉挺決定率全部人員經(jīng)涇縣與丁家渡之間的青弋江至孤峰突圍，黃昏開始行動(dòng)。沿途遭到頑軍的襲擊，且戰(zhàn)且走，情況十分混亂，一夜只走了20余里，于是，全軍退入葫蘆形橫五六里的石井坑中，情況十分險(xiǎn)惡。
葉挺和中共東南局副書記饒漱石致電毛澤東，報(bào)告部隊(duì)北進(jìn)又受包圍，項(xiàng)英等去向不明等情況。爾后葉挺命令緊急集合，他站在高灘陣地上，向全軍作了極其沉痛而悲憤的講話，說：
“同志們，我們現(xiàn)在處于生死危急的關(guān)頭，唯一的道路是殺開一條血路沖出去，我想不到蔣介石的卑鄙無恥竟到了這步田地，真是較之秦檜猶不如的中華民族的罪人。為了民族的生存，我們一定要沖出去，以挽回當(dāng)前國家民族的危機(jī)，拋頭顱，灑熱血，在所不辭。如果我葉挺有所動(dòng)搖，槍在你們手上，大家都有權(quán)打死我?！?br/>
全軍將士眼含熱淚高呼：“堅(jiān)決突圍出去！”“誓與軍長共存亡！”
新四軍將士形成一股不可阻擋的洪流，沖向敵人，接連從敵人那里奪下五六個(gè)山頭，到了10日中午，敵144師被新四軍擊退，但敵79師又從144師后面增援上來，雙方對(duì)峙激戰(zhàn)到天黑。局勢更加困難。
項(xiàng)英和袁國平于10日下午重新歸隊(duì)，并致電中共中央，承認(rèn)錯(cuò)誤，表示“此次行動(dòng)甚壞，以候中央處罰。我堅(jiān)決與部隊(duì)共存亡。”同時(shí)，葉挺、項(xiàng)英又致電毛澤東、朱德，請(qǐng)黨中央速向蔣、顧交涉，要其撤圍。
11日，新四軍繼續(xù)堅(jiān)守石井坑陣地，戰(zhàn)斗更加劇烈，并打退頑軍多次進(jìn)攻，但終因眾寡懸殊，彈糧不濟(jì)，情況變得十分危急。于是，新四軍軍部在石井坑召開會(huì)議，檢討受挫原因，制定行動(dòng)方針。在頑軍40、144、79、52、108各師合圍的情況下，新四軍縮短防線，加強(qiáng)工事，以少數(shù)鉗制多數(shù)，控制1個(gè)團(tuán)以上強(qiáng)力，選擇弱點(diǎn)，俟機(jī)突擊，給以大打擊后，再做第二步。葉挺向全軍將士說：
“從我軍長直到戰(zhàn)士、伙夫、馬夫，只要有最后一人一槍，也要和敵人拚到底。我們?yōu)榱丝箲?zhàn)與中國人民的解放，要在革命史上留下悲壯的一頁?！?br/>
12日，頑軍發(fā)動(dòng)5個(gè)師的兵力，進(jìn)行向中心合擊。葉挺指揮著將士，堅(jiān)守石井坑，浴血苦戰(zhàn)。是日，中共中央致電新四軍，宣布新四軍由葉挺、饒漱石負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)的決定：
1、中央決定一切軍事、政治行動(dòng)均由葉軍長、饒漱石二人負(fù)總責(zé)，一切行動(dòng)決心由葉軍長下。項(xiàng)英同志隨軍行動(dòng)北上。
2、中央此決定向部隊(duì)干部宣布。
中央又指示：新四軍“如有可能，似以突圍出去分批東進(jìn)或北進(jìn)為有利”，“同時(shí)應(yīng)注意與包圍部隊(duì)首長談判”，“重慶方面，正在交涉，但你們不要靠望，一切靠你們自己”，“突圍不成時(shí)，要準(zhǔn)備打游擊的計(jì)劃。萬一失敗，要注意多保存一些干部?！?br/>
當(dāng)日黃昏，石井坑周圍陣地相繼失守，葉挺決定分散突圍。
13日凌晨，在部隊(duì)突圍時(shí)，袁國平壯烈犧牲。
14日，戰(zhàn)斗更加惡化，新四軍經(jīng)過8晝夜的浴血奮戰(zhàn)，終于彈盡糧絕，除傅秋濤、黃火星等2000余人突圍出去外，其余7000余人，大部分壯烈犧牲。饒漱石強(qiáng)迫葉挺與頑軍談判。
葉挺說：
“我現(xiàn)在是敗軍之將，根本沒有條件去與敵軍談判，我是堅(jiān)決不能去的?！?br/>
饒漱石說：“這是軍黨委做出的決定，我負(fù)完全責(zé)任，我馬上發(fā)電報(bào)給中央，你只管去談判！”
葉挺無奈，只好去談判。他一到上官云相那里，立即被非法逮捕了。
日本陸軍、空軍和海軍，也與國民黨軍隊(duì)配合默契，陸、水、空三管齊下，圍攻新四軍突圍出來的零星部隊(duì)。南京偽政府的綏靖部隊(duì)，亦幫同協(xié)力，出動(dòng)作戰(zhàn)。新四軍副軍長項(xiàng)英和副參謀長周子昆隱蔽在涇縣蜜蜂桶山密蜂洞里，于3月14日凌晨，被叛徒劉原總殺害。被俘的指戰(zhàn)員被押送到上饒集中營，均遭慘無人道的殘害。這就是震驚中外的千古奇冤——皖南事變。新四軍戰(zhàn)死和被殘害計(jì)7000余人。
蔣介石干了這樁血腥勾當(dāng)之后，竟于1月17日，以國民黨政府軍事委員會(huì)名義發(fā)出命令，宣布新四軍“叛變”，已將“其全部解散”，決定“撤銷”新四軍番號(hào)，將葉挺交軍法審判，依法懲治。而對(duì)“剿共”有功的上官云相和第二十五軍則各獎(jiǎng)賞法幣5萬元。同時(shí)命令湯恩伯、李品仙20余萬軍隊(duì)大舉進(jìn)攻江北的新四軍。
是日晚，周恩來在重慶得知國民黨政府軍事委員會(huì)的命令，立即打電話向何應(yīng)欽提出嚴(yán)重抗議。他憤怒地斥責(zé)道：“你們的行動(dòng)，使親者痛，仇者快。你們作了日寇想做而做不到的事。你何應(yīng)欽是中華民族的千古罪人?！?br/>
當(dāng)夜，周恩來義憤填膺，親筆手書：“為江南死國難者致哀！”“千古奇冤，江南一葉，同室操戈，相煎何急？！”翌日，周恩來將它發(fā)表在《新華日?qǐng)?bào)》上。
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