蔣介石“剿共”已經(jīng)得手，正在得意之時(shí)，忽有急電：“福建的19路軍叛變了！”蔣介石大驚，擊掌頓足，舉止失措，夜不成寐，哀傷地說：“中正誠不足以感人，才不足以弭亂，遭茲奇變，至可痛心?！?br/>
蔣介石不得不改變軍事部署，除命令西路軍、南路軍仍按原定計(jì)劃“剿共”外，從主力北路軍中抽調(diào)9個(gè)師，從寧滬杭地區(qū)抽調(diào)2個(gè)師，共11師組成第二、四、五路軍，由第二路軍總指揮蔣鼎文統(tǒng)率，分由江西、浙江進(jìn)入福建。命毛邦初為空軍指揮官，集中飛機(jī)于建甌，轟炸福州，并將駐南京的兩個(gè)炮團(tuán)運(yùn)到建甌。海軍軍艦也調(diào)到福建海面，蔣介石親飛閩北建毆坐鎮(zhèn)，直接指揮這場戰(zhàn)爭。
19路軍在福建，背靠大海無處可走，面向革命根據(jù)地，進(jìn)退兩難。原來蔣介石將19路軍調(diào)往福建前線“剿共”，目的是以19路軍消滅紅軍或假紅軍之手消滅19路軍，以使兩敗俱傷，一箭雙雕，坐收漁人之利。蔣光鼐、蔡廷鍇等也知“剿共”難以取勝，但他們從保存實(shí)力出發(fā)，妄想排除共產(chǎn)黨和紅軍勢力出閩西，在福建搞一個(gè)“模范省”，聯(lián)絡(luò)兩廣，在福建造成割據(jù)偏安之勢，因而率19路軍在漳州、廈門登陸立足后，糾集土著軍閥部隊(duì)和反動(dòng)民團(tuán)，采取步步為營的戰(zhàn)略行動(dòng)，不斷進(jìn)犯，蠶食閩西革命根據(jù)地和閩西游擊區(qū)，先后侵占龍巖、連城、新泉等大片革命根據(jù)地。紅軍東方軍入閩后，連續(xù)消滅區(qū)壽年、毛維壽、譚啟秀部5個(gè)團(tuán)。蔣光鼐、蔡廷鍇深深感到，如不進(jìn)攻紅軍，則必被蔣介石消滅，如果進(jìn)攻紅軍，亦必被紅軍消滅。
此時(shí)，原19路軍老官長陳銘樞旅歐歸國，經(jīng)香港回福建，爾后去廣州與兩廣領(lǐng)袖聚首，磋商進(jìn)一步反蔣抗日計(jì)劃。初步擬定成立西南國防政府在論論文集》、《懷疑主義和動(dòng)物信仰》、《存在的領(lǐng)域》等。，與南京蔣、汪中央對壘，并設(shè)想以1933年10月10日“雙十節(jié)”那天作為新政權(quán)成立的日子。計(jì)劃擬出后，廣西李宗仁、白崇禧十分積極，唯廣東陳濟(jì)棠因?qū)﹂}方抱有戒心、堅(jiān)持不為所動(dòng)，致使這個(gè)計(jì)劃流產(chǎn)。
蔣光鼐、蔡廷鍇、陳銘樞在困境下，受共產(chǎn)黨共同抗日宣言的影響，決定把其原來的“反并反蔣抗日”的方針，改變?yōu)椤奥?lián)共抗日反蔣”的方針，并派代表陳公培（共產(chǎn)黨上海發(fā)起組成員，后脫黨）去見彭德懷。彭德懷遵照周恩來的電示同陳公培會(huì)談，贊揚(yáng)了19路軍抗日反蔣的行動(dòng)，批評了他們來福建“剿共”的錯(cuò)誤，同時(shí)對蔣、蔡等響應(yīng)共產(chǎn)黨的抗日宣言表示歡迎，請他們再派代表到瑞金談判。從此，紅軍同19路軍進(jìn)入休戰(zhàn)狀態(tài)。
陳銘樞、蔡廷鍇等再派陳公培和徐名鴻帶著給毛澤東、朱德的信到瑞金談判。中央決定周恩來、葉劍英負(fù)責(zé)這次談判，并決定潘漢年與徐名鴻商談。毛澤東、朱德多次接見陳公培、徐名鴻。10月26日，雙方簽訂了《反日反蔣的初步協(xié)定》。蘇維埃中央政府并決定派潘漢年為常駐福州代表、黃火青為秘書。
19路軍領(lǐng)導(dǎo)人在與紅軍的合作關(guān)系初步形成后，解除了后顧之憂，于是開始籌組福建人民革命政府。陳銘樞、蔣光鼐、蔡廷鍇聯(lián)合李濟(jì)深、黃琪翔等反蔣反日力量，決定于11月20日發(fā)動(dòng)事變。
李宗仁不滿于閩方聯(lián)共，致電福建：“切勿采取任何過激措施，徒給叛黨賣國賊以口實(shí)，而陷自身于孤立無援的地位。”李宗仁雖然也同意“抗日重于剿共”，廣西與紅軍也有“防而不擊，互不侵?jǐn)_”的“君子協(xié)定”，但不愿與共產(chǎn)黨合作。李知閩變勢在必行，為補(bǔ)救計(jì)，李急電廣東胡漢民、陳濟(jì)棠：“不如合粵、桂、閩，在粵成立革命政府，彼既有路可行，或不致鋌而走險(xiǎn)，如何？”廣東方面對此未有回答。
蔣介石已獲閩方情報(bào)，即邀請蔡廷鍇至廬山會(huì)晤，請國民政府主席林森入閩誘勸陳銘樞，均告失敗。蔣又派專機(jī)持親筆函來福州接蔡廷鍇往南昌，被蔡將飛機(jī)和飛行員扣留。
11月20日，閩變爆發(fā)，宣布成立中華共和國人民革命政府，選出李濟(jì)深、陳銘樞、陳友仁、黃琪翔、方振武、蔣光鼐、蔡廷鍇、徐謙、何公敢、李章達(dá)、余心清等政府委員，公推李濟(jì)深為主席。廢除南京國民政府年號，改用公歷，定1933年為中華共和國元年，廢除青天白日旗，另行制定了上紅下籃，中間一顆黃色五角星的新國旗。政府下設(shè)三會(huì)兩部一院一局。李濟(jì)深兼任軍事委員會(huì)主席。將福建綏靖公署撤銷，改組為人民革命軍第五方面軍總司令部，保存19路軍番號，將該路軍擴(kuò)為1、2、3、4、5軍，總司令由蔡廷鍇兼任。又成立了“生產(chǎn)人民黨”，以示與國民黨完全脫離，由陳銘樞任總書記，發(fā)表了打倒蔣之國民政府的宣言。
閩變發(fā)動(dòng)后，閩、粵、桂3省聯(lián)盟出現(xiàn)了深刻的危機(jī)，陳濟(jì)棠接受了蔣介石150萬元重款后，以西南執(zhí)行部名義發(fā)出對閩變“絕不茍同”的通電。廣西李宗仁、白崇禧等公開聲明：“奉行‘抗日剿共，親仁善鄰’八字，決不隨便附和人家?！?br/>
但李宗仁又私下向閩方表白“心有余而力不足”。
盡管如此，當(dāng)蔣介石出動(dòng)大軍、飛機(jī)、海軍對閩大舉討伐，狂轟濫炸時(shí)，李宗仁聯(lián)合胡漢民、陳濟(jì)棠通電責(zé)蔣，給閩方道義上的支持。李、白還致電蔡廷鍇，建議他集結(jié)軍力，固守閩西南若干據(jù)點(diǎn)，依靠兩廣為后方，待機(jī)發(fā)展。
蔣介石調(diào)走了9個(gè)師，使他煞費(fèi)經(jīng)營之封鎖政策，竟一旦而失全效。這是紅軍反“圍剿”的極好時(shí)機(jī)。毛澤東立即提出：以主力紅軍突破敵人的堡壘線，突進(jìn)到以浙江為中心的蘇浙皖贛地區(qū)去，縱橫馳騁于杭州、蘇州、南京、蕪湖、南昌、福州之間，將戰(zhàn)略防御轉(zhuǎn)變?yōu)閼?zhàn)略進(jìn)攻，威脅敵人之根本重地，向廣大無堡壘地帶尋求作戰(zhàn)。這不僅能粉碎蔣軍向江西根據(jù)地的進(jìn)攻，且能援助閩方新政權(quán)。毛澤東風(fēng)趣地比方說：“這是和敵人換防。敵人要到中央根據(jù)地來，我們讓他，我們到江、浙一帶去打游擊，重新開辟一塊革命根據(jù)地。這樣一來，不但敵人的碉堡戰(zhàn)術(shù)、敵人所建立的堡壘封鎖線，統(tǒng)統(tǒng)失去作用；而且將迫使敵人不得不同紅軍打運(yùn)動(dòng)戰(zhàn)，紅軍就可以發(fā)揮所長，在運(yùn)動(dòng)中大量消滅敵人的有生力量?！?br/>
毛澤東的這個(gè)作戰(zhàn)計(jì)劃是英明的，蔣介石幾乎是傾全國之兵力出動(dòng)進(jìn)行第五次“圍剿”，后方空虛，并已無兵可調(diào)，連守衛(wèi)兵力也不敷調(diào)配，南京一帶重要城市的防務(wù)，只是依靠憲兵、警察和一些地方團(tuán)隊(duì)維持。紅軍一旦突破封鎖圈，突進(jìn)到敵人后方，完全可以開展勝利的游擊活動(dòng)。
彭德懷也提出類似建議。他發(fā)了一個(gè)電報(bào)給周恩來轉(zhuǎn)博古，建議留5軍團(tuán)守衛(wèi)中央根據(jù)地，集中1、3軍團(tuán)和7、9軍團(tuán)向閩浙贛邊區(qū)進(jìn)軍，依方志敏、邵式平根據(jù)地，威脅南京、上海、杭州，支持19路軍，推動(dòng)抗日戰(zhàn)爭，打破第五次“圍剿”。
毛澤東、彭德懷的建議，正擊中蔣介石的要害，蔣最大的擔(dān)心，就是怕紅軍由閩北進(jìn)到浙江、安徽、江蘇一帶去。那么必使蔣介石陷入進(jìn)退維谷的境地，而引起全國政局的變化。
但是，博古、項(xiàng)英等中央領(lǐng)導(dǎo)人和李德拒絕采取毛澤東和彭德懷的建議，并斥之為：“脫離中央蘇區(qū)根據(jù)地的冒險(xiǎn)主義?！彼麄冞€認(rèn)為，紅軍轉(zhuǎn)向蔣介石部后方，是等于幫助了19路軍，是喪失無產(chǎn)階級的革命立場，博古曾請示在莫斯科的王明該不該與蔡廷鍇聯(lián)合？王明回答：“在同他握手時(shí)，應(yīng)朝他臉上啐唾沫?！?br/>
毛澤東寫給中央的信，全無音訊，十分著急，便去中央所在地瑞金葉坪，陳述自己的意見，但他得到的回答是：“蔣光鼐、蔡廷鍇都是壞蛋，打過我們，我們不能同他們聯(lián)合。”
毛澤東因反映了自己的意見，而受到了留黨察看的處分。
周恩來、朱德幾次向中央局和軍委建議，紅軍應(yīng)乘機(jī)伏擊，痛殲入閩之蔣軍。蔣介石怕紅軍和19路軍配合作戰(zhàn)，命令陳誠、李默庵等以7個(gè)師的兵力向東山、得勝關(guān)集中，以與入閩蔣軍相呼應(yīng)，并截?cái)嗉t軍入閩通路。周、朱聯(lián)名向中央建議：“立刻調(diào)1軍團(tuán)及14師，準(zhǔn)備會(huì)同3、5、9軍團(tuán)主力，甚至3軍團(tuán)主力一部，于東山、得勝關(guān)間與敵決戰(zhàn)?！边@一建議也被博古和李德所拒絕。李德將主力紅軍西調(diào)，去進(jìn)攻永豐地區(qū)敵人的堡壘線。
周恩來、朱德對李德、博古、項(xiàng)英誤失良機(jī)，憤慨致電博古、項(xiàng)英，要求：“給我們部署與命令全權(quán)，免致誤事失機(jī)。”
這個(gè)電報(bào)觸怒了博古、李德、項(xiàng)英等人，于是，由李德以統(tǒng)一前后方指揮為名，向中央局提出撤銷紅軍總司令部和第一方面軍司令部，將前方總部撤回后方，并入軍委。中央局作出了相應(yīng)的決定。1934年1月4日，周恩來、朱德被從前線召回瑞金，失去了對前線部隊(duì)的指揮權(quán)。
蔣介石除以大軍圍攻19路軍外，又用高官厚祿收買19路軍軍官，他竭力收買蔡廷鍇未果后，又向其下屬軍官下手。
結(jié)果19路軍5個(gè)軍長，除第5軍軍長譚啟秀力戰(zhàn)外，其余各軍軍長沈光漢、毛維壽、區(qū)壽年、張炎等都做了倒戈將軍，舉兵投降了蔣介石。福建政府孤立無援，又有內(nèi)變。1934年1月15日，福建政府首府福州陷落。不久、龍巖亦失守。1月底，蔣光鼐、李濟(jì)深、陳銘樞、黃琪翔分別逃至香港，蔡廷鍇不久亦逃港，福建事變乃宣告徹底失敗。
蔡廷鍇等為保存19路軍的部分實(shí)力，同李宗仁、白崇禧商量后，在廣西成立一個(gè)團(tuán)，安插在閩變失敗后離散的19路軍官兵。該團(tuán)表面上屬桂軍，但軍餉由蔡廷鍇以原19路軍存下的公積金支付。這支武裝力量，是為嗣后兩廣“六·一”事變時(shí)，蔡廷鍇等人入桂重新組織19路軍的基礎(chǔ)。
蔣介石鎮(zhèn)壓了福建事變后，即將進(jìn)攻福建的部隊(duì)組成東路軍，任命蔣鼎文為東路軍總指揮。回過頭來協(xié)同其他部隊(duì)重新開始對中央蘇區(qū)進(jìn)攻，他采取的新戰(zhàn)術(shù)，不是長驅(qū)直入，而是“步步為營”的堡壘戰(zhàn)術(shù)，一邊前進(jìn)，一邊筑碉堡，平均每天只挪動(dòng)二三里，一步一步地朝革命根據(jù)地的中心區(qū)和主力所在地進(jìn)逼。
中共臨時(shí)中央于1934年1月15日，即福州陷落的那一天，在瑞金召開了六屆五中全會(huì)，討論和研究了形勢與任務(wù)、蘇維埃運(yùn)動(dòng)與任務(wù)等問題，補(bǔ)選了中央委員及候補(bǔ)委員，改選了政治局。新的政治局委員有：博古（秦邦憲）、王明（陳紹禹）、張聞天（洛甫）、周恩來、項(xiàng)英、陳云、王稼祥、張國燾、朱德、任弼時(shí)、康生、毛澤東等12人。政治局候補(bǔ)委員為：劉少奇、關(guān)向應(yīng)、鄧發(fā)、凱豐。中央委員會(huì)和政治局由博古負(fù)總責(zé)。
與此同時(shí)，中華蘇維埃召開了第二次全國代表大會(huì)，毛澤東被選為中央執(zhí)行委員會(huì)主席，張聞天為人民委員會(huì)主席。此時(shí)，張聞天對博古的一些錯(cuò)誤做法不滿，同他發(fā)生過爭吵。博古把張聞天安排在人民委員會(huì)主席位置上，目的是既削弱毛澤東在政府的權(quán)力（毛澤東原來擔(dān)任中央執(zhí)行委員會(huì)主席和人民委員會(huì)主席），又把策略問題上與自己存在一定分歧的張聞天從黨的領(lǐng)導(dǎo)圈趕出去。
六屆五中全會(huì)，“左”傾冒險(xiǎn)主義發(fā)展到鼎盛狀態(tài)。它不但對革命形勢作了完全錯(cuò)誤的“左”的估計(jì)，夸大中國革命的社會(huì)主義成分，繼續(xù)發(fā)展了宗派主義的過火斗爭和打擊的政策，在組織上進(jìn)一步對領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)的宗派主義改造，而且在軍事上仍然強(qiáng)調(diào)進(jìn)攻路線，接受了李德反對堡壘主義的“短促突擊”戰(zhàn)術(shù)，提出“為奪取新的蘇區(qū)與中心城市而斗爭”的口號，使紅軍由運(yùn)動(dòng)戰(zhàn)轉(zhuǎn)變?yōu)殛嚨貞?zhàn)。
會(huì)后，博古、李德命令紅軍處處設(shè)防，節(jié)節(jié)抵抗，推行“以碉堡對碉堡”和“短促突擊”，實(shí)行了消極防御的方針。在雙方兵力和武器裝備懸殊的條件下，自1月下旬至3月底，紅軍進(jìn)行的許多戰(zhàn)役、戰(zhàn)斗都遭到失敗。
4月中旬，蔣軍集中了11個(gè)師分兩路，分別沿?fù)岷游靼逗秃訓(xùn)|岸，進(jìn)攻廣昌采用梯次配備，河?xùn)|受阻時(shí)河西推進(jìn)，河西受阻時(shí)河?xùn)|推進(jìn)的戰(zhàn)法，交替筑壘推進(jìn)，企圖從北面打開中央蘇區(qū)的大門。以博古為首的中共中央，決定調(diào)集紅軍主力堅(jiān)守廣昌。由博古、李德赴前線直接指揮，提出“像保衛(wèi)馬德里那樣保衛(wèi)廣昌”、“為保衛(wèi)廣昌而戰(zhàn)”、“勝利或者死亡”等口號。他們組織野戰(zhàn)司令部，司令員名義上是朱德，實(shí)際上是李德，博古任政委，顧作霖代總政治部主任。紅軍主力1、3、9軍團(tuán)9個(gè)師堅(jiān)守廣昌，實(shí)行以集中對集中，以主力對主力，以堡壘對保壘的陣地戰(zhàn)，結(jié)合所謂的“短促突擊”，同優(yōu)勢兵力和武器裝備的敵人決戰(zhàn)，蔣軍用飛機(jī)輪番轟炸，用大炮猛烈轟擊。
蔣介石集歷次對付紅軍的經(jīng)驗(yàn)，擔(dān)心紅軍又轉(zhuǎn)移他去，未料正好相反，紅軍主力死守廣昌，蔣介石大喜過望，自問：“匪共怎么變得如此愚蠢？”令大軍攻擊勿怠，激戰(zhàn)18晝夜，雙方死傷甚眾。蔣介石大喜：“我拼得起，匪共拼不起！”
留守在瑞金的周恩來于4月27日致電博古、李德，建議紅軍撤離。此時(shí)，撫河?xùn)|西岸敵人同時(shí)向廣昌發(fā)起總攻。紅軍反擊未能奏效，不得不于當(dāng)晚撤出廣昌，向廣昌以西以南轉(zhuǎn)移。28日，蔣軍進(jìn)占廣昌，中央蘇區(qū)的北大門果被蔣軍打開。
紅軍在廣昌保衛(wèi)戰(zhàn)中傷亡達(dá)5500余人，占參戰(zhàn)總兵力的1A5。蔣軍也有重大傷亡。蔣軍自廣昌戰(zhàn)役得手后，氣焰更加囂張，相繼又占領(lǐng)了建寧和古龍岡以北的銀龍下等地，中央蘇區(qū)進(jìn)一步縮小。
7月上旬，蔣介石集中了31個(gè)師的兵力，從6個(gè)方向開始向中央蘇區(qū)的中心區(qū)域發(fā)動(dòng)新的進(jìn)攻，并且相互聯(lián)絡(luò)通報(bào)，謹(jǐn)防紅軍主力轉(zhuǎn)移。博古、李德命令紅軍分兵把口，處處設(shè)防，形成“6路分兵”，節(jié)節(jié)抵抗的陣地戰(zhàn)。這正中蔣介石下懷，紅軍兵少，分而為六，則益少，犯了兵家大忌，蔣介石得悉紅軍如此布陣，興奮不已，知自己已穩(wěn)操勝券了，他在日記中寫道：“此次匪共處處犯兵家之忌，得不敗乎？”
紅軍在高虎垴、萬年亭戰(zhàn)斗中，雖然殺傷蔣軍三四千人，自己的傷亡也很慘重，被迫后退。8月31日，廣昌的驛前失陷。至此，中央蘇區(qū)的東線和北線都被蔣軍突破，西線和南線也更加困難。中央蘇區(qū)的70個(gè)縣，只剩下6個(gè)了。
9月，蔣軍進(jìn)逼興國、寧都、石城、長汀、會(huì)昌。毛澤東此時(shí)獻(xiàn)上一計(jì)：打破“圍剿”還有最后一線希望，即蔣軍主力向湖南中部前進(jìn)，調(diào)江西的蔣軍到湖南中部而殲滅之。博古說：“毛同志又來他的游擊主義了?！彼觳挥?，依舊分兵把守各地。
蔣介石認(rèn)為紅軍已成甕中之鱉，忍不住長噓一口氣，幾年“剿共”之戰(zhàn)，到此已接近全勝了。于是又在廬山開辦了訓(xùn)練團(tuán)。從7月至9月，先后辦了3期，每期仍為3周。這次的中心內(nèi)容仍然是反共，但著重進(jìn)行精神教育，即所謂的“軍人魂”教育。因?yàn)楣曹娂磳⒈幌麥?，所以不再是滿嘴的反共詞句，而是從更高的角度開展精神教育。蔣介石說：“本團(tuán)長此次之所以要召集我們?nèi)珖母呒壓椭屑壒匍L到此訓(xùn)練，就是要將這個(gè)做人的道理與做革命軍人的道理，傳授于大家?！?br/>
蔣介石在這次訓(xùn)練中，先后作了29個(gè)講話。其主要內(nèi)容是：（1）鼓吹軍人要有一個(gè)靈魂。這個(gè)靈魂便是蔣記的三民主義，其基本精神是：忠、孝、仁、愛、信、義、和、平“八德”；（2）鼓吹“一個(gè)政府、一個(gè)統(tǒng)帥、一個(gè)命令”；（3）鼓吹“不成功，即成仁”的決心；（4）將過去自私自利、貪污卑劣、驕奢淫佚、偷生怕死、互相欺詐、奪權(quán)奪利之一切頹風(fēng)惡習(xí)和一切不好的思想行動(dòng)，一掃而空。蔣介石的目的是想改善軍隊(duì)的面貌，使官兵能結(jié)成一體來為他賣命。
這次訓(xùn)練果有效果，如第18軍各師，軍官的生活和士兵接近了，軍官無論職級大小，一律不佩武裝帶，而與士兵相同，在腰間扎一小皮帶，身著布質(zhì)軍衣，腳穿草鞋或膠鞋，吃大鍋飯。這不僅表示與士兵同甘共苦，使士兵激動(dòng)不已，打起仗來能效命沙場，同時(shí)減少軍官在戰(zhàn)場上的目標(biāo)，以避免遭到紅軍的阻擊。
蔣介石不得不改變軍事部署，除命令西路軍、南路軍仍按原定計(jì)劃“剿共”外，從主力北路軍中抽調(diào)9個(gè)師，從寧滬杭地區(qū)抽調(diào)2個(gè)師，共11師組成第二、四、五路軍，由第二路軍總指揮蔣鼎文統(tǒng)率，分由江西、浙江進(jìn)入福建。命毛邦初為空軍指揮官，集中飛機(jī)于建甌，轟炸福州，并將駐南京的兩個(gè)炮團(tuán)運(yùn)到建甌。海軍軍艦也調(diào)到福建海面，蔣介石親飛閩北建毆坐鎮(zhèn)，直接指揮這場戰(zhàn)爭。
19路軍在福建，背靠大海無處可走，面向革命根據(jù)地，進(jìn)退兩難。原來蔣介石將19路軍調(diào)往福建前線“剿共”，目的是以19路軍消滅紅軍或假紅軍之手消滅19路軍，以使兩敗俱傷，一箭雙雕，坐收漁人之利。蔣光鼐、蔡廷鍇等也知“剿共”難以取勝，但他們從保存實(shí)力出發(fā)，妄想排除共產(chǎn)黨和紅軍勢力出閩西，在福建搞一個(gè)“模范省”，聯(lián)絡(luò)兩廣，在福建造成割據(jù)偏安之勢，因而率19路軍在漳州、廈門登陸立足后，糾集土著軍閥部隊(duì)和反動(dòng)民團(tuán)，采取步步為營的戰(zhàn)略行動(dòng)，不斷進(jìn)犯，蠶食閩西革命根據(jù)地和閩西游擊區(qū)，先后侵占龍巖、連城、新泉等大片革命根據(jù)地。紅軍東方軍入閩后，連續(xù)消滅區(qū)壽年、毛維壽、譚啟秀部5個(gè)團(tuán)。蔣光鼐、蔡廷鍇深深感到，如不進(jìn)攻紅軍，則必被蔣介石消滅，如果進(jìn)攻紅軍，亦必被紅軍消滅。
此時(shí)，原19路軍老官長陳銘樞旅歐歸國，經(jīng)香港回福建，爾后去廣州與兩廣領(lǐng)袖聚首，磋商進(jìn)一步反蔣抗日計(jì)劃。初步擬定成立西南國防政府在論論文集》、《懷疑主義和動(dòng)物信仰》、《存在的領(lǐng)域》等。，與南京蔣、汪中央對壘，并設(shè)想以1933年10月10日“雙十節(jié)”那天作為新政權(quán)成立的日子。計(jì)劃擬出后，廣西李宗仁、白崇禧十分積極，唯廣東陳濟(jì)棠因?qū)﹂}方抱有戒心、堅(jiān)持不為所動(dòng)，致使這個(gè)計(jì)劃流產(chǎn)。
蔣光鼐、蔡廷鍇、陳銘樞在困境下，受共產(chǎn)黨共同抗日宣言的影響，決定把其原來的“反并反蔣抗日”的方針，改變?yōu)椤奥?lián)共抗日反蔣”的方針，并派代表陳公培（共產(chǎn)黨上海發(fā)起組成員，后脫黨）去見彭德懷。彭德懷遵照周恩來的電示同陳公培會(huì)談，贊揚(yáng)了19路軍抗日反蔣的行動(dòng)，批評了他們來福建“剿共”的錯(cuò)誤，同時(shí)對蔣、蔡等響應(yīng)共產(chǎn)黨的抗日宣言表示歡迎，請他們再派代表到瑞金談判。從此，紅軍同19路軍進(jìn)入休戰(zhàn)狀態(tài)。
陳銘樞、蔡廷鍇等再派陳公培和徐名鴻帶著給毛澤東、朱德的信到瑞金談判。中央決定周恩來、葉劍英負(fù)責(zé)這次談判，并決定潘漢年與徐名鴻商談。毛澤東、朱德多次接見陳公培、徐名鴻。10月26日，雙方簽訂了《反日反蔣的初步協(xié)定》。蘇維埃中央政府并決定派潘漢年為常駐福州代表、黃火青為秘書。
19路軍領(lǐng)導(dǎo)人在與紅軍的合作關(guān)系初步形成后，解除了后顧之憂，于是開始籌組福建人民革命政府。陳銘樞、蔣光鼐、蔡廷鍇聯(lián)合李濟(jì)深、黃琪翔等反蔣反日力量，決定于11月20日發(fā)動(dòng)事變。
李宗仁不滿于閩方聯(lián)共，致電福建：“切勿采取任何過激措施，徒給叛黨賣國賊以口實(shí)，而陷自身于孤立無援的地位。”李宗仁雖然也同意“抗日重于剿共”，廣西與紅軍也有“防而不擊，互不侵?jǐn)_”的“君子協(xié)定”，但不愿與共產(chǎn)黨合作。李知閩變勢在必行，為補(bǔ)救計(jì)，李急電廣東胡漢民、陳濟(jì)棠：“不如合粵、桂、閩，在粵成立革命政府，彼既有路可行，或不致鋌而走險(xiǎn)，如何？”廣東方面對此未有回答。
蔣介石已獲閩方情報(bào)，即邀請蔡廷鍇至廬山會(huì)晤，請國民政府主席林森入閩誘勸陳銘樞，均告失敗。蔣又派專機(jī)持親筆函來福州接蔡廷鍇往南昌，被蔡將飛機(jī)和飛行員扣留。
11月20日，閩變爆發(fā)，宣布成立中華共和國人民革命政府，選出李濟(jì)深、陳銘樞、陳友仁、黃琪翔、方振武、蔣光鼐、蔡廷鍇、徐謙、何公敢、李章達(dá)、余心清等政府委員，公推李濟(jì)深為主席。廢除南京國民政府年號，改用公歷，定1933年為中華共和國元年，廢除青天白日旗，另行制定了上紅下籃，中間一顆黃色五角星的新國旗。政府下設(shè)三會(huì)兩部一院一局。李濟(jì)深兼任軍事委員會(huì)主席。將福建綏靖公署撤銷，改組為人民革命軍第五方面軍總司令部，保存19路軍番號，將該路軍擴(kuò)為1、2、3、4、5軍，總司令由蔡廷鍇兼任。又成立了“生產(chǎn)人民黨”，以示與國民黨完全脫離，由陳銘樞任總書記，發(fā)表了打倒蔣之國民政府的宣言。
閩變發(fā)動(dòng)后，閩、粵、桂3省聯(lián)盟出現(xiàn)了深刻的危機(jī)，陳濟(jì)棠接受了蔣介石150萬元重款后，以西南執(zhí)行部名義發(fā)出對閩變“絕不茍同”的通電。廣西李宗仁、白崇禧等公開聲明：“奉行‘抗日剿共，親仁善鄰’八字，決不隨便附和人家?！?br/>
但李宗仁又私下向閩方表白“心有余而力不足”。
盡管如此，當(dāng)蔣介石出動(dòng)大軍、飛機(jī)、海軍對閩大舉討伐，狂轟濫炸時(shí)，李宗仁聯(lián)合胡漢民、陳濟(jì)棠通電責(zé)蔣，給閩方道義上的支持。李、白還致電蔡廷鍇，建議他集結(jié)軍力，固守閩西南若干據(jù)點(diǎn)，依靠兩廣為后方，待機(jī)發(fā)展。
蔣介石調(diào)走了9個(gè)師，使他煞費(fèi)經(jīng)營之封鎖政策，竟一旦而失全效。這是紅軍反“圍剿”的極好時(shí)機(jī)。毛澤東立即提出：以主力紅軍突破敵人的堡壘線，突進(jìn)到以浙江為中心的蘇浙皖贛地區(qū)去，縱橫馳騁于杭州、蘇州、南京、蕪湖、南昌、福州之間，將戰(zhàn)略防御轉(zhuǎn)變?yōu)閼?zhàn)略進(jìn)攻，威脅敵人之根本重地，向廣大無堡壘地帶尋求作戰(zhàn)。這不僅能粉碎蔣軍向江西根據(jù)地的進(jìn)攻，且能援助閩方新政權(quán)。毛澤東風(fēng)趣地比方說：“這是和敵人換防。敵人要到中央根據(jù)地來，我們讓他，我們到江、浙一帶去打游擊，重新開辟一塊革命根據(jù)地。這樣一來，不但敵人的碉堡戰(zhàn)術(shù)、敵人所建立的堡壘封鎖線，統(tǒng)統(tǒng)失去作用；而且將迫使敵人不得不同紅軍打運(yùn)動(dòng)戰(zhàn)，紅軍就可以發(fā)揮所長，在運(yùn)動(dòng)中大量消滅敵人的有生力量?！?br/>
毛澤東的這個(gè)作戰(zhàn)計(jì)劃是英明的，蔣介石幾乎是傾全國之兵力出動(dòng)進(jìn)行第五次“圍剿”，后方空虛，并已無兵可調(diào)，連守衛(wèi)兵力也不敷調(diào)配，南京一帶重要城市的防務(wù)，只是依靠憲兵、警察和一些地方團(tuán)隊(duì)維持。紅軍一旦突破封鎖圈，突進(jìn)到敵人后方，完全可以開展勝利的游擊活動(dòng)。
彭德懷也提出類似建議。他發(fā)了一個(gè)電報(bào)給周恩來轉(zhuǎn)博古，建議留5軍團(tuán)守衛(wèi)中央根據(jù)地，集中1、3軍團(tuán)和7、9軍團(tuán)向閩浙贛邊區(qū)進(jìn)軍，依方志敏、邵式平根據(jù)地，威脅南京、上海、杭州，支持19路軍，推動(dòng)抗日戰(zhàn)爭，打破第五次“圍剿”。
毛澤東、彭德懷的建議，正擊中蔣介石的要害，蔣最大的擔(dān)心，就是怕紅軍由閩北進(jìn)到浙江、安徽、江蘇一帶去。那么必使蔣介石陷入進(jìn)退維谷的境地，而引起全國政局的變化。
但是，博古、項(xiàng)英等中央領(lǐng)導(dǎo)人和李德拒絕采取毛澤東和彭德懷的建議，并斥之為：“脫離中央蘇區(qū)根據(jù)地的冒險(xiǎn)主義?！彼麄冞€認(rèn)為，紅軍轉(zhuǎn)向蔣介石部后方，是等于幫助了19路軍，是喪失無產(chǎn)階級的革命立場，博古曾請示在莫斯科的王明該不該與蔡廷鍇聯(lián)合？王明回答：“在同他握手時(shí)，應(yīng)朝他臉上啐唾沫?！?br/>
毛澤東寫給中央的信，全無音訊，十分著急，便去中央所在地瑞金葉坪，陳述自己的意見，但他得到的回答是：“蔣光鼐、蔡廷鍇都是壞蛋，打過我們，我們不能同他們聯(lián)合。”
毛澤東因反映了自己的意見，而受到了留黨察看的處分。
周恩來、朱德幾次向中央局和軍委建議，紅軍應(yīng)乘機(jī)伏擊，痛殲入閩之蔣軍。蔣介石怕紅軍和19路軍配合作戰(zhàn)，命令陳誠、李默庵等以7個(gè)師的兵力向東山、得勝關(guān)集中，以與入閩蔣軍相呼應(yīng)，并截?cái)嗉t軍入閩通路。周、朱聯(lián)名向中央建議：“立刻調(diào)1軍團(tuán)及14師，準(zhǔn)備會(huì)同3、5、9軍團(tuán)主力，甚至3軍團(tuán)主力一部，于東山、得勝關(guān)間與敵決戰(zhàn)?！边@一建議也被博古和李德所拒絕。李德將主力紅軍西調(diào)，去進(jìn)攻永豐地區(qū)敵人的堡壘線。
周恩來、朱德對李德、博古、項(xiàng)英誤失良機(jī)，憤慨致電博古、項(xiàng)英，要求：“給我們部署與命令全權(quán)，免致誤事失機(jī)。”
這個(gè)電報(bào)觸怒了博古、李德、項(xiàng)英等人，于是，由李德以統(tǒng)一前后方指揮為名，向中央局提出撤銷紅軍總司令部和第一方面軍司令部，將前方總部撤回后方，并入軍委。中央局作出了相應(yīng)的決定。1934年1月4日，周恩來、朱德被從前線召回瑞金，失去了對前線部隊(duì)的指揮權(quán)。
蔣介石除以大軍圍攻19路軍外，又用高官厚祿收買19路軍軍官，他竭力收買蔡廷鍇未果后，又向其下屬軍官下手。
結(jié)果19路軍5個(gè)軍長，除第5軍軍長譚啟秀力戰(zhàn)外，其余各軍軍長沈光漢、毛維壽、區(qū)壽年、張炎等都做了倒戈將軍，舉兵投降了蔣介石。福建政府孤立無援，又有內(nèi)變。1934年1月15日，福建政府首府福州陷落。不久、龍巖亦失守。1月底，蔣光鼐、李濟(jì)深、陳銘樞、黃琪翔分別逃至香港，蔡廷鍇不久亦逃港，福建事變乃宣告徹底失敗。
蔡廷鍇等為保存19路軍的部分實(shí)力，同李宗仁、白崇禧商量后，在廣西成立一個(gè)團(tuán)，安插在閩變失敗后離散的19路軍官兵。該團(tuán)表面上屬桂軍，但軍餉由蔡廷鍇以原19路軍存下的公積金支付。這支武裝力量，是為嗣后兩廣“六·一”事變時(shí)，蔡廷鍇等人入桂重新組織19路軍的基礎(chǔ)。
蔣介石鎮(zhèn)壓了福建事變后，即將進(jìn)攻福建的部隊(duì)組成東路軍，任命蔣鼎文為東路軍總指揮。回過頭來協(xié)同其他部隊(duì)重新開始對中央蘇區(qū)進(jìn)攻，他采取的新戰(zhàn)術(shù)，不是長驅(qū)直入，而是“步步為營”的堡壘戰(zhàn)術(shù)，一邊前進(jìn)，一邊筑碉堡，平均每天只挪動(dòng)二三里，一步一步地朝革命根據(jù)地的中心區(qū)和主力所在地進(jìn)逼。
中共臨時(shí)中央于1934年1月15日，即福州陷落的那一天，在瑞金召開了六屆五中全會(huì)，討論和研究了形勢與任務(wù)、蘇維埃運(yùn)動(dòng)與任務(wù)等問題，補(bǔ)選了中央委員及候補(bǔ)委員，改選了政治局。新的政治局委員有：博古（秦邦憲）、王明（陳紹禹）、張聞天（洛甫）、周恩來、項(xiàng)英、陳云、王稼祥、張國燾、朱德、任弼時(shí)、康生、毛澤東等12人。政治局候補(bǔ)委員為：劉少奇、關(guān)向應(yīng)、鄧發(fā)、凱豐。中央委員會(huì)和政治局由博古負(fù)總責(zé)。
與此同時(shí)，中華蘇維埃召開了第二次全國代表大會(huì)，毛澤東被選為中央執(zhí)行委員會(huì)主席，張聞天為人民委員會(huì)主席。此時(shí)，張聞天對博古的一些錯(cuò)誤做法不滿，同他發(fā)生過爭吵。博古把張聞天安排在人民委員會(huì)主席位置上，目的是既削弱毛澤東在政府的權(quán)力（毛澤東原來擔(dān)任中央執(zhí)行委員會(huì)主席和人民委員會(huì)主席），又把策略問題上與自己存在一定分歧的張聞天從黨的領(lǐng)導(dǎo)圈趕出去。
六屆五中全會(huì)，“左”傾冒險(xiǎn)主義發(fā)展到鼎盛狀態(tài)。它不但對革命形勢作了完全錯(cuò)誤的“左”的估計(jì)，夸大中國革命的社會(huì)主義成分，繼續(xù)發(fā)展了宗派主義的過火斗爭和打擊的政策，在組織上進(jìn)一步對領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)的宗派主義改造，而且在軍事上仍然強(qiáng)調(diào)進(jìn)攻路線，接受了李德反對堡壘主義的“短促突擊”戰(zhàn)術(shù)，提出“為奪取新的蘇區(qū)與中心城市而斗爭”的口號，使紅軍由運(yùn)動(dòng)戰(zhàn)轉(zhuǎn)變?yōu)殛嚨貞?zhàn)。
會(huì)后，博古、李德命令紅軍處處設(shè)防，節(jié)節(jié)抵抗，推行“以碉堡對碉堡”和“短促突擊”，實(shí)行了消極防御的方針。在雙方兵力和武器裝備懸殊的條件下，自1月下旬至3月底，紅軍進(jìn)行的許多戰(zhàn)役、戰(zhàn)斗都遭到失敗。
4月中旬，蔣軍集中了11個(gè)師分兩路，分別沿?fù)岷游靼逗秃訓(xùn)|岸，進(jìn)攻廣昌采用梯次配備，河?xùn)|受阻時(shí)河西推進(jìn)，河西受阻時(shí)河?xùn)|推進(jìn)的戰(zhàn)法，交替筑壘推進(jìn)，企圖從北面打開中央蘇區(qū)的大門。以博古為首的中共中央，決定調(diào)集紅軍主力堅(jiān)守廣昌。由博古、李德赴前線直接指揮，提出“像保衛(wèi)馬德里那樣保衛(wèi)廣昌”、“為保衛(wèi)廣昌而戰(zhàn)”、“勝利或者死亡”等口號。他們組織野戰(zhàn)司令部，司令員名義上是朱德，實(shí)際上是李德，博古任政委，顧作霖代總政治部主任。紅軍主力1、3、9軍團(tuán)9個(gè)師堅(jiān)守廣昌，實(shí)行以集中對集中，以主力對主力，以堡壘對保壘的陣地戰(zhàn)，結(jié)合所謂的“短促突擊”，同優(yōu)勢兵力和武器裝備的敵人決戰(zhàn)，蔣軍用飛機(jī)輪番轟炸，用大炮猛烈轟擊。
蔣介石集歷次對付紅軍的經(jīng)驗(yàn)，擔(dān)心紅軍又轉(zhuǎn)移他去，未料正好相反，紅軍主力死守廣昌，蔣介石大喜過望，自問：“匪共怎么變得如此愚蠢？”令大軍攻擊勿怠，激戰(zhàn)18晝夜，雙方死傷甚眾。蔣介石大喜：“我拼得起，匪共拼不起！”
留守在瑞金的周恩來于4月27日致電博古、李德，建議紅軍撤離。此時(shí)，撫河?xùn)|西岸敵人同時(shí)向廣昌發(fā)起總攻。紅軍反擊未能奏效，不得不于當(dāng)晚撤出廣昌，向廣昌以西以南轉(zhuǎn)移。28日，蔣軍進(jìn)占廣昌，中央蘇區(qū)的北大門果被蔣軍打開。
紅軍在廣昌保衛(wèi)戰(zhàn)中傷亡達(dá)5500余人，占參戰(zhàn)總兵力的1A5。蔣軍也有重大傷亡。蔣軍自廣昌戰(zhàn)役得手后，氣焰更加囂張，相繼又占領(lǐng)了建寧和古龍岡以北的銀龍下等地，中央蘇區(qū)進(jìn)一步縮小。
7月上旬，蔣介石集中了31個(gè)師的兵力，從6個(gè)方向開始向中央蘇區(qū)的中心區(qū)域發(fā)動(dòng)新的進(jìn)攻，并且相互聯(lián)絡(luò)通報(bào)，謹(jǐn)防紅軍主力轉(zhuǎn)移。博古、李德命令紅軍分兵把口，處處設(shè)防，形成“6路分兵”，節(jié)節(jié)抵抗的陣地戰(zhàn)。這正中蔣介石下懷，紅軍兵少，分而為六，則益少，犯了兵家大忌，蔣介石得悉紅軍如此布陣，興奮不已，知自己已穩(wěn)操勝券了，他在日記中寫道：“此次匪共處處犯兵家之忌，得不敗乎？”
紅軍在高虎垴、萬年亭戰(zhàn)斗中，雖然殺傷蔣軍三四千人，自己的傷亡也很慘重，被迫后退。8月31日，廣昌的驛前失陷。至此，中央蘇區(qū)的東線和北線都被蔣軍突破，西線和南線也更加困難。中央蘇區(qū)的70個(gè)縣，只剩下6個(gè)了。
9月，蔣軍進(jìn)逼興國、寧都、石城、長汀、會(huì)昌。毛澤東此時(shí)獻(xiàn)上一計(jì)：打破“圍剿”還有最后一線希望，即蔣軍主力向湖南中部前進(jìn)，調(diào)江西的蔣軍到湖南中部而殲滅之。博古說：“毛同志又來他的游擊主義了?！彼觳挥?，依舊分兵把守各地。
蔣介石認(rèn)為紅軍已成甕中之鱉，忍不住長噓一口氣，幾年“剿共”之戰(zhàn)，到此已接近全勝了。于是又在廬山開辦了訓(xùn)練團(tuán)。從7月至9月，先后辦了3期，每期仍為3周。這次的中心內(nèi)容仍然是反共，但著重進(jìn)行精神教育，即所謂的“軍人魂”教育。因?yàn)楣曹娂磳⒈幌麥?，所以不再是滿嘴的反共詞句，而是從更高的角度開展精神教育。蔣介石說：“本團(tuán)長此次之所以要召集我們?nèi)珖母呒壓椭屑壒匍L到此訓(xùn)練，就是要將這個(gè)做人的道理與做革命軍人的道理，傳授于大家?！?br/>
蔣介石在這次訓(xùn)練中，先后作了29個(gè)講話。其主要內(nèi)容是：（1）鼓吹軍人要有一個(gè)靈魂。這個(gè)靈魂便是蔣記的三民主義，其基本精神是：忠、孝、仁、愛、信、義、和、平“八德”；（2）鼓吹“一個(gè)政府、一個(gè)統(tǒng)帥、一個(gè)命令”；（3）鼓吹“不成功，即成仁”的決心；（4）將過去自私自利、貪污卑劣、驕奢淫佚、偷生怕死、互相欺詐、奪權(quán)奪利之一切頹風(fēng)惡習(xí)和一切不好的思想行動(dòng)，一掃而空。蔣介石的目的是想改善軍隊(duì)的面貌，使官兵能結(jié)成一體來為他賣命。
這次訓(xùn)練果有效果，如第18軍各師，軍官的生活和士兵接近了，軍官無論職級大小，一律不佩武裝帶，而與士兵相同，在腰間扎一小皮帶，身著布質(zhì)軍衣，腳穿草鞋或膠鞋，吃大鍋飯。這不僅表示與士兵同甘共苦，使士兵激動(dòng)不已，打起仗來能效命沙場，同時(shí)減少軍官在戰(zhàn)場上的目標(biāo)，以避免遭到紅軍的阻擊。
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