龐炳勛部進(jìn)逼張家口。日、偽軍頓時(shí)耀武揚(yáng)威，氣焰囂張。日本駐平武官柴山于7月16日叫囂對(duì)抗日同盟軍“加以膺懲”。馮玉祥嚴(yán)詞反駁，并要求日軍退出東北4省。
多倫攻克，察哈爾全省光復(fù)，馮玉祥決心自率10萬(wàn)饑疲之士，進(jìn)而為收復(fù)4省之謀。7月27日，馮在張家口成立“收復(fù)東北4省計(jì)劃委員會(huì)”，親任委員長(zhǎng)，并發(fā)出成立通電：
“相率中原豪杰，還我河山?！?br/>
何應(yīng)欽見馮拒不理睬他們的“軟”、“硬”兩手策略，便借日軍的力量來(lái)壓垮馮。何主動(dòng)與土肥原賢二聯(lián)絡(luò)，秘密商定要日、偽軍協(xié)助他夾攻抗日同盟軍，以平賀及茂木兩旅團(tuán)，聯(lián)合偽軍張海鵬部義道德觀念，批駁佛、道“絕仁棄義”，毀害倫常之罪。提出，向察東大舉進(jìn)攻。
7月28日，蔣介石、汪精衛(wèi)向馮玉祥發(fā)出儉電，向抗日同盟軍提出最后通牒。何應(yīng)欽又增調(diào)了5個(gè)師參加“圍剿”抗日同盟軍。至此，入察之國(guó)民黨軍隊(duì)已達(dá)16個(gè)整師，15萬(wàn)余人，鐵甲車8列，飛機(jī)2隊(duì)，在懷來(lái)設(shè)機(jī)場(chǎng)。
馮玉祥只有“引領(lǐng)云天，鵠候明教”了！7月31日，他向全國(guó)發(fā)出世電：“勝雖不足言功，但勝亦何至獲罪。顧念國(guó)難之嚴(yán)重如此，而豆萁之煎迫，又復(fù)如此。祥屢次宣言，一則抗日到底，一則槍口決不對(duì)內(nèi)，祥自興師抗日，迄今已67日矣，究竟赤化察省與否，與確保察東失地與否，事實(shí)俱在，容有見諒于國(guó)人者，哀哉，同盟軍！抗日何辜？竟而得罪蔣氏政府，致遭腹背之?dāng)?，更受轟炸之苦！”
馮玉祥唯恐察哈爾省地盤落入蔣介石、何應(yīng)欽之手，極愿宋哲元回察主政?？伤握茉獏s表示不愿在抗日倒蔣旗幟下，聽馮指揮。馮雖多次電請(qǐng)宋回來(lái)，終未實(shí)現(xiàn)。8月4日，馮不得不發(fā)出電報(bào)：“自即日起完全收縮軍事。政權(quán)歸之政府中集大成的地位。，復(fù)土交諸國(guó)人。并請(qǐng)政府即令原任察省主席宋哲元克日回察，接收一切，辦理善后?！?br/>
不少人認(rèn)為馮玉祥這樣做是“屈服”表現(xiàn)。馮聽后大笑：“他們不明了當(dāng)前形勢(shì)。目前國(guó)賊已和日寇勾結(jié)，已安排了進(jìn)攻察省的計(jì)劃，我們的槍械窳陋、彈藥短缺，如果不迎宋返察以增實(shí)力，怎能御敵？”
8月7日，蔣介石、汪精衛(wèi)電約馮玉祥赴南京“共商大計(jì)”，馮復(fù)電婉言拒絕。馮撤銷抗日同盟軍總部，辭去總司令職務(wù)。總部設(shè)宴送馮，馮心傷至極痛，不忍參與慘別。
宋哲元于8月12日由宣化到張家口，馮玉祥到車站迎接，含淚與之握手，哀傷無(wú)以繼言。馮已身束于人勢(shì)之下，敢怒而不敢言。敢泣而不敢痛。他接見宋哲元及29軍將領(lǐng)倡導(dǎo)博愛、容忍和利他主義，使人屈從于普遍的、純粹理性，商酌今后察政與目前應(yīng)做之事后，于8月14日乘火車離開張家口，滿懷一腔未酬之報(bào)國(guó)壯志，重登泰山。
馮玉祥離開抗日同盟軍后，方振武和吉鴻昌在張家口附近的老君廟召集抗日將領(lǐng)集會(huì)，宣誓：“舉義之日，已有死志……既不辭玉碎于強(qiáng)敵，更何求瓦全于漢奸……?！笔漠叄娙硕似鹫鍧M的白蘭地酒杯，一飲而盡。會(huì)上決定將抗日同盟軍改為抗日討賊軍，方振武任司令，吉鴻昌任副司令。
蔣介石繼續(xù)向抗日討賊軍進(jìn)逼。方振武和吉鴻昌率部分別由張北、沽源等地東進(jìn)，沿途一面抗日，一面宣傳民眾，頗得民眾的同情和擁護(hù)。司令部還派劉寶齋等人去北平秘密地與駐北平西苑的東北軍3個(gè)師聯(lián)系，東北軍同意和抗日討賊軍一起發(fā)動(dòng)北平起義，只要抗日討賊軍能打過潮河，占領(lǐng)北苑，他們就在西苑起義。方、吉2人遂決定由昌平縣西北附近的一個(gè)峪口，越過昌平，指向東南，直搗北平。
抗日討賊軍行至高麗營(yíng)子時(shí)，于學(xué)忠軍一部駐在此地，阻止抗日討賊軍的去路，抗日討賊軍遂忍痛將該部繳械，繼續(xù)向北平推進(jìn)?？谷沼戀\軍過了昌平的意義，在原則上能夠被觀察證據(jù)完全證實(shí)，以石里克為代，遭到蔣軍25師攻擊，且蔣軍援兵源源而來(lái)。
抗日討賊軍同蔣軍在潮河北岸同南岸的蔣軍激戰(zhàn)八九日，雙方傷亡很大?？谷沼戀\軍逐漸陷于被蔣軍四面包圍的狀態(tài)，東、西、南被蔣軍包圍，北面被日軍包圍，日軍用野炮不分晝夜地向抗日討賊軍轟炸。傷亡很大，只剩下約1萬(wàn)人。敵人的包圍圈越來(lái)越小，蔣、日軍的兵力超過抗日討賊軍10多倍，且裝備優(yōu)良，彈藥充足。
抗日討賊軍處在萬(wàn)分危急之中。北平8大團(tuán)體，包括各國(guó)領(lǐng)事團(tuán)在內(nèi)，倡議和平談判，保證方、吉2人生命安全，軍隊(duì)由蔣介石改編，師以上不咎既往，旅以下發(fā)資遣散。方振武、吉鴻昌不得已去順義縣商震部同蔣介石的嫡系將領(lǐng)徐庭瑤見面。徐當(dāng)即密報(bào)北平行營(yíng)主任何應(yīng)欽，請(qǐng)示處理。何遂密電蔣介石。
是日中午，商震歡宴方、吉，徐庭瑤作陪。歡宴中，方、吉托辭到廁所去，去而不歸。徐問商震：“怎不見他們回來(lái)？”商震佯裝不知《瘉壄堂詩(shī)集》、《嚴(yán)幾道詩(shī)文鈔》等。參見“政治學(xué)”、“法，叫部下去廁所查看，杳無(wú)蹤影。原來(lái)，方、吉早已乘坐商震給他們備好的汽車迅速向天津方向開去。
徐庭瑤電話通知25師派兵把守通往天津的一切通道，不準(zhǔn)放過任何人。同時(shí)派一連人乘汽車追緝。
方、吉發(fā)現(xiàn)后面遠(yuǎn)處有軍車追來(lái)，方振武要吉鴻昌同他在一個(gè)村子下車步行躲避。吉鴻昌說：“你先下去，讓我把他們?cè)僬T追些時(shí)候?！?br/>
方振武下車后，單獨(dú)離走，后來(lái)雇了一頭腳驢，騎到天津，爾后搭輪直駛香港人有伏爾泰、盧梭、霍爾巴赫等160余人。狹義指當(dāng)時(shí)和狄，由香港出國(guó)。
吉鴻昌到天津后，隱居在法租界。11月9日，吉鴻昌在法租界國(guó)民大飯店被蔣系特務(wù)擊傷，送往法國(guó)醫(yī)院治療，由蔣引渡逮捕，解往北平。
何應(yīng)欽為“冠冕堂皇”地殺害吉鴻昌，煞費(fèi)苦心地搞了個(gè)“軍法會(huì)審”。結(jié)果審判者變成了被審判者。何應(yīng)欽擦了擦額頭上的汗，匆忙結(jié)束了這場(chǎng)“軍事審判”的滑稽戲。
蔣介石令何應(yīng)欽將吉鴻昌就地槍決。吉鴻昌毫無(wú)懼色，他踏上刑場(chǎng)，隨手以樹枝作筆，在地上寫下五絕一首：
恨不抗日死
留作今日羞
國(guó)破尚如此
我何惜此頭
西北軍將領(lǐng)任應(yīng)歧同吉鴻昌一起受難，任對(duì)吉道：“我死了倒沒什么，你死了太可惜，國(guó)家正用得著你！”
吉鴻昌皺起眉頭，抱怨地說：“在這個(gè)時(shí)候，你干嘛還這樣。”他又沖著執(zhí)行的特務(wù)們說：“讓他先走一步，我要送他一送?！?br/>
特務(wù)們答應(yīng)了，槍響了，任應(yīng)歧倒下去了。
吉鴻昌向特務(wù)們招招手說：“我為抗日而死，不能跪，也不能倒在地上，快搬張椅子給我！”
特務(wù)們不敢違拗，吉鴻昌端坐在椅子上，又說：“到前面開槍去，我的一切行為光明正大，我決不能在背后挨槍，我要親眼看看反動(dòng)派的子彈怎樣打死我！”
執(zhí)刑的特務(wù)只好走到吉鴻昌的前面，面對(duì)面地舉槍。吉鴻昌瞪起兩只大眼，高喊：
“抗日萬(wàn)歲！”“中國(guó)共產(chǎn)黨萬(wàn)歲！”
槍聲響后，吉鴻昌直坐在椅子上犧牲，此是1934年11月24日之事。
蔣介石在南方籌劃對(duì)革命根據(jù)地進(jìn)行第五次“圍剿”。他總結(jié)前四次“圍剿”不利的經(jīng)驗(yàn)，古人云：公欲善其事，必先利其器。認(rèn)為“利其器”是絕好的辦法，決定在戰(zhàn)前進(jìn)行思想訓(xùn)練，拿出半年時(shí)間對(duì)官兵進(jìn)行心理醫(yī)療。
4月24日，蔣介石在南昌講武堂擴(kuò)大紀(jì)念周上作了《剿匪從精神、組織與紀(jì)律來(lái)奮斗》的講話。次日，又在南昌科學(xué)館對(duì)各軍事長(zhǎng)官與參謀人員發(fā)表了《剿匪技能之研究》的講話。他說：
“我們現(xiàn)在和赤匪打仗并不是打軍隊(duì)數(shù)目的多寡，也不是打槍炮彈藥的精粗和餉械糧服的接濟(jì)，如果打這幾項(xiàng)，那么，我們都勝過赤匪，我們?cè)缇蛻?yīng)當(dāng)剿滅赤匪了，須知我們和他們打的，第一是組織，尤其是軍隊(duì)的編制和民眾的組織；第二是訓(xùn)練，就是訓(xùn)練士兵和民眾的方法；第三是宣傳，就是宣傳主義來(lái)鼓動(dòng)軍民的精神；第四是紀(jì)律，就是使官兵用命，不怕死，不擾民；第五是戰(zhàn)術(shù)，就是如何運(yùn)用原則因地制宜，相機(jī)應(yīng)變，知彼知己，取長(zhǎng)補(bǔ)短，奪得最后勝利。”
蔣介石還特地跑到江西崇仁，召開了駐贛部隊(duì)副團(tuán)長(zhǎng)以上軍官大會(huì)，陳誠(chéng)、羅卓英、吳奇?zhèn)サ鹊障祵㈩I(lǐng)都參加了會(huì)議，蔣介石作了《統(tǒng)軍作戰(zhàn)制勝之道》、《革命軍的責(zé)任是安內(nèi)與攘外》的講話，還解釋了所謂的“得勝歌”。蔣在講話中極力鼓吹：“現(xiàn)在我拈出四句口號(hào)，望我們一般官兵，大家牢記：（1）受傷不退，被俘不屈。（2）生而辱，不如死而榮。（3）不成功即成仁，這是隨時(shí)應(yīng)當(dāng)記誦的。（4）壯士一去兮不復(fù)還。果真被俘更要切記這一句話?！?br/>
會(huì)畢，蔣介石還同軍官們拍了電影，這是蔣搞的一次心理戰(zhàn)。
蔣介石返回南昌后，于5月中旬召集了政治訓(xùn)練會(huì)，作了《政治工作人員的責(zé)任與今后應(yīng)有之努力》的演說。
5月21日，蔣介石在南昌重建了行營(yíng)，總管江西、廣東、福建、湖南、湖北五省及“剿匪”總指揮的任務(wù)。隨后召開了贛、粵、閩、湘、鄂五省“剿匪軍事會(huì)議”，研討“剿匪”戰(zhàn)爭(zhēng)經(jīng)驗(yàn)，分析“匪軍”狀況，指示“對(duì)匪徹底封鎖的作戰(zhàn)方針”。會(huì)議期間，蔣介石差不多是一天一個(gè)講話，甚至是一天兩個(gè)講話。先后作了《五省剿匪軍事會(huì)議的使命》、《剿匪戰(zhàn)機(jī)述要》、《參謀業(yè)務(wù)與剿匪要訣》、《健全組織與寶貴時(shí)間》、《參謀業(yè)務(wù)及其應(yīng)有修養(yǎng)》、《此次會(huì)議之心得與今后應(yīng)有之努力》、《信仰統(tǒng)帥及戰(zhàn)斗心理之重要》、《推進(jìn)剿匪區(qū)域政治工作的要點(diǎn)》等諸多報(bào)告。
蔣介石在緊鑼密鼓的“剿匪”部署之中，專門在廬山開辦了國(guó)民政府軍事委員會(huì)陸軍軍官訓(xùn)練團(tuán)。蔣自任團(tuán)長(zhǎng)，由陳誠(chéng)任副團(tuán)長(zhǎng)。聘請(qǐng)?jiān)聡?guó)國(guó)防軍總司令賽克特將軍為首的德、意、美等國(guó)的軍事教官組成軍事顧問團(tuán)，專門計(jì)劃和講授“剿共”的軍事戰(zhàn)術(shù)。自7月18日，訓(xùn)練團(tuán)正式開訓(xùn)，至9月，先后辦了3期，共受訓(xùn)了7500余人，大都是蔣的嫡系部隊(duì)的中下級(jí)軍官。蔣介石對(duì)教官顧問說：“這次訓(xùn)練唯一的目的，就是要消滅赤匪，所以一切的設(shè)施皆要以赤匪為對(duì)象?！?br/>
蔣介石親自編寫了《剿匪手本》作為教材。其書分緒言和6篇正文、緒言主要講“剿共”4年，損兵折將，“反使匪勢(shì)一天天猖獗起來(lái)，其根據(jù)本原因，就是革命軍人主義不明，意志不堅(jiān)等；以后要認(rèn)識(shí)主義，發(fā)生真信仰”，云云。正文有“救民”、“氣節(jié)”、“紀(jì)律”、“智勇”等篇，各有名堂，如言“吾革命軍人責(zé)在救國(guó)，惟救國(guó)必先救民，救民必先清匪，匪清則民安，民安則國(guó)強(qiáng)，國(guó)強(qiáng)則外侮自息，倭寇不足平矣！”
“禮義廉恥，國(guó)之四維，國(guó)維不張，國(guó)乃滅亡。今日赤匪，邪說充塞，故人欲橫流，廉恥道喪，若不急起挽救，則國(guó)固不國(guó)，而人民且將淪為禽獸矣。”胡言亂語(yǔ)，不一而足。
蔣介石不僅為每期作了開學(xué)訓(xùn)詞的報(bào)告，并先后作了25次專題講話。
蔣軍經(jīng)過訓(xùn)練，果然面貌大有改觀，確比過去狡猾、謹(jǐn)慎、機(jī)警得多了。他們懂得了如何防備紅軍打埋伏，如何依靠堡壘與紅軍作戰(zhàn)而很快縮回堡壘去，如何避免運(yùn)動(dòng)戰(zhàn)中整師整旅的被消滅，如何加強(qiáng)其偵察搜索與通信聯(lián)絡(luò)的工作等等。
與此同時(shí)，蔣介石又在廬山腳下星子縣舉辦了黨政人員訓(xùn)練所，目的是要黨政人員更好地推行他的“三分軍事，七分政治”的“剿共”方針，蔣親自講授了《黨政工作人員須知》，要求黨政人員具備“克己復(fù)禮”的人格修養(yǎng)，要他們做到為“剿匪”去死。
訓(xùn)練結(jié)束，蔣介石躊躇滿志，調(diào)動(dòng)100萬(wàn)大軍，200架飛機(jī)，并于10月上旬在南昌召集“進(jìn)剿”部隊(duì)師長(zhǎng)、參謀長(zhǎng)以上將領(lǐng)會(huì)議，部署軍事進(jìn)攻。
蔣介石請(qǐng)德國(guó)的賽克特以及維撒爾、克雷伯爾將軍和17個(gè)德國(guó)參謀部軍事專家當(dāng)顧問，采用持久戰(zhàn)和碉堡戰(zhàn)政策，用短促出擊，在縱深處構(gòu)筑碉堡，步步為營(yíng)，節(jié)節(jié)筑路，劃區(qū)兜割，分進(jìn)合擊，戰(zhàn)術(shù)上取守勢(shì)即以守為攻，戰(zhàn)略上取攻勢(shì)即以攻為守，四面包圍，逐步推進(jìn)，穩(wěn)扎穩(wěn)打，絕不輕進(jìn)。緊縮根據(jù)地，最后靠?jī)?yōu)勢(shì)兵力尋紅軍主力決戰(zhàn)，從而一舉殲滅。
舉世聞名的碉堡戰(zhàn)術(shù)，即系此時(shí)所倡。
在第四次反“圍剿”勝利之后，中央蘇區(qū)的紅一方面軍已發(fā)展到10萬(wàn)人，因而，博古等人說，沒有毛同志，我們干得不是更好么？以博古為首的臨時(shí)中央，決定將中華蘇維埃中央革命軍事委員會(huì)同紅軍總司令部分開，在前方組織中國(guó)工農(nóng)紅軍總部，任命朱德為中國(guó)工農(nóng)紅軍總司令兼第一方面軍總司令，周恩來(lái)為中國(guó)工農(nóng)紅軍總政委，而把原來(lái)隨軍在前方的中央革命軍事委員會(huì)移至臨時(shí)中央所在地瑞金，增加博古、項(xiàng)英為委員。規(guī)定軍委主席朱德在前方時(shí)，主席職務(wù)由項(xiàng)英代理。中央蘇區(qū)的軍事行動(dòng)實(shí)際上由臨時(shí)中央在瑞金直接發(fā)號(hào)施令了，不久臨時(shí)中央同蘇區(qū)中央局合并，稱中共中央局。
6月13日，中共中央局給在前線指揮作戰(zhàn)的朱德、周恩來(lái)發(fā)了一個(gè)長(zhǎng)電，要紅一方面軍“分離作戰(zhàn)”，即分成中央軍和東方軍，實(shí)行“兩個(gè)拳頭打人”。要東方軍先打閩西的19路軍，然后北上打撫河以東敵人；中央軍在撫河、贛江之間地區(qū)進(jìn)行牽制性作戰(zhàn)，待東方軍有進(jìn)展后再北上會(huì)攻撫州和南昌，以實(shí)現(xiàn)革命在江西的首先勝利。這個(gè)作戰(zhàn)計(jì)劃。后來(lái)被毛澤東譏之為“兩個(gè)拳頭分開來(lái)打人，結(jié)果是一個(gè)拳頭置于無(wú)用，一個(gè)拳頭打得很疲勞”。周恩來(lái)、朱德也不同意這樣的作戰(zhàn)計(jì)劃，并二次致電中共中央局，中共中央局三令五申，要他們徹底地最堅(jiān)決地執(zhí)行這一計(jì)劃。
軍委命彭德懷兼東方軍司令員，滕代遠(yuǎn)兼政委。東方軍于7月5日入閩作戰(zhàn)。東方軍雖然是“左”傾冒險(xiǎn)主義的產(chǎn)物，但在周恩來(lái)、朱德的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在彭德懷、滕代遠(yuǎn)和楊尚昆等的正確指揮下，紅軍戰(zhàn)士英勇作戰(zhàn)，艱苦奮斗，仍然打了很多勝仗。
9月，一位年輕外國(guó)軍事顧問來(lái)到中央革命根據(jù)地，他是蘇軍總參謀部派往中國(guó)來(lái)的奧托·布勞恩，即李德。李德是德國(guó)共產(chǎn)黨員，因參加德國(guó)中部工人起義被捕，后越獄逃往蘇聯(lián)，加入蘇聯(lián)紅軍，晉升很快，任蘇軍騎兵師參謀長(zhǎng)。后被送到陸軍大學(xué)進(jìn)修，1932年畢業(yè)后被派到中國(guó)來(lái)，當(dāng)年秋來(lái)到上海，即經(jīng)常和博古等接觸。由于博古不懂軍事，項(xiàng)英也不太懂怎樣指揮打仗，在博古的邀請(qǐng)和共產(chǎn)國(guó)際代表團(tuán)的同意下，李德被秘密護(hù)送到中央根據(jù)地當(dāng)軍事顧問。博古便依靠他主管軍事領(lǐng)導(dǎo)工作。若按共產(chǎn)國(guó)際規(guī)定，“顧問”只有建議權(quán)，而無(wú)決定權(quán)，更無(wú)指揮權(quán)，而且必須聽命于中共中央。但是，博古和項(xiàng)英竟放手讓他掌握紅軍的指揮權(quán)，使他成了共產(chǎn)國(guó)際派的“欽差大臣”，成為包攬軍委一切工作的“太上總司令”。博古等人唯李德之命是聽。這樣一來(lái)，蔣介石請(qǐng)了德國(guó)人當(dāng)軍事顧問，博古也請(qǐng)了德國(guó)人當(dāng)軍事顧問，蔣介石沒有把權(quán)力交給顧問，而25歲的博古卻把權(quán)力交給了顧問。李德根本不了解中國(guó)，用教科書中的條條和他在蘇聯(lián)紅軍中的作戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)對(duì)照地圖，制定作戰(zhàn)計(jì)劃。李德年輕氣盛，作風(fēng)獨(dú)斷專行，蠻橫粗暴，他的作戰(zhàn)計(jì)劃，往往越過紅軍總部，直接指揮前方部隊(duì)作戰(zhàn)。周恩來(lái)、朱德的軍事指揮權(quán)實(shí)際上被剝奪。
9月25日，蔣軍3個(gè)師進(jìn)攻黎川。中央蘇區(qū)的閩贛軍區(qū)司令部設(shè)在黎川，肖勁光任閩贛軍區(qū)司令員兼政委。閩贛軍區(qū)的主力部隊(duì)紅19師已被抽去參加?xùn)|方軍，到福建去了，其獨(dú)立師又被調(diào)往他地，歸紅一方面軍總部指揮，黎川城內(nèi)守備薄弱。肖勁光曾建議紅軍主力及早集結(jié)于黎川東北方向，從側(cè)面殲滅進(jìn)犯之?dāng)?，遭到博古、李德、?xiàng)英等人的拒絕。黎川在敵我力量懸殊、后路將被全部切斷情況下，肖勁光帶隊(duì)撤出，退到城外60里的溪口，避免了遭敵包圍消滅的危險(xiǎn)。
敵人于28日占領(lǐng)黎川。
李德、博古、項(xiàng)英等震驚于黎川一城之失，不同意周恩來(lái)關(guān)于在運(yùn)動(dòng)戰(zhàn)中消滅敵人有生力量的意見，而急于收復(fù)黎川城，提出“不失蘇區(qū)一寸土地”、“御敵于國(guó)門之外”的口號(hào)，命令在福建同19路軍作戰(zhàn)的東方軍撤圍，日夜兼程北上，向黎川前線前進(jìn)。
東方軍在向硝石前進(jìn)途中，于不預(yù)期遭遇戰(zhàn)中，殲滅了由黎川向洵口、飛鳶游擊偵察之?dāng)?個(gè)團(tuán)，生俘敵第6師第18旅旅長(zhǎng)葛仲山。這個(gè)意外的序戰(zhàn)勝利，使李德、博古得意忘形，并引以為據(jù)，提出普遍陳兵根據(jù)地邊緣，實(shí)行全線出擊，以抵御敵人的進(jìn)攻。遂命東方軍攻打敵之有重兵防守的、鞏固陣地兼是白區(qū)的硝石。蔣軍步步為營(yíng)，尤講究構(gòu)筑工事，紅三軍團(tuán)連攻不克，大有損傷，不得不退守。
10月20日李德等又命令紅軍1、3、5軍團(tuán)集中主力，攻打敵人的另一個(gè)有重兵把守的堡壘陣地兼是白區(qū)的資溪橋。并提出：“拒絕進(jìn)攻這種堡壘，便是拒絕戰(zhàn)斗?！奔t軍連攻4天，既未能攻下資溪橋，也未能牽動(dòng)敵軍，紅軍主力卻暴露在蔣軍堡壘周圍，日間遭敵機(jī)轟炸，晚上露營(yíng)，十分疲備，10月26日，不得不放棄攻打資溪橋的計(jì)劃。此時(shí)，軍委決定成立紅七軍團(tuán)和紅9軍團(tuán)，紅七軍團(tuán)以尋淮洲為軍團(tuán)長(zhǎng)，肖勁光為政委；紅9軍團(tuán)以羅炳輝為軍團(tuán)長(zhǎng)，蔡樹藩為政委。
中央仍不許紅軍撤退，于11月11日再令紅軍深入敵后，進(jìn)攻敵人的戰(zhàn)備要點(diǎn)南城以北之滸灣。不但未打下，紅軍卻傷亡了1000余人，受到重大損失。紅軍不得不放棄陣地，繼續(xù)向根據(jù)地內(nèi)轉(zhuǎn)移。此后，東方軍和中央軍的番號(hào)便在實(shí)際上取消了。
滸灣戰(zhàn)斗失利后，李德和博古等卻借黎川失守問題，搞了一個(gè)審判肖勁光的事件。肖勁光作為新編的紅七軍團(tuán)政委，帶部隊(duì)和紅三軍團(tuán)一起參加了滸灣戰(zhàn)斗，滸灣戰(zhàn)斗失利后，彭德懷主動(dòng)承擔(dān)了責(zé)任，說責(zé)任不在肖勁光。李德、博古想整彭德懷，但不敢動(dòng)他，于是整肖勁光，又避開了滸灣失利事件，重提黎川失守的責(zé)任問題。李德說：“肖勁光在黎川城不戰(zhàn)而棄，帶領(lǐng)他的獨(dú)立部隊(duì)倉(cāng)皇撤退，而讓地方部隊(duì)聽命運(yùn)的擺布?！毙紝⑿殴獬仿?，關(guān)押，并送交瑞金最高臨時(shí)軍事裁判法庭，召開公審大會(huì)進(jìn)行公審，判肖勁光5年監(jiān)禁徒刑，開除黨籍、軍籍。
毛澤東知道后，堅(jiān)決反對(duì)、王稼祥也幾次拒絕在處分書上簽字，毛澤東利用中華蘇維埃政府主席的職務(wù)，沒有執(zhí)行李德等人的決定，在肖勁光被關(guān)壓1個(gè)多月后，即將他調(diào)到紅軍大學(xué)干部隊(duì)當(dāng)軍事教員。
多倫攻克，察哈爾全省光復(fù)，馮玉祥決心自率10萬(wàn)饑疲之士，進(jìn)而為收復(fù)4省之謀。7月27日，馮在張家口成立“收復(fù)東北4省計(jì)劃委員會(huì)”，親任委員長(zhǎng)，并發(fā)出成立通電：
“相率中原豪杰，還我河山?！?br/>
何應(yīng)欽見馮拒不理睬他們的“軟”、“硬”兩手策略，便借日軍的力量來(lái)壓垮馮。何主動(dòng)與土肥原賢二聯(lián)絡(luò)，秘密商定要日、偽軍協(xié)助他夾攻抗日同盟軍，以平賀及茂木兩旅團(tuán)，聯(lián)合偽軍張海鵬部義道德觀念，批駁佛、道“絕仁棄義”，毀害倫常之罪。提出，向察東大舉進(jìn)攻。
7月28日，蔣介石、汪精衛(wèi)向馮玉祥發(fā)出儉電，向抗日同盟軍提出最后通牒。何應(yīng)欽又增調(diào)了5個(gè)師參加“圍剿”抗日同盟軍。至此，入察之國(guó)民黨軍隊(duì)已達(dá)16個(gè)整師，15萬(wàn)余人，鐵甲車8列，飛機(jī)2隊(duì)，在懷來(lái)設(shè)機(jī)場(chǎng)。
馮玉祥只有“引領(lǐng)云天，鵠候明教”了！7月31日，他向全國(guó)發(fā)出世電：“勝雖不足言功，但勝亦何至獲罪。顧念國(guó)難之嚴(yán)重如此，而豆萁之煎迫，又復(fù)如此。祥屢次宣言，一則抗日到底，一則槍口決不對(duì)內(nèi)，祥自興師抗日，迄今已67日矣，究竟赤化察省與否，與確保察東失地與否，事實(shí)俱在，容有見諒于國(guó)人者，哀哉，同盟軍！抗日何辜？竟而得罪蔣氏政府，致遭腹背之?dāng)?，更受轟炸之苦！”
馮玉祥唯恐察哈爾省地盤落入蔣介石、何應(yīng)欽之手，極愿宋哲元回察主政?？伤握茉獏s表示不愿在抗日倒蔣旗幟下，聽馮指揮。馮雖多次電請(qǐng)宋回來(lái)，終未實(shí)現(xiàn)。8月4日，馮不得不發(fā)出電報(bào)：“自即日起完全收縮軍事。政權(quán)歸之政府中集大成的地位。，復(fù)土交諸國(guó)人。并請(qǐng)政府即令原任察省主席宋哲元克日回察，接收一切，辦理善后?！?br/>
不少人認(rèn)為馮玉祥這樣做是“屈服”表現(xiàn)。馮聽后大笑：“他們不明了當(dāng)前形勢(shì)。目前國(guó)賊已和日寇勾結(jié)，已安排了進(jìn)攻察省的計(jì)劃，我們的槍械窳陋、彈藥短缺，如果不迎宋返察以增實(shí)力，怎能御敵？”
8月7日，蔣介石、汪精衛(wèi)電約馮玉祥赴南京“共商大計(jì)”，馮復(fù)電婉言拒絕。馮撤銷抗日同盟軍總部，辭去總司令職務(wù)。總部設(shè)宴送馮，馮心傷至極痛，不忍參與慘別。
宋哲元于8月12日由宣化到張家口，馮玉祥到車站迎接，含淚與之握手，哀傷無(wú)以繼言。馮已身束于人勢(shì)之下，敢怒而不敢言。敢泣而不敢痛。他接見宋哲元及29軍將領(lǐng)倡導(dǎo)博愛、容忍和利他主義，使人屈從于普遍的、純粹理性，商酌今后察政與目前應(yīng)做之事后，于8月14日乘火車離開張家口，滿懷一腔未酬之報(bào)國(guó)壯志，重登泰山。
馮玉祥離開抗日同盟軍后，方振武和吉鴻昌在張家口附近的老君廟召集抗日將領(lǐng)集會(huì)，宣誓：“舉義之日，已有死志……既不辭玉碎于強(qiáng)敵，更何求瓦全于漢奸……?！笔漠叄娙硕似鹫鍧M的白蘭地酒杯，一飲而盡。會(huì)上決定將抗日同盟軍改為抗日討賊軍，方振武任司令，吉鴻昌任副司令。
蔣介石繼續(xù)向抗日討賊軍進(jìn)逼。方振武和吉鴻昌率部分別由張北、沽源等地東進(jìn)，沿途一面抗日，一面宣傳民眾，頗得民眾的同情和擁護(hù)。司令部還派劉寶齋等人去北平秘密地與駐北平西苑的東北軍3個(gè)師聯(lián)系，東北軍同意和抗日討賊軍一起發(fā)動(dòng)北平起義，只要抗日討賊軍能打過潮河，占領(lǐng)北苑，他們就在西苑起義。方、吉2人遂決定由昌平縣西北附近的一個(gè)峪口，越過昌平，指向東南，直搗北平。
抗日討賊軍行至高麗營(yíng)子時(shí)，于學(xué)忠軍一部駐在此地，阻止抗日討賊軍的去路，抗日討賊軍遂忍痛將該部繳械，繼續(xù)向北平推進(jìn)?？谷沼戀\軍過了昌平的意義，在原則上能夠被觀察證據(jù)完全證實(shí)，以石里克為代，遭到蔣軍25師攻擊，且蔣軍援兵源源而來(lái)。
抗日討賊軍同蔣軍在潮河北岸同南岸的蔣軍激戰(zhàn)八九日，雙方傷亡很大?？谷沼戀\軍逐漸陷于被蔣軍四面包圍的狀態(tài)，東、西、南被蔣軍包圍，北面被日軍包圍，日軍用野炮不分晝夜地向抗日討賊軍轟炸。傷亡很大，只剩下約1萬(wàn)人。敵人的包圍圈越來(lái)越小，蔣、日軍的兵力超過抗日討賊軍10多倍，且裝備優(yōu)良，彈藥充足。
抗日討賊軍處在萬(wàn)分危急之中。北平8大團(tuán)體，包括各國(guó)領(lǐng)事團(tuán)在內(nèi)，倡議和平談判，保證方、吉2人生命安全，軍隊(duì)由蔣介石改編，師以上不咎既往，旅以下發(fā)資遣散。方振武、吉鴻昌不得已去順義縣商震部同蔣介石的嫡系將領(lǐng)徐庭瑤見面。徐當(dāng)即密報(bào)北平行營(yíng)主任何應(yīng)欽，請(qǐng)示處理。何遂密電蔣介石。
是日中午，商震歡宴方、吉，徐庭瑤作陪。歡宴中，方、吉托辭到廁所去，去而不歸。徐問商震：“怎不見他們回來(lái)？”商震佯裝不知《瘉壄堂詩(shī)集》、《嚴(yán)幾道詩(shī)文鈔》等。參見“政治學(xué)”、“法，叫部下去廁所查看，杳無(wú)蹤影。原來(lái)，方、吉早已乘坐商震給他們備好的汽車迅速向天津方向開去。
徐庭瑤電話通知25師派兵把守通往天津的一切通道，不準(zhǔn)放過任何人。同時(shí)派一連人乘汽車追緝。
方、吉發(fā)現(xiàn)后面遠(yuǎn)處有軍車追來(lái)，方振武要吉鴻昌同他在一個(gè)村子下車步行躲避。吉鴻昌說：“你先下去，讓我把他們?cè)僬T追些時(shí)候?！?br/>
方振武下車后，單獨(dú)離走，后來(lái)雇了一頭腳驢，騎到天津，爾后搭輪直駛香港人有伏爾泰、盧梭、霍爾巴赫等160余人。狹義指當(dāng)時(shí)和狄，由香港出國(guó)。
吉鴻昌到天津后，隱居在法租界。11月9日，吉鴻昌在法租界國(guó)民大飯店被蔣系特務(wù)擊傷，送往法國(guó)醫(yī)院治療，由蔣引渡逮捕，解往北平。
何應(yīng)欽為“冠冕堂皇”地殺害吉鴻昌，煞費(fèi)苦心地搞了個(gè)“軍法會(huì)審”。結(jié)果審判者變成了被審判者。何應(yīng)欽擦了擦額頭上的汗，匆忙結(jié)束了這場(chǎng)“軍事審判”的滑稽戲。
蔣介石令何應(yīng)欽將吉鴻昌就地槍決。吉鴻昌毫無(wú)懼色，他踏上刑場(chǎng)，隨手以樹枝作筆，在地上寫下五絕一首：
恨不抗日死
留作今日羞
國(guó)破尚如此
我何惜此頭
西北軍將領(lǐng)任應(yīng)歧同吉鴻昌一起受難，任對(duì)吉道：“我死了倒沒什么，你死了太可惜，國(guó)家正用得著你！”
吉鴻昌皺起眉頭，抱怨地說：“在這個(gè)時(shí)候，你干嘛還這樣。”他又沖著執(zhí)行的特務(wù)們說：“讓他先走一步，我要送他一送?！?br/>
特務(wù)們答應(yīng)了，槍響了，任應(yīng)歧倒下去了。
吉鴻昌向特務(wù)們招招手說：“我為抗日而死，不能跪，也不能倒在地上，快搬張椅子給我！”
特務(wù)們不敢違拗，吉鴻昌端坐在椅子上，又說：“到前面開槍去，我的一切行為光明正大，我決不能在背后挨槍，我要親眼看看反動(dòng)派的子彈怎樣打死我！”
執(zhí)刑的特務(wù)只好走到吉鴻昌的前面，面對(duì)面地舉槍。吉鴻昌瞪起兩只大眼，高喊：
“抗日萬(wàn)歲！”“中國(guó)共產(chǎn)黨萬(wàn)歲！”
槍聲響后，吉鴻昌直坐在椅子上犧牲，此是1934年11月24日之事。
蔣介石在南方籌劃對(duì)革命根據(jù)地進(jìn)行第五次“圍剿”。他總結(jié)前四次“圍剿”不利的經(jīng)驗(yàn)，古人云：公欲善其事，必先利其器。認(rèn)為“利其器”是絕好的辦法，決定在戰(zhàn)前進(jìn)行思想訓(xùn)練，拿出半年時(shí)間對(duì)官兵進(jìn)行心理醫(yī)療。
4月24日，蔣介石在南昌講武堂擴(kuò)大紀(jì)念周上作了《剿匪從精神、組織與紀(jì)律來(lái)奮斗》的講話。次日，又在南昌科學(xué)館對(duì)各軍事長(zhǎng)官與參謀人員發(fā)表了《剿匪技能之研究》的講話。他說：
“我們現(xiàn)在和赤匪打仗并不是打軍隊(duì)數(shù)目的多寡，也不是打槍炮彈藥的精粗和餉械糧服的接濟(jì)，如果打這幾項(xiàng)，那么，我們都勝過赤匪，我們?cè)缇蛻?yīng)當(dāng)剿滅赤匪了，須知我們和他們打的，第一是組織，尤其是軍隊(duì)的編制和民眾的組織；第二是訓(xùn)練，就是訓(xùn)練士兵和民眾的方法；第三是宣傳，就是宣傳主義來(lái)鼓動(dòng)軍民的精神；第四是紀(jì)律，就是使官兵用命，不怕死，不擾民；第五是戰(zhàn)術(shù)，就是如何運(yùn)用原則因地制宜，相機(jī)應(yīng)變，知彼知己，取長(zhǎng)補(bǔ)短，奪得最后勝利。”
蔣介石還特地跑到江西崇仁，召開了駐贛部隊(duì)副團(tuán)長(zhǎng)以上軍官大會(huì)，陳誠(chéng)、羅卓英、吳奇?zhèn)サ鹊障祵㈩I(lǐng)都參加了會(huì)議，蔣介石作了《統(tǒng)軍作戰(zhàn)制勝之道》、《革命軍的責(zé)任是安內(nèi)與攘外》的講話，還解釋了所謂的“得勝歌”。蔣在講話中極力鼓吹：“現(xiàn)在我拈出四句口號(hào)，望我們一般官兵，大家牢記：（1）受傷不退，被俘不屈。（2）生而辱，不如死而榮。（3）不成功即成仁，這是隨時(shí)應(yīng)當(dāng)記誦的。（4）壯士一去兮不復(fù)還。果真被俘更要切記這一句話?！?br/>
會(huì)畢，蔣介石還同軍官們拍了電影，這是蔣搞的一次心理戰(zhàn)。
蔣介石返回南昌后，于5月中旬召集了政治訓(xùn)練會(huì)，作了《政治工作人員的責(zé)任與今后應(yīng)有之努力》的演說。
5月21日，蔣介石在南昌重建了行營(yíng)，總管江西、廣東、福建、湖南、湖北五省及“剿匪”總指揮的任務(wù)。隨后召開了贛、粵、閩、湘、鄂五省“剿匪軍事會(huì)議”，研討“剿匪”戰(zhàn)爭(zhēng)經(jīng)驗(yàn)，分析“匪軍”狀況，指示“對(duì)匪徹底封鎖的作戰(zhàn)方針”。會(huì)議期間，蔣介石差不多是一天一個(gè)講話，甚至是一天兩個(gè)講話。先后作了《五省剿匪軍事會(huì)議的使命》、《剿匪戰(zhàn)機(jī)述要》、《參謀業(yè)務(wù)與剿匪要訣》、《健全組織與寶貴時(shí)間》、《參謀業(yè)務(wù)及其應(yīng)有修養(yǎng)》、《此次會(huì)議之心得與今后應(yīng)有之努力》、《信仰統(tǒng)帥及戰(zhàn)斗心理之重要》、《推進(jìn)剿匪區(qū)域政治工作的要點(diǎn)》等諸多報(bào)告。
蔣介石在緊鑼密鼓的“剿匪”部署之中，專門在廬山開辦了國(guó)民政府軍事委員會(huì)陸軍軍官訓(xùn)練團(tuán)。蔣自任團(tuán)長(zhǎng)，由陳誠(chéng)任副團(tuán)長(zhǎng)。聘請(qǐng)?jiān)聡?guó)國(guó)防軍總司令賽克特將軍為首的德、意、美等國(guó)的軍事教官組成軍事顧問團(tuán)，專門計(jì)劃和講授“剿共”的軍事戰(zhàn)術(shù)。自7月18日，訓(xùn)練團(tuán)正式開訓(xùn)，至9月，先后辦了3期，共受訓(xùn)了7500余人，大都是蔣的嫡系部隊(duì)的中下級(jí)軍官。蔣介石對(duì)教官顧問說：“這次訓(xùn)練唯一的目的，就是要消滅赤匪，所以一切的設(shè)施皆要以赤匪為對(duì)象?！?br/>
蔣介石親自編寫了《剿匪手本》作為教材。其書分緒言和6篇正文、緒言主要講“剿共”4年，損兵折將，“反使匪勢(shì)一天天猖獗起來(lái)，其根據(jù)本原因，就是革命軍人主義不明，意志不堅(jiān)等；以后要認(rèn)識(shí)主義，發(fā)生真信仰”，云云。正文有“救民”、“氣節(jié)”、“紀(jì)律”、“智勇”等篇，各有名堂，如言“吾革命軍人責(zé)在救國(guó)，惟救國(guó)必先救民，救民必先清匪，匪清則民安，民安則國(guó)強(qiáng)，國(guó)強(qiáng)則外侮自息，倭寇不足平矣！”
“禮義廉恥，國(guó)之四維，國(guó)維不張，國(guó)乃滅亡。今日赤匪，邪說充塞，故人欲橫流，廉恥道喪，若不急起挽救，則國(guó)固不國(guó)，而人民且將淪為禽獸矣。”胡言亂語(yǔ)，不一而足。
蔣介石不僅為每期作了開學(xué)訓(xùn)詞的報(bào)告，并先后作了25次專題講話。
蔣軍經(jīng)過訓(xùn)練，果然面貌大有改觀，確比過去狡猾、謹(jǐn)慎、機(jī)警得多了。他們懂得了如何防備紅軍打埋伏，如何依靠堡壘與紅軍作戰(zhàn)而很快縮回堡壘去，如何避免運(yùn)動(dòng)戰(zhàn)中整師整旅的被消滅，如何加強(qiáng)其偵察搜索與通信聯(lián)絡(luò)的工作等等。
與此同時(shí)，蔣介石又在廬山腳下星子縣舉辦了黨政人員訓(xùn)練所，目的是要黨政人員更好地推行他的“三分軍事，七分政治”的“剿共”方針，蔣親自講授了《黨政工作人員須知》，要求黨政人員具備“克己復(fù)禮”的人格修養(yǎng)，要他們做到為“剿匪”去死。
訓(xùn)練結(jié)束，蔣介石躊躇滿志，調(diào)動(dòng)100萬(wàn)大軍，200架飛機(jī)，并于10月上旬在南昌召集“進(jìn)剿”部隊(duì)師長(zhǎng)、參謀長(zhǎng)以上將領(lǐng)會(huì)議，部署軍事進(jìn)攻。
蔣介石請(qǐng)德國(guó)的賽克特以及維撒爾、克雷伯爾將軍和17個(gè)德國(guó)參謀部軍事專家當(dāng)顧問，采用持久戰(zhàn)和碉堡戰(zhàn)政策，用短促出擊，在縱深處構(gòu)筑碉堡，步步為營(yíng)，節(jié)節(jié)筑路，劃區(qū)兜割，分進(jìn)合擊，戰(zhàn)術(shù)上取守勢(shì)即以守為攻，戰(zhàn)略上取攻勢(shì)即以攻為守，四面包圍，逐步推進(jìn)，穩(wěn)扎穩(wěn)打，絕不輕進(jìn)。緊縮根據(jù)地，最后靠?jī)?yōu)勢(shì)兵力尋紅軍主力決戰(zhàn)，從而一舉殲滅。
舉世聞名的碉堡戰(zhàn)術(shù)，即系此時(shí)所倡。
在第四次反“圍剿”勝利之后，中央蘇區(qū)的紅一方面軍已發(fā)展到10萬(wàn)人，因而，博古等人說，沒有毛同志，我們干得不是更好么？以博古為首的臨時(shí)中央，決定將中華蘇維埃中央革命軍事委員會(huì)同紅軍總司令部分開，在前方組織中國(guó)工農(nóng)紅軍總部，任命朱德為中國(guó)工農(nóng)紅軍總司令兼第一方面軍總司令，周恩來(lái)為中國(guó)工農(nóng)紅軍總政委，而把原來(lái)隨軍在前方的中央革命軍事委員會(huì)移至臨時(shí)中央所在地瑞金，增加博古、項(xiàng)英為委員。規(guī)定軍委主席朱德在前方時(shí)，主席職務(wù)由項(xiàng)英代理。中央蘇區(qū)的軍事行動(dòng)實(shí)際上由臨時(shí)中央在瑞金直接發(fā)號(hào)施令了，不久臨時(shí)中央同蘇區(qū)中央局合并，稱中共中央局。
6月13日，中共中央局給在前線指揮作戰(zhàn)的朱德、周恩來(lái)發(fā)了一個(gè)長(zhǎng)電，要紅一方面軍“分離作戰(zhàn)”，即分成中央軍和東方軍，實(shí)行“兩個(gè)拳頭打人”。要東方軍先打閩西的19路軍，然后北上打撫河以東敵人；中央軍在撫河、贛江之間地區(qū)進(jìn)行牽制性作戰(zhàn)，待東方軍有進(jìn)展后再北上會(huì)攻撫州和南昌，以實(shí)現(xiàn)革命在江西的首先勝利。這個(gè)作戰(zhàn)計(jì)劃。后來(lái)被毛澤東譏之為“兩個(gè)拳頭分開來(lái)打人，結(jié)果是一個(gè)拳頭置于無(wú)用，一個(gè)拳頭打得很疲勞”。周恩來(lái)、朱德也不同意這樣的作戰(zhàn)計(jì)劃，并二次致電中共中央局，中共中央局三令五申，要他們徹底地最堅(jiān)決地執(zhí)行這一計(jì)劃。
軍委命彭德懷兼東方軍司令員，滕代遠(yuǎn)兼政委。東方軍于7月5日入閩作戰(zhàn)。東方軍雖然是“左”傾冒險(xiǎn)主義的產(chǎn)物，但在周恩來(lái)、朱德的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在彭德懷、滕代遠(yuǎn)和楊尚昆等的正確指揮下，紅軍戰(zhàn)士英勇作戰(zhàn)，艱苦奮斗，仍然打了很多勝仗。
9月，一位年輕外國(guó)軍事顧問來(lái)到中央革命根據(jù)地，他是蘇軍總參謀部派往中國(guó)來(lái)的奧托·布勞恩，即李德。李德是德國(guó)共產(chǎn)黨員，因參加德國(guó)中部工人起義被捕，后越獄逃往蘇聯(lián)，加入蘇聯(lián)紅軍，晉升很快，任蘇軍騎兵師參謀長(zhǎng)。后被送到陸軍大學(xué)進(jìn)修，1932年畢業(yè)后被派到中國(guó)來(lái)，當(dāng)年秋來(lái)到上海，即經(jīng)常和博古等接觸。由于博古不懂軍事，項(xiàng)英也不太懂怎樣指揮打仗，在博古的邀請(qǐng)和共產(chǎn)國(guó)際代表團(tuán)的同意下，李德被秘密護(hù)送到中央根據(jù)地當(dāng)軍事顧問。博古便依靠他主管軍事領(lǐng)導(dǎo)工作。若按共產(chǎn)國(guó)際規(guī)定，“顧問”只有建議權(quán)，而無(wú)決定權(quán)，更無(wú)指揮權(quán)，而且必須聽命于中共中央。但是，博古和項(xiàng)英竟放手讓他掌握紅軍的指揮權(quán)，使他成了共產(chǎn)國(guó)際派的“欽差大臣”，成為包攬軍委一切工作的“太上總司令”。博古等人唯李德之命是聽。這樣一來(lái)，蔣介石請(qǐng)了德國(guó)人當(dāng)軍事顧問，博古也請(qǐng)了德國(guó)人當(dāng)軍事顧問，蔣介石沒有把權(quán)力交給顧問，而25歲的博古卻把權(quán)力交給了顧問。李德根本不了解中國(guó)，用教科書中的條條和他在蘇聯(lián)紅軍中的作戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)對(duì)照地圖，制定作戰(zhàn)計(jì)劃。李德年輕氣盛，作風(fēng)獨(dú)斷專行，蠻橫粗暴，他的作戰(zhàn)計(jì)劃，往往越過紅軍總部，直接指揮前方部隊(duì)作戰(zhàn)。周恩來(lái)、朱德的軍事指揮權(quán)實(shí)際上被剝奪。
9月25日，蔣軍3個(gè)師進(jìn)攻黎川。中央蘇區(qū)的閩贛軍區(qū)司令部設(shè)在黎川，肖勁光任閩贛軍區(qū)司令員兼政委。閩贛軍區(qū)的主力部隊(duì)紅19師已被抽去參加?xùn)|方軍，到福建去了，其獨(dú)立師又被調(diào)往他地，歸紅一方面軍總部指揮，黎川城內(nèi)守備薄弱。肖勁光曾建議紅軍主力及早集結(jié)于黎川東北方向，從側(cè)面殲滅進(jìn)犯之?dāng)?，遭到博古、李德、?xiàng)英等人的拒絕。黎川在敵我力量懸殊、后路將被全部切斷情況下，肖勁光帶隊(duì)撤出，退到城外60里的溪口，避免了遭敵包圍消滅的危險(xiǎn)。
敵人于28日占領(lǐng)黎川。
李德、博古、項(xiàng)英等震驚于黎川一城之失，不同意周恩來(lái)關(guān)于在運(yùn)動(dòng)戰(zhàn)中消滅敵人有生力量的意見，而急于收復(fù)黎川城，提出“不失蘇區(qū)一寸土地”、“御敵于國(guó)門之外”的口號(hào)，命令在福建同19路軍作戰(zhàn)的東方軍撤圍，日夜兼程北上，向黎川前線前進(jìn)。
東方軍在向硝石前進(jìn)途中，于不預(yù)期遭遇戰(zhàn)中，殲滅了由黎川向洵口、飛鳶游擊偵察之?dāng)?個(gè)團(tuán)，生俘敵第6師第18旅旅長(zhǎng)葛仲山。這個(gè)意外的序戰(zhàn)勝利，使李德、博古得意忘形，并引以為據(jù)，提出普遍陳兵根據(jù)地邊緣，實(shí)行全線出擊，以抵御敵人的進(jìn)攻。遂命東方軍攻打敵之有重兵防守的、鞏固陣地兼是白區(qū)的硝石。蔣軍步步為營(yíng)，尤講究構(gòu)筑工事，紅三軍團(tuán)連攻不克，大有損傷，不得不退守。
10月20日李德等又命令紅軍1、3、5軍團(tuán)集中主力，攻打敵人的另一個(gè)有重兵把守的堡壘陣地兼是白區(qū)的資溪橋。并提出：“拒絕進(jìn)攻這種堡壘，便是拒絕戰(zhàn)斗?！奔t軍連攻4天，既未能攻下資溪橋，也未能牽動(dòng)敵軍，紅軍主力卻暴露在蔣軍堡壘周圍，日間遭敵機(jī)轟炸，晚上露營(yíng)，十分疲備，10月26日，不得不放棄攻打資溪橋的計(jì)劃。此時(shí)，軍委決定成立紅七軍團(tuán)和紅9軍團(tuán)，紅七軍團(tuán)以尋淮洲為軍團(tuán)長(zhǎng)，肖勁光為政委；紅9軍團(tuán)以羅炳輝為軍團(tuán)長(zhǎng)，蔡樹藩為政委。
中央仍不許紅軍撤退，于11月11日再令紅軍深入敵后，進(jìn)攻敵人的戰(zhàn)備要點(diǎn)南城以北之滸灣。不但未打下，紅軍卻傷亡了1000余人，受到重大損失。紅軍不得不放棄陣地，繼續(xù)向根據(jù)地內(nèi)轉(zhuǎn)移。此后，東方軍和中央軍的番號(hào)便在實(shí)際上取消了。
滸灣戰(zhàn)斗失利后，李德和博古等卻借黎川失守問題，搞了一個(gè)審判肖勁光的事件。肖勁光作為新編的紅七軍團(tuán)政委，帶部隊(duì)和紅三軍團(tuán)一起參加了滸灣戰(zhàn)斗，滸灣戰(zhàn)斗失利后，彭德懷主動(dòng)承擔(dān)了責(zé)任，說責(zé)任不在肖勁光。李德、博古想整彭德懷，但不敢動(dòng)他，于是整肖勁光，又避開了滸灣失利事件，重提黎川失守的責(zé)任問題。李德說：“肖勁光在黎川城不戰(zhàn)而棄，帶領(lǐng)他的獨(dú)立部隊(duì)倉(cāng)皇撤退，而讓地方部隊(duì)聽命運(yùn)的擺布?！毙紝⑿殴獬仿?，關(guān)押，并送交瑞金最高臨時(shí)軍事裁判法庭，召開公審大會(huì)進(jìn)行公審，判肖勁光5年監(jiān)禁徒刑，開除黨籍、軍籍。
毛澤東知道后，堅(jiān)決反對(duì)、王稼祥也幾次拒絕在處分書上簽字，毛澤東利用中華蘇維埃政府主席的職務(wù)，沒有執(zhí)行李德等人的決定，在肖勁光被關(guān)壓1個(gè)多月后，即將他調(diào)到紅軍大學(xué)干部隊(duì)當(dāng)軍事教員。
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