蔣介石“圍剿”鄂豫皖和湘鄂西革命根據(jù)地一一得手后，又到南昌主持對中央革命根據(jù)地進(jìn)行“圍剿”。
早在1932年4月，蔣介石就命心腹大將何應(yīng)欽為贛粵閩湘邊“剿匪”總司令，陳伯南為副司令。何應(yīng)欽在南昌設(shè)立“剿匪”總司令部，并擬定了“圍剿”的方針和部署，將“圍剿”部隊(duì)分為3路，中路軍總指揮為陳誠，左路軍總指揮為蔡廷鍇，右路總指揮為余漢謀。1932年年底，蔣介石分別致電曹浩森、蔣光鼐、蔡廷鍇、陳濟(jì)棠，反復(fù)闡述他的“攘外必先安內(nèi)”的政策，督促“圍剿”部隊(duì)早日完成“清剿”任務(wù)。
1933年1月1日，蔣介石命前敵總指揮陳誠率50萬大軍的主力中路軍向中央革命根據(jù)地中心“進(jìn)剿”。蔣介石的戰(zhàn)略構(gòu)想是謀求迅速殲滅紅軍主力，以3路軍分途向中央革命根據(jù)地中心進(jìn)犯，置主力于中路。
1月27日，蔣介石由南京往江西督飭“剿匪”戰(zhàn)事。他在南昌的國民黨江西省黨部發(fā)表訓(xùn)話，分析戰(zhàn)況并說明軍事準(zhǔn)備，叫嚷：“完成剿匪任務(wù)，才不愧做一個(gè)江西革命青年。”
1月31日，蔣介石在南昌舉行“剿匪”軍事會議，重新決定“剿匪”的作戰(zhàn)計(jì)劃。蔣又決定自兼江西省“剿匪”總司令，在南昌設(shè)立行營，統(tǒng)一指揮“剿匪”軍事。
不料，司令部外一聲報(bào)告，張學(xué)良派來的特使要面見蔣介石，言邊關(guān)事急，日軍于1月3日攻陷山海關(guān)后，開始向熱河侵犯，民族危機(jī)加深，如熱河再失，平津難保，如此如何向國人交待？
蔣介石沉吟半晌，無奈，遂電告張學(xué)良同意抗日。
50萬“剿匪”大軍聞山海關(guān)失陷的消息，駐足不前，侵略者殺進(jìn)來了，中國軍人為何不馳往北方前線，還在這里中國人殺中國人？有數(shù)萬國民黨軍人對天鳴槍，表示憤怒。高級將領(lǐng)也要求立即回軍北上打擊倭寇，并聯(lián)名上書蔣介石請求允許。馮玉祥也給蔣介石發(fā)來電報(bào)說：“譬如一家弟兄3個(gè)在家打架，外面有10個(gè)土匪打上門來了，并已打開了門進(jìn)來了，這3個(gè)弟兄，還不住手，還要?dú)⒌?個(gè)再來對付10個(gè)土匪，這樣削弱自己的力量是什么道理？”
蔣介石把電報(bào)撕得粉碎，怒斥道：“我不是講過多次了嗎？日本的外來侵略不過是皮膚上漸慚潰爛的痛毒，匪共的搗亂才如同內(nèi)臟里的毛病，是先治心腹大患還是先治皮膚病毒，你們難道沒有腦子嗎？”
蔣介石督促50萬大軍，浩浩蕩蕩向中央蘇區(qū)推進(jìn)。
中共上海臨時(shí)中央因處境惡化，于1933年1月17日決定遷到中央蘇區(qū)，1933年二三月間，臨時(shí)中央領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)人員先后到達(dá)中央蘇區(qū)首府瑞金。
在王明控制下的以博古為首的臨時(shí)中央立刻把黨政軍全部權(quán)力抓到手里，他們?yōu)榱巳尕瀼貓?zhí)行“左”傾冒險(xiǎn)主義方針，在組織上采取宗派主義手段，把抱有不同意見的干部都看作“機(jī)會主義者”，開展殘酷斗爭和無情打擊?！白蟆钡渷砼R之后，一大批優(yōu)秀干部受到打擊。首先受害的是中共福建省委代理書記羅明。
羅明曾在汀州傅連璋主持的福音醫(yī)院療養(yǎng)，巧遇毛澤東住院，兩人談?wù)摳锩呗詥栴}，羅明非常贊賞毛澤東機(jī)動靈活的戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)思想。羅明出院后的第二天，立即召開省委會議作了傳達(dá)，譚震林、劉曉、張鼎丞、李明光、郭滴人、李堅(jiān)真等委員一致表示擁護(hù)毛澤東的意見，并決定由羅明任省委特派員去上杭、永定、龍巖進(jìn)一步開展游擊戰(zhàn)爭。羅明等在杭、永、巖前線成立了中共前敵委員會，并寫了《對工作的幾點(diǎn)意見》的報(bào)告，認(rèn)為黨在杭、永、巖等邊緣地區(qū)的條件比較困難，黨的政策應(yīng)當(dāng)不同于根據(jù)地的鞏固地區(qū)。
臨時(shí)中央見到羅明的報(bào)告，十分不滿，令杭、永、巖戰(zhàn)區(qū)動員1000余人參加紅軍，組織一切力量同國民黨軍作斗爭。羅明見敵人大舉進(jìn)攻和摧殘前線地區(qū)的人民群眾，民眾恐慌不安，情緒悲觀，他們愿意參加游擊隊(duì)，進(jìn)行游擊戰(zhàn)爭，保衛(wèi)家鄉(xiāng)，而不愿參加主力紅軍。羅明又根據(jù)這些情況寫出了《關(guān)于杭永巖情形給閩贛省委的報(bào)告》。
臨時(shí)中央和蘇區(qū)中央局立即作出決定，撤銷羅明的職務(wù)，并在福建開展所謂反“羅明路線”的斗爭。羅明被撤職后，被軟禁在瑞金，還召開了中央機(jī)關(guān)干部批判“羅明路線”大會。有少數(shù)無知的青年干部竟高呼“槍斃羅明”的口號。劉曉、譚震林、張鼎丞、郭滴人等人也受到?jīng)_擊。反“羅明路線”斗爭一直到主力紅軍長征時(shí)才緩和下來，福建省比較高級和比較老的干部都遭受打擊。
接著在江西開展了反對“鄧、毛、謝、古”的斗爭。鄧即鄧小平，是中共會昌、尋烏、安遠(yuǎn)中心縣委書記；毛即毛澤覃，毛澤東的小弟，中共永豐、吉水、泰和中心縣委書記；謝即謝唯俊，江西軍區(qū)二分區(qū)司令員兼獨(dú)立第5師師長；古即古柏，總前委秘書長、中央臨時(shí)政府糧食部長。這場斗爭的矛頭，主要是針對毛澤東的各項(xiàng)正確主張的。一大批同毛澤東在一起工作過、擁護(hù)毛澤東的觀點(diǎn)的人，紛紛被扣上反黨、反革命的帽子。毛澤東的老戰(zhàn)友、中共“一大”代表何叔衡被撤去中華蘇維埃工農(nóng)檢察人民委員部長、內(nèi)務(wù)人民委員部長、最高法院院長的職務(wù)。毛澤東心里明白，博古等人所說的“反黨、反革命分子”的頭頭，就是他毛澤東。
紅一方面軍在周恩來、朱德、王稼祥率領(lǐng)下，于1933年1月2日從黎川出發(fā)，開始了第四次反“圍剿”的作戰(zhàn)。5日和6日，在黃獅渡首戰(zhàn)告捷。8日和9日，又在滸灣同蔣軍孫連仲、吳奇?zhèn)ゲ空归_激戰(zhàn)。這兩次戰(zhàn)斗，共俘敵4000余人，繳槍4000余枝。
不料博古頭腦突然發(fā)熱，命周、朱奪取中心城市，一日數(shù)電指令紅軍進(jìn)攻重兵防守的南豐和南城、撫州。
周恩來、朱德抗命。1月30日，周恩來致電中共中央，指出攻城五不利：“一是暴露意圖，二是易受夾擊，三是損傷大，四是不能籌款，五是耗費(fèi)時(shí)日?！?br/>
2月1日，周恩來、朱德并未按照中央的指示一味“猛攻”南豐，而是采用“佯攻”戰(zhàn)術(shù)，圍點(diǎn)打援，在運(yùn)動戰(zhàn)中消滅敵軍。南豐城東臨撫河，位于南北狹長的平原中，為撫河戰(zhàn)線敵人進(jìn)攻中央蘇區(qū)的重要據(jù)點(diǎn)。紅軍圍攻南豐，敵人勢必救援。2月7日，周、朱指揮紅軍佯攻南豐城，陳誠得報(bào)后，認(rèn)為是消滅紅軍的好機(jī)會，立即命令中路軍的3個(gè)縱隊(duì)迅速向南豐、黎川方向開進(jìn)，企圖實(shí)行內(nèi)外夾擊，圍殲紅軍于南豐城下、撫河西岸。
紅軍佯攻南豐一星期，周、朱得知蔣軍果然來增援，毅然采取了退卻步驟，留少量軍隊(duì)繼續(xù)圍南豐城外，主力紅軍撤圍南豐，以迅速、秘密、堅(jiān)決的原則，折而西進(jìn)，轉(zhuǎn)移到廣昌以南的東韶、南團(tuán)、吳村地區(qū)之山地隱蔽集結(jié)，待機(jī)破敵。周、朱又以紅11軍偽裝紅軍主力，由新豐街公開渡河到黎川附近活動，使蔣軍誤認(rèn)為紅軍主力東移黎川，將敵之第二、第三縱隊(duì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)調(diào)離周、朱布置的戰(zhàn)場，集中紅軍主力對付敵之第一縱隊(duì)。敵增援南豐的主力是第一縱隊(duì)的52師和59師。其行動路線是由樂安向南豐開進(jìn)，準(zhǔn)備由黃陂、東陂、新豐市截?fù)艏t軍。敵軍由于受紅軍佯動的迷惑，加上高山大霧和群眾封鎖消息，始終沒有覺察紅軍主力所在，放心大膽東進(jìn)。
2月26日，周、朱命紅軍主力冒雨披荊斬棘，從集結(jié)地點(diǎn)星夜秘密北上，蔭蔽于宜黃南部的黃陂一線山區(qū)。敵之第一縱隊(duì)孤軍深入，前進(jìn)到黃陂地區(qū)，翼側(cè)完全暴露于紅軍主力面前。次日上午9時(shí)，周恩來在望遠(yuǎn)鏡中看到52師大隊(duì)人馬來到登仙橋大龍坪，師長李明騎馬走在隊(duì)伍中間，他當(dāng)機(jī)立斷，命令預(yù)先埋伏在敵軍進(jìn)路之固岡、登仙橋以東及河口、黃陂之間的摩羅山、章山區(qū)的紅一方面軍主力，出敵不其地發(fā)起猛烈進(jìn)攻，將敵攔腰切成數(shù)段，52師大亂，數(shù)小時(shí)激戰(zhàn)，幾近全殲，師長李明身披雨衣渾身是泥，被活捉了。28日，又圍攻59師，激戰(zhàn)近19小時(shí)，殲滅59師4個(gè)團(tuán)，師長陳時(shí)驥在部隊(duì)潰散后，竄逃于荒山中。
陳時(shí)驥以為52師安然無事，特寫一信向李明求援，云：“文獻(xiàn)兄：弟無能，于本日午后一時(shí)失利，現(xiàn)部隊(duì)已潰散，弟僅率士兵數(shù)十人在距蛟湖七八里許之山莊中，請迅速援助為盼！”
陳派人將信送來大龍坪，被紅軍戰(zhàn)士繳獲。因而陳時(shí)驥及其殘部在當(dāng)天夜間被紅軍截住消滅，陳時(shí)驥被活捉。
原來蔣介石把52師、59師合編為第五軍，命羅卓英為軍長，外加11師編成第一縱隊(duì)，羅為縱隊(duì)司令官。羅電約52、59兩師于3月4日到達(dá)新豐市，舉行軍長同全體官兵見面式，誰知兩師竟在2月下旬被紅軍消滅，羅卓英空做了一場軍長和縱隊(duì)司令官的美夢。
黃陂戰(zhàn)役一打響，蔣軍第二、三縱隊(duì)急忙掉頭西援，周恩來、朱德率領(lǐng)紅軍主力于3月1日撤回東韶、洛口、小布地區(qū)秘密集結(jié)，待機(jī)繼續(xù)殲敵。
陳誠苦心經(jīng)營的第52師、59師遭紅軍主力全殲，甚是惱怒。蔣介石專此致電陳誠安慰打氣說：“除查明陣亡官兵姓名另案呈報(bào)追贈外，特先為我傷亡官兵頌發(fā)撫費(fèi)5萬元，以慰英靈，而獎特功。”
周恩來、朱德利用敵軍在黃陂失利后并不甘心，急于反撲的心理，部署對敵軍新的進(jìn)攻，命紅11軍向廣昌佯動。這使蔣軍誤認(rèn)為紅軍主力已轉(zhuǎn)往廣昌，于是改變戰(zhàn)略，將3路“分進(jìn)合擊”，改為“中間突破”，即以6個(gè)師分成前后兩個(gè)梯隊(duì)，用交叉掩護(hù)的辦法，由宜黃徐徐向廣昌推進(jìn)。接著又從后梯隊(duì)抽出1師加強(qiáng)前梯隊(duì)。紅軍主力則以待機(jī)姿勢，準(zhǔn)備側(cè)擊敵之后梯隊(duì)，并首先消滅其行動中的后衛(wèi)部隊(duì)，以便連續(xù)作戰(zhàn)，各個(gè)擊破敵人。
3月20日，敵軍后梯隊(duì)與前梯隊(duì)相距已有100里，后梯隊(duì)在山路上又是一字拉開，前面的第11師到達(dá)草臺岡、徐莊時(shí)，后面的第9師還在東陂。第11師是陳誠的嫡系主力，戰(zhàn)斗力很強(qiáng)，孤軍行進(jìn)在險(xiǎn)峻的山路上，兵力無法展開，前后難以呼應(yīng)。
周、朱已命紅五軍團(tuán)、紅12軍以及宜黃兩個(gè)獨(dú)立團(tuán)為右翼隊(duì)，隱蔽于廣昌北面之東陂、草臺岡南側(cè)地區(qū)；命紅1、3軍團(tuán)、紅21軍及獨(dú)立第5師為左翼隊(duì)，隱蔽于東陂、草臺岡西側(cè)一帶山地。
蔣軍第11師、第9師進(jìn)入紅軍伏擊圈內(nèi)，周恩來、朱德命紅軍采取迅雷手段，乘著大霧向敵發(fā)動進(jìn)攻。
3月21日拂曉大霧彌天，紅軍突然殺出。紅軍戰(zhàn)士奮勇向前，與敵人接觸個(gè)個(gè)勇敢堅(jiān)決，反復(fù)沖鋒，白刃戰(zhàn)肉搏10余次，敵人在崇山峻嶺被迫應(yīng)戰(zhàn)，優(yōu)勢火力不能充分發(fā)揮作用，戰(zhàn)斗進(jìn)行到下午1時(shí)，終于將敵第11師和59師殘部基本殲滅，師長肖乾重傷逃脫。第二天，紅軍又在東陂殲敵第9師一部，其余敵人乘夜?jié)⑼它S陂，敵之前梯隊(duì)亦倉皇退向南豐，向臨川方向撤退。
至此，蔣介石的第4次對中央蘇區(qū)“圍剿”，歷時(shí)50天，黃陂、東陂兩次大戰(zhàn)，喪師失械，3個(gè)精銳師被殲，1萬余人被俘，被繳槍萬余枝，最新式機(jī)關(guān)槍300余挺，大炮40門。許多新式自動武器和望遠(yuǎn)鏡等尚未開箱，就被紅軍繳去。附近幾個(gè)縣派了很多民兵前來幫助打掃戰(zhàn)場，搬戰(zhàn)利品，1個(gè)星期才搬完。
蔣介石寫信罵陳誠說：“如不擊退贛匪，即不要回見總司令的面?！?br/>
陳誠得知11師被殲的消息時(shí)，震驚得幾乎暈倒。他對收容的殘部大罵：“你們?yōu)槭裁床凰溃看驍≌逃惺裁疵婺恳娙?？?br/>
52師、59師和11師被殲后，蔣介石痛心如割，恨不能立殺陳誠，他給陳誠寫一手諭：“此次挫敗，凄慘異常，實(shí)有生以來唯一之隱痛?！?br/>
陳誠見蔣手諭，打自己的耳光，在手諭背面寫道：“誠雖不敏，獨(dú)生為羞！”
羅卓英寫信給在南昌住院的第11師師長肖乾說：“昨今兩日撫視負(fù)傷回來之官兵，每忍淚不敢外流者，恐傷部下之心，墮部下之氣耳！英在今日已成黨國之罪人?！?br/>
重傷將斃的肖乾憤憤然說：“剿共受傷住院，頭都不敢露，而25師師長關(guān)麟征抗日受傷住院，在北京協(xié)和醫(yī)院，天天有人民團(tuán)體代表去慰問。兩下相形，誰愿干這賣命不討好的事？”
陳誠怒視肖乾：“委員長讓干，你就得干！”
肖乾無言。近視之，溘然已死。
日本帝國主義者侵占東北之后，于1932年3月9日成立了“滿州國”傀儡政府，把他們豢養(yǎng)多年的宣統(tǒng)皇帝溥儀拉了出來，粉墨登場，扮演傀儡“執(zhí)政”，后改為“皇帝”。由于溥儀的出場，清朝遺老遺少紛紛登場，如鄭孝胥、羅振玉、胡嗣媛、陳曾壽、寶熙那廝都成了漢奸角色。日本又拉攏一大批奉系軍閥的軍政要員，拼湊傀儡政府。
日本將我東北地區(qū)分割為14省，利用一批漢奸為傀儡省長，日本人為次長，由次長發(fā)號施令。省下設(shè)廳、局、處、科長，也是啟用一批中、小漢奸任職。投降日本關(guān)東軍的奉系軍閥部隊(duì)達(dá)11萬人。
奉系軍閥“紅人”邢士廉被日本人任命為偽軍事部大臣。
邢曾在1925年5月30日血腥鎮(zhèn)壓上海人民反帝愛國運(yùn)動，之后，備受張作霖信任，直步青云，先后任東北陸軍第20師師長、兼任第二方面軍副軍團(tuán)長，最后當(dāng)上了張作霖的侍從武官。東北“易幟”時(shí)，任遼寧省政府委員、東北委員會委員、東北講武堂教育長、邊防司令官公署顧問，加官晉級，十分得寵。但國難當(dāng)頭，他一槍沒放，首先叛國投敵，當(dāng)了漢奸。他被日本人任命為偽政府軍事部大臣，受寵若驚，并在日本人的授意下，將東北重新劃分為11個(gè)軍管區(qū)。軍管區(qū)的司令官均由投降叛變之徒中遴選，大多數(shù)是東北軍軍官。后來又由日本直接培養(yǎng)出來的奴才充實(shí)各級機(jī)構(gòu)。
1933年初，日寇為了完成建立“滿洲國”的計(jì)劃，開始向熱河進(jìn)犯。1月6日，日軍進(jìn)攻山海關(guān)，東北軍何柱國部隊(duì)予以還擊，長城抗戰(zhàn)就此爆發(fā)。
蔣介石對長城抗戰(zhàn)采取一箭三雕之法，一是引誘兩廣部隊(duì)參加“剿共”，二是派少量兵力北上參加抗戰(zhàn)，三是迫張學(xué)良下野。
兩廣方面不滿于蔣之誤國，曾屢發(fā)通電，堅(jiān)持主張對日抵抗，而蔣不僅置若罔聞，反而派黃紹竑南下，與粵、桂當(dāng)局洽商“協(xié)助剿共問題”。蔣并親筆致函李宗仁要其“不分地畛，鼎力協(xié)助”，允以資助巨款，聲言：“剿匪期間不準(zhǔn)輕言抗日。”蔣介石一意孤行地貫徹其“攘外必先安內(nèi)”策。
蔣之橫蠻行徑深深地激怒了西南當(dāng)局。2月2日，由西南政務(wù)委員會正式議決成立由閩、粵、桂3省聯(lián)合組織的西南國防委員會，李宗仁、陳濟(jì)棠、白崇禧、蔡廷鍇、蔣光鼐等任委員，于6月正式辦公。8月，胡漢民代表委員會發(fā)表公開講話，提出“抗日重于剿共”之口號，指斥蔣之“攘外必先安內(nèi)”論純屬“規(guī)避責(zé)任之遁辭”。
閩、粵、桂3省組織抗日先遣軍，公推19路軍軍長蔡廷鍇為聯(lián)軍前敵總指揮，各省抽調(diào)1獨(dú)立師，交蔡統(tǒng)率北上。后來19路軍譚啟秀、張炎兩部抵湘境之郴州，粵、桂部隊(duì)也開至三水、軍田和樂昌。蔣介石聞訊，嚴(yán)令出發(fā)軍隊(duì)退回，并申令：“南方黨政軍各同志，在匪未清之前，絕對不能言抗日?！?br/>
3省出征之部在請纓無路情況下，忍痛回師。
北方抗日前線，張學(xué)良悲憤異常，東北三省丟了，山海關(guān)也于1月3日失陷，日寇以錦州為基地，眼看要入侵熱河。
蔣介石迫于全國輿論的壓力，終于支持張學(xué)良抗日。
1月8日，張學(xué)良為山海關(guān)失陷舉行記者招待會，說：“我們?yōu)闋幦∶褡宓纳?，只有拿我們的血肉、我們的生命來保衛(wèi)和平，來保障中國，除此之外，再無別的選擇！我們要用武力阻擊日本！要讓日本看到我們中國有能力阻擊他們，打敗他們！”
張學(xué)良電請蔣介石召集中央軍及晉軍增防熱河。張又趕到南京面見蔣介石，討論對日大計(jì)，表示有中央作后盾，他張學(xué)良決心遏制住日本的進(jìn)攻。蔣介石說：
“很好，很好，我派力量支持你。”
日本全部兵力10萬人，司令官是武藤信義大將，兵分3路進(jìn)攻熱河，一路由遼西向朝陽、凌源、平源；一路由開魯向赤峰；一路向多倫一帶，擬3路圍攻承德，克承德后，再攻長城各口。
張學(xué)良把駐在長城以內(nèi)的東北軍調(diào)入熱河布防。他以北平軍事委員會分會代理委員長（委員長仍是蔣介石）的名義指揮華北各省軍隊(duì)，但華北軍隊(duì)，如閻錫山的舊部、馮玉祥的舊部與張宿怨未消，張難以指揮。東北軍單獨(dú)抗戰(zhàn)無把握取勝，張唯一的辦法是求援于蔣介石，但蔣介石僅調(diào)中央黃杰的第2師、關(guān)麟征的第25師、劉戡的83師北上，敷衍張學(xué)良。
2月中旬，蔣介石派財(cái)政部長宋子文、軍政部長何應(yīng)欽、外交部長羅文干、內(nèi)政部長黃紹竑、參謀部次長楊杰、軍政部廳長王倫、參謀部廳長熊斌等一行人，浩浩蕩蕩專車北上。蔣對這些人各派用場。宋子文似乎是作財(cái)政上的支持，其實(shí)是要代表蔣介石同張學(xué)良私下說話，要張學(xué)良下野出國，同時(shí)走英美外交路線。何應(yīng)欽似乎是作軍事上的支援，其實(shí)是要取張學(xué)良而代之。羅文干則與北平各國外交團(tuán)打交道，看看風(fēng)色。黃紹竑表面上去當(dāng)張學(xué)良的參謀長，實(shí)則為各方面政治上奔走，做些“安內(nèi)”的工作。
早在1932年4月，蔣介石就命心腹大將何應(yīng)欽為贛粵閩湘邊“剿匪”總司令，陳伯南為副司令。何應(yīng)欽在南昌設(shè)立“剿匪”總司令部，并擬定了“圍剿”的方針和部署，將“圍剿”部隊(duì)分為3路，中路軍總指揮為陳誠，左路軍總指揮為蔡廷鍇，右路總指揮為余漢謀。1932年年底，蔣介石分別致電曹浩森、蔣光鼐、蔡廷鍇、陳濟(jì)棠，反復(fù)闡述他的“攘外必先安內(nèi)”的政策，督促“圍剿”部隊(duì)早日完成“清剿”任務(wù)。
1933年1月1日，蔣介石命前敵總指揮陳誠率50萬大軍的主力中路軍向中央革命根據(jù)地中心“進(jìn)剿”。蔣介石的戰(zhàn)略構(gòu)想是謀求迅速殲滅紅軍主力，以3路軍分途向中央革命根據(jù)地中心進(jìn)犯，置主力于中路。
1月27日，蔣介石由南京往江西督飭“剿匪”戰(zhàn)事。他在南昌的國民黨江西省黨部發(fā)表訓(xùn)話，分析戰(zhàn)況并說明軍事準(zhǔn)備，叫嚷：“完成剿匪任務(wù)，才不愧做一個(gè)江西革命青年。”
1月31日，蔣介石在南昌舉行“剿匪”軍事會議，重新決定“剿匪”的作戰(zhàn)計(jì)劃。蔣又決定自兼江西省“剿匪”總司令，在南昌設(shè)立行營，統(tǒng)一指揮“剿匪”軍事。
不料，司令部外一聲報(bào)告，張學(xué)良派來的特使要面見蔣介石，言邊關(guān)事急，日軍于1月3日攻陷山海關(guān)后，開始向熱河侵犯，民族危機(jī)加深，如熱河再失，平津難保，如此如何向國人交待？
蔣介石沉吟半晌，無奈，遂電告張學(xué)良同意抗日。
50萬“剿匪”大軍聞山海關(guān)失陷的消息，駐足不前，侵略者殺進(jìn)來了，中國軍人為何不馳往北方前線，還在這里中國人殺中國人？有數(shù)萬國民黨軍人對天鳴槍，表示憤怒。高級將領(lǐng)也要求立即回軍北上打擊倭寇，并聯(lián)名上書蔣介石請求允許。馮玉祥也給蔣介石發(fā)來電報(bào)說：“譬如一家弟兄3個(gè)在家打架，外面有10個(gè)土匪打上門來了，并已打開了門進(jìn)來了，這3個(gè)弟兄，還不住手，還要?dú)⒌?個(gè)再來對付10個(gè)土匪，這樣削弱自己的力量是什么道理？”
蔣介石把電報(bào)撕得粉碎，怒斥道：“我不是講過多次了嗎？日本的外來侵略不過是皮膚上漸慚潰爛的痛毒，匪共的搗亂才如同內(nèi)臟里的毛病，是先治心腹大患還是先治皮膚病毒，你們難道沒有腦子嗎？”
蔣介石督促50萬大軍，浩浩蕩蕩向中央蘇區(qū)推進(jìn)。
中共上海臨時(shí)中央因處境惡化，于1933年1月17日決定遷到中央蘇區(qū)，1933年二三月間，臨時(shí)中央領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)人員先后到達(dá)中央蘇區(qū)首府瑞金。
在王明控制下的以博古為首的臨時(shí)中央立刻把黨政軍全部權(quán)力抓到手里，他們?yōu)榱巳尕瀼貓?zhí)行“左”傾冒險(xiǎn)主義方針，在組織上采取宗派主義手段，把抱有不同意見的干部都看作“機(jī)會主義者”，開展殘酷斗爭和無情打擊?！白蟆钡渷砼R之后，一大批優(yōu)秀干部受到打擊。首先受害的是中共福建省委代理書記羅明。
羅明曾在汀州傅連璋主持的福音醫(yī)院療養(yǎng)，巧遇毛澤東住院，兩人談?wù)摳锩呗詥栴}，羅明非常贊賞毛澤東機(jī)動靈活的戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)思想。羅明出院后的第二天，立即召開省委會議作了傳達(dá)，譚震林、劉曉、張鼎丞、李明光、郭滴人、李堅(jiān)真等委員一致表示擁護(hù)毛澤東的意見，并決定由羅明任省委特派員去上杭、永定、龍巖進(jìn)一步開展游擊戰(zhàn)爭。羅明等在杭、永、巖前線成立了中共前敵委員會，并寫了《對工作的幾點(diǎn)意見》的報(bào)告，認(rèn)為黨在杭、永、巖等邊緣地區(qū)的條件比較困難，黨的政策應(yīng)當(dāng)不同于根據(jù)地的鞏固地區(qū)。
臨時(shí)中央見到羅明的報(bào)告，十分不滿，令杭、永、巖戰(zhàn)區(qū)動員1000余人參加紅軍，組織一切力量同國民黨軍作斗爭。羅明見敵人大舉進(jìn)攻和摧殘前線地區(qū)的人民群眾，民眾恐慌不安，情緒悲觀，他們愿意參加游擊隊(duì)，進(jìn)行游擊戰(zhàn)爭，保衛(wèi)家鄉(xiāng)，而不愿參加主力紅軍。羅明又根據(jù)這些情況寫出了《關(guān)于杭永巖情形給閩贛省委的報(bào)告》。
臨時(shí)中央和蘇區(qū)中央局立即作出決定，撤銷羅明的職務(wù)，并在福建開展所謂反“羅明路線”的斗爭。羅明被撤職后，被軟禁在瑞金，還召開了中央機(jī)關(guān)干部批判“羅明路線”大會。有少數(shù)無知的青年干部竟高呼“槍斃羅明”的口號。劉曉、譚震林、張鼎丞、郭滴人等人也受到?jīng)_擊。反“羅明路線”斗爭一直到主力紅軍長征時(shí)才緩和下來，福建省比較高級和比較老的干部都遭受打擊。
接著在江西開展了反對“鄧、毛、謝、古”的斗爭。鄧即鄧小平，是中共會昌、尋烏、安遠(yuǎn)中心縣委書記；毛即毛澤覃，毛澤東的小弟，中共永豐、吉水、泰和中心縣委書記；謝即謝唯俊，江西軍區(qū)二分區(qū)司令員兼獨(dú)立第5師師長；古即古柏，總前委秘書長、中央臨時(shí)政府糧食部長。這場斗爭的矛頭，主要是針對毛澤東的各項(xiàng)正確主張的。一大批同毛澤東在一起工作過、擁護(hù)毛澤東的觀點(diǎn)的人，紛紛被扣上反黨、反革命的帽子。毛澤東的老戰(zhàn)友、中共“一大”代表何叔衡被撤去中華蘇維埃工農(nóng)檢察人民委員部長、內(nèi)務(wù)人民委員部長、最高法院院長的職務(wù)。毛澤東心里明白，博古等人所說的“反黨、反革命分子”的頭頭，就是他毛澤東。
紅一方面軍在周恩來、朱德、王稼祥率領(lǐng)下，于1933年1月2日從黎川出發(fā)，開始了第四次反“圍剿”的作戰(zhàn)。5日和6日，在黃獅渡首戰(zhàn)告捷。8日和9日，又在滸灣同蔣軍孫連仲、吳奇?zhèn)ゲ空归_激戰(zhàn)。這兩次戰(zhàn)斗，共俘敵4000余人，繳槍4000余枝。
不料博古頭腦突然發(fā)熱，命周、朱奪取中心城市，一日數(shù)電指令紅軍進(jìn)攻重兵防守的南豐和南城、撫州。
周恩來、朱德抗命。1月30日，周恩來致電中共中央，指出攻城五不利：“一是暴露意圖，二是易受夾擊，三是損傷大，四是不能籌款，五是耗費(fèi)時(shí)日?！?br/>
2月1日，周恩來、朱德并未按照中央的指示一味“猛攻”南豐，而是采用“佯攻”戰(zhàn)術(shù)，圍點(diǎn)打援，在運(yùn)動戰(zhàn)中消滅敵軍。南豐城東臨撫河，位于南北狹長的平原中，為撫河戰(zhàn)線敵人進(jìn)攻中央蘇區(qū)的重要據(jù)點(diǎn)。紅軍圍攻南豐，敵人勢必救援。2月7日，周、朱指揮紅軍佯攻南豐城，陳誠得報(bào)后，認(rèn)為是消滅紅軍的好機(jī)會，立即命令中路軍的3個(gè)縱隊(duì)迅速向南豐、黎川方向開進(jìn)，企圖實(shí)行內(nèi)外夾擊，圍殲紅軍于南豐城下、撫河西岸。
紅軍佯攻南豐一星期，周、朱得知蔣軍果然來增援，毅然采取了退卻步驟，留少量軍隊(duì)繼續(xù)圍南豐城外，主力紅軍撤圍南豐，以迅速、秘密、堅(jiān)決的原則，折而西進(jìn)，轉(zhuǎn)移到廣昌以南的東韶、南團(tuán)、吳村地區(qū)之山地隱蔽集結(jié)，待機(jī)破敵。周、朱又以紅11軍偽裝紅軍主力，由新豐街公開渡河到黎川附近活動，使蔣軍誤認(rèn)為紅軍主力東移黎川，將敵之第二、第三縱隊(duì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)調(diào)離周、朱布置的戰(zhàn)場，集中紅軍主力對付敵之第一縱隊(duì)。敵增援南豐的主力是第一縱隊(duì)的52師和59師。其行動路線是由樂安向南豐開進(jìn)，準(zhǔn)備由黃陂、東陂、新豐市截?fù)艏t軍。敵軍由于受紅軍佯動的迷惑，加上高山大霧和群眾封鎖消息，始終沒有覺察紅軍主力所在，放心大膽東進(jìn)。
2月26日，周、朱命紅軍主力冒雨披荊斬棘，從集結(jié)地點(diǎn)星夜秘密北上，蔭蔽于宜黃南部的黃陂一線山區(qū)。敵之第一縱隊(duì)孤軍深入，前進(jìn)到黃陂地區(qū)，翼側(cè)完全暴露于紅軍主力面前。次日上午9時(shí)，周恩來在望遠(yuǎn)鏡中看到52師大隊(duì)人馬來到登仙橋大龍坪，師長李明騎馬走在隊(duì)伍中間，他當(dāng)機(jī)立斷，命令預(yù)先埋伏在敵軍進(jìn)路之固岡、登仙橋以東及河口、黃陂之間的摩羅山、章山區(qū)的紅一方面軍主力，出敵不其地發(fā)起猛烈進(jìn)攻，將敵攔腰切成數(shù)段，52師大亂，數(shù)小時(shí)激戰(zhàn)，幾近全殲，師長李明身披雨衣渾身是泥，被活捉了。28日，又圍攻59師，激戰(zhàn)近19小時(shí)，殲滅59師4個(gè)團(tuán)，師長陳時(shí)驥在部隊(duì)潰散后，竄逃于荒山中。
陳時(shí)驥以為52師安然無事，特寫一信向李明求援，云：“文獻(xiàn)兄：弟無能，于本日午后一時(shí)失利，現(xiàn)部隊(duì)已潰散，弟僅率士兵數(shù)十人在距蛟湖七八里許之山莊中，請迅速援助為盼！”
陳派人將信送來大龍坪，被紅軍戰(zhàn)士繳獲。因而陳時(shí)驥及其殘部在當(dāng)天夜間被紅軍截住消滅，陳時(shí)驥被活捉。
原來蔣介石把52師、59師合編為第五軍，命羅卓英為軍長，外加11師編成第一縱隊(duì)，羅為縱隊(duì)司令官。羅電約52、59兩師于3月4日到達(dá)新豐市，舉行軍長同全體官兵見面式，誰知兩師竟在2月下旬被紅軍消滅，羅卓英空做了一場軍長和縱隊(duì)司令官的美夢。
黃陂戰(zhàn)役一打響，蔣軍第二、三縱隊(duì)急忙掉頭西援，周恩來、朱德率領(lǐng)紅軍主力于3月1日撤回東韶、洛口、小布地區(qū)秘密集結(jié)，待機(jī)繼續(xù)殲敵。
陳誠苦心經(jīng)營的第52師、59師遭紅軍主力全殲，甚是惱怒。蔣介石專此致電陳誠安慰打氣說：“除查明陣亡官兵姓名另案呈報(bào)追贈外，特先為我傷亡官兵頌發(fā)撫費(fèi)5萬元，以慰英靈，而獎特功。”
周恩來、朱德利用敵軍在黃陂失利后并不甘心，急于反撲的心理，部署對敵軍新的進(jìn)攻，命紅11軍向廣昌佯動。這使蔣軍誤認(rèn)為紅軍主力已轉(zhuǎn)往廣昌，于是改變戰(zhàn)略，將3路“分進(jìn)合擊”，改為“中間突破”，即以6個(gè)師分成前后兩個(gè)梯隊(duì)，用交叉掩護(hù)的辦法，由宜黃徐徐向廣昌推進(jìn)。接著又從后梯隊(duì)抽出1師加強(qiáng)前梯隊(duì)。紅軍主力則以待機(jī)姿勢，準(zhǔn)備側(cè)擊敵之后梯隊(duì)，并首先消滅其行動中的后衛(wèi)部隊(duì)，以便連續(xù)作戰(zhàn)，各個(gè)擊破敵人。
3月20日，敵軍后梯隊(duì)與前梯隊(duì)相距已有100里，后梯隊(duì)在山路上又是一字拉開，前面的第11師到達(dá)草臺岡、徐莊時(shí)，后面的第9師還在東陂。第11師是陳誠的嫡系主力，戰(zhàn)斗力很強(qiáng)，孤軍行進(jìn)在險(xiǎn)峻的山路上，兵力無法展開，前后難以呼應(yīng)。
周、朱已命紅五軍團(tuán)、紅12軍以及宜黃兩個(gè)獨(dú)立團(tuán)為右翼隊(duì)，隱蔽于廣昌北面之東陂、草臺岡南側(cè)地區(qū)；命紅1、3軍團(tuán)、紅21軍及獨(dú)立第5師為左翼隊(duì)，隱蔽于東陂、草臺岡西側(cè)一帶山地。
蔣軍第11師、第9師進(jìn)入紅軍伏擊圈內(nèi)，周恩來、朱德命紅軍采取迅雷手段，乘著大霧向敵發(fā)動進(jìn)攻。
3月21日拂曉大霧彌天，紅軍突然殺出。紅軍戰(zhàn)士奮勇向前，與敵人接觸個(gè)個(gè)勇敢堅(jiān)決，反復(fù)沖鋒，白刃戰(zhàn)肉搏10余次，敵人在崇山峻嶺被迫應(yīng)戰(zhàn)，優(yōu)勢火力不能充分發(fā)揮作用，戰(zhàn)斗進(jìn)行到下午1時(shí)，終于將敵第11師和59師殘部基本殲滅，師長肖乾重傷逃脫。第二天，紅軍又在東陂殲敵第9師一部，其余敵人乘夜?jié)⑼它S陂，敵之前梯隊(duì)亦倉皇退向南豐，向臨川方向撤退。
至此，蔣介石的第4次對中央蘇區(qū)“圍剿”，歷時(shí)50天，黃陂、東陂兩次大戰(zhàn)，喪師失械，3個(gè)精銳師被殲，1萬余人被俘，被繳槍萬余枝，最新式機(jī)關(guān)槍300余挺，大炮40門。許多新式自動武器和望遠(yuǎn)鏡等尚未開箱，就被紅軍繳去。附近幾個(gè)縣派了很多民兵前來幫助打掃戰(zhàn)場，搬戰(zhàn)利品，1個(gè)星期才搬完。
蔣介石寫信罵陳誠說：“如不擊退贛匪，即不要回見總司令的面?！?br/>
陳誠得知11師被殲的消息時(shí)，震驚得幾乎暈倒。他對收容的殘部大罵：“你們?yōu)槭裁床凰溃看驍≌逃惺裁疵婺恳娙?？?br/>
52師、59師和11師被殲后，蔣介石痛心如割，恨不能立殺陳誠，他給陳誠寫一手諭：“此次挫敗，凄慘異常，實(shí)有生以來唯一之隱痛?！?br/>
陳誠見蔣手諭，打自己的耳光，在手諭背面寫道：“誠雖不敏，獨(dú)生為羞！”
羅卓英寫信給在南昌住院的第11師師長肖乾說：“昨今兩日撫視負(fù)傷回來之官兵，每忍淚不敢外流者，恐傷部下之心，墮部下之氣耳！英在今日已成黨國之罪人?！?br/>
重傷將斃的肖乾憤憤然說：“剿共受傷住院，頭都不敢露，而25師師長關(guān)麟征抗日受傷住院，在北京協(xié)和醫(yī)院，天天有人民團(tuán)體代表去慰問。兩下相形，誰愿干這賣命不討好的事？”
陳誠怒視肖乾：“委員長讓干，你就得干！”
肖乾無言。近視之，溘然已死。
日本帝國主義者侵占東北之后，于1932年3月9日成立了“滿州國”傀儡政府，把他們豢養(yǎng)多年的宣統(tǒng)皇帝溥儀拉了出來，粉墨登場，扮演傀儡“執(zhí)政”，后改為“皇帝”。由于溥儀的出場，清朝遺老遺少紛紛登場，如鄭孝胥、羅振玉、胡嗣媛、陳曾壽、寶熙那廝都成了漢奸角色。日本又拉攏一大批奉系軍閥的軍政要員，拼湊傀儡政府。
日本將我東北地區(qū)分割為14省，利用一批漢奸為傀儡省長，日本人為次長，由次長發(fā)號施令。省下設(shè)廳、局、處、科長，也是啟用一批中、小漢奸任職。投降日本關(guān)東軍的奉系軍閥部隊(duì)達(dá)11萬人。
奉系軍閥“紅人”邢士廉被日本人任命為偽軍事部大臣。
邢曾在1925年5月30日血腥鎮(zhèn)壓上海人民反帝愛國運(yùn)動，之后，備受張作霖信任，直步青云，先后任東北陸軍第20師師長、兼任第二方面軍副軍團(tuán)長，最后當(dāng)上了張作霖的侍從武官。東北“易幟”時(shí)，任遼寧省政府委員、東北委員會委員、東北講武堂教育長、邊防司令官公署顧問，加官晉級，十分得寵。但國難當(dāng)頭，他一槍沒放，首先叛國投敵，當(dāng)了漢奸。他被日本人任命為偽政府軍事部大臣，受寵若驚，并在日本人的授意下，將東北重新劃分為11個(gè)軍管區(qū)。軍管區(qū)的司令官均由投降叛變之徒中遴選，大多數(shù)是東北軍軍官。后來又由日本直接培養(yǎng)出來的奴才充實(shí)各級機(jī)構(gòu)。
1933年初，日寇為了完成建立“滿洲國”的計(jì)劃，開始向熱河進(jìn)犯。1月6日，日軍進(jìn)攻山海關(guān)，東北軍何柱國部隊(duì)予以還擊，長城抗戰(zhàn)就此爆發(fā)。
蔣介石對長城抗戰(zhàn)采取一箭三雕之法，一是引誘兩廣部隊(duì)參加“剿共”，二是派少量兵力北上參加抗戰(zhàn)，三是迫張學(xué)良下野。
兩廣方面不滿于蔣之誤國，曾屢發(fā)通電，堅(jiān)持主張對日抵抗，而蔣不僅置若罔聞，反而派黃紹竑南下，與粵、桂當(dāng)局洽商“協(xié)助剿共問題”。蔣并親筆致函李宗仁要其“不分地畛，鼎力協(xié)助”，允以資助巨款，聲言：“剿匪期間不準(zhǔn)輕言抗日。”蔣介石一意孤行地貫徹其“攘外必先安內(nèi)”策。
蔣之橫蠻行徑深深地激怒了西南當(dāng)局。2月2日，由西南政務(wù)委員會正式議決成立由閩、粵、桂3省聯(lián)合組織的西南國防委員會，李宗仁、陳濟(jì)棠、白崇禧、蔡廷鍇、蔣光鼐等任委員，于6月正式辦公。8月，胡漢民代表委員會發(fā)表公開講話，提出“抗日重于剿共”之口號，指斥蔣之“攘外必先安內(nèi)”論純屬“規(guī)避責(zé)任之遁辭”。
閩、粵、桂3省組織抗日先遣軍，公推19路軍軍長蔡廷鍇為聯(lián)軍前敵總指揮，各省抽調(diào)1獨(dú)立師，交蔡統(tǒng)率北上。后來19路軍譚啟秀、張炎兩部抵湘境之郴州，粵、桂部隊(duì)也開至三水、軍田和樂昌。蔣介石聞訊，嚴(yán)令出發(fā)軍隊(duì)退回，并申令：“南方黨政軍各同志，在匪未清之前，絕對不能言抗日?！?br/>
3省出征之部在請纓無路情況下，忍痛回師。
北方抗日前線，張學(xué)良悲憤異常，東北三省丟了，山海關(guān)也于1月3日失陷，日寇以錦州為基地，眼看要入侵熱河。
蔣介石迫于全國輿論的壓力，終于支持張學(xué)良抗日。
1月8日，張學(xué)良為山海關(guān)失陷舉行記者招待會，說：“我們?yōu)闋幦∶褡宓纳?，只有拿我們的血肉、我們的生命來保衛(wèi)和平，來保障中國，除此之外，再無別的選擇！我們要用武力阻擊日本！要讓日本看到我們中國有能力阻擊他們，打敗他們！”
張學(xué)良電請蔣介石召集中央軍及晉軍增防熱河。張又趕到南京面見蔣介石，討論對日大計(jì)，表示有中央作后盾，他張學(xué)良決心遏制住日本的進(jìn)攻。蔣介石說：
“很好，很好，我派力量支持你。”
日本全部兵力10萬人，司令官是武藤信義大將，兵分3路進(jìn)攻熱河，一路由遼西向朝陽、凌源、平源；一路由開魯向赤峰；一路向多倫一帶，擬3路圍攻承德，克承德后，再攻長城各口。
張學(xué)良把駐在長城以內(nèi)的東北軍調(diào)入熱河布防。他以北平軍事委員會分會代理委員長（委員長仍是蔣介石）的名義指揮華北各省軍隊(duì)，但華北軍隊(duì)，如閻錫山的舊部、馮玉祥的舊部與張宿怨未消，張難以指揮。東北軍單獨(dú)抗戰(zhàn)無把握取勝，張唯一的辦法是求援于蔣介石，但蔣介石僅調(diào)中央黃杰的第2師、關(guān)麟征的第25師、劉戡的83師北上，敷衍張學(xué)良。
2月中旬，蔣介石派財(cái)政部長宋子文、軍政部長何應(yīng)欽、外交部長羅文干、內(nèi)政部長黃紹竑、參謀部次長楊杰、軍政部廳長王倫、參謀部廳長熊斌等一行人，浩浩蕩蕩專車北上。蔣對這些人各派用場。宋子文似乎是作財(cái)政上的支持，其實(shí)是要代表蔣介石同張學(xué)良私下說話，要張學(xué)良下野出國，同時(shí)走英美外交路線。何應(yīng)欽似乎是作軍事上的支援，其實(shí)是要取張學(xué)良而代之。羅文干則與北平各國外交團(tuán)打交道，看看風(fēng)色。黃紹竑表面上去當(dāng)張學(xué)良的參謀長，實(shí)則為各方面政治上奔走，做些“安內(nèi)”的工作。
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